Asset allocation 6 de junio 2022
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Cierre del día – lunes 6 de junio 2022
Principales índices
Dow Jones 32,915.7 +16.08 +0.05%
S&P 500 4,121.43 +12.89 +0.31%
Nasdaq 12,061.37 +48.64 +0.40%
VIX 25.07 +0.28 +1.13%
Dollar Index 102.41 +0.25 +0.24%
Oil WTI 119.44 +0.57 +0.48%
Gold 1,844.70 -5.50 -0.30%
US10Y 3.04% +9pb
Los principales índices subieron de manera generalizada, aunque cerraron el día con un tono decepcionante. El Dow Jones Industrial Average subió 0.05%, el Nasdaq 0.4% y el S&P 500 avanzó 0.3%.
Cierta acción favorable de los precios en las acciones megacap y cierto optimismo sobre los informes de que China está aflojando las restricciones de COVID en sus ciudades más grandes, alimentaron el interés de compra inicial.
Las acciones solares y los ADR chinos vieron algunos de los mayores movimientos. Los primeros fueron ayudados por un informe del Wall Street Journal que decía que la Administración Biden no va a instituir nuevos aranceles a las importaciones de energía solar durante dos años. Este último recibió un impulso de informes separados que sugieren que los reguladores chinos están terminando su investigación de Didi (DIDI 2.31, +0.46, +24.9%).
Las megacap tuvieron un destaque por varios frentes; Tesla (TSLA 714.84, +11.29, +1.6%) reaccionó favorablemente a Elon Musk aclarando que el personal total aumentará este año a pesar de que el personal asalariado es propenso a permanecer relativamente igual,
El rendimiento de los bonos a 10 años volvió a moverse por encima del 3,00%, terminando su sesión con un alza de nueve puntos básicos en el 3,04%.
El petróleo cerró con ligereas subas luego de alcanzar valores de 120 dólares el barril. Ese movimiento contribuyó al bajo rendimiento del sector energético del S&P 500 (-0,1%), que vaciló entre territorio positivo y negativo. Otros sectores de bajo rendimiento fueron los sectores inmobiliario (-0,3%), salud, consumo básico y tecnología (los tres prácticamente sin cambios).
La mayoría de las principales bolsas europeas subieron el lunes, con el índice de referencia DAX 40 agregando más del 1% a un máximo de más de dos meses, impulsado por las ganancias entre las acciones industriales. El apetito por el riesgo regresó a los mercados a medida que China continúa reabriendo después de un confinamiento de dos meses.
Antes de la apertura – lunes 6 de junio 2022
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Cierre del día – viernes 3 de junio 2022
Principales índices
Dow Jones 32,899.7 -348.5 -1.05%
S&P 500 4,108.54 -68.28 -1.63%
Nasdaq 12,012.7 -304.16 -2.47%
VIX 24.79 +0.07 +0.28%
Dollar Index 102.18 +0.35 +0.35%
Oil WTI 120.26 +3.39 +2.90%
Gold 1,853.9 -17.50 -0.94%
US10Y 2.94% +3pb
Las acciones cerraron el viernes en rojo por temor a que un reporte de empleo mensual más fuerte de lo esperado pueda envalentonar a la Reserva Federal para continuar en su camino de alza de tasas. El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,7%, el Nasdaq cayó un 2,5% y el S&P 500 cayó un 1,7%.
Como informáramos de mañana, la economía de Estados Unidos creó 390,000 empleos en mayo, superando el pronóstico de los economistas de 325,000 empleos, aunque esto estuvo por debajo de un aumento revisado al alza de 436,000 empleos en el mes anterior.
Los índices de renta variable tuvieron que lidiar con un sentimiento débil desde la apertura después de que se informara de que el CEO de Tesla (TSLA 703.55, -71.45, -9.2%), Ellon Musk, envió un correo electrónico a otros ejecutivos de su compañía, expresando su preocupación por la economía. Musk dijo que tiene un «sentimiento súper malo» sobre lo que está por venir, y que la fuerza laboral de Tesla debe reducirse en aproximadamente un 10%.
Diez de los once sectores terminaron el día en territorio negativo con grupos cíclicos como consumo discrecional (-2,9%), tecnología (-2,5%) y servicios de comunicación (-2,4%) que pasaron el día mayormente en negativo.
El sector de tecnología además se vio presionado por algunos de sus componentes más grandes. Apple (AAPL 145.38, -5.83, -3.9%) cayó desde el máximo de esta semana a su nivel de apertura del viernes pasado después de que Morgan Stanley expresó su preocupación por el débil crecimiento de los ingresos de mayo en la App Store de la compañía, lo que podría estar preparando el escenario para un trimestre decepcionante para la división de servicios de la compañía.
Micron (MU 69.94, -5.94, -7.2%) fue el de peor desempeño en el sector tecnológico, cayendo nuevamente por debajo de su promedio móvil de 50 días (72.09) después de ser degradado a Underweight con un precio objetivo de $ 70 en Piper Sandler. La rebaja también llevó a una notable debilidad en NVIDIA (NVDA 187.20, -8.72, -4.5%) ya que le compra chips de memoria para sus productos a Micron.
El sector de materiales (-1,0%) no pudo evitar las caídas, mientras que energía (+1,4%) mostró una resistencia permanente. El sector volvió a su máximo desde el lunes, ayudado por un mayor precio del petróleo, que subió por encima de la marca de 119 dólares por barril el viernes, mientras registraban su sexto avance semanal después de que una reunión muy esperada de la OPEP + entregara solo un modesto aumento en la producción.
Los bonos del Tesoro terminaron una semana a la baja con una nota más baja con el rendimiento a 10 años subiendo tres puntos básicos a 2.94%.
El índice ISM de servicios cayó a 55.9 en mayo desde 57.1 en abril, por debajo de las previsiones del mercado de 56.4 y apuntando a la expansión más lenta en el sector desde febrero de 2021. La producción (54,5 vs 59,1), los inventarios (51 vs 52,3) y los pedidos (52 vs 59,4) aumentaron menos que en abril, pero el empleo se recuperó más rápido (50,2 vs 49,5) y los nuevos pedidos se aceleraron (57,6 vs 54,6). Mientras tanto, los precios se desaceleraron desde niveles récord, pero se mantuvieron elevados (82,1 frente a 84,6).
Las acciones europeas cerraron a la baja el viernes, con el DAX de Alemania cayendo un 0,3% después de que un sólido informe de empleo en Estados Unidos fortaleciera las expectativas de un endurecimiento agresivo de la política monetaria por parte de la Fed, lo que también podría significar un ritmo más rápido de aumentos de tasas por parte del BCE.
Antes de la apertura – viernes 3 de junio 2022
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