Feb 28, 2023 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 32,656.7 -232.39 -0.71%
S&P 500 3,970.15 -12.09 -0.30%
Nasdaq 11,455.54 -11.44 -0.10%
VIX 20.70 -0.25 -1.19%
Dollar Index 104.94 +0.316 +0.30%
Crude Oil WTI 76.81 +1.13 +1.49%
Gold Gold 1,833.70 +8.80 +0.48%
US10Y 3.93% -0pb
Los principales índices cayeron el martes, terminando febrero con una pérdida mensual. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,65%. El S&P 500 cayó un 0,29 % y el Nasdaq Composite bajó un 0,10 %.
El mercado de valores estuvo mixto en este último día de negociación del mes. Tanto los compradores como los vendedores carecían de convicción hoy, lo que hizo que los principales índices se movieran alrededor de rangos de negociación bastante estrechos.
El S&P 500 pasó una buena parte de la sesión de hoy por encima de su promedio móvil de 50 días (3.979), gracias a cierto interés técnico de compra después de que el S&P 500 cerrara por encima de ese nivel ayer, antes de que las cosas comenzaran a deteriorarse por la tarde. En última instancia, los principales índices cerraron cerca de sus mínimos del día, aunque las pérdidas fueron relativamente modestas.
Solo tres de los sectores del S&P 500 obtuvieron una ganancia hoy: materiales (+ 0.5%), servicios de comunicación (+ 0.2%) y finanzas (+ 0.2%), mientras que los sectores de servicios públicos (-1.7%) y energía (-1.4%) exhibieron la mayor caída.
La acción en el mercado del Tesoro resultó ser algo favorable para el mercado de valores de hoy. El rendimiento de los bonos a 10 años alcanzó el 3,97% más temprano, pero se encontró con resistencia allí y se estableció en el 3,93% después del dato de actividad de Chicago. En este sentido, el índice PMI de Chicago cayó por segundo mes consecutivo a 43.6 en febrero desde 44.3 en enero. Las cifras fueron inferiores a las previsiones del mercado de 45, lo que apunta a otra contracción en la actividad económica en la región de Chicago, que se extendió por sexto mes consecutivo. En la misma línea, la confianza del consumidor en febrero cayó a su lectura más baja desde noviembre, lo que apunta a señales de que el fuerte gasto del consumidor, que ha apuntalado un fuerte crecimiento en lo que va del año, podría estar comenzando a desacelerarse.
Por otro lado, el índice de precios de viviendas de 20 ciudades S&P CoreLogic Case-Shiller en los Estados Unidos aumentó un 4,6% interanual en diciembre, por debajo de un aumento del 6,8% en noviembre y las previsiones del 5,8%. Los precios de la vivienda se desaceleraron por octavo mes consecutivo para registrar el crecimiento anual más bajo desde julio de 2020.
Meta Platforms (META) se recuperó más del 3%, aprovechando las ganancias del día anterior, cuando el gigante de las redes sociales dijo que creó un nuevo equipo de productos para trabajar en la construcción de herramientas generativas de AI para integrar en sus productos.
Zoom Video Communications (ZM) cerró con un alza de alrededor del 1% después de que la plataforma de videoconferencia reportó resultados trimestrales que superaron las expectativas de Wall Street, impulsada por el crecimiento en su segmento empresarial.
Target Corporation (TGT) subió un 1% después de resultados mejores de lo esperado en el cuarto trimestre, aunque su guía anual no cumplió con las estimaciones que mantuvieron a raya las ganancias.
Feb 27, 2023 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 32,889.0 +72.17 +0.22%
S&P 500 3,982.24 +12.20 +0.31%
Nasdaq 11,466.98 +72.04 +0.63%
VIX 20.95 -0.72 -3.32%
Dollar Index 104.61 -0.55 -0.52%
Crude Oil WTI 75.79 -0.53 -0.69%
Gold Gold 1,824.20 +7.10 +0.39%
US10Y 3.92% -3pb
Los principales índices cerraron al alza el lunes, ya que las compras en acciones de crecimiento s ayudaron al mercado en general a recuperarse después de su peor semana del año. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,22 %, el Nasdaq Composite ganó un 0,63 % y el S&P 500 subió un 0,32%.
