Nov 14, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 33,536.7 -211.16 -0.63%
S&P 500 3,957.25 -35.68 -0.89%
Nasdaq 11,196.22 -127.11 -1.12%
VIX 23.73 +1.21 +5.37%
Dollar Index 106.75 +0.59 +0.56%
Crude Oil WTI 85.21 -3.75 -4.22%
Gold 1,774.70 +5.30 +0.30%
US10Y 3.86% +3pb
Los principales índices cerraron con pérdidas luego que los inversores digirieron comentarios contradictorios de los funcionarios de la Reserva Federal. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,6%, el Nasdaq bajó un 1,1% y el S&P 500 un -0.9%.
Los principales índices comenzaron la jornada con ligeras caídas luego de que el gobernador de la Fed, Christopher Waller, rechazara las apuestas de los inversores sobre una pausa en las alzas de tasas, insistiendo en que el endurecimiento de la política monetaria no terminará en la próxima reunión o dos. Posteriormente, la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, dijo que probablemente sería «apropiado pasar pronto a un ritmo más lento de aumentos», aunque agregó que todavía había «trabajo adicional por hacer para elevar las tasas». El mercado reaccionó positivamente a esos comentarios y logró mantenerse en territorio positivo hasta casi 1 hora antes del cierre. Luego de superar el nivel de 4000, el mercado se vendió, sin motivo aparente.
Moderna (MRNA) saltó más del 4% después de informar que sus nuevos refuerzos COVID-19 proporcionaron una mayor protección contra las subvariantes de Ómicron que su fórmula original. Biogen (BIIB) avanzó más del 3% tras las noticias de que el candidato a fármaco para el Alzheimer de Roche no mostró evidencia de ralentizar la progresión de la demencia en dos ensayos farmacológicos.
La tecnología cayó, presionada por una disminución de más del 2% en Microsoft (MSFT). Sin embargo, Meta Platforms Inc (META) resistió la tendencia, subiendo más del 1%.
Advanced Micro Devices (AMD) revirtió algunas ganancias del día temprano, pero terminó un 1% más alto después de recibir una actualización de Baird y UBS. UBS mejoró a AMD para superar el rendimiento desde neutral y elevó su precio objetivo en las acciones a $95 desde $75, ante las expectativas de que la demanda de chips se reanude a medida que el exceso en los inventarios de chips se acerca a un pico.
(AMZN) cayó más del 2%, ya que el gigante del comercio electrónico planea despedir a unos 10,000 empleados tan pronto como esta semana.
En noticias relacionadas con la criptomoneda, Binance, el exchange más grande del mundo por volumen de operaciones, dijo que lanzaría un fondo de recuperación para las compañías con problemas de liquidez a raíz del colapso de FTX.
Nov 7, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 32,827.00 +423.78 +1.31%
S&P 500 3,806.81 +36.26 +0.96%
Nasdaq 10,564.52 +89.27 +0.85%
VIX 24.35 -0.20 -0.81%
Dollar Index 110.04 -0.734 -0.66%
Crude Oil WTI 91.94 -0.67 -0.72%
Gold 1,677.95 +1.35 +0.08%
US10Y 4.22% +6pb
El S&P 500 subió el lunes debido a que las acciones tecnológicas se recuperaron de una fuerte caída la semana pasada, mientras la atención de los inversores se desplazó a las elecciones de mitad de período en Estados Unidos. El S&P 500 subió un 1%, el Promedio Industrial Dow Jones ganó un 1,4%, o 443 puntos, y el Nasdaq subió un 1%.
Los principales índices experimentaron cierta inestabilidad la mayor parte de la sesión, presionados por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la evolución de Apple (AAPL 138.92, +0.54, +0.4%). Sin embargo, el mercado de valores cambió al modo de recuperación por la tarde, lo que llevó al S&P 500 por encima del nivel de 3.800. El cambio en el impulso coincidió con una nueva caída en el dólar.
Apple, que fue capaz de obtener una pequeña ganancia, sufrió pérdidas y pesó sobre el rendimiento a nivel del índice el día de hoy. Esto se produce después de que la compañía redujera sus expectativas de producción de iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.
La mayoría de los sectores del S&P 500 cerraron en territorio positivo. Los servicios de comunicación (+ 1.8%) se ubicaron en la cima, impulsados por las ganancias en Meta Platforms (META 96.72, + 5.93, + 6.5%) después de que The Wall Street Journal informara que la compañía está planeando grandes despidos que ayudarán a Meta a reducir costos.
El sector energético (+ 1,7%), que presumiblemente enfrentará menos presión regulatoria en un entorno de estancamiento, fue otro destacado ganador hoy.
Por otro lado, el sector de servicios públicos (-1,9%) sufrió la pérdida más pronunciada.
Las elecciones de mitad de período en Estados Unidos, que comienzan el martes, también están atrayendo la atención de los inversores en medio de las apuestas de que los republicanos podrían obtener suficientes votos para regresar a la Cámara de Representantes, lo que sofocaría la agenda del presidente Joe Biden.
Oct 17, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 30,185.82 +550.99 +1.86%
S&P 500 3,678.00 +94.93 +2.65%
Nasdaq 10,675.80 +354.41 +3.43%
VIX 31.37 -0.65 -2.03%
Dollar Index 112.013 -1.189 -1.05%
Crude Oil WTI 84.61 -0.04 -0.01%
Gold 1,654.70 +5.80 +0.35%
US10Y 4.02% +1pb
Los principales índices subieron el lunes, ya que una ola de resultados trimestrales en su mayoría mejores de lo esperado de los principales bancos de Wall Street elevó la confianza sobre las acciones. El S&P 500 subió un 2,6%, el Nasdaq subió un 3%, el Dow Jones Industrial Average ganó un 1,8%.
El mercado de valores comenzó la semana con un buen repunte después de una gran venta masiva del viernes. La disposición positiva de hoy se debió en parte a que el ministro de Finanzas del Reino Unido, Hunt, eliminó la mayoría de las medidas fiscales del «minipresupuesto» anterior, lo que llevó a un repunte en los bonos ingleses y la libra esterlina. El rendimiento del bono a 10 años cayó 42 puntos básicos a 3.97% y la libra subió (GBP / USD +1.5% a 1.1351).
Otro de los motivos de la suba parece haber sido los comentarios del estratega jefe de Morgan Stanley, Mike Wilson, quien ha sido dentro de los principales bancos el que menos se ha equivocado con relación al S&P 500, diciendo que el S&P 500 podría llegar a 4,150 en un repunte técnico en el corto plazo si se puede evitar una capitulación de ganancias o una recesión.
Los 11 sectores del S&P 500 cerraron en verde, con consumo discrecional (+4,2%) mostrando la mayor ganancia. Ese movimiento fue reforzado por comentarios constructivos sobre el estado del consumidor de Bank of America después de su informe de ganancias. Los productos básicos de consumo (+ 1.1%) y la energía (+ 1.2%) fueron los que menos subieron.
Bank of America (BAC) subió 6% y continuó la tendencia de resultados trimestrales optimistas de los bancos de Wall Street después de reportar resultados mejores de lo esperado en el tercer trimestre, impulsados por un sólido desempeño en su negocio de renta fija y tasas más altas que impulsaron los ingresos netos por intereses. Bank of New York Mellon (BK) se recuperó un 5% después de que sus resultados del tercer trimestre también superaran tanto en la línea superior como en la inferior. En otras noticias relacionadas con la banca, Goldman Sachs Group (GS) subió 2.2% luego de conocerse que planea reestructurar sus diferentes negocios en tres divisiones como parte de una reorganización de la compañía.
Las acciones de consumo discrecional, sin embargo, lideraron las ganancias en el mercado en general en medio del repunte de Tesla (TSLA), que subió 7%, pocos días antes de sus resultados trimestrales que se publicarán el 19 de octubre.
En tecnología, mientras tanto, Apple (AAPL) subió más del 2% para liderar la suba después de que Morgan Stanley calificó al gigante tecnológico como su mejor opción a pesar de sugerir una mayor caída en las estimaciones futuras.
Meta Platforms (META) ganó más del 5% haciendo caso omiso de un informe del Wall Street Journal, citando documentos internos, lo que sugiere que el producto insignia de metaverso de la compañía, «Horizon Worlds», se estaba retrasando. El producto tenía menos de 200,000 usuarios activos mensuales, en comparación con una meta revisada de fin de año de 280,000, según el informe.
