Nov 22, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,619.25 +17.27 +0.05%
S&P 500 4,682.95 -15.01 -0.32%
Nasdaq 15,854.8 -202.7 -1.26%
VIX 19.17 +1.26 +7.04%
DXY 96.523 +0.495 +0.52%
Oil WTI 76.31 +0.37 +0.49%
Gold 1,805.65 -45.95 -2.48%
U.S. 10Y 1.63% +10pb
El S&P 500 revirtió las ganancias del día luego de estar 1% y cerró con una caída de -0.3%, después de que el presidente Biden anunciara que nominará a Jerome Powell para un segundo mandato como presidente de la Fed y nominará a Lael Brainard como vicepresidenta de la Junta de Gobernadores. El índice de referencia alcanzó un máximo histórico, pero terminó la sesión con una caída del 0,3% en medio de una ola de ventas generalizadas. El interés de venta se concentró en el área de crecimiento, que afectaron mayormente al Nasdaq Composite (-1.3%) después de que también marcó un máximo histórico al comenzar la jornada. El Russell 2000 cayó un 0,5%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones (+0,1%) registró una ligera suba.
Al comienzo de la jornada, el mercado presumiblemente se sintió aliviado al enterarse de la nominación del presidente de la Fed, Powell, porque él era el candidato de consenso. Además, el hecho de que la Sra. Brainard no fuera nombrada Vicepresidenta de Supervisión fue bien recibida en el sector bancario, ya que se la mencionó como alguien que defendería una regulación más estricta.
El sector financiero (+1,4%) subió respaldado por mayores rendimientos del Tesoro, acercándose la máximo de 3 semanas atrás de 1.65%. Sin embargo, el sector energético (+ 1.8%) fue el de mejor desempeño, con un aumento del 1.8% en medio de un modesto repunte en los precios del petróleo.
Las ventas de viviendas existentes en los Estados Unidos aumentaron un 0.8% a 6.34 millones anualizados en octubre de 2021, el nivel más alto desde enero y por encima de las previsiones del mercado de 6.2 millones.
Los mercados bursátiles europeos cerraron mixtos el lunes, con el DAX de Alemania y el CAC de Francia cayendo, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido y el FTSE MIB de Italia cerrando con subas. Las acciones de viajes y ocio cayeron en medio de nuevos bloqueos por Covid-19, mientras que las acciones de telecomunicaciones ganaron lideradas por Telecom Italia, que subió un 30% después de recibir una oferta de adquisición de $ 12 mil millones del fondo estadounidense KKR. En relación a la pandemia, la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que la economía más grande de Europa necesita restricciones más estrictas para controlar la cuarta ola de infección por coronavirus. Europa volvió a ser el epicentro del Covid-19 y naciones como Austria y Holanda restablecieron las medidas de confinamiento, desencadenando una ola de protestas durante el fin de semana. En el frente de los datos, las cifras preliminares mostraron que la confianza del consumidor de la Eurozona se debilitó más de lo esperado a un mínimo de 7 meses en noviembre.
Nov 22, 2021 | Apertura del dia
✧S&P 500 △0.30%
✧Nasdaq △0.45%
✧Russell 2K △0.50%
✧Dow Jones △0.20%
✦Bitcoin ▼$57.400
Oro -0.7% a $1837
WTI -0.2% a $75.8
US10Y +4pb a 1.57%
En Asia, Japón +0,1%. Hong Kong -0,4%. China +0,6%. India -2%.
En Europa, al mediodía, Londres +0,4%. París +0,2%. Frankfurt +0.1%
El índice compuesto de Shanghái subió un 0,61% el lunes, ya que las acciones de China continental resistieron el sentimiento negativo del mercado impulsado por las renovadas preocupaciones sobre el coronavirus, y los inversores sopesaron las posibilidades de flexibilización de la política del Banco Popular de China. El índice recibió un impulso después de un informe de política monetaria del PBOC que cambió parte de su lenguaje para sugerir el potencial de nuevos estímulos. Una amplia participación en el mercado de las empresas de consumo, fabricación de alta gama y nuevas energías elevó los promedios de las acciones, lideradas por las ganancias de Contemporary Amper (6.57%), China Rare Earth (6.02%), BYD Company (4.78%), Kweichow Moutai (1.41%), Eve Energy (8.77%) y Tianqi Lithium (4.5%), entre otros.
El índice Nikkei 225 subió un 0,09% el lunes, ya que las renovadas preocupaciones sobre el coronavirus pesaron sobre el sentimiento del mercado. Las acciones de reapertura económica se vieron afectadas por el regreso de las restricciones en Europa y el aumento de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos, liderados por las pérdidas de Inpex Corp (-4.47%), Nissan Motor (-3.41%), Toyota Motor (-1.29%), Japan Airlines (-1.26%) y Denso Corp (-2.31%). Mientras tanto, los gigantes navieros japoneses se recuperaron de las recientes caídas, con ganancias de Nippon Yusen (3.98%), Mitsui O.S.K. (3.18%) y Kawasaki Kisen (4.18%).
COVID-19: El foco se mantiene en el aumento de los casos en el hemisferio norte. En Europa, muchos países están imponiendo confinamientos parciales. A partir de hoy, Austria cerrará durante al menos 10 días. También es el primer país de la Unión Eropea que planea hacer de la vacunación un requisito legal a partir del 1 de febrero. El ministro de Salud de Alemania no ha descartado nuevos confinamientos. Financial Times informa que las protestas y los disturbios contra las restricciones impuestas por el gobierno se están extendiendo por toda Europa y en muchos lugares han estallado en situaciones violentas.
Geopolítica: Aparte de los enfrentamientos entre Occidente y Rusia sobre el suministro de gas natural y la crisis de inmigrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, las tensiones también están en aumento en Ucrania. Durante el fin de semana, la inteligencia estadounidense compartió información con aliados europeos clave que muestran una acumulación de tropas y armas rusas para prepararse para una rápida y a gran escala invasión a Ucrania. Según la inteligencia militar de Ucrania, más de 92.000 soldados se acumulan alrededor de las fronteras ucranianas, preparándose para un ataque a finales de enero o principios de febrero. Según los informes de los medios, cualquier nuevo ataque contra Ucrania sería en una escala mucho mayor que en 2014, cuando Rusia anexó a Crimea.
Las principales bolsas de Europa no pudieron mantener la mayor parte de las ganancias iniciales el lunes, ya que los operadores estaban monitoreando nuevos bloqueos relacionados con la pandemia y programas de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Telecom Italia aumentó un 23% tras una oferta de compra de USD 12.000 millones de la firma estadounidense de capital privado KKR & Co. La filial de Telecom Italia, Inwit, subió un 5,1% esta sesión. Por su parte, el sector financiero extendió sus caídas y cayó un 1%, impulsado por Banca Generali (-5,3%), Medobanca (-5%), Intesa Sanpaolo (-2,7%) y Bper Banca (-0,8%).
Los futuros del S&P 500 apuntan a un suba de 0.2% al comenzar la semana. Las acciones de Tesla (TSLA) cotizaron un 2,5% más altas en el premercado el lunes después de que el CEO Elon Musk tuiteó que se espera que el Model S Plaid de la compañía llegue al mercado chino cerca de marzo.
Por otro lado, varios medios apuntan a que hoy mismo se anunciará el nuevo presidente de la Fed. Como recordatorio, el presidente de la Fed, Powell, es el favorito, pero la gobernadora de la Fed, Brainard, ha sido promocionada por legisladores progresistas.
Nov 19, 2021 | Apertura del dia
✦S&P 500 ▼0.10%
✧Nasdaq △0.35%
✦Russell 2K ▼0.40%
✦Dow Jones ▼0.15%
✦Bitcoin ▼$57.800
Oro -0.3% a $1856
WTI -1.6% a $77.1
US10Y -6pb a 1.52%
En Asia, Japón +0,5%. Hong Kong -1,1%. China +1,1%. India cerró.
En Europa, al mediodía, Londres -0,6%. París -0,6%. Frankfurt -0.3%.
El Shanghai composite repuntó un 1,13% el viernes, ya que las acciones de China continental superaron en los mercados asiáticos. Las nuevas empresas de energía lideraron el mercado al alza, con ganancias significativas también provenientes de los sectores de logística, propiedad y relacionados con el consumidor. Las autoridades chinas dijeron el jueves que el país guiará a los fabricantes de baterías de litio para mejorar la innovación tecnológica. Mientras tanto, el sector logístico se vio favorecido por las sólidas ganancias, mientras que las empresas inmobiliarias ganaron con las esperanzas de una flexibilización regulatoria. Algunos de los líderes del mercado incluyen Goertek (5.77%), Zhejiang Huayou (3.65%), Tibet Mineral (3.89%), Tibet Summit (8.34%) y Risen Energy (20%), entre otros.