Tras el decepcionante final de la semana pasada, el mercado de valores comenzó esta semana con una nota optimista. El sesgo positivo fue parcialmente impulsado por algunos catalizadores técnicos, incluido el cierre del S&P 500 por encima de su promedio móvil de 200 días el viernes, junto con el rendimiento de la nota a 10 años que se mantuvo por debajo del 4.00%.
Un notable retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro fue otro factor de apoyo para las acciones. El rendimiento de la nota a 2 años, que alcanzó el 4,86% durante la noche, cerró en 4,80%. El rendimiento de la nota a 10 años, que alcanzó el 3,96% durante la noche, cerró en 3,92%.
Los principales índices mostraron un impulso alcista bastante fuerte al comienzo de la sesión, probablemente impulsado por alguna actividad de cobertura corta, que hizo que el S&P 500, el Dow y el Nasdaq subieran un 1,2%, 1,1% y 1,5%, respectivamente, en sus máximos matutinos.
Sin embargo, ese impulso se disipó rápidamente, y el mercado pasó la mayor parte de la sesión en una rutina constante a la baja. Los principales índices finalmente repuntaron de sus mínimos del día gracias a que los compradores intervinieron cuando el S&P 500 cayó por debajo de su promedio móvil de 50 días (3.980).
La amplitud del mercado se inclinó positivamente, pero los márgenes fueron más estrechos al cierre en comparación con principios de la sesión. Poco después de la apertura, las acciones que subieron lideraron a las que caían por un margen de casi 5 a 1 en la Bolsa de Nueva York y un margen de casi 3 a 1 en el Nasdaq. Al cierre, los alcistas lideraron a los bajistas por un margen de aproximadamente 4 a 3 tanto en la Bolsa de Nueva York como en el Nasdaq.
La mayoría de los sectores del S&P 500 cerraron con una ganancia liderada por el consumo discrecional (+ 1.2%) y el industrial (+ 0.8%). El primero fue impulsado por Tesla (TSLA 207.63, + 10.75, + 5.5%), que cotizó al alza antes de su Día del Inversor el 1 de marzo. Dentro del sector industrial, se destacó Union Pacific (UNP 212.17, + 19.45, + 10.1%), que reaccionó a las noticias de un plan de sucesión de CEO que se espera que se desarrolle este año y una actualización de BofA Securities a Buy from Neutral.
Por otro lado, los servicios públicos (-0,8%) y la atención médica (-0,3%) sufrieron las pérdidas más pronunciadas.
A nivel de datos económicos, las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos aumentaron inesperadamente un 8,1% mes a mes en enero, luego de un aumento revisado a la baja del 1,1% en diciembre y superando las previsiones del mercado de una ganancia del 1%. Es el mayor aumento desde junio de 2020, con un aumento en las firmas de contratos en las cuatro principales regiones de Estados Unidos. Sin embargo, en términos interanuales, las ventas disminuyeron un 24,1%.
Feb 23, 2023 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 33,153.9 +108.82 +0.33%
S&P 500 4,012.32 +21.27 +0.53%
Nasdaq 11,590.40 +83.33 +0.72%
VIX 21.14 -1.15 -5.16%
Dollar Index 104.55 +0.03 +0.03%
Crude Oil WTI 75.58 +1.63 +2.20%
Gold Gold 1,829.80 -11.70 -0.64%
US10Y 3.88% -4pb
Los principales índices subieron el jueves, en una jornada de alta volatilidad, apoyadas en las ganancias de Nvidia. El S&P 500 ganó un 0,47 %, el Promedio Industrial Dow Jones sumó un 0,31 % y el Nasdaq Composite subió un 0,70 %.
La operativa de hoy comenzó y terminó con una nota más optimista. El S&P 500 fue capaz de romper una racha perdedora de cuatro días tras las ganancias y la orientación de NVIDIA (NVDA 236.64, +29.10, +14.0%), lo que alimentó el interés de compra en acciones de mega capitalización y crecimiento. Algunos bancos, luego del salto de la acción en la apertura hasta niveles de $239, cambiaron su recomendación a “compra”, como en el caso de Goldman, que mencionó que «En retrospectiva, reconocemos que nuestra decisión de permanecer al margen en previsión de un retroceso en los fundamentos de la compañía fue incorrecta».
Sin embargo, los principales índices pasaron una buena parte de la sesión de hoy en rojo, ya que los inversores digirieron las decepcionantes ganancias y / o la orientación de muchas compañías orientadas al consumidor. eBay (EBAY 45.35, -2.50, -5.2%), Dollar General (DG 217.11, -8.16, -3.6%), Domino’s Pizza (DPZ 307.86, -40.60, -11.7%), Dutch Bros. (BROS 34.03, -3.96, -10.4%) y Wayfair (W 38.33, -11.48, -23.1%) estuvieron entre los más destacados en ese sentido.
