Mar 14, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 32,945.24 +1.05 +0.00%
S&P 500 4,173.11 -31.20 -0.74%
Nasdaq 12,581.22. -262.59 -2.04%
VIX 31.77 +1.02 +3.32%
DXY 99.088 -0.095 -0.10%
Oil WTI 102.02 -7.31 -6.68%
Gold 1,954.20 -30.80 -1.55%
US10Y 2.14% +13pb
El S&P 500 perdió un 0,7% el lunes, ya que el impacto negativo en las acciones de crecimiento tras otro aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro superó el beneficio de los precios más débiles del petróleo. El Nasdaq Composite (-2,0%) y el Russell 2000 (-1,9%) cayeron alrededor de un 2%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones terminó sin cambios.
Las acciones que cayeron superaron a las que subieron por aproximadamente un margen de 3 a 1 en el NYSE y el Nasdaq. Los sectores de tecnología de la información del S&P 500 (-1,9%), servicios de comunicación (-1,8%) y consumo discrecional (-1,8%), se encontraban entre los rezagados junto al sector energético (-2,9%).
Por el contrario, el sector financiero (+1,3%) siguió el ritmo de suba de los rendimientos. Los sectores de la atención de la salud (+0,7%), los productos básicos de consumo (+0,6%) y los industriales (+0,3%) registraron ganancias más modestas. Un puñado de acciones dentro de estos sectores fueron responsables del rendimiento relativamente superior del Dow.
El interés de venta se recuperó cuando el S&P 500 no pudo mantenerse en el nivel psicológico de 4200. Apple (AAPL 150.62, -4.11, -2.7%) fue un lastre, rompiendo por debajo de su media móvil de 200 días (153.74) en medio de noticias de que Foxconn detuvo la producción en una fábrica de iPhone debido al bloqueo chino.
Uber (UBER 29.27, -1.49, -4.8%), mientras tanto, anunció un recargo por combustible para los clientes, exacerbando las preocupaciones de que la inflación desacelerará el gasto del consumidor.
Las acciones de las compañías con sede en China cayeron después de que JPMorgan Chase rebajó la calificación de las acciones a infraponderadas. Sus acciones cayeron más de un 10%, 8% y 10%, respectivamente, en medio de un nuevo cierre en Shenzhen y renovados temores de exclusión de la lista de Estados Unidos.
Los futuros del crudo WTI cayeron más de un 8% a un mínimo de 100,5 dólares por barril el lunes, un nivel no visto en casi dos semanas por las esperanzas de una solución diplomática a la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania y Rusia reanudaron las conversaciones el lunes, incluso cuando Moscú intensificó los combates en Kiev durante la noche, proporcionando cierto alivio de las preocupaciones de suministro que han mantenido los precios del petróleo en máximos de varios años.
Los principales índices bursátiles europeos subieron el lunes, con el DAX de Alemania agregando más del 2% y el stoxx 600 paneuropeo ganando un 1,2%, por los comentarios de los ministros ucraniano y ruso de que las conversaciones de paz están progresando bien a pesar de que las fuerzas rusas continuaron sus operaciones militares.
El principal índice bursátil de Sao Paulo, Bovespa, cerró el lunes con una caída del 1,6%, liderado por fuertes caídas en las acciones vinculadas a las materias primas, especialmente las de productos agrícolas y metales, ya que los inversores monitorearon los desarrollos de la guerra en Ucrania y el estado de confinamiento en las ciudades chinas. A nivel local, la cautela prevalece antes de la reunión del Copom de esta semana, y los analistas esperan que el banco central anuncie un aumento de un punto porcentual, a 11.75%, en medio de persistentes presiones inflacionarias. Mientras tanto, la encuesta semanal de los mercados financieros del banco central de Brasil para 2022 mostró que los pronósticos de IPCA subieron a 6.45% desde 5.65% una semana antes, la novena semana consecutiva de aumentos. Como resultado, los analistas también elevaron las previsiones para la tasa de referencia Selic, que debería alcanzar el 12,75% a finales de 2022, en comparación con el 12,25% de la encuesta de la semana pasada. La estimación de crecimiento económico para 2022 avanzó a 0.49%, frente al 0.42% de hace una semana
Mar 11, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones. 32,944.19. -229.88. -0.69%
S&P 500 4,204.31 -55.21 -1.30%
Nasdaq 12,843.81. -286.15 -2.18%
VIX 30.75 +0.52 +1.72%
DXY 99.115 +0.611 +0.62%
Oil WTI 109.20 +3.18 +3.00%
Gold 1,992.25 -8.15 -0.41%
US10Y 1.99 -1pb
El S&P 500 cayó por segunda semana consecutiva el viernes, con las ventas intensificándose al cierre debido a las señales de que la elevada inflación está perjudicando a los consumidores. El S&P 500 cayó un 1,3%, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,7%, o 230 puntos, el Nasdaq cayó un 2,2%.