El índice Nikkei 225 subió un 0,5% el viernes, ya que las empresas tecnológicas japonesas siguieron la línea de sus pares de Wall Street. El estado de ánimo de los inversores también se elevó después de que el primer ministro Fumio Kishida describiera el viernes un paquete de estímulo récord de 490.000 millones de dólares. El fabricante de chips Tokyo Electron lideró las ganancias del mercado al cerrar un 3,65% más alto, seguido de Renesas Electronics (3,38%), Taiyo Yuden (6,84%) y Sumco Corp (2,85%). Mientras tanto, las acciones de SoftBank Group cayeron aún más a medida que su mayor participación, Alibaba Group, se desplomó en el mercado de Hong Kong después de que el gigante chino del comercio electrónico ofreciera su guía de crecimiento de ingresos más débil desde su debut comercial.
Los mercados bursátiles europeos operan con caídas el viernes, después de tocar máximos históricos más temprano en el día, ya que el optimismo sobre la recuperación económica está perdiendo fuerza ante los crecientes temores de inflación y la pandemia. Austria fue el primer país de Europa en anunciar un confinamiento nacional en medio de la nueva ola de virus, ya que las tasas de infección entre los no vacunados aumentaron. Además, Alemania y Grecia se unieron a la lista de países que implementarán restricciones de COVID-19 a los no vacunados. Al mismo tiempo, el presidente del Banco Central Europeo dijo que el banco central no debe endurecer la política monetaria a pesar de la inflación y reforzó la idea de que sigue siendo temporal y principalmente impulsada por shocks de oferta. En el frente de los datos, la inflación mensual de los productores de Alemania se aceleró al 3,8% en octubre, por encima de las expectativas del mercado.
En Italia, las acciones financieras bajaron 1.9%, impulsadas por Unicredit (-3.8%), Intesa Sanpaolo (-3.3%), Banco Bpm (-3%) y Bper Banca (-3%). Además, el gobierno italiano está revisando opciones para fusionar sus dos mayores fabricantes de defensa, la empresa aeroespacial estatal Leonardo (-3,5%) y el constructor naval Fincantieri (-2,4%). Además, el sector energético continúa cayendo, impulsado por Eni (-0,6%) y Tenaris (-0,8%).
En Francia, la industria del turismo y los viajes fue la más castigada, impulsada por Accor (-3,8%), Air France-KLM (-3,4%), Airbus (-1,9%) y Safran (-2,5%). Asimismo, TotalEnergies cayó un 1,3%, extendiendo la pérdida de ayer, después de que el grupo anunciara que no realizará adquisiciones significativas en el sector de las energías renovables, citando que dichas compañías están sobrevaloradas. Por otro lado, Hermes se disparó un 3,7% y LVMH saltó un 1%, alcanzando nuevos récords.
En Estados Unidos, los futuros del S&P 500 operan con caídas. Mientras tanto, los futuros del Nasdaq 100 suben de la mano de las megacap apoyadas en tasas más bajas, así como de Intuit (INTU 708.18, + 79.24, + 12.6%) tras reportar ganancias mejor de lo esperado, al igual que el guidance. Applied Materials (AMAT 149.40, -9.34, -5.9%), Workday (WDAY 277.66, -21.43, -7.2%) y Ross Stores (ROST 115.50, -4.02, -3.4%), sin embargo, están rezagados después de sus informes de ganancias.
Por separado, los demócratas de la Cámara de Representantes retrasaron una votación sobre la Ley Build Back Better de $ 1.85 billones hasta hoy después de que el líder de la minoría de la Cámara McCarthy hablara en contra del proyecto de ley durante más de ocho horas en el piso de la Cámara.
La decisión crítica del presidente Biden sobre si mantener o no al presidente de la Fed, Jerome Powell, por otros cuatro años podría llegar hoy. El mayor contendiente para reemplazar a Powell es la gobernadora de la Fed, Lael Brainard. Por su parte, Raphael Bostic, de la Fed de Atlanta, dijo ayer que un primer aumento de tasas a mitad del próximo año probablemente sería apropiado, mientras que Charles Evans, de la Fed de Chicago, dijo que pensaba que podría no ser apropiado en absoluto aumentar las tasas el próximo año.
Nov 18, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,870.95 -60.10 -0.17%
S&P 500 4,705.90 +17.23 +0.37%
Nasdaq 15,993.7 +72.1 +0.45%
VIX 17.40 +0.29 +1.69%
DXY 95.537 -0.292 -0.30%
Oil WTI 78.33 +0.78 +1.01%
Gold 1,862.10 -8.10 -0.43%
U.S. 10Y 1.58% -1pb
Las acciones estadounidenses redujeron las pérdidas iniciales para cerrar el jueves, con S&P y Nasdaq alcanzando un nuevo récord impulsado por las ganancias en las acciones de tecnología y minoristas. Macy’s subió un 20% después de que las ganancias y las ventas superaron las previsiones.