Oct 5, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 30,273.87 -42.45 -0.14%
S&P 500 3,783.28 -7.65 -0.20%
Nasdaq 11,148.64 -27.77 -0.25%
VIX 28.55 -0.52 -1.79%
Dollar Index 111.120 +1.139 +1.04%
Crude Oil WTI 88.03 +1.51 +1.75%
Gold 1,725.40 +0.40 +0.02%
US10Y 3.75% +14pb
Los principales índices cerraron ligeramente a la baja el miércoles después de oscilar entre ganancias y pérdidas, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro reanudaron su escalada después de que los funcionarios de la Reserva Federal desestimaron las apuestas de un giro en política. El promedio industrial Dow Jones bajó un 0,1%, el Nasdaq bajó un 0,3% y el S&P 500 cayó un 0,2%.
La operativa comenzó a la baja, poniendo en duda la durabilidad del rally de octubre. El S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite finalmente cerraron con ligeras pérdidas después de recuperarse de caídas de 1.8%, 1.4% y 2.4%, respectivamente, en los mínimos de hoy. El S&P 500 probó y encontró resistencia en el nivel de 3.800 hoy después de establecer un nuevo mínimo para 2022 (3586.47) el viernes.
La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que el objetivo de la Fed de seguir endureciendo la política monetaria hasta que las tasas de interés estén en un nivel restrictivo «realmente no ha cambiado». El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, se hizo eco de esos comentarios, diciendo que es importante que la Fed «permanezca decidida y resuelta» en la batalla contra la inflación.
Las preocupaciones sobre el endurecimiento agresivo de la Fed se mantuvieron después de que el informe de ADP mostró que la contratación de empresas privadas fue fuerte en setiembre, mientras que los datos de ISM mostraron que el sector de servicios creció más de lo esperado. El índice llegó a 56.7 en setiembre, cayendo desde 56.9 en agosto, pero superando las previsiones del mercado de 56, y aún apuntando al crecimiento por encima del promedio histórico de 55. Se reportó una desaceleración en la actividad empresarial (59,1 vs 60,9) y nuevos pedidos (60,6 vs 61,8). Por otro lado, el empleo mejoró (53 vs 50.2) y las entregas de proveedores crecieron a un ritmo ligeramente más lento (53.9 vs 54.5). Al mismo tiempo, las presiones sobre los precios volvieron a disminuir (68,7 frente a 71,5).
La mayoría de los sectores del S&P 500 cerraron con pérdidas, mientras que la energía (+2,1%) lideró los de mejor desempeño, que se vio impulsada por el aumento de 1,5% en el petróleo después de que la OPEP+ acordó un recorte de producción de 2 millones de barriles por día a partir de noviembre. Los servicios públicos (-2,3%) y los bienes raíces (-1,9%) fueron los que más cayeron.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, pero las acciones tecnológicas se defendieron de los mínimos de la sesión, ya que los compradores ayudaron a las grandes tecnológicas a salir de los mínimos de la sesión.El otro punto destacado para el mercado fueron las acciones de semiconductores. El índice de semiconductores PHLX cerró con una ganancia del 0,9%. TSMC (TSM 74.48, +1.67, +2.3%) fue un destacado ganador para el grupo después de que Morgan Stanley nombrara a la acción como una de las mejores opciones.
Twitter Inc (TWTR), por su parte, cayó un 1% después de repuntar más de un 22% un día antes, ya que el gigante de las redes sociales confirmó el martes que Musk había acordado revivir el acuerdo para comprar la compañía por 54,20 dólares. Tesla (TSLA), sin embargo, cerró más de un 3% más bajo ante las expectativas de que Musk podría tener que vender más acciones de Tesla para financiar el acuerdo de Twitter de $ 44 mil millones.
Además de una caída en Tesla, las acciones discrecionales de consumo también se vieron afectadas por la debilidad de las acciones de las líneas de cruceros. Carnival Corporation (CCL) cayó un 4%, mientras que Royal Caribbean Cruises (RCL) bajó un 1%, pero Norwegian Cruise Line Ltd (NYSE: NCLH) recortó las pérdidas para terminar el día plano.