El principal punto de fricción fue que un menor gasto discrecional puede traducirse en un crecimiento más lento y más recortes en las estimaciones de ganancias, mientras que la Fed parece decidida a elevar las tasas más altas de lo esperado durante más tiempo de lo esperado.
Los movimientos a la baja de hoy hicieron que el S&P 500 cayera por debajo del nivel de 4.000, luego su media móvil de 50 días en 3.980. Sin embargo, los compradores intervinieron para comprar la caída, y los principales índices terminaron la sesión con ganancias decentes.
La mayoría de los 11 sectores del S&P 500 registraron una ganancia hoy, liderados por la tecnología de la información (+ 1,6%) y energía (+ 1,3%). Los sectores de servicios de comunicación (-0,7%) y servicios públicos (-0,5%), mientras tanto, cayeron.
Un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro fue otro factor de apoyo para las acciones.
Alibaba (BABA) cayó -0.6% luego de reportar un récord en el tercer trimestre en ganancias e ingresos, aunque el volumen bruto de mercancías, una métrica clave de rendimiento que mide el volumen de ventas, cayó en su mercado principal de China.
Moderna (MRNA) cayó -6.7% luego de reportar resultados del cuarto trimestre que no alcanzaron el resultado final, ya que el aumento de los costos y la menor demanda de su vacuna COVID-19 pesaron sobre el rendimiento.
Netflix cayó más del 3% después de que el gigante del streaming redujera los precios de suscripción en más de 30 países a medida que la competencia continúa creciendo.
En el frente económico, la economía estadounidense se expandió un 2,7% anualizado en el cuarto trimestre del 4T 2022, ligeramente por debajo del 2,9% en la estimación anticipada. El gasto del consumidor aumentó un 1,4%, el menor desde el primer trimestre de 2022 y por debajo del 2,1% en la estimación anticipada.
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo cayó en 3,000 a 192,000 en la semana que terminó el 18 de febrero, por debajo de las expectativas del mercado de 200,000. El último valor se mantuvo cerca del mínimo de nueve meses de 183.000 alcanzado a fines de enero, dando más evidencia de que el mercado laboral de Estados Unidos sigue ajustado en parte a la reducción de la participación en la fuerza laboral.
Feb 21, 2023 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 33,129.59 -697.10 -2.06%
S&P 500 3,997.34 -81.75 -2.00%
Nasdaq 11,492.30 -294.97 -2.50%
VIX 22.87 +1.64 +7.72%
Dollar Index 104.110 +0.330 +0.32%
Crude Oil WTI 76.37 -0.33 -0.43%
Gold Gold 1,844.00 -6.20 -0.34%
US10Y 3.94% +13pb
El mercado de valores comenzó esta semana acortada por las vacaciones con un fuerte retroceso. Los inversores han estado vendiendo en las últimas semanas después de un fuerte comienzo de 2023 en medio del aumento de las tasas de mercado y el aumento de la tensión geopolítica. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 2,1%, el S&P 500 bajó un 2%, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 2,5%.
El rendimiento de la nota a 2 años aumentó 12 puntos básicos hoy a 4.73% y el rendimiento de la nota a 10 años aumentó 13 puntos básicos a 3.96%. Además, la subasta de bonos de 2 años de $42.000 millones de hoy se encontró con una demanda mediocre a pesar del aumento de los rendimientos.
La tensión geopolítica estaba ayudando a impulsar la acción del precio tanto en los mercados de bonos como en los bursátiles de hoy. El Wall Street Journal informó anteriormente que el presidente de China, Xi, probablemente se dirigirá a Moscú en abril o mayo para reunirse con el presidente Putin y alentar las conversaciones de paz. Esa opinión va en contra de la acusación del Secretario de Estado Blinken durante el fin de semana extendido, reportada en The New York Times, de que China está considerando proporcionar asistencia letal a Rusia. Además, el presidente Putin anunció que Rusia suspenderá su participación en el nuevo tratado nuclear START.