A nivel sectorial, tecnologías de la información (+1,0%) y consumo discrecional (+1,3%) lideraron el avance con ganancias de al menos el 1,0%. Por el contrario, los sectores de servicios públicos (-0,6%), productos básicos de consumo (-0,4%) y materiales (-0,4%) registraron pérdidas modestas.
El sector de tecnología se vio apoyado por el fabricante de chips NVIDIA (NVDA 322.67, +30.06, +10.3%) que superó las expectativas del Q3 y emitieron una guía de ingresos por encima del consenso para el Q4. La acción se ha recuperado a un nuevo récord, mientras que el índice PHLX Semiconductor ha subido un 1,7%, extendiendo la ganancia de esta semana al 2,7%. Las ganancias en componentes de mayor peso como Microsoft (MSFT 341.71, +2.59, +0.8%) y Apple (AAPL 154.80, +1.31, +0.9%) ayudaron a disimular las pérdidas entre aproximadamente la mitad de los componentes del sector. En el caso Apple, Bloomberg informó que el fabricante del iPhone estaba intensificando los planes para desarrollar su vehículo eléctrico y tenerlo en la carretera para 2025.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se estabilizó alrededor de 1.59% el jueves después de tocar un máximo de 3 semanas de 1.65% ayer, después de que los sólidos datos económicos.
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en Estados Unidos subió a 39 en noviembre desde 23.8 en octubre y superó los pronósticos del mercado de 24. La lectura apunta al mayor crecimiento de la actividad fabril en Filadelfia desde abril. Los indicadores actuales de la encuesta para la actividad general, los envíos y los nuevos pedidos aumentaron con respecto a las lecturas de octubre.
El índice de producción manufacturera de la Fed de Kansas City cayó a 17 en noviembre desde 25 en el mes anterior. El crecimiento fue impulsado por el aumento de la actividad en las plantas de bienes duraderos, particularmente la fabricación de maquinaria, equipos eléctricos, equipos de transporte y producción de muebles.
El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó en 1.000 a 268.000 en la semana que terminó el 13 de noviembre, un nuevo mínimo de pandemia pero por debajo de las expectativas del mercado de 260.000, ya que los empleadores evitan los despidos y muchos trabajadores renuncian. Los reclamos ahora se acercan al rango de 200K-250K considerado como consistente con las condiciones saludables del mercado laboral, pero aun así, se mantienen por encima de su promedio semanal de 2019 de 218K.
Los mercados bursátiles europeos cerraron en rojo el jueves, aunque cerca de los niveles récord recientes, arrastrados por las pérdidas en las acciones petroleras y mineras y los temores en torno a una cuarta ola de la pandemia en todo el continente. Bélgica ha vuelto a imponer mandatos de trabajo desde casa y la canciller alemana, Angela Merkel, está manteniendo conversaciones con los líderes regionales para acordar restricciones más estrictas a medida que los casos se disparan. El gobierno checo también aprobó restricciones para las personas no vacunadas, Austria se acercó a un confinamiento general y Hungría amplió un mandato de máscaras a los espacios interiores.
Nov 18, 2021 | Apertura del dia
✧S&P 500 △0.27%
✧Nasdaq △0.58%
✦Russell 2K ▼0.05%
✧Dow Jones △0.05%
✦Bitcoin ▼$59.250
Oro -0.1% a $1867
WTI +0.3% a $77.8
US10Y +0pb a 1.60%
En Asia, Japón -0,3%. Hong Kong -1,3%. China -0,5%. India -0,6%.
En Europa, al mediodía, Londres -0,2%. París +0,2%. Frankfurt sin cambios
El Hang Seng cayó un 1,3% el jueves, liderando las pérdidas en las principales bolsas de Asia, arrastradas por una caída del 5,7% en las acciones de Evergrande, ya que el desarrollador vendió toda su participación en una plataforma de transmisión HengTen Network por HKD 2.13 mil millones, en un intento por evitar incumplimientos. Las acciones tecnológicas también cayeron después de que Baidu advirtiera que la represión regulatoria de China y la pandemia pesarían sobre la publicidad. Los ingresos de Bilibili aumentaron un 61% interanual, pero los resultados de la compañía de transmisión de video y juegos móviles también plantearon preocupaciones sobre la desaceleración de los ingresos publicitarios.