Oct 3, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 29,490.8 +765.38 +2.66%
S&P 500 3,678.43 +92.81 +2.59%
Nasdaq 10,815.43 +239.82 +2.27%
VIX 30.10 -1.52 -4.81%
Dollar Index 111.585 -0.499 -0.45%
Crude Oil WTI 83.27 +3.78 +4.76%
Gold 1,708.65 +36.65 +2.19%
US10Y 3.65% -15pb
Los principales índices comenzar el último trimestre con un tono positivo, ya que los inversores se lanzaron a la compra de acciones con la esperanza de que las señales de desaceleración del crecimiento económico obliguen a la Reserva Federal a enfriar el ritmo de las alzas de tasas. El Promedio Industrial Dow Jones ganó 2.7%, el Nasdaq subió 2.3% y el S&P 500 subió 2.5%.
Los datos económicos más débiles de lo esperado avivaron un poco el optimismo de que la Fed podría verse obligada a considerar un giro para evitar empujar a la economía a una profunda recesión. El índice ISM cayó inesperadamente a 50.9 en setiembre, lo que apunta al crecimiento más lento en la actividad fabril desde las contracciones en 2020. Se compara con 52.8 en agosto y pronósticos de mercado de 52.2. Los nuevos pedidos (47,1 vs 51.3 en agosto) y el empleo (48.7 vs 54.2) se contrajeron y la producción aumentó solo ligeramente (48.7 vs 54.2). Mientras tanto, las presiones sobre los precios continuaron disminuyendo (51.7, el nivel más bajo desde junio de 2020 frente a 52.5).
Más temprano habíamos conocido que el PMI manufacturero global de J.P.Morgan cayó a 49.8 en setiembre desde 50.3 en agosto, lo que apunta a la primera contracción desde junio de 2020. Los nuevos pedidos cayeron a la tasa más baja desde junio de 2020 y la producción se contrajo más desde abril, lo que sugiere que la producción industrial mundial está cayendo en recesión.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron bruscamente a medida que los inversores descontaban la perspectiva de un camino menos agresivo de endurecimiento de la política monetaria. Las probabilidades de que la Fed realice su cuarta suba de tasas consecutiva de 75 puntos básicos cayeron al 59% desde el 72% de hace una semana, según la herramienta Fed Rate Monitor Tool.
Los 11 sectores del S&P 500 cerraron en verde liderados por la energía (+4,8%), el de mayor rendimiento actual por un amplio margen gracias al aumento de los precios del petróleo. Los futuros del petróleo crudo WTI subieron un 5,0% en respuesta a los informes de que la OPEP + considerará un recorte de producción de más de un millón de barriles por día en la reunión del miércoles. Marathon Oil (MRO) subió más de un 11%, mientras que Devon Energy Corporation (DVN) y APA Corporation (APA) subieron más del 8% y el 9%, respectivamente.
Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) y Alphabet (GOOGL) subieron más del 3%. Tesla (NASDAQ: TSLA), por su parte, se desplomó un 8% después de informar que entregó 343,000 vehículos en el tercer trimestre, incumpliendo las estimaciones de Wall Street de entre 358,000 y 371,000 vehículos.
Los mercados de renta variable europeos extendieron las ganancias en las operaciones de la tarde para cerrar más de un 0,5% más alto el lunes, después de caer casi un 1,5% a principios de la sesión, ya que los débiles datos manufactureros destacaron una inminente recesión global, reduciendo las apuestas sobre el ajuste futuro. Entre las acciones individuales, Credit Suisse redujo las pérdidas después de una caída de hasta un 10% después de que el Financial Times informara que los ejecutivos del banco suizo están en conversaciones con sus principales inversores para tranquilizarlos en medio de las crecientes preocupaciones sobre la salud financiera del prestamista suizo.
El Bovespa de Brasil subió un 5,5% el lunes, un nivel no visto desde el 20 de abril, después de que la primera ronda de las elecciones presidenciales mostrara que el presidente Jair Bolsonaro superó las encuestas y aún tiene posibilidades de ganar. Al mismo tiempo, se espera que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se vea obligado a moderar sus políticas económicas de cara a una segunda vuelta el 30 de octubre. Entre las mayores alzas en el principal índice bursátil se encuentran las acciones de empresas controladas por el Estado, entre ellas Petrobras, con un alza superior al 12% y Sabesp, que avanzó más del 22%. Una encuesta del PMI global de S&P mostró que el crecimiento de las fábricas de Brasil cayó por cuarto mes consecutivo en setiembre. Mientras tanto, la última encuesta «Focus» del banco central mostró que los mercados financieros redujeron sus expectativas de inflación para 2022 y 2023 y elevaron sus proyecciones de crecimiento para ambos años. El real brasileño también subió significativamente frente al dólar subiendo más del 4,71%, ya que los rendimientos brasileños a 10 años cayeron 28 pb.
Sep 29, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 29,225.61 -458.13 -1.54%
S&P 500 3,640.47 -78.57 -2.11%
Nasdaq 10,737.51 -314.13 -2.84%
VIX 31.84 +1.66 +5.50%
Dollar Index 111.975 -0.533 -0.47%
Oil WTI 81.61 -0.54 -0.66%
Gold 1,669.30 -0.70 -0.04%
US10Y 3.79% +8pb
Los principales índices cayeron el jueves, tras el desplome de Apple, mientras muchos temen que las continuas alzas de tasas de la Reserva Federal descarrilen la economía. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,5%, el Nasdaq bajó un 2,8% y el S&P 500 cayó un 2,1%.
Hubo una fuerte venta masiva en el mercado hoy. El esfuerzo de rally de ayer se deshizo por completo cuando el S&P 500 cayó a un nuevo mínimo para 2022 (3610.40). Los principales índices pudieron salir de los mínimos de la sesión antes del cierre, pero aún así sufrieron grandes pérdidas.
Apple cayó un 5% después de que Bank of America rebajó la calificación de la compañía a Neutral desde Buy, citando preocupaciones sobre una desaceleración en el gasto del consumidor. Se espera que el gigante tecnológico enfrente «revisiones de estimaciones negativas materiales» durante el próximo año, dijo Bank of America, señalando una desaceleración en «los servicios y los plazos de entrega relativamente mediocres del iPhone» como señales de que la demanda de los consumidores se desacelerará.
La rebaja impactó en el sentimiento en las acciones de semiconductores, con proveedores de chips de Apple, incluidos Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Qualcomm Incorporated (QCOM) y Analog Devices Inc (ADI) que se suman a las pérdidas recientes. Mientras tanto, la caída del 4% de NVIDIA (NVDA) también pesó sobre las acciones de chips.
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro también agregó presión sobre el mercado en general, ya que una revisión al alza de la inflación del segundo trimestre sugirió que la Reserva Federal tendrá que persistir con las alzas de tasas.
Los inversores también estaban lidiando con el aumento de las tasas y las preocupaciones de recesión después de que el presidente de la Fed de Cleveland, Mester (votante del FOMC), dijera que la Fed aún no está en territorio restrictivo con su tasa de política. Esto fue seguido de cerca por el número semanal inicial de solicitudes de desempleo, que cayó al nivel más bajo (193,000) desde principios de mayo, dando a la Fed una base para mantener una línea agresiva con sus alzas de tasas.
Echando más leña al fuego, la primera ministra del Reino Unido, Truss, defendió su plan de recorte de impuestos a pesar del tumulto que ha causado en Reino Unido y la libra esterlina.
Las preocupaciones geopolíticas también estuvieron a la orden del día y se espera que el presidente Putin anuncie la anexión de cuatro territorios de Ucrania el viernes. Esto es motivo de preocupación debido a la afirmación anterior de Putin de que Rusia tomará todas las medidas necesarias, incluido el uso de armas nucleares, si sus intereses territoriales se ven amenazados.
Los 11 sectores del S&P 500 cerraron con pérdidas que oscilaron entre el 4,1% (servicios públicos) y el 0,1% (energía). El consumo discrecional (-3,4%) cerró cerca de la parte inferior del paquete, lastrado por las preocupaciones de recesión y los decepcionantes resultados trimestrales de CarMax (KMX 65,15, -21,26, -24,6%).
Bed Bath & Beyond (BBBY) cayó un 4% después de reportar una pérdida mayor de lo esperado, impulsada por una disminución en Buybuy Baby, su cadena de productos para bebés.
En otras noticias, Peloton Interactive (PTON) cayó un 14% después de detallar los planes para vender su equipo en Dick’s Sporting Goods, una medida que apunta a nuevas señales de desaceleración de la demanda de su equipo de fitness.
