Jun 30, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 30,775.43 -253.88 -0.82%
S&P 500 3,785.38 -33.45 -0.88%
Nasdaq 11,028.74 -149.16 -1.33%
VIX 28.71 +0.55 +1.95%
Dollar Index 104.50 -0.349 -0.33%
Oil WTI 106.01 -3.77 -3.43%
Gold 1,808.0 -9.50 -0.52%
US10Y 3.02% -8pb
Las acciones americanas cerraron el jueves el segundo trimestre del año con su mayor pérdida trimestral en dos años, ya que los últimos datos económicos que marcan un deterioro del consumidor exacerbaron los temores de una recesión en momentos en que la Reserva Federal está empeñada en reducir la inflación. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,80%, el Nasdaq bajó un 1,3% y el S&P 500 cayó un 0,8%, registrando su mayor pérdida en el primer semestre desde 1970.
Los únicos tres sectores del S&P 500 que cerraron en verde fueron los sectores de servicios públicos (+1,1%), industriales (+0,3%) y bienes raíces (+0,1%). Los principales rezagados fueron los sectores de energía (-2,0%), servicios de comunicación (-1,6%), consumo discrecional (-1,5%) y tecnología de la información (-1,3%).
La energía lideró el mercado en general a la baja tras la caída en el precio del petróleo después de que la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, dijeron que se apegarían al plan de producción previamente anunciado, resistiéndose a los llamados a acelerar el ritmo de producción. Después de dos días de reuniones, la OPEP+ dijo que aumentaría la producción total mensual para el mes de agosto a 648,000 barriles por día, sin cambios desde un acuerdo anterior a principios de este mes. Coterra Energy (CTRA), APA (APA) y Exxon Mobil (XOM) se encontraban entre los mayores descensos, cayendo alrededor del 3%.
Las acciones tecnológicas redujeron algunas pérdidas, pero siguieron siendo un gran lastre para el mercado en general, incluso cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron después de nuevas señales de que el crecimiento económico se está desacelerando.
Las acciones de Pfizer (PFE) subieron un 3,0% después de que Pfizer y BioNTech dijeron que proporcionarían 105 millones de dosis de la vacuna contra el Covid en un acuerdo de 3.200 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos. Las acciones de BioNTech subieron un 5%.
El gasto personal en los Estados Unidos subió un 0,2% mes a mes en mayo, la suba más débil en lo que va del año y luego de un aumento revisado a la baja del 0,6% en abril. Las cifras se situaron por debajo de las previsiones del mercado del 0,4%. El gasto personal real o ajustado a la inflación disminuyó un 0,4%, la primera caída en lo que va del año, en una señal de que los precios al consumidor persistentemente altos comenzaron a pesar sobre los consumidores.
Jun 30, 2022 | Apertura del dia
• Los futuros operan con fuertes caídas siguiendo a las caídas en Europa
• China sigue mostrando señales de recuperación
✦S&P 500 ▼1.3%
✦Nasdaq ▼1.3%
✦Russell 2K ▼1.5%
✦Dow Jones ▼1.2%
✦Bitcoin ▼$19.200
Oro +0.2% a $1822
WTI -0.7% a $109.0
US10Y -6pb a 3.03%
En Asia, Japón -1.5%. Hong Kong -0.6%. China +1.1%.India sin cambios.
En Europa, al mediodía, Londres -1.7%. Paris -2.3%. Frankfurt -2.4%.
El Shanghai Composite subió un 1,1% el jueves, cerca de sus niveles más altos en casi cuatro meses, ya que la economía de China mostró signos de mejora en medio de una situación de Covid que se relaja. Los sectores manufacturero y de servicios de China se expandieron en junio por primera vez en cuatro meses a medida que las autoridades levantaron gradualmente las restricciones del virus, reviviendo la producción y el consumo. El índice registró sus mayores ganancias mensuales en casi dos años, impulsados por las expectativas de que la política de China se volverá más expansiva para apoyar la recuperación económica. La tecnología orientada al crecimiento y energía renovable lideraron el avance, con fuertes ganancias de TCL Zhonghuan (10%), East Money (2.2%), Wingtech Technology (8.2%), Tianqi Lithium (1.6%) y Longi Green Energy (3.9%).
El Hang Seng perdió un 0,6% el jueves, con el índice Tech cayendo un 1,4% y el China Enterprises un 0,4%. Tencent Holdings se encontraba entre los de peor desempeño (-2,9%) después de que el principal accionista holandés Prosus anunciara un plan para recortar su participación en el operador WeChat. Teniendo en cuenta el mes de junio, el Hang Seng subió un 2%, su mejor desempeño mensual desde octubre.