El índice compuesto de Shanghai cayó un 0,47%, ya que las preocupaciones por la inflación continúan afectando a los principales mercados. Las acciones centradas en el litio avanzaron en medio de una fuerte perspectiva de demanda para los próximos años, lideradas por las ganancias de Tianqi Lithium (6.34%), Jiangxi Special (7.52%), Qinghai Salt Lake (7.61%), Tibet Mineral (10%) y Chenxin Lithium (5.29%).
El índice Nikkei 225 bajó un 0,3%, arrastrado por las empresas navieras japonesas. Las pérdidas en el mercado fueron lideradas por Nippon Yusen (-4,35%), Kawasaki Kisen (-7,2%) y Mitsui O.S.K. (-2,34%). Eisai también cayó un 8,98% después de que un medicamento para el Alzheimer que desarrolló junto con Biogen no fuera aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos.
Los mercados bursátiles europeos registran pocos cambios el jueves cerca de los máximos históricos, ya que los inversores sopesaron las nuevas ganancias trimestrales con preocupaciones sobre la pandemia y el aumento de los precios. Bélgica ha vuelto a imponer mandatos de trabajo desde casa y el actual ministro de Finanzas de Alemania y, probablemente, próximo canciller, Olaf Scholz, instó a sus compatriotas a vacunarse contra la COVID-19, mientras su coalición con los Verdes y el FDP preparaba una ley para reemplazar los poderes de emergencia que expiran el 25 de noviembre.
Las acciones de Royal Mail en Reino Unido suben un 6,9% después de que el grupo postal dijo que devolvería 400 millones de libras (539,84 millones de dólares) a los accionistas después de un fuerte primer semestre en el que más personas compraron en línea, impulsando su negocio de entrega de paquetes.
Las acciones de Thyssenkrupp suben un 3,8% después de que el grupo alemán de ingeniería y acero predijo que su beneficio operativo podría más que duplicarse el próximo año a medida que continúe su recuperación. El conglomerado también indicó que está considerando listar su unidad de hidrógeno en una oferta pública inicial. En otras partes de Alemania, las acciones de Daimler AG subieron un 2,1% y las acciones de BMW subieron un 1,4%, ya que los inversores parecen considerar que la caída interanual del 30% en las ventas de automóviles europeos en octubre será la parte más baja del ciclo.
En Italia, Cnh Inudustrial (1,5%) es uno de los mayores ganadores de la sesión al organizar el Día del Inversor del Grupo Iveco más tarde en la sesión, ya que la compañía de maquinaria prepara su filial de fabricación de camiones para cotizar en la bolsa de Milán. Además, Prysmian sube un 0,6% tras la noticia de que la Unión Europea impuso aranceles de hasta el 44% a los cables de fibra óptica procedentes de China. Por otro lado, Eni (-1,1%), Tenaris (-1,2%) y Saipem (-0,2%) registran pérdidas debido a los menores precios del petróleo.
En Francia, Hermes (1,9%) y LVMH (1%) suben a nuevos máximos, mientras que Kering (1,2%), EssilorLuxottica (0,7%) y Pernod Ricard (0,7%) también cotizaron en verde. Además, ADP subió un 0,4% a partir de las noticias de que su tráfico aeroportuario en octubre aumentó en 10,3 millones de pasajeros en comparación con el mismo período de 2020. Por otro lado, TotalEnergies cae un 1% por los precios más bajos del petróleo.
Los futuros del S&P 500 operan con ligeras subas, cerca de los máximos históricos. NVIDIA (NVDA 318.00, +25.39, +8.7%) ha marcado la pauta con una ganancia del 8.7% tras sus resultados positivos de ganancias y la guía de ingresos al alza del 4T. Macy’s (M 32.81, +1.97, +6.5%), Kohl’s (KSS 60.30, +3.82, +6.8%) y BJ’s Wholesale (BJ 62.20, +2.23, +3.7%) también han ayudado al sentimiento de riesgo después de sus informes de ganancias mejores de lo esperado.
Cisco (CSCO 53.43, -3.33, -5.9%), por otro lado, ha sido un lastre con una caída del 6% después de guiar los ingresos fiscales del 2T por debajo del consenso. La compañía dijo que la escasez de suministro de componentes le impide convertir completamente los pedidos de productos en ingresos.
La iniciativa del presidente Joe Biden para que las principales naciones consumidoras de petróleo liberen crudo de sus reservas está mostrando algunos signos de éxito. China anunció que estaba lista para utilizar parte de su stock, y el anuncio envió el precio del crudo a la baja.
