Feb 16, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,934.27 -54.57 -0.16%
S&P 500 4,475.01 +3.94 +0.09%
Nasdaq 14,124.09 -15.66 -0.11%
VIX 24.29 -1.41 -5.49%
DXY. 95.820 -0.173 -0.18%
Oil WTI 90.67 -1.40 -1.52%
Gold 1,871.50 +15.30 +0.82%
US10Y 2.05% 0pb
El S&P 500 subió un 0,1% el miércoles, ya que el mercado reaccionó positivamente a las minutas del FOMC de la reunión de enero. Más temprano en el día, el índice de referencia bajó hasta un 0,9% en medio de titulares negativos entre Rusia y Ucrania. La dinámica fue similar en todos los índices. El Nasdaq Composite perdió un 0,1% después de haber bajado un 1,5% intradía. El Promedio Industrial Dow Jones perdió 0.2% después de bajar 1.0% intradía. El Russell 2000 ganó un 0,1% después de haber bajado un 0,8% intradía.
Fue una sesión partida en 2, ya que los inversores en las primeras horas estuvieron enfocados en los comentarios del presidente de Ucrania, Zelensky, que dijo que no había visto una retirada de las tropas rusas, al tiempo que los funcionarios de la OTAN afirmaron que Rusia estaba acumulando fuerzas cerca de Ucrania. La renovada tensión en Europa llevó a un incremento en la aversión al riesgo por parte de los inversores. Las acciones cayeron a mínimos de la sesión después de que The Wall Street Journal informara que aviones estadounidenses y rusos volaron peligrosamente cerca el uno del otro en tres incidentes separados durante el fin de semana.
Diez de los 11 sectores del S&P 500 cotizaban a la baja, con la excepción de la energía (+0,8%) en medio de los mayores precios del petróleo (93,83 dólares, +1,76, +1,9%). Las acciones de crecimiento estaban luchando en medio de decepcionantes reacciones de ganancias en Shopify (SHOP 746.85, -142.65, -16.0%) y Roblox (RBLX 53.87, -19.43, -26.5%), así como los planes de Google para construir más soluciones de publicidad privada.
Luego por la tarde llegaron las minutas salvadoras. A decir verdad, no hubo sorpresa, pero el mercado reaccionó tras consolidar durante horas en el área de 4440. En las mismas se confirma la idea de que sería apropiado comenzar el proceso de reducción del balance después de haber comenzado el proceso de subas.
Nueve de los 11 sectores del S&P 500 terminaron la sesión en territorio positivo, con materiales (+0,7%) terminando en segundo lugar detrás de energía. Los sectores de tecnología (-0,2%) y servicios de comunicación (-0,2%) cerraron ligeramente a la baja.
Tal a los inversores les podría haber gustado que no fueran tan agresivos como se temía. El mercado de bonos pareció haber descontado previamente un escenario más duro ya que el rendimiento a 2 años disminuyó cinco puntos básicos a 1.52%. El rendimiento a 10 años, por su parte, se mantuvo sin cambios en 2.05%. Tras la publicación, el dólar cayó, tocando su menor nivel desde el viernes.
Más temprano, el presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari llamó a no exagerar en relación a la posibilidad de una suba de 50pb en marzo en la tasa de interés, ya que estaría poniendo en riesgo de recesión a la economía.
Feb 16, 2022 | Apertura del dia
✦S&P 500 ▼0.5%
✦Nasdaq ▼0.8%
✦Russell 2K ▼0.6%
✦Dow Jones ▼0.4%
✦Bitcoin ▼$43.700
Oro +0.2% a $1860
WTI +1.6% a $93.6
US10Y -3pb a 2.01%
En Asia, Japón +2,2%. Hong Kong +1,5%. China +0,6%. India -0,3%.
En Europa, al mediodía, Londres -0,3%. Piso y Frankfurt sin cambios.
Las acciones asiáticas subieron el miércoles debido a que los temores de una invasión rusa de Ucrania esta semana se disiparon después de que Moscú indicara que estaba retirando algunas tropas a la base en una aparente desescalada, brindando a los inversores una medida de alivio.
Las presiones inflacionarias chinas disminuyen: la inflación de China disminuyó en enero a medida que los precios de los alimentos y la energía se debilitaron. El índice de precios al productor aumentó un 9,1% respecto al año anterior, frente al 10,3% de diciembre, mientras que la inflación de los precios al consumidor cayó al 0,9% desde el 1,5%. Ambos indicadores estuvieron por debajo de las previsiones del consenso. La relajación de las presiones inflacionarias puede permitir que el banco central chino flexibilice la política monetaria para darle soporte a la economía.
Los mercados bursátiles europeos cotizaron al alza el miércoles, continuando el tono positivo de la sesión anterior después de que Rusia anunciara que había retirado algunas tropas de la frontera con Ucrania. La medida generó esperanzas de que se pueda evitar el conflicto armado en la región.
Las ganancias son más moderadas el miércoles, con el general Jens Stoltenberg, jefe de la OTAN, advirtiendo que la alianza militar hasta ahora «no ha visto ninguna señal de desescalada en el terreno desde el lado ruso», mientras que horas después del anuncio de Moscú, Ucrania dijo que las redes en línea de su Ministerio de Defensa y dos bancos estaban saturadas por un ataque cibernético.
