Cierre del día – miércoles 10 de noviembre 2021       

Nov 10, 2021 | Cierre del dia

 
Principales índices.
 
 
Dow Jones  36,079.94 -240.04 -0.66%
S&P 500   4,646.71 -38.54 -0.82%
Nasdaq    15,622.7 -263.8 -1.66%
VIX           18.73 +0.95 +5.34%
DXY         94.89 +0.93 +0.99%
Oil WTI   81.28  -2.87 -3.41%
Gold    1,851.55 +20.75 +1.13%
US10Y   1.57%  +13pb
 
El S&P 500 cayó un 0,8% el miércoles, con el mercado retrocediendo tras la sorpresa en el dato de inflación de octubre y un aumento correspondiente en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El Nasdaq Composite (-1,7%) y el Russell 2000 (-1,6%) cayeron más de un 1,5%, mientras que el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,7%.
 
Los sectores de tecnología de la información (-1,7%), servicios de comunicación (-1,3%) y energía (-3,0%) fueron los sectores más débiles en el S&P 500. Los sectores defensivos de servicios públicos (+0,7%), atención médica (+0,3%) y productos básicos de consumo (+0,3%) fueron los únicos sectores que cerraron al alza. 
 
Especificando los datos, el informe del Índice de Precios al Consumidor mostró que el IPC total subió un 0,9% m/m y un 6,2% interanual, el mayor aumento de 12 meses desde noviembre de 1990. El IPC subyacente, que excluye los alimentos y la energía, subió un 0,6% m/m y subió un 4,6% interanual.
 
El mercado del Tesoro, que había comenzado con subas en los rendimientos tras el dato de inflación en China, se debilitó aún más ante la perspectiva de que la Fed endurezca agresivamente la política el próximo año. Además, la subasta de bonos de 30 años de $25.000 millones vio una demanda débil por la tarde, lo que contribuyó aún más a la venta en bonos del Tesoro. El rendimiento a 2 años cerró al alza en diez puntos básicos a 0.50%, y el rendimiento a 10 años cerró al alza en 13 puntos a 1.57%. Los futuros del crudo WTI cayeron un 3,5% en medio de datos de inventario bajistas.
 
Tengan en cuenta que el rendimiento de 10 años se mantuvo por debajo de los máximos recientes; lo que impactó en el apetito por el riesgo fue la velocidad de la suba, siendo el segmento de crecimiento el m+as afectado. El Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK 254.95, -3.61) cayó un 1.4%, y el ARK Innovation ETF (ARKK 116.64, -3.93) cayó un 3.3%. 
 
A nivel corporativo, Rivian (RIVN 100.73, +22.73, +29.1%) cerró por debajo de su precio de apertura de $ 106.75, pero aún así terminó un 29% por encima de su precio de IPO. Coinbase Global (COIN 328.60, -28.79, -8.1%) cayó tras un decepcionante reporte de ganancias. DoorDash (DASH 214.24, +22.23, +11.6%) se opuso a la tendencia de crecimiento de las acciones con una buena ganancia después de su informe de ganancias. En la misma línea, Tesla (TSLA 1067.95, +44.4, +4.34%) mostró una gran fortaleza relativa durante toda la jornada, sin noticias específicas, sino más bien por el apetito de compradores tras las fuertes caídas de la última semana.
 
Los mercados bursátiles europeos cerraron ligeramente al alza cerca de los récords el miércoles, ya que las optimistas actualizaciones corporativas compensaron con creces los temores de inflación. Marks & Spencer informó resultados del primer trimestre de 2021 que superaron las cifras de 2019. Mientras tanto, Adidas recortó su perspectiva para todo el año debido a problemas de suministro.
 
El índice Bovespa de Brasil subió un 0,4% el miércoles, el nivel más alto desde el 28 de octubre y extendiendo las ganancias por segunda sesión consecutiva, ya que los inversores digirieron otra serie de resultados corporativos y la aprobación del PEC de Precatorios en la segunda ronda que permitiría al gobierno gastar más el próximo año en programas de bienestar social. La medida ahora avanza al Senado, donde el presidente Bolsonaro ha dicho que puede enfrentar resistencia. Mientras tanto, la tasa de inflación anual aumentó a 10,67% en octubre desde 10,25% el mes anterior, por encima de las expectativas del mercado de 10,45% Fue la lectura más alta desde enero de 2016, ya que la reapertura de la economía, los problemas de la cadena de suministro, la moneda más débil y las sequías severas continuaron pesando sobre los precios. El dato reafirma la idea que el banco central mantendrá se sesgo contractivo hacia delante.