Los 11 sectores del S&P 500 cerraron en territorio negativo, dejando al índice de referencia en mínimos de sesión después de que comenzara el día con una ganancia del 0,7%. Tecnología (-1,8%), consumo discrecional (-1,8%) y los servicios de comunicación (-1,9%) cayeron casi un 2,0%, mientras que el sector de los servicios públicos disminuyó solo un 0,4%.
El comienzo positivo ocurrió después de que el presidente Putin describiera un cambio positivo en las conversaciones con Ucrania, pero el problema para el mercado era que nadie creía seriamente que Putin iba a detener la invasión sin una rendición completa de Ucrania. En una nota relacionada, el presidente Biden anunció nuevas acciones económicas contra Rusia en coordinación con sus aliados.
*Tesla (TSLA), Las Vegas Sands (LVS) y Etsy Inc (ETSY) lideraron las pérdidas en las acciones de consumo discrecional, con esta última cayendo en más del 11%.
El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de marzo, que se correlaciona negativamente con la inflación, cayó a 59.7 desde 62.8, el nivel más bajo desde setiembre de 2011.
Las acciones de Meta platforms (FB) cayeron un 3,8% después de que Rusia restringió el acceso a Instagram y abrió una investigación criminal sobre Meta, después de que la compañía cambiara sus reglas de discurso de odio para permitir amenazas violentas contra Rusia y su ejército por su invasión de Ucrania. Además, los reguladores de la UE y el Reino Unido abrieron investigaciones antimonopolio sobre Meta por su acuerdo publicitario «Jedi Blue» de 2018.
Rivian cayó un 7,5%, después de que el fabricante de vehículos eléctricos reportó una pérdida para su cuarto trimestre y pronosticó una producción de vehículos modesta para 2022. Rivian proyecta solo 25,000 entregas de automóviles en el año fiscal 2022.
DocuSign — las acciones de la compañía de firma electrónica se desplomaron un 20,1% después de que DocuSign emitiera una decepcionante guía de ingresos para todo el año. La compañía esperaba que los ingresos de 2022 oscilaran entre $ 2.470 millones y $ 2.480 millones, muy por debajo de un pronóstico de StreetAccount de $ 2.610 millones
Las acciones de Oracle subieron un 1,5% después de que la compañía de software publicara sus últimos resultados trimestrales. Los ingresos de Oracle de 10.510 millones de dólares coincidieron con una estimación de consenso de Refinitiv.
DiDi Global— La compañía de transporte vio caer sus acciones un 44% tras un informe de Bloomberg de que está suspendiendo los planes de cotizar sus acciones en Hong Kong. Didi no cumplió con las demandas de los reguladores chinos relacionadas con la forma en que maneja los datos confidenciales de los usuarios, según el informe.
Mar 10, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones. 33,174.07. -112.18. -0.34%
S&P 500 4,259.52 -18.36 -0.43%
Nasdaq 13,129.96. -125.58 -0.95%
VIX 30.23 -2.22 -6.84%
DXY 98.525 +0.572 +0.58%
Oil WTI 105.83 -2.87 -2.64%
Gold 2,001.80 +13.60 +0.68%
US10Y 1.99. +4pb
El S&P 500 cayó un 0,4% el jueves, aunque bajó hasta un 1,6% intradía en medio de las preocupaciones por la guerra y la inflación. El Promedio Industrial Dow Jones (-0.3%) y el Russell 2000 (-0.2%) también cayeron modestamente, mientras que el Nasdaq Composite (-1.0%) tuvo un desempeño inferior.
El optimismo de ayer se vio presionado por una ruptura en las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, afirmó que «no hay avances» en las discusiones sobre un alto el fuego.
Sobre el sentimiento también pesaron los datos del IPC de febrero que fueron tan altos como se esperaba, un rendimiento de 10 años que alcanzó el 2,01% (+ 6 pb hoy) y un breve repunte en los precios del petróleo después de que los Emiratos Árabes Unidos aclararon que no iba a aumentar unilateralmente la producción de petróleo.
Afortunadamente, los precios del petróleo pasaron de más de $ 114.00/bbl intradía a niveles de $105 por el acuerdo. Eso pareció ayudar a aligerar el estado de ánimo para el mercado de valores, incluso cuando las tasas de interés se mantuvieron firmes.
Los sectores del S&P 500 cerraron mixtos, con seis sectores que cerraron a la baja y cinco sectores que cerraron al alza. El sector de la tecnología de la información (-1,8%) cayó alrededor del 2%, mientras que los sectores de energía (+3,1%) y consumo discrecional (+1,2%) aumentaron un 3% y un 1%, respectivamente.
Curiosamente, las acciones de energía se recuperaron del retroceso de ayer a pesar de la caída de los precios del petróleo, lo que desempeñó un papel constructivo para las acciones discrecionales de consumo. De todas formas, el sector se vio favorecido por el rendimiento superior de (AMZN 2936.35, +150.77, +5.4%), que saltó un 5% después de anunciar un programa de recompra de acciones por valor de 10,000 millones de dólares y un desdoblamiento de acciones de 20 por 1.
El Nasdaq también cerró lejos de sus mínimos del día, pero seguía siendo el peor índice. Cedió un 1%. Marriott International (MAR) fue uno de los mayores ganadores del Nasdaq, mientras que Pinduoduo (PDD) fue el peor, con una caída del 17,5%. Las acciones de Apple fueron una de las peores rezagadas del índice, cayendo casi un 3%. La caída de las acciones de semiconductores también pesó en el sector tecnológico por la preocupación de que el actual conflicto entre Rusia y Ucrania exacerbe los problemas de suministro para las empresas de chips.
CrowdStrike se disparó después de un informe impresionante. Logró terminar la sesión cerca de los máximos del día, subiendo un 12,5%. Las ganancias por acción aumentaron un 130% a 30 centavos, mientras que los ingresos aumentaron un 63% a $ 431 millones. Esto superó fácilmente las estimaciones de Wall Street para ganancias de 20 centavos sobre ingresos de $ 411 millones.
Quizás aún más importante, la perspectiva de la compañía resultó fuerte. La gerencia pronosticó ganancias por acción de $ 1.08 e ingresos en un rango de $ 2.130 millones a $ 2.160 millones en el año fiscal 2023, por encima de las estimaciones de los analistas.
Los bancos se vieron presionados por el actual aplanamiento de la curva de rendimientos a raíz de la creciente preocupación de que la elevada inflación y la desaceleración en la actividad aumenten el riesgo de recesión.
Mar 9, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones. 33,286.25. +653.61. +2.00%
S&P 500 4,278.50 +107.88 +2.59%
Nasdaq 13,255.55. +460.00 +3.59%
VIX. 32.45. -2.68. -7.63%
DXY 98.000 -1.080 -1.09%
Oil WTI 110.38 -13.32 -10.77%
Gold 1,996.45 -46.85 -2.29%
US10Y 1.94 +7pb
El S&P 500 registró una tremenda suba de 2.6%, liderado por las compras en el sector financiero y el tecnológico, ante la esperanza de una resolución diplomática de la guerra entre Rusia y Ucrania, llevando a una fuerte caída en el precio del petróelo. El Nasdaq Composite ganó un 3,6%, el Russell 2000 ganó un 2,7% y el Dow Jones Industrial Average ganó un 2,0%.
El retroceso en el petróleo se debió a una confluencia de factores, incluida la retórica esperanzadora de Rusia y Ucrania frente a las conversaciones de alto el fuego mañana, los Emiratos Árabes Unidos que respaldan el apoyo a la OPEP para aumentar la producción y las noticias de que los funcionarios estadounidenses quieren que Venezuela aumente las exportaciones de petróleo a los Estados Unidos a cambio de una relajación de las sanciones.
Una disminución del 12% para una materia prima que todavía ha subido un 45% en el año fue el tipo de reducción necesaria para revivir el sentimiento de riesgo, incluso si el entorno macro seguía siendo inflacionario. Es demasiado pronto para saber si el petróleo alcanzó su punto máximo en el corto plazo, pero había esperanza de que los consumidores pudieran comenzar a ver precios relativamente más bajos en el combustible.
Las acciones tecnológicas y los valores financieros lideraron el rebote del mercado, y estos últimos se vieron impulsados por un aumento de los bancos a medida que los rendimientos del Tesoro se disparaban. Signature Bank (SBNY), Bank of America (BAC) y Fifth Third Bancorp (FITB) subieron más de un 6%.
Las acciones que se vieron más afectadas este mes estuvieron entre las que más ganaron hoy, particularmente las de los sectores de tecnología de la información del S&P 500 (+ 4.0%), finanzas (+ 3.6%), servicios de comunicación (+ 3.5%) y consumo discrecional (+ 2.9%).
El sector energético (-3,2%), por su parte, cayó un 3% en medio de los precios más débiles del petróleo, mientras que el sector de servicios públicos (-0,8%) fue el otro sector que cerró a la baja. Ambos sectores se mantuvieron al alza durante un mes, por lo que probablemente hubo cierta actividad de toma de ganancias en los grupos.
Bumble (BMBL 23.64, +6.98, +41.9%) fue un destacado individual, con acciones que se dispararon un 42% en resultados de ganancias mejores de lo esperado.
Las megacap también desempeñaron un papel relevante en la suba, lideradas por Netflix (NFLX), que subió más de un 7% después de que Wedbush mejorara su calificación sobre la empresa de streaming a neutral desde insuficiente. Apple (AAPL) subió más de un 2%, un día después de que el gigante tecnológico presentara varios productos nuevos, como un nuevo iPhone actualizado y un chip M1 renovado.
Mar 8, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones. 32,632.64. -184.74. -0.56%
S&P 500 4,170.62 -30.47 -0.73%
Nasdaq 12,795.55. -35.41 -0.28%
VIX 35.13 -1.32 -3.62%
DXY 99.123 -0.172 -0.17%
Oil WTI 123.70 +4.30 +3.8%
Gold 2,058.25 +62.35 +3.12%
US10Y 1.87% +12pb
El S&P 500 perdió un 0,7% el martes en una sesión volátil impulsada por titulares geopolíticos. El Nasdaq Composite (-0,3%) y el Dow Jones Industrial Average (-0,6%) se unieron al índice de referencia en territorio negativo, mientras que el Russell 2000 (+0,6%) cerró al alza.
Nueve de los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja, incluidos los sectores de consumo de productos básicos orientados a la defensiva (-2,6%), atención médica (-2,1%) y servicios públicos (-1,6%). Los sectores de energía (+1,4%) y consumo discrecional (+0,1%) cerraron al alza.
los precios del petróleo coquetearon con $ 130 por barril en previsión de que Estados Unidos prohibiera las importaciones de energía de Rusia. En una nota relacionada, el Reino Unido y la UE dijeron que eliminarían gradualmente sus importaciones de energía rusa este año, pero el Reino Unido dijo que todavía estaba explorando opciones para una prohibición de las importaciones de gas.
Poco después de que el presidente Biden anunciara la prohibición, las acciones tocaron el mínimo del día y luego subieron a máximos de la sesión en medio de un informe que indicaba que Ucrania ya no insistía en la membresía de la OTAN.
El S&P 500 pasó de una caída intradía del 0,7% a una ganancia intradía del 1,8%. Los futuros del crudo redujeron las ganancias y cerraron en $ 123.76 / bbl (+ $ 4.49, + 3.8%). El repunte desde los mínimos probablemente fue impulsado por la actividad de cobertura corta de los inversores.
Desafortunadamente, las ganancias no duraron mucho porque el mercado se volvió negativo después de que los informes indicaron que el presidente Putin iba a prohibir la exportación de productos y materias primas de la Federación Rusa hasta el 31 de diciembre. La notica justo coincidió con el mercado operando en la resistenica de 4270. La volátil acción de los precios frustró a los inversores, pero al menos el mercado del Tesoro envió un mensaje más alentador a través de su aumento constante de los rendimientos. Es decir, se espera que la situación entre Rusia y Ucrania exacerbe las presiones inflacionarias a través de interrupciones en la cadena de suministro y, a su vez, obligue a la Fed a reaccionar con una política monetaria más estricta. El rendimiento a 2 años subió nueve puntos básicos a 1.63%, y el rendimiento a 10 años subió 12 puntos básicos a 1.87%.
Mar 7, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones. 32,817.38 -797.42. -2.37%
S&P 500 4,201.09 -127.78 -2.95%
Nasdaq 12,830.96. -482.48 -3.62%
VIX 36.45. +4.47. +13.98%
DXY 99.257. +0.586. +0.59%
Oil WTI. 120.39 +4.71 +4.07%
Gold 2,001.80 +0.10 0.00%
US10Y 1.75% +3pb
El S&P 500 cayó un 3,0% el lunes, con los inversores seguían preocupados por la situación entre Rusia y Ucrania y el consiguiente aumento de los precios del petróleo. El Nasdaq Composite tuvo un desempeño inferior con una caída del 3,6%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones (-2,4%) y el Russell 2000 (-2,5%) cayeron cerca del 2,5%.
La sesión comenzó con una nota sin cambios superando una caída del 2% en el mercado de futuros, ya que los precios del petróleo pasaron de $ 126/bbl el domingo por la noche a menos de $ 120/bbl antes de la apertura.
El aumento inicial en el petróleo fue impulsado por la noticia de que Estados Unidos y sus aliados estaban discutiendo una prohibición de las importaciones de petróleo de Rusia. El retroceso coincidió con la noticia de que los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania acordaron reunirse el jueves y que Alemania mantenía una postura más suave con respecto a la propuesta de prohibición.
A pesar de la desaceleración intradía en el petróleo, el hecho de que los precios aún fueran altos exacerbó las preocupaciones sobre una desaceleración en el gasto del consumidor.
El bajo rendimiento del sector de consumo discrecional del S&P 500, que cayó un 4,8%, corroboró la narrativa de desaceleración del consumidor. Asimismo, el ETF U.S. Global Jets (JETS 16.91, -2.12, -11.1%) cayó 11%, y Uber (UBER 28.57, -1.26, -4.2%) cayó 4% a pesar de elevar su rango de orientación de EBITDA ajustado del Q1.
Al igual que la semana pasada, los mega-caps no fueron lugar para esconderse. Por el lado positivo, los sectores de energía (+1,6%) y servicios públicos (+1,3%) aumentaron cada uno más del 1,0%. El primero fue un beneficiario obvio de los precios más altos del petróleo mientras que el segundo se sigue destacando como sector refugio. El rendimiento a 2 años aumentó cinco puntos básicos a 1.54%, y el rendimiento a 10 años aumentó tres puntos básicos a 1.75%.
Todas las principales bolsas europeas terminaron la sesión del lunes en territorio negativo, con el índice de referencia DAX 30 cayendo casi un 2% a un mínimo de 16 meses en medio de temores persistentes sobre la estanflación económica mundial. Las perspectivas de una prohibición coordinada de Estados Unidos y Europa sobre el petróleo ruso llenaron las preocupaciones de nuevas presiones inflacionarias sobre las economías, lo que, junto con la desaceleración del crecimiento de la Eurozona, puso a los responsables políticos del BCE en una situación difícil a finales de esta semana cuando se reúnan para establecer la política. Los bancos, los minoristas y los automóviles lideraron las pérdidas, mientras que las acciones de energía y materiales disfrutaron de sólidas ganancias.