A nivel corporativo, la temporada de ganancias europea continuó el miércoles, con las acciones de Heineken (AS: HEIN) subiendo un 0,5% después de que la segunda cervecera más grande del mundo reportó ganancias más altas de lo esperado en 2021, ayudada por el ahorro de costos y por los consumidores que cambiaron a cervezas más caras. Las acciones de Ahold (AS: AD) se desplomaron un 4,4% después de que el minorista de supermercados holandés advirtiera que sus ganancias subyacentes volverían a niveles históricos en 2022, incluso después de que reportó un fuerte cuarto trimestre, ya que la pandemia de Covid-19 impulsó sólidas ventas en línea. Las acciones de FDJ (PA: FDJ) subieron un 6,6% después de que la compañía de lotería francesa publicara fuertes ganancias para todo el año y elevara su orientación a futuro.
El grupo sueco de tabaco Swedish Match ganó un 6,3% después de proponer un aumento de su dividendo anual, mientras que la compañía francesa de gas industrial Air Liquide (OTC: AIQUY) subió un 2,9% al pronosticar un mayor beneficio anual.
El fabricante suizo de ascensores Schindler cayó un 5,0% después de advertir que su negocio en China se contraerá en 2022 debido a retrasos en la construcción, inflación de costos de materiales e interrupciones en la cadena de suministro.
Ericsson cayó un 9,1% después de que dijo que una investigación interna en 2019 encontró graves violaciones de sus reglas de cumplimiento en Irak.
En cuanto a los datos económicos, el IPC del Reino Unido cayó ligeramente en el mes de enero, un 0,1%, pero la cifra anual se mantuvo elevada en el 5,5%, lo que sugiere que se mantendrá la presión sobre el Banco de Inglaterra para elevar las tasas de interés en los próximos meses.
La producción industrial de la Eurozona aumentó un 1,2% mensual en diciembre para una ganancia interanual del 1,6%, muy por encima de la contracción de 0.5% esperada.
Los futuros en Estados Unidos cotizan con caídas tras el dato de ventas minoristas. El mercado parecía estar intentando preservar el repunte de la desescalada de ayer, a pesar de que los informes indican que hay poca evidencia que sugiera que Rusia ha retirado parcialmente las tropas. Pero reaccionó negativamente a la sorpresa positiva en las ventas.
El informe de ventas minoristas de enero publicado hace unos minutos mostró que un aumento tras la caída de fin de año. El valor de las compras totales subió un 3.8% en enero después de una caída revisada a la baja del 2,5% en el mes anterior, por encima de las estimaciones de los analistas de una suba de 2%.
En relación a la pandemia, el CEO de Moderna (MRNA 148.72, -2.40, -1.6%) dijo que es razonable suponer que Estados Unidos está en las etapas finales de la pandemia, según CNBC.
En el frente económico, hoy se publican las minutas del FOMC de la reunión de enero, donde buscaremos detalles sobre el ajuste cuantitativo y la pregunta de aumento de 25 pb frente a 50 pb para la reunión de marzo.
Hoy tenemos varios oradores de la Fed, incluida la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard.
Acciones en foco
Las acciones de Airbnb (ABNB) cotizaron un 2% más alto en la apertura el miércoles, ya que los resultados del cuarto trimestre de la compañía de alquiler de viviendas reforzaron una tendencia hacia estadías más largas y un mayor gasto promedio de los huéspedes.
El cambio a estancias más largas fue impulsado por la pandemia, ya que los huéspedes buscaban viajar pero no muy lejos de casa. Ese cambio se está afianzando a medida que más empresas permiten rutinariamente el trabajo remoto.
Los ingresos en el cuarto trimestre crecieron un 78% a $ 1.500 millones, superando fácilmente los niveles de 2019. Los ingresos anuales alcanzaron los $ 6 .000 millones, lo que representa el mejor año de su historia. Casi la mitad del número de noches reservadas en el cuarto trimestre fueron para estadías de una semana o más, y una de cada cinco noches fue para estadías de un mes o más, dijo la compañía.
ViacomCBS (VIAC) se desplomó 15% cuando la compañía, que está cambiando su nombre a Paramount Global, reportó ganancias e ingresos peores de lo previsto. El reporte avivó aún más las preocupaciones de que su apuesta por streaming será una pérdida de recursos, lo que la obliga a gastar mucho para enfrentar a los jugadores dominantes Netflix y Disney +.
Las acciones de Kraft Heinz (KHC) subieron un 1,4% después de que el gigante de los alimentos envasados superara las estimaciones de ventas trimestrales, beneficiándose de los precios más altos de los productos y la demanda sostenida de sus comidas y condimentos.
Las acciones de Roblox (NYSE: RBLX) se desplomaron un 16% después de que la plataforma de juegos no cumplió con las estimaciones de reservas trimestrales, ya que el interés impulsado por la pandemia para sus videojuegos disminuyó.
La plataforma de préstamos Upstart (UPST) aumentó un 25% después de informar un crecimiento de ingresos más rápido de lo esperado y anunciar un plan de recompra de acciones de $ 400 millones.
Las acciones de Wynn Resorts (WYNN) cayeron un 2,2% después de que la cadena de hoteles y casinos registrara una pérdida mayor de lo esperado en el cuarto trimestre, con las restricciones de Covid pesando, especialmente en su sitio de Macao. La compañía también anunció una venta y arrendamiento de los edificios y terrenos asociados con su casino Encore Boston Harbor.
Las acciones de Denny’s (DENN) cayeron un 5.5% después de que la cadena de restaurantes no cumpliera con las expectativas del cuarto trimestre, tanto en ganancias como ingresos.
Las acciones de Macy’s (M) subieron un 4% después de que Evercore ISI mejoró su calificación en la cadena minorista viendo varias oportunidades de crecimiento de los ingresos y la posibilidad de un alza del 90%.
Nvidia NVDA y Cisco CSCO encabezan los informes después del cierre.