Antes de la apertura – miércoles 10 de noviembre 2021

Nov 10, 2021 | Apertura del dia

 
✦S&P 500 ▼0.20%           
✦Nasdaq ▼0.40%            
✦Russell 2K ▼0.20%                     
✦Dow Jones ▼0.13%
✦Bitcoin ▼$66.500
 
Oro -0.1% a $1830
WTI -0.5% a $83.7
US10Y +3pb a 1.47%
 
En Asia, Japón -0,6%. Hong Kong +0,7%. China -0,4%. India -0,1%.
En Europa, al mediodía, Londres +0,5%. París -0,2%. Frankfurt sin cambios
 
 
El índice compuesto de Shanghai cayó un 0,41% el miércoles, ya que los temores de estanflación resurgieron después de que los precios de las fábricas de China subieron al ritmo más rápido en 26 años. La inflación de los precios al productor subió más de lo esperado a un máximo de 26 años del 13,5% interanual (consenso del 12,3%, 10,7% interanual anterior). El aumento de los precios del carbón y los cortes de energía elevaron los costos de la energía en octubre, lo que elevó los precios. Sin embargo, la escasez se ha aliviado tras las medidas del gobierno y los precios del carbón han bajado un 50% desde el pico. Por lo tanto, deberíamos ver cierta desaceleración de la inflación en los próximos meses. El IPC subió al 1,5% interanual desde el 0,7% interanual, todavía cómodamente por debajo del objetivo de inflación del 3%.Mientras tanto, los inversores esperan el pago de bonos offshore de Evergrande por valor de 148 millones de dólares que vence el miércoles.
 
El índice Nikkei 225 perdió un 0,61% el miércoles, ya que el aumento de los costos y los márgenes ajustados pesaron sobre el sentimiento de los inversores. El fabricante de neumáticos Sumitomo Rubber (-13%), la firma de metales Mitsubishi Materials (-7%) y el fabricante de productos informáticos Elecom (-13%) se desplomaron después de rebajar las perspectivas de ganancias debido al aumento de los costos y la escasez de suministro. Mientras tanto, Nissan Motor subió un 7,5% después de que la compañía triplicó su pronóstico de ganancias netas para todo el año a medida que continúa recuperándose del impacto de la pandemia, a pesar de una crisis de chips que afectó a todo el sector automotriz.
 
Los mercados bursátiles europeos se acercaron a máximos históricos el miércoles, ya que los operadores sopesaron un gran lote de ganancias contra el creciente nerviosismo por la inflación. En el frente de las ganancias, Credit Agricole reportó ganancias netas del 3T superiores a las esperadas de € 1.40 mil millones y confirmó su guía de ganancias para 2022, una ganancia neta de € 5 mil millones. Además, Siemens Energy registró una pérdida neta en el primer semestre de 2021 de 560 millones de euros, aproximadamente un tercio de la pérdida neta del año pasado, lastrado por un peor desempeño en su negocio de Siemens Gamesa y los altos costos de las materias primas.
 
Los futuros del S&P 500 cotizan con caídas de 0.3%, mientras que los inversores esperan los últimos datos sobre las solicitudes de desempleo y los precios al consumidor. 
 
En el frente de las ganancias, DoorDash (DASH 220.00, +27.99, +14.6%), Coinbase Global (COIN 322.03, -35.36, -9.9%), Unity Software (U 60.47, -11.16, -6.5%), Ring Central (RNG 289.88, +56.36, +24.1%) y Upstart (UPST 238.49, -74.61, -23.8%) están viendo fuerte movimientos en ambas direcciones después de sus informes de ganancias.
 
 
Rivian comienza a operar hoy con una valuación de más de $77.000 millones, con el objetivo de recaudar casi $10.000 millones. La startup está programada para ser el séptimo IPO más grande en Estados Unidos en la historia, y la mayor oferta pública para una empresa estadounidense desde Facebook en 2012. ¿Qué hace Rivian? El fabricante de automóviles acaba de comenzar a entregar vehículos desde su planta de Illinois hace unos meses. Pero sus primeros productos incluirán: una camioneta pickup (R1T), un SUV (R1S) y una furgoneta de reparto comercial