Planilla de seguimiento de acciones 30 de noviembre 2021
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Informe semanal de mercados 30 de noviembre 2021
Cierre del día – martes 30 de noviembre 2021
Principales índices
Dow Jones 34,483.72 -652.22 -1.86%
S&P 500 4,567.00 -88.27 -1.90%
Nasdaq 15,537.7 -245.1 -1.55%
VIX 27.19 +4.23 +18.42%
DXY 95.900 -0.438 -0.45%
Oil WTI 66.92 -3.03 -4.33%
Gold 1,775.25 -9.95 -0.56%
U.S. 10Y 1.44% -9pb
El mercado de acciones cayó fuertemente el martes, con el sentimiento de riesgo presionado primero por la variante Ómicron y luego por los comentarios del presidente de la Fed, Powell, sobre la inflación y la política monetaria. El S&P 500 (-1,9%), el Dow Jones Industrial Average (-1,9%) y el Russell 2000 (-1,9%) cayeron un 1,9% cada uno, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 1,6%.
Los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja con pérdidas que oscilan entre el 1,0% (tecnología de la información) y el 3,0% (servicios de comunicación). El rendimiento superior relativo del sector tecnológico se debió a una ganancia del 3% en Apple (AAPL 165.30, +5.06, +3.2%) en medio de un cierto posicionamiento defensivo, que fue aún más evidente en una disminución de nueve puntos básicos en el rendimiento a 10 años (1.44%). La sesión comenzó modestamente más baja después de que el CEO de Moderna (MRNA 352.43, -16.08, -4.4%) dijo al Financial Times que espera que las vacunas actuales sean materialmente menos efectivas contra la variante Ómicron. A pesar de los comentarios similares que hizo a CNBC ayer, y los informes que sugieren que es probable que las vacunas protejan contra enfermedades graves, la incertidumbre alteró el mercado.
La verdadera debilidad, sin embargo, se produjo después de que el presidente de la Fed, Powell, dijera que es hora de retirar la palabra «transitorio» al describir la inflación y que es apropiado discutir en la próxima reunión de política sobre cómo concluir la reducción de compra de bonos más rápidamente. Powell testificó sobre el coronavirus y la Ley CARES ante el Comité Bancario del Senado. Los inversores fueron tomados por sorpresa porque se pensó que la variante de Ómicron presumiblemente alentaría a la Fed a ser más paciente con la reducción. En cambio, el presidente de la Fed sugirió que estaba más preocupado por adaptar la política para mantener las presiones inflacionarias bajo control. Recordemos que la Fed decidió el 3 de noviembre comenzar a reducir el ritmo mensual de sus compras netas de activos en $ 10 mil millones para valores del Tesoro y $ 5 mil millones para valores respaldados por hipotecas que completan el proceso a mediados de 2022. La próxima reunión de política está programada para el 14 y 15 de diciembre.
Por supuesto, un plan de reducción gradual más rápido significa que la Fed podría subir las tasas antes de lo esperado anteriormente. La herramienta CME FedWatch aumentó las probabilidades de un aumento de tasas en mayo de 2022 (44.4%) y junio de 2022 (69.2%) a niveles vistos la semana pasada.
Los mercados de renta variable europeos cayeron el martes, con el DAX 30 de Frankfurt cayendo un 0,9% a un mínimo de siete semanas y otras bolsas importantes cayendo entre un 0,4% y un 2%, ya que las esperanzas de recuperación económica se vieron obstaculizadas por los temores de la variante del coronavirus Ómicron y el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos
El índice Bovespa cayó un 0,9%, siguiendo la amplia venta masiva de activos de riesgo en los mercados internacionales en medio de una mayor incertidumbre en torno a la variante Ómicron y los comentarios de Powell, mientras los inversores siguen de cerca la votación sobre el PEC de Precatorios en el Senado.
IDEAS DE TRADING -MSTR
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