El índice Nikkei 225 cayó un 1,54% el jueves, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior, con los inversores teniendo en cuenta el creciente riesgo de una recesión global a medida que los principales bancos centrales aumentan agresivamente las tasas de interés para combatir la creciente inflación. Los datos también mostraron que la producción industrial de Japón cayó un 7,2% en mayo, mucho más baja que el consenso del mercado para una caída del 0,3%, y los analistas sugieren que podría haberse visto afectada por los bloqueos en China. Las acciones tecnológicas lideraron el mercado a la baja, con fuertes pérdidas de SoftBank Group (-1,7%), Tokyo Electron (-4,1%) y Renesas Electronics (-3,9%). Otros pesos pesados del índice también disminuyeron, incluidos Sony Group (-3.4%), Mitsubishi UFJ (-1.6%) y Tokyo Electric Power (-2.1%). Las acciones de Toyota Motor cayeron un 1,3% después de que la compañía incumplió sus objetivos de producción mensual en mayo por tercer mes consecutivo.
Las principales bolsas en Europa operan con Fuertes caídas en el último día de negociación de junio, y están en camino de su peor trimestre desde principios de 2020. El Dax bajó casi un 2%, llevando las pérdidas del segundo trimestre al 11%, mientras que el Stoxx 600 cayó casi un 1%, también un 11% en el trimestre. Aumentan las preocupaciones de que una política monetaria restrictiva empuje a las economías a la recesión, en un momento en que la inflación sigue siendo elevada y los bancos centrales de todo el mundo abogan por aumentos rápidos de las tasas de interés mientras la guerra en Ucrania está lejos de terminar. Las ventas minoristas alemanas aumentaron ligeramente en mayo, aumentando un 0,6% en comparación con el mes anterior, incluso cuando la alta inflación continuó pesando sobre los consumidores, mostraron datos el jueves. Sin embargo, esta pequeña buena noticia se ha visto ensombrecida por la inflación francesa que subió a un máximo histórico del 6,5% en junio, lo que aumenta los temores de que los datos oficiales del IPC de la Eurozona del viernes se disparen a un nuevo récord.
El sector bancario fue el que más cayó, destacándose Intesa Sanpaolo y UniCredit. Société Générale retrocedió un 3,5%, seguida de BNP Paribas y Credit Agricole, cada una con una caída superior al 2,5%. Por otro lado, la prolongada incertidumbre sobre los suministros de gas de Italia extendió el impulso volátil para las empresas de servicios públicos, con ganancias del 1% para Snam y Terna. Worldline cayó un 3,9%, la mayor cantidad en el índice después de que Credit Suisse comenzó a monitorear las acciones de «bajo rendimiento». Por otra parte, Renault perdió un 2,6% en medio de informes de que el fabricante francés no puede aumentar unilateralmente su participación en el capital de Nissan más allá del 44,4%. Las acciones de Uniper (ETR: UN01) se desplomaron casi un 20% después de que el grupo energético alemán dijo que está en conversaciones con Berlín para un posible rescate del gobierno en respuesta a la reducción de los suministros de gas rusos a principios de este mes.Las acciones de Saab (ST: SAABb) subieron un 5% después de que el grupo sueco de materiales de defensa ganara un pedido del gobierno sueco para su avión de alerta temprana y control aerotransportado GlobalEye.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses redujeron algunas de sus pérdidas iniciales, ya que los inversores reaccionaron positivamente a un informe de inflación que muestra un aumento más suave de lo esperado en la inflación PCE subyacente anual. El indicador de inflación preferido de la Fed se redujo a un mínimo de seis meses de 4.7%, por debajo del 4.8% esperado, una señal de que los aumentos de precios podrían estar desacelerándose.
El operador farmacéutico Walgreens (WBA) superó estimaciones de ganancias e ingresos. Walgreens también reafirmó su guía para todo el año, pronosticando un crecimiento de las ganancias ajustadas de un solo dígito. La acción cayó un 2,7% en la acción previa al mercado.
El productor de bebidas espirituosas Constellation Brands (STZ) superó las estimaciones de ganancias e ingresos, mientras que dio un pronóstico optimista para todo el año y la acción sube un 1% en el premercado.
Jun 29, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 31,029.31 +82.32 +0.27%
S&P 500 3,818.83 -2.72 -0.07%
Nasdaq 11,177.89 -3.65 -0.03%
VIX 28.16 -0.20 -0.71%
Dollar Index 104.865 +0.604 +0.58%
Oil WTI 109.63 -2.13 -1.91%
Gold 1,819.20 -2.00 -0.11%
US10Y 3.09% -12pb
Los tres principales índices de Estados Unidos cerraron con ligeras subas en una agitada sesión del miércoles, en medio de una recuperación en las acciones tecnológicas y los productos básicos de consumo, mientras que los materiales y los fabricantes de chips cayeron.
El Promedio Industrial Dow Jones terminó el día con un alza de +0.27%, mientras que el S&P 500 cayó un 0,07% y el Nasdaq Composