Oct 29, 2021 | Apertura del dia
✦S&P 500 ▼0.60%
✦Nasdaq ▼0.90%
✦Russell 2K ▼0.15%
✦Dow Jones ▼0.20%
✧Bitcoin △$61.000
Oro -1.1% a $1781
WTI -1.5% a $81.5
US10Y +4pb a 1.61%
En Asia, Japón +0,3%. Hong Kong -0,7%. China +0,8%. India -1,1%.
En Europa, al mediodía, Londres -0,5%. París -0,7%. Frankfurt -1.2%.
Las acciones de China continental cerraron al alza el viernes, con el Índice Compuesto de Shanghai subiendo un 0,82%, liderado por las empresas de semiconductores, mientras que las acciones inmobiliarias cayeron en medio de las preocupaciones sobre un esquema de impuestos inmobiliarios y las rebajas de la calificación crediticia. Algunos de los ganadores notables del mercado incluyen Longi Green Energy (9.62%), Contemporary Amper (5.27%), BYD Company (1.08%), TBEA Co (4.69%) y Tianjin Zhonghua (5.46%).
El índice Nikkei 225 avanzó un 0,25% el viernes, después de recuperar las fuertes pérdidas tempranas del día, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos antes de las elecciones generales del 31 de octubre en Japón. Las encuestas recientes llegaron con resultados mixtos. Las empresas de tecnología, consumo, transporte marítimo y manufactura elevaron los índices a territorio positivo, lideradas por las ganancias de Fuji Electric (11.78%), Nippon Yusen (6.79%), Mitsui O.S.K. (9.48%), Kawasaki Kisen (7.03%) y Omron Corp (3.13%).
Los mercados de renta variable europeos extendieron las pérdidas el viernes, liderados por las caídas en las acciones tecnológicas debido a los débiles informes trimestrales de Amazon y Apple al cierre de la jornada de ayer. Al mismo tiempo, los inversores digirieron un lote de ganancias corporativas europeas y publicaciones económicas, incluidas las cifras del PIB y la inflación de la Eurozona. El fabricante de automóviles alemán Daimler subió después de registrar una mayor ganancia trimestral a pesar de una caída del 30% en las ventas de Mercedes-Benz debido a la crisis de los chips, mientras que el grupo aeroespacial francés Safran elevó su objetivo de flujo de caja para todo el año y la reaseguradora Swiss Re informó sólidos resultados de ganancias netas. En el frente de los datos económicos, la tasa de inflación de la Eurozona saltó más de lo esperado a un nuevo máximo de 13 años, un día después de que el BCE decidiera dejar la política monetaria sin cambios y mantener su orientación sobre las tasas de interés, reiterando su narrativa de que la presión sobre los precios es temporal. Sin embargo, las cifras del PIB proporcionaron un panorama mixto, con datos de Francia e Italia superando las previsiones del mercado y tasas de crecimiento de Alemania y España decepcionantes.
Los futuros del S&P 5000 caen -0.5% impactado por Apple (AAPL 147,18, -5,39, -3,5%) y (AMZN 3292,00, -154,57, -4,5%) tras sus informes de ganancias
Amazon está gastando a corto plazo para cumplir con los clientes a pesar de un entorno desafiante. Pero la compañía no cumplió con las ganancias, los ingresos y la orientación del cuarto trimestre. Los resultados de la compañía se vieron impactados por una serie de factores, incluidas las comparaciones con el aumento de las compras en línea durante la pandemia, la escasez continua de productos, los mayores costos salariales, el aumento de los gastos de envío y una mayor inversión en las operaciones de cumplimiento de la compañía. De todas formas, parece un reporte similar al anterior: débil en comercio electrónico, muy fuerte en AWS y publicidad.
Apple alcanzó ganancias de $ 1.24 por acción, cumpliendo con las expectativas, pero la cifra de ingresos de $ 83.400 millones no cumplió con las estimaciones por $ 1.600 millones (por primera vez desde 2018). Las ventas se vieron afectadas por $ 6.000 millones en escasez de silicio en toda la industria, así como interrupciones de producción relacionadas con COVID. La compañía generó $ 38.900 millones en ingresos de iPhone (+ 47% interanual), los servicios totalizaron $ 18.300 millones (+ 26% interanual), las ventas de Mac alcanzaron $ 9.200 millones (+ 2% interanual), iPad obtuvo $ 8.300 millones (+ 22% interanual) y «Wearables, Home and Accessories» registró $ 8.800 millones (+ 11% A / Y).
La reacción negativa se explica en que las ventas de iPhones se ubicaron por debajo del consenso de Wall Street en 41.200 millones de dólares. Los ingresos del iPad y los wearables también se ubicaron por debajo de lo esperado. La acción cae más de 3% en la apertura.
El fabricante del iPhone no puede satisfacer la demanda de sus productos, especialmente a medida que se acerca la temporada navideña, debido a problemas en la cadena de suministro en todo el mundo. De cara al futuro, el CEO Tim Cook no pudo dar un cronograma para que la escasez de chips disminuya, diciendo que «no está claro cuánto tiempo durará» y que depende de cómo se desempeñe la economía en 2022.
Starbucks (SBUX 107.44, -5.76) cae -5.1% después de no cumplir estimaciones de ingresos. La compañía se comprometió a un plan de recompras de acciones y dividendos de $20.000 millones en los próximos tres años.
Chevron (CVX 115.50, +2.38): +2.1% después de superar las estimaciones de ganancias e ingresos. En la misma línea estuvo Exxon Mobil (XOM 64.95, +0.64): +1.0%, que además aumentó su dividendo en un centavo y anunciar un programa de recompra de acciones de hasta $ 10.000 millones en 12 a 24 meses.
Oct 28, 2021 | Cierre del dia
Principales índices.
Dow Jones 35,730.48 +239.79 +0.68%
S&P 500 4,596.42 +44.74 +0.98%
Nasdaq 15,448.1 +212.3 +1.39%
VIX 16.53 -0.45 -2.65%
DXY 93.34 -0.45 -0.49%
Oil WTI 83.06 +0.40 +0.48%
Gold 1,800.5 +1.75 +0.10%
U.S. 10Y 1.58 +5pb
El S&P 500 (+1.0%) y el Nasdaq Composite (+1.4%) se recuperaron para cerrar en niveles récord el jueves, impulsados por informes de ganancias mejores de lo esperado y la fortaleza de las megacap. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 0.7% mientras que el Russell 2000 subió 2.0%
La mayoría de las compañías continuaron superando las expectativas para el tercer trimestre, y las buenas noticias parecieron contagiar a Apple (AAPL 152.57, +3.72, +2.5%) y (AMZN 3446.57, +54.08, +1.6%) frente a sus informes de ganancias después del cierre.
Los componentes del Dow Merck (MRK 86.55, +5.01, +6.1%) y Caterpillar (CAT 204.09, +7.96, +4.1%) fueron dos destacados en las ganancias junto con Ford Motor (F 16.86, +1.35, +8.7%). Sin embargo, MasterCard (MA 333.03, -2.69, -0.8%) y Comcast (CMCSA 51.90, -0.54, -1.0%), no lograron entusiasmar a los accionistas con sus ritmos de ganancias
A diferencia de ayer, las ganancias se distribuyeron más allá de las megacaps. Los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza con ganancias que oscilan entre el 0,3% (servicios de comunicación) y el 1,5% (bienes raíces).
Facebook (FB 316.92, +4.70, +1.5%) confirmó un cambio de nombre a «Meta» y un cambio de ticker a «MVRS», a partir del 1 de diciembre.
En cuanto a la infraestructura, el presidente Biden anunció el marco para el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria de $ 1.75 billones que instó al Congreso a apoyar. Si bien los demócratas seguían divididos sobre el proyecto de ley, los inversores tenían la esperanza de que un acuerdo pudiera ocurrir pronto para que la Cámara de Representantes pudiera votar sobre el proyecto de ley de infraestructura bipartidista de $ 1 billón.
El mercado también reaccionó positivamente a los datos económicos mixtos: el PIB real aumentó a una tasa anual del 2,0% en el tercer trimestre según la estimación anticipada, mientras que los reclamos iniciales fueron de 281.000 para alcanzar un nuevo mínimo post-pandemia.
En relación a otros datos económicos, el Índice de Producción Manufacturera de la Fed de Kansas City subió a 25 en desde 10 en el mes anterior, el más alto desde julio. El crecimiento de las fábricas en octubre fue impulsado por el aumento de la actividad en las plantas de bienes no duraderos, en particular la producción de papel e impresión, la fabricación de productos químicos y los productos plásticos, mientras que la fabricación de bienes duraderos creció moderadamente.
Las acciones europeas no registraron grandes cambios y se mantuvieron cerca de los máximos recientes, ya que los inversores digirieron varios reportes de ganancias mixtas y la postura del Banco Central Europeo sobre la inflación transitoria. Volkswagen cayó un 4,5% después de recortar su perspectiva de entregas y reportar ganancias trimestrales inferiores a las esperadas debido a la crisis global de chips, mientras que la petrolera Royal Dutch Shell cayó un 3,2% después de reportar una ganancia en el tercer trimestre que estuvo por debajo de las expectativas. Airbus elevó sus objetivos financieros para todo el año y Lloyds Banking Group mejoró sus perspectivas después de registrar un beneficio trimestral mejor de lo esperado. La cervecera Anheuser-Busch InBev y el proveedor francés de servicios de TI Capgemini también aumentaron con resultados trimestrales mejores de lo esperado. En el frente de la política monetaria, el Banco Central Europeo no realizó cambios y mantuvo su orientación sobre las tasas de interés, así como su opinión de que un reciente aumento de la inflación sería temporal.
El Ibovespa de Brasilcayó -0.6% el jueves, tras la reunión del banco central en el día de ayer. El real brasileño cotizaba alrededor de 5,62 por dólar, a pesar del aumento en la tasa Selic mayor al esperado. En general, la percepción es que el aumento de la tasa de 150 pb no fue suficiente para compensar los riesgos fiscales planteados por el banco central en su declaración. El Comité dijo que el reciente nerviosismo fiscal podría llevar a que se disparen las expectativas de inflación.
Por otro lado y compensando parcialmente las pérdidas, las acciones de Ambev subieron más de un 10% después de que la compañía de bebidas anunciara un aumento en el beneficio neto de alrededor del 57,4%.
Oct 28, 2021 | Apertura del dia
✧S&P 500 △0.28%
✧Nasdaq △0.45%
✧Russell 2K △0.20%
✧Dow Jones △0.20%
✧Bitcoin △$61.100
Oro +0.1% a $1800
WTI -1.3% a $81.6
US10Y +3pb a 1.56%
En Asia, Japón -1%. Hong Kong -0,3%. China -1,2%. India -1,9%.
En Europa, al mediodía, Londres -0,3%. París +0,4%. Frankfurt -0.2%.
El índice compuesto de Shanghai cayó un 1,23% el jueves, a medida que las relaciones entre Estados Unidos y China se deterioran después de que la Comisión Federal de Comunicaciones revocó la licencia de China Telecom para operar en Estados Unidos, citando preocupaciones de seguridad nacional. Las acciones relacionadas con el carbón y la energía lideraron las pérdidas del mercado, mientras que los fabricantes relacionados con el consumidor y los semiconductores se mantuvieron con subas. Mientras tanto, una serie de acciones relacionadas con la protección del medio ambiente finalmente retrocedieron, incluidas China Northern (-6.28%), BYD Company (-4.28%) y Tianqi Lithium (-6.1%), ya que la euforia del mercado por las acciones de energía limpia parece tomarse un respiro.
El índice Nikkei 225 cayó un 0,96 el jueves, aunque los índices recuperaron algunas de las pérdidas del día, ya que el Banco de Japón mantuvo sin cambios su política monetaria. El banco central japonés también recortó sus pronósticos de inflación y crecimiento para el año, reforzando las expectativas de que el BOJ se quede atrás de otras autoridades monetarias en la reducción de las políticas de la era de la pandemia. Sin embargo, el sentimiento del mercado se vio amortiguado por las revisiones a la baja en las perspectivas corporativas, con Fanuc (-8.66%), Hitachi (-1.92%) y Fujitsu (-8.14%) cayendo después de citar una menor producción debido a la escasez de chips.
Las acciones europeas operan sin grandes cambios, con los operadores digiriendo la decisión del Banco Central Europeo sobre las tasas de interés en un contexto de ganancias corporativas mixtas. El BCE dejó su política monetaria sin cambios, junto con su perspectiva de suba de tasas, reafirmando su promesa de reajustar moderadamente su programa de compra de activos. Las ganancias operativas de Volkswagen en el Q3 cayeron un 12,3% en comparación con el débil tercer trimestre de 2020 relacionado con la pandemia, dijo la compañía, debido a la escasez mundial de chips semiconductores. Mientras tanto, Royal Dutch Shell registró flujos de efectivo récord de operaciones de $ 17.500 millones, mientras que su par español Repsol anunció que aumentará sus dividendos en un 5% a €0.63 por acción y un esquema de recompra de acciones de 75 millones. En Francia, Capgemini (3,4%) lideró las ganancias tras la publicación del crecimiento del 3T y las mayores perspectivas de ingresos para el año fiscal 2021, mientras que STMicroelectronics (3,8%) y Dassault Systems (2,9%) aumentaron después de que los resultados mejores de lo esperado en el 3T los llevaran a aumentar las previsiones de ingresos. Además, Airbus subió un 1,8% tras una revisión al alza de sus ingresos operativos ajustados, a pesar de reportar resultados más bajos en el 3T.
El indicador de sentimiento económico en la Eurozona aumentó 0,8 puntos respecto al mes anterior a 118,6 en octubre, acercándose al máximo histórico de julio de 119,0, incluso cuando las expectativas de inflación entre consumidores y productores alcanzaron nuevos récords.
El indicador de confianza del consumidor se confirmó en -4,8 en octubre, por debajo de -4,0 en el mes anterior, lo que refleja las opiniones más negativas de los hogares sobre su situación financiera pasada y futura, así como la situación económica general prevista. Las intenciones de los consumidores de realizar compras importantes se mantuvieron sin cambios. El índice de expectativas de inflación al consumidor subió a 40.0 en octubre, el valor más alto desde que comenzaron las mediciones en 2000.
Los futuros del S&P 500 cotizan +0.3% apoyado en nuevas publicaciones de ganancias. Caterpillar (CAT 202.00, +5.87, +3.0%), Merck (MRK 83.00, +1.46, +1.8%), Comcast (CMCSA 54.00, +1.56, +3.0%) y Ford Motor (F 16.98, +1.47, +9.5%) se destacan dentro de las acciones que más suben. El fabricante de automóviles Ford mostró fortaleza a pesar de la adversidad en sus ganancias del último trimestre. La compañía registró un ingreso neto de $ 1.800 millones, que resultó en ganancias por acción de $ 0.51 (los analistas esperaban $ 0.27). Los ingresos llegaron a $35.700 millones (los analistas esperaban $32.500 millones).
Las acciones de Ebay (EBAY) cayeron un 5,7% después de que el gigante del comercio electrónico proyectara ingresos para el trimestre de vacaciones por debajo de las expectativas del mercado, al tiempo que informó una disminución del 5% en el número de compradores activos en su mercado en el tercer trimestre. Las acciones de Twilio (TWLO) se desplomaron un 14% después de que la plataforma de comunicaciones en la nube proyectó una pérdida mayor de lo esperado en el cuarto trimestre y anunció la salida de su director de operaciones. El gigante canadiense del comercio electrónico Shopify (SHOP) cae 3% luego de reportar resultados del tercer trimestre que no alcanzaron las expectativas de los analistas, ya que un auge impulsado por la pandemia en las compras en línea muestra signos de enfriamiento antes de la crítica temporada de compras navideñas.
.Además, se espera que el presidente Biden anuncie hoy un marco para el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria y se reúna con los progresistas para persuadirlos de que voten por el proyecto de ley de infraestructura bipartidista.
La economía estadounidense se expandió un 2% anualizado en el 3T 2021, muy por debajo de las previsiones del mercado del 2,7% y desacelerándose bruscamente desde el 6,7% en el 2T. Es el crecimiento más débil desde una contracción récord del 31,2% en el segundo trimestre de 2020, mostró la estimación anticipada. Los aumentos en la inversión privada en inventarios, los gastos de consumo personal (PCE), el gasto del gobierno estatal y local y la inversión fija no residencial fueron parcialmente compensados por disminuciones en la inversión fija residencial, el gasto del gobierno federal y las exportaciones. Las importaciones también aumentaron. Sin embargo, la propagación de la variante delta del coronavirus, las limitaciones de suministro mundial, la escasez de materiales y mano de obra y el aumento de los precios pesaron tanto en la producción como en el consumo. Aún así, se espera que la desaceleración económica sea de corta duración y el PIB de Estados Unidos probablemente se acelere en el 4T y el próximo año.
Oct 27, 2021 | Cierre del dia
Principales índices.
Dow Jones 35,490.69 -266.19 -0.74%
S&P 500 4,551.68 -23.11 -0.51%
Nasdaq 15,235.8 +0.1 +0.02%
VIX 16.98 +1.00 +6.26%
DXY 93.86 -0.07 -0.08%
Oil WTI 82.03 -2.62 -3.10%
Gold 1,798.20 +4.80 +0.27%
U.S. 10Y 1.55 -7pb
El S&P 500 cayó un 0,5% el miércoles, presionado por las preocupaciones de crecimiento, la actividad de toma de ganancias y una oleada de venta generalizada al cierre.Microsoft (MSFT 323.17, +13.06, +4.2%) y Alphabet (GOOG 2928.55, +135.11, +4.8%) mitigaron la caída con fuertes subas después de sus informes de ganancias. El Nasdaq Composite se mantuvo relativamente sin cambios, mientras que el Dow Jones Industrial Average (-0,7%) y el Russell 2000 (-1,9%) cerraron a la baja.
Nueve de los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja con la energía (-2.9%) siendo el sector más débil. Los sectores de servicios de comunicación (+1,0%) y consumo discrecional (+0,2%) cerraron al alza, en gran parte debido a Alphabet, (AMZN 3392,49, +16,42, +0,5%), y Tesla (TSLA 1037,86, +19,43, +1,9%).
Si bien el S&P 500 cotizó sin cambios durante la mayor parte del día, las preocupaciones de crecimiento se manifestaban en el fuerte aplanamiento de la curva del mercado del Tesoro. El rendimiento a 2 años aumentó tres puntos básicos a 0.48%, mientras que el rendimiento a 10 años cayó nueve puntos básicos a 1.53%. El aumento en el rendimiento a 2 años sugiere que los inversores continuaron aumentando las apuestas de que la Fed aumentaría las tasas antes de lo esperado debido a la inflación “no tan transitoria”. A su vez, los temores de que la economía pudiera verse afectada negativamente por un error de política probablemente contribuyeron a la acción de los precios en los rendimientos a más largo plazo.
El aplanamiento de la curva no resultó muy amigable con las acciones cíclicas, especialmente las acciones bancarias con la compresión en los rendimientos. El SPDR S&P Bank ETF (KBE 54.79, -1.85) cayó un 3.3%, frente a la disminución del 1.7% en el sector financiero del S&P 500. Los precios del petróleo ($ 82.68, -1.97, -2.3%) se vieron presionados aún más por los datos bajistas de los inventarios. Los datos de la EIA mostraron que los inventarios de crudo aumentaron en 4,3 millones de barriles la semana pasada, más que la acumulación esperada de 1,9 millones de barriles.
Aparte de las dos megacap, los componentes de Dow Visa (V 215.78, -16.04, -6.9%), Coca-Cola (KO 55.52, +1.05, +1.9%), McDonald’s (MCD 242.73, +6.31, +2.7%) y Boeing (BA 206.61, -3.20, -1.5%) también reportaron ganancias. V y BA cerraron a la baja, mientras que KO y MCD cerraron al alza.
Por separado, los legisladores continuaron en desacuerdo sobre el contenido de un paquete de gastos, mientras que un panel asesor de la FDA recomendó la vacuna Pfizer (PFE 42.97, -0.59, -1.4%)-BioNTech (BNTX 278.77, -13.62, -4.7%) COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad.
Por otro lado, el Banco de Canadá decidió poner fin a su programa de flexibilización cuantitativa y pasar a la fase de reinversión, durante la cual comprará bonos del Gobierno de Canadá únicamente para reemplazar los bonos que vayan venciendo. El banco central también mantuvo su objetivo para la tasa a un día en 0.25%, en línea con las previsiones, y espera que los costos de endeudamiento se mantengan en el nivel actual hasta algún momento de los trimestres medios de 2022, en comparación con la orientación anterior de algún momento de la segunda mitad del próximo año.
Los mercados de acciones en Europa cerraron en rojo el miércoles, ya que los inversores digirieron los informes mixtos de ganancias corporativas y esperaron la reunión del Banco Central Europeo el jueves, mientras que una caída en los precios de los metales tras la intervención del gobierno chino golpeó las acciones mineras. En el frente corporativo, Deutsche Bank cayó un 7% después de reportar una caída en los ingresos de la banca de inversión. Aun así, el banco registró su quinto beneficio trimestral consecutivo, superando las expectativas del mercado con un beneficio neto de 194 millones de euros. Además, Heineken perdió un 0,7% ya que los volúmenes de cerveza cayeron un 5,1% durante el 3T, significativamente afectados por los brotes pandémicos en Asia.
El Ibovespa de Brasil redujo las ganancias iniciales para cerrar prácticamente sin cambios en 106.524 el miércoles, permaneciendo cerca de niveles bajos no vistos en casi un año, en medio de la cautela antes de la decisión de política monetaria del Banco Central y el riesgo de un aumento más fuerte de Selic. El banco digital brasileño Banco Inter reportó un salto del 94% respecto al año anterior en sus ganancias del tercer trimestre, mientras que Banco Santander Brasil dijo que sus ganancias aumentaron un 12,5%. Al mismo tiempo, Gerdau reportó ganancias casi 6 veces más altas que el año pasado, y los márgenes de Marfrig estuvieron en un récord para el trimestre en América del Norte.
Al cierre del Mercado, El Banco Central de Brasil anunció su sexta suba de tasas de interés en 2021 y la mayor en casi dos décadas en su reunión de octubre, elevando la tasa Selic en 150 puntos básicos hasta el 7,75%, mientras que los mercados esperaban un menor aumento de 100 pb. Las autoridades ven otro ajuste de la misma magnitud en diciembre, destinado a contener las expectativas de inflación y después de que el gobierno dijera que eludiría las reglas de gasto para impulsar las transferencias de efectivo antes de las elecciones del próximo año. En cuanto a la economía brasileña, los indicadores de crecimiento publicados desde la última reunión muestran una evolución ligeramente por debajo de las expectativas.
Oct 27, 2021 | Apertura del dia
✧S&P 500 △0.05%
✧Nasdaq △0.10%
✦Russell 2K ▼0.35%
✧Dow Jones △0.10%
✦Bitcoin ▼$58.900
Oro +0.1% a $1795
WTI -1.3% a $83.5
US10Y -4pb a 1.58%
En Asia, Japón plano. Hong Kong -1,6%. China -1%. India -0,3%.
En Europa, al mediodía, Londres -0,2%. París -0,2%. Frankfurt -0.3%.
Las principales bolsas en Asia cayeron el miércoles, con las acciones tecnológicas entre las de peor desempeño en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos votó el martes para cancelar el permiso de China Telecom para operar en Estados Unidos. El Hang Seng lideró las pérdidas en Asia (-1,6%), seguido del Shanghai Composite (-1%) y el Kospi (-0,8%).
El Shanghai composite cayó un 0,98% el miércoles, ya que la última ofensiva de China contra los sitios de almacenamiento de carbón arrastró las acciones mineras de carbón y el mercado a la baja. El subíndice de carbón y el subíndice de energía disminuyeron un 4,2% y un 3,2%, respectivamente, después de que el planificador estatal de dijera que el gobierno llevaría a cabo un trabajo de «limpieza » en los sitios de almacenamiento de carbón sin licencia para evitar el acopio del producto que ya está en escasez de suministro. Mientras tanto, las empresas relacionadas con la protección del medio ambiente continuaron aumentando en medio del giro a largo plazo de China hacia la energía limpia y la neutralidad de carbono. En otros lugares, las ganancias industriales en China aumentaron un 16,3% interanual para setiembre a pesar del aumento de los costos y los cuellos de botella en el suministro.
El índice Nikkei 225 perdió un 0,03% mientras los inversores aguardan la reunión de política monetaria del Banco de Japón y a medida que se avecinan las elecciones generales del 31 de octubre. El gobernante Partido Liberal Democrático es el favorito para retener la mayoría en la Cámara Baja. Los pesos pesados del índice Softbank Group (-3.37%), Canon (-5.89), Fujikura (-8.33%), Tokyo Electric Power (-6.23) y Nidec (-2.9) arrastraron el mercado, junto con una gran cantidad de acciones financieras.
Las acciones europeas cotizan con caídas el miércoles, con los inversores más cautelosos tras la fuerte publicación de resultados empresariales y a medida que aumentan los problemas inflacionarios. Deutsche Bank cae cerca de -5% ya que los resultados del 3T mostraron una caída en los ingresos de la banca de inversión a pesar de registrar su quinto beneficio trimestral consecutivo, superando las expectativas del mercado con un beneficio neto de 194 millones de euros. Además, Heineken cae más del 2% ya que los volúmenes de cerveza cayeron un 5,1% durante el 3T, significativamente afectados por los brotes pandémicos en Asia. Por otro lado, Puma ha subido casi un 2% después de elevar su perspectiva de ganancias para todo el año. Una caída en los precios de los metales en los últimos días está impactando negativamente en las acciones mineras, con Anglo American y Glencore bajando alrededor de un 2%
En Italia, Schneider Electric sube un 2,1% tras el anuncio de un fuerte Q3 y un aumento de la facturación. Además, S.E.B subió un 12% tras las mayores previsiones de crecimiento de las ventas este año, Sodexo subió un 6,2% después de que sus resultados corporativos superaron las expectativas del mercado, y Bic avanzó un 5,8% después de registrar mayores ventas en tres de sus divisiones. Por otro lado, Worldline cayó un 6,8%, ya que el crecimiento orgánico de los ingresos del 8,3% registrado estuvo por debajo de las expectativas del mercado.
En el frente de los datos, el sentimiento del consumidor alemán GfK subió inesperadamente a un máximo de 19 meses de 0.9 en noviembre, tras una revisión al alza del mes pasada a 0.4. Por otra parte, Reino Unido registró el mayor número diario de muertes por casos de COVID-19 desde principios de marzo, con el número de pacientes hospitalizados también en un máximo de 8 meses, lo que aumenta las preocupaciones de que las restricciones puedan regresar por primera vez desde el «Día de la Liberación».
Los futuros en Estados Unidos operan con ligeras subas. Los componentes del Dow Microsoft (MSFT 315.27, +5.16, +1.7%), Coca-Cola (KO 55.90, +1.43, +2.6%), McDonald’s (MCD 244.30, +7.88, +3.3%) y Boeing (BA 212.06, +2.25, +1.1%) cotizan cada uno al alza después de sus informes, mientras que Visa (V 226.35, -5.47, -2.4%) cotiza a la baja a pesar de superar las estimaciones de ganancias y aumentar su dividendo.
Las acciones de Alphabet (GOOG 2783.00, -10.44, -0.4%) han bajado modestamente a pesar de que la compañía superó las estimaciones de ganancias, con un crecimiento de los ingresos del 41% ineranual. Si bien las ganancias pueden no estar impulsando el mercado al alza en este momento, es probable que estén actuando como soporte para un mercado que se considera sobreextendido a corto plazo.
Por separado, los demócratas esperan un acuerdo sobre el proyecto de ley de reconciliación hoy, a pesar de que los miembros progresistas dicen que el marco reducido no es suficiente para asegurar sus votos. Los demócratas del Senado también publicaron los detalles de su propuesta de impuesto a la riqueza sobre los multimillonarios, pero no está claro si se incluirá en el proyecto de ley por razones legales.
El comité asesor de la FDA recomienda aprobar la vacuna contra el COVID-19 para menores entre 5 y 11 años. La recomendación se hizo en la reunión de ayer, con diecisiete votos favorables y una abstención. Se espera que el 1 de noviembre, la FDA emita su decisión final
La mayor sorpresa de los informes de ganancias de hoy vino de Robinhood Markets. La firma de brokerage anunció que sus cuentas cayeron en el tercer trimestre. Robinhood tenía 22,4 millones de cuentas en el tercer trimestre, frente a los 22,5 millones de tres meses antes. Robinhood había agregado 10 millones de cuentas en la primera mitad del año. La compañía también pronosticó un cuarto trimestre más débil de lo esperado. La acción cae -9% en el premarket.
GOOG superó las estimaciones de ingresos por un margen significativo. Las ganancias por acción de la compañía fue de $ 27.99, una sorpresa positiva de 19.2%. Los ingresos fueron de 65.120 millones de dólares, 1.500 millones de dólares más de lo que esperaban los analistas. El ritmo fue elevado por los fuertes ingresos publicitarios, que aumentaron un 43% interanual a $ 53.130 millones. Cloud mostró un crecimiento similar, con un salto del 45%. Sin embargo, otros segmentos mostraron un desempeño cuestionable.
MSFT también reportó un fuerte ritmo de ganancias por acción, llegando un 12,7% por encima de lo que esperaban los analistas. Microsoft registró $ 2.27 / acción, lo que resultó en un ingreso neto de $ 20.500 millones. En general, los ingresos fueron de 45.320 millones de dólares. Al igual que Google, el crecimiento de los ingresos de los servicios y productos en la nube (como Azure) creció a lo grande: un 50% interanual para mantenerse estable con su crecimiento durante la pandemia. Otros servicios y productos en la nube registraron un crecimiento igualmente robusto
TWTR registró una pérdida operativa de $743 millones relacionada con un litigio de $766 millones que se refleja en el resultado negativo del trimestre. No obstante, los ingresos han aumentado con fuerza y la compañía afirma que los cambios en la política de privacidad del iOS14 de APPLE han tenido menos efecto de lo esperado. Estos dos factores impulsaron la subida de +2% en el premarket. Además, mejora ligeramente el guidance de ingresos para el 4T: $1.600 millones desde $1.500 millones anterior
Visa reportó ingresos netos de $24.105 millones (+10,3% a/a) vs $24.053 millones esperado. El director financiero mencionó que los viajes transfronterizos no alcanzarán los niveles previos a la pandemia hasta mediados de 2023. Estas transacciones transfronterizas son las más rentables para Visa ya que implican mayores comisiones. En consecuencia, Visa sitúa las expectativas de ingresos para el trimestre actual por debajo del 20% frente a un 22% estimado por el consenso y para el conjunto del año 2022 en torno a 16% frente a una expectativa del 20%
El Bitcoin perforó la barrera de los $60.000 el miércoles, mientras los mercados esperan decisiones regulatorias de los Estados Unidos sobre cómo los bancos pueden mantener criptoactivos. La presidenta de la FDIC, Jelena McWilliams, dijo anteriormente que están trabajando con la Reserva Federal para proporcionar claridad regulatoria a los bancos dispuestos a manejar criptomonedas. Si bien reconocen los beneficios que tales activos aportan a los consumidores, los reguladores estadounidenses advirtieron que representan un riesgo para la estabilidad financiera si obtienen una adopción generalizada.