Las preocupaciones sobre la recesión también estuvieron sobre la mesa tras la decepcionante orientación para todo el año de los componentes del Dow Home Depot (HD 295.50, -22.45, -7.1%) y Walmart (WMT 147.33, +0.89, +0.6%). Una gran pérdida en Home Depot ayudó a que el sector de consumo discrecional registrara una pérdida del 3,3%.
Mientras tanto, el aumento de las tasas continuó impactando sectores de crecimiento, incluida la tecnología, ya que Apple Inc (AAPL), Alphabet (GOOGL) y Microsoft (MSFT) cerraron más del 2% más bajo.
La confianza en las acciones de semiconductores se vio afectada por nuevas señales de una demanda más débil en medio de un informe de que Intel (que cayó más de 5%), retrasó un pedido de semiconductores de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) hasta el próximo año. TSM cayó -2.7%*.
La presión a la baja del espacio de megacaps ayudó a arrastrar a los sectores de tecnología (-2,4%) y servicios de comunicación (-2,3%) hacia el fondo de la tabla. Los 11 sectores cerraron con pérdidas, pero energía (-0,3%) y los productos básicos de consumo (-0,3%) fueron los únicos sectores que disminuyeron menos del 1,0%.
En particular, el índice de volatilidad CBOE subió un 14,1% o 2,82 a 22,84 hoy.
A nivel de datos económicos, las ventas de casas existentes en los Estados Unidos disminuyeron 0.7% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 4.0 millones en enero, el duodécimo mes consecutivo de disminuciones, y en comparación con los pronósticos de 4.1 millones. Es la lectura más baja desde octubre de 2010.
Feb 6, 2023 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 33,891.0 -34.99 -0.10%
S&P 500 4,111.08 -25.40 -0.61%
Nasdaq 11,887.45 -119.50 -1.00%
VIX 19.43 +1.10 +6.00%
Dollar Index 103.49 +0.73 +0.72%
Crude Oil WTI 74.42 +1.03 +1.40%
Gold 1,880.30 +3.70 +0.20%
US10Y 3.63% +10pb
Los principales índices cayeron el lunes tras el aumento de las dudas de los inversores por el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro tras el informe de empleo del viernes. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,10 %, el Nasdaq bajó un 1 % y el S&P 500 cayó un 0,62%.
Los índices comenzaron la sesión con caídas y aunque se recuperaron de sus mínimos iniciales que vieron al S&P 500 caer por debajo de 4.100, nunca pudieron mantener ningún impulso alcista. En cambio, pasaron gran parte del día moviéndose lateralmente en un rango de negociación relativamente estrecho. El Dow llegó a cotizar en positivo en algún momento pero también cerró con caídas.
La sesión del lunes fue un día de consolidación para el mercado después de su gran racha para comenzar el año. No hubo mucha convicción en el lado de la venta o el lado de la compra, sin embargo, el interés de venta prevaleció en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y el aumento de la tensión geopolítica después de que Estados Unidos derribó el presunto globo espía de China frente a la costa de Carolina del Sur el sábado.
El rendimiento de la nota a 2 años subió 17 puntos básicos a 4.46% y el rendimiento de la nota a 10 años aumentó 10 puntos básicos a 3.63%. A su vez, el índice del dólar estadounidense saltó un 0,7% a 103,61.
Esos movimientos reflejaron cierta angustia de que el informe de empleo de enero le dará a la Fed más espacio para elevar las tasas y mantener las tasas más altas por más tiempo. Este sentimiento también fue evidente en el mercado de futuros de fondos federales, que ahora está descontando una probabilidad del 73,7% de un tercer aumento de tasas de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC de mayo, según la herramienta CME FedWatch, frente a solo un 30% de probabilidad el jueves pasado (es decir, el día anterior al informe de empleo).
En particular, los participantes del mercado escucharán al presidente de la Fed, Powell, el martes cuando tenga una «Conversación con David Rubinstein» ante el Club Económico de Washington DC.
Los sectores de servicios de comunicación (-1,3%), tecnología de la información (-1,2%) y materiales (-1,1%) fueron los mayores perdedores de hoy. Los únicos sectores que terminaron el día en territorio positivo fueron los servicios públicos (+0,9%) y los productos básicos de consumo (+0,02%).
Apple (AAPL) cayó casi un 2% debido a que persisten las preocupaciones sobre la demanda tras los informes de que los minoristas en China redujeron el precio de los modelos iPhone 14 del gigante tecnológico para impulsar las ventas. Los informes llegan solo una semana después de que Apple informara resultados trimestrales que muestran la primera disminución de ventas año tras año desde 2019.
Dell Technologies (DELL), mientras tanto, continuó la tendencia de despidos tecnológicos después de anunciar planes para reducir el personal en un 5% a medida que la desaceleración de las ventas de PC profundiza las preocupaciones sobre las perspectivas de la demanda. Sus acciones cayeron un 3%.
Activision Blizzard (ATVI) también se sumó al impulso bajista, cayendo más del 4%, ya que Microsoft espera que el organismo de control de la competencia del Reino Unido se oponga a su acuerdo de $ 69.000 millones para hacerse cargo de la compañía de videojuegos.
Las acciones de consumo discrecional cayeron, aunque las pérdidas fueron contrarrestadas por un aumento del 2% en Tesla (TSLA), ya que algunos en Wall Street creen que los recortes de precios del fabricante de vehículos eléctricos lo están ayudando a ganar participación de mercado en China.
De todas formas, se observó otra ráfaga especulativa en el espacio de acciones de AI, así como en las llamadas acciones de memes como Bed Bath & Beyond (BBBY 5.86, + 2.81, + 92.1%), que solo vieron aproximadamente 240 millones de acciones negociadas hoy.
Ene 30, 2023 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 33,717.0 -260.9 -0.77%
S&P 500 4,017.77 -52.79 -1.30%
Nasdaq 11,393.8 -227.90 -1.96%
VIX 19.94 +1.43 +7.73%
Dollar Index 102.03 +0.314 +0.31%
Crude Oil WTI 77.81 -1.87 -2.35%
Gold 1,922.50 -6.90 -0.36%
US10Y 3.54% +3pb
Los principales índices cerraron a la baja el lunes, ya que los inversores adoptaron mayormente una actitud de cautela de cara a la reunión de la Reserva Federal y más ganancias trimestrales de las grandes tecnológicas esta semana. El S&P 500 cayó un 1,3%, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,8%, y el Nasdaq Composite cerró con una caída del 2%.
Esta semana cargada para el mercado de valores comenzó con una nota pesimista, ya que los inversores sacaron algo de dinero de la mesa después de la fuerte suba de enero. Al entrar hoy, el Nasdaq y el S&P 500 subieron 11.0% y 6.0%, respectivamente, en lo que va de enero. Los principales índices pasaron la mayor parte de la sesión en una caída constante, y finalmente se ubicaron cerca de sus peores niveles del día.
Los inversores adoptaron hoy un enfoque más cauteloso frente a las decisiones de política de la Fed, el BCE y el Banco de Inglaterra a finales de esta semana. El nerviosismo en torno a la decisión del FOMC se relaciona en gran medida con la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell, y la posibilidad de que Powell haga un esfuerzo concertado el miércoles para frenar el entusiasmo del mercado al reducir su optimismo sobre cualquier posible recorte de tasas este año.
En una nota relacionada, Nick Timiraos de The Wall Street Journal escribió durante el fin de semana que los funcionarios de la Fed están preocupados de que la inflación pueda volver a acelerarse debido al mercado laboral ajustado. Timiraos agregó en un artículo el lunes que la estrategia de tasas de interés de la Fed podría depender de cuánto creen los miembros que la economía se desacelerará.
Algunas dudas hoy por parte de los compradores surgieron de una mentalidad de esperar y ver antes de varias publicaciones de datos, incluido el Índice de Costo de Empleo del 4T, las publicaciones de ISM de enero.
Además, más de 100 compañías del S&P 500 reportarán ganancias esta semana, encabezadas por Meta Platforms (META 147.06, -4.68, -3.1%), Apple (AAPL 143.00, -2.93, -2.0%), Alphabet (GOOG 97.95, -2.76, -2.7%) y (AMZN 100.55, -1.69, -1.7%). Las acciones de mega capitalización habían estado liderando la suba en enero, junto con muchas “acciones basura”, es decir, básicamente todo lo que cayó en diciembre.
Los sectores de tecnología de la información (-1,9%), servicios de comunicación (-1,8%) y consumo discrecional (-1,7%) se encontraban entre los de peor desempeño en la actualidad. La energía (-2,3%) fue el principal rezagado para los 11 sectores, ya que los precios del petróleo se desplomaron antes de la reunión de la OPEP+ a finales de esta semana. Solo un sector, los productos básicos de consumo (+ 0.1%), pudo mantener una pequeña ganancia al cierre.
