Feb 1, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones. 35,405.24. +273.38. +0.78%
S&P 500 4,542.67. +27.12. +0.60%
Nasdaq 14,346.0 +106.1. +0.75%
VIX. 21.96. -2.87. -11.56%
DXY 96.287 -0.250. -0.26%
Oil WTI 88.33. +0.2 +0.24%
Gold. 1,802.55. +7.55. +0.41%
U.S. 10Y. 1.80 +2pb
El S&P 500 avanzó un 0,7% el martes, extendiendo su repunte en febrero en medio de otro fuerte final sobre el cierre. El Nasdaq Composite (+0,8%) y el Dow Jones Industrial Average (+0,8%) mantuvieron el ritmo del índice de referencia, mientras que el Russell 2000 subió un 1,1%.
Hubo una inclinación hacia los sectores más cíclicos, lo que resultó evidente con el liderazgo de los sectores de energía (+3,5%), materiales (+1,7%), financiero (+1,4%) e industrial (+1,4%). Por el contrario, los sectores de servicios públicos orientados a la defensiva (-1,3%), bienes raíces (-0,7%) y productos básicos de consumo (-0,1%) cerraron a la baja.
Durante la mayor parte de la sesión, el mercado operó en modo de consolidación a medida que los inversores digirieron los informes de ganancias mejores de lo esperado de Exxon Mobil (XOM 80.83, +4.87, +6.4%) y UPS (UPS 230.69, +28.48, +14.1%). Alphabet (GOOG 2757.57, +43.60, +1.6%) se mantuvo firme frente a su informe de ganancias después del cierre.
Las acciones de Microsoft (MSFT) cayeron un 0.7% el martes después de que un informe de Bloomberg dijera que la adquisición de Activision Blizzard (ATVI) por parte de la compañía pasará por la Comisión Federal de Comercio (FTC), una agencia considerada más agresiva en su revisión de acuerdos.
Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 0.6% ya que la compañía retira 53,822 autos y todoterrenos porque su software de «autoconducción total» les permite pasar por las señales de alto sin detenerse por completo. El retiro de unidades incluye sedanes y SUVs Model S de 2016 a 2022, los sedanes Model 3 fabricados entre 2017 y 2022 y los utilitarios deportivos Model Y fabricados entre 2020 y 2022.
El ISM Manufacturero de enero se situó levemente por encima de lo esperado en 57,6 vs 57,5 esperado y 58,8 anterior. Es el tercer registro más débil de los últimos 12 meses, pero elevado desde una perspectiva histórica. Por el lado negativo, destaca el indicador de precios pagados que se eleva claramente por encima de lo esperado (76,1 vs 67,0 esperado), lo que es indicativo de que las presiones inflacionarias aún están lejos de disiparse.
Las acciones europeas cerraron la primera sesión de febrero con buen pie, con el Stoxx 600 subiendo un 1,1% y el DAX terminando un 1% más alto, después de un sombrío mes de enero en el que las acciones borraron la mayor cantidad de valor desde octubre de 2020. Los inversores continuaron monitoreando las tensiones entre la OTAN y Rusia sobre Ucrania y un nuevo lote de ganancias trimestrales, antes de la decisión de política monetaria del BCE el jueves.
Feb 1, 2022 | Apertura del dia
✧S&P 500 △0.0%
✧Nasdaq △0.2%
✧Russell 2K △0.0%
✧Dow Jones △0.0%
✧Bitcoin △$38.900
Oro +0.6% a $1805
WTI -1.0% a $87.2
US10Y -1pb a 1.77%
En Asia, Japón +0,3%. Hong Kong cerrado. China cerró. India +1,5%..
En Europa, al mediodía, Londres +1%.. París +1%.Frankfurt +1.1%.
El índice Nikkei 225 subió un 0,28% el martes, mientras que los inversores compraron acciones tecnológicas que han estado muy golpeadas. Los ganadores incluyen SoftBank (1.1%), Tokyo Electron (1.2%), Keyence (2%), Murata Manufacturing (3.8%) y TDK Corp (11.2%). Las empresas relacionadas con el transporte y el consumidor también proporcionaron un impulso, con ganancias de Nippon Yusen (3.8%), Mitsui OSK (5.5%) y Nintendo (1%). Mientras tanto, Sony Interactive Entertainment, una subsidiaria del Grupo Sony, anunció el lunes que acordó adquirir el desarrollador privado de videojuegos Bungie por $ 3.6 mil millones.
Como se esperaba, el Banco de la Reserva de Australia finalizó sus compras de QE en su reunión durante la noche, pero también enfatizó que la medida no debe verse como un indicador de las próximas alzas de tasas en el corto plazo. Si bien la inflación se ha acelerado más rápido de lo esperado y la tasa de desempleo ha caído por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, todavía no hay datos que sugieren un repunte en el crecimiento de los salarios, que el RBA ve como un requisito clave para juzgar que la inflación se ha movido persistentemente más alto. Sin embargo, los mercados no estaban convencidos del mensaje moderado, ya que el AUD recuperó rápidamente la mayor parte de la caída inicial y las tasas de los mercados continúan descontando en casi un 80% de riesgo de un aumento de las tasas ya en mayo.
Las acciones europeas comenzaron el mes de febrero con buen pie, con el Stoxx 600 y el DAX agregando alrededor del 1% cada uno. Los inversores siguen preocupados por la crisis OTAN-Rusia en Ucrania y el impacto de la propagación del coronavirus Ómicron en la recuperación económica mientras esperan la decisión de política monetaria del BCE el jueves. Mientras tanto, UBS reportó una disminución en las ganancias trimestrales pero superó las expectativas, mientras que en 2021 el banco tuvo su mejor ganancia anual desde 2006.
En el frente de los datos, las ventas minoristas de Alemania se hundieron inesperadamente un 5,5% en diciembre, mientras que la tasa de inflación anual en Francia se aceleró a un 2,9% más rápido de lo esperado en enero. Los PMI continuaron apuntando a un fuerte crecimiento manufacturero, aunque hubo algunas revisiones a la baja para Alemania y la Eurozona. El desempleo en la Eurozona se redujo a un mínimo histórico del 7% durante diciembre.
A nivel corporativo, en Italia, las acciones tecnológicas avanzaron un 1,3%, impulsadas por Nexi (3,3%) y STMicroelectronics (1,2%), mientras que Tenaris (1,6%) lideró las ganancias entre los fabricantes. Por otro lado, Saipem (-4.9) continuó disminuyendo, extendiendo la caída del 30.1% de ayer que detuvo su sesión después de que el proveedor de servicios petroleros emitió una advertencia de ganancias. En Francia, las acciones industriales subieron un 1,3%, arrastradas por Safran (2,4%) después de que Deutche Bank cambiara su recomendación de «comprar» desde «mantener». Al mismo tiempo, Remy Cointreau ganó un 3% después de que Barclays elevara su precio objetivo a 282 desde 268 euros. En UK, las acciones del minorista de ropa Joules se hundieron alrededor de un 40% después de que la compañía advirtiera que las limitaciones de suministro y las infecciones por covid-19 están perjudicando las ganancias. Virgin Money, sin embargo, aumentó la orientación sobre el margen de interés neto para 2022.
Los líderes de ambos lados del Atlántico están cerca de aprobar un paquete económico y financiero conocido como la «madre de todas las sanciones», ya que Rusia continúa aumentando el número de tropas cerca de la frontera con Ucrania. Entre las sanciones que se están considerando están aislar a Rusia de la red internacional de pagos SWIFT, apuntar a sus instituciones financieras más grandes y privar al país de tecnologías clave como la inteligencia artificial, la computación cuántica y los semiconductores. Las sanciones solo entrarían en vigor si Rusia invade Ucrania, pero todavía hay discusión sobre cuáles serían los desencadenantes y hasta dónde tendría que avanzar Moscú para ver las consecuencias dañinas del paquete.
Los futuros en Estados Unidos operan con ligeras subas, destacándose al cierre los resultados de Google. A nivel corporativo se destacan:
• Las acciones de Exxon Mobil subieron un 0,7% después de que el gigante petrolero reportó una ganancia en el cuarto trimestre de 8.870 millones de dólares, la mayor en siete años, beneficiándose de los fuertes precios de la energía.
• Las acciones de Tesla cayeron un 0,3% después de que el fabricante de automóviles eléctricos anunciara el retiro de más de 50,000 automóviles y SUV debido a las preocupaciones sobre la seguridad de su software «Full Self-Driving».
• Las acciones de UPS subieron un 6,8% después de que la compañía de entrega superó las expectativas de ganancias del cuarto trimestre, elevó su dividendo y ofreció una sólida orientación para 2022.
• Las acciones de FedEx (FDX) subieron un 2,8%, impulsadas por los sólidos resultados de su rival, a pesar de que ha suspendido sus propios servicios nacionales de transporte urgente debido a la escasez de personal causada por Covid-19.
• Las acciones de AT&T cayeron un 3,7% después de que el gigante de las telecomunicaciones dijo que hará un spin off de WarnerMedia en una transacción de 43.000 millones de dólares para fusionar sus propiedades de medios con Discovery
• Las acciones de Snap subieron un 2% después de que Stifel reiteró su calificación de «compra», llamando a la compañía de redes sociales su mejor opción en publicidad digital, con un alza de casi el 40%.
• Las acciones de Wells Fargo (WFC) subieron un 0,3% después de que Atlantic Equities mejoró su postura sobre el banco a «sobreponderar» desde «neutral», diciendo que debería poder aprovechar su fuerte comienzo de 2022 y ofrecer más alzas a los accionistas.
• Las acciones de UBS subieron un 6,5% después de que el banco suizo reportó su mejor ganancia anual desde la crisis financiera mundial, envalentonando a su gestión para aumentar las recompras de acciones y obtener un dividendo más alto.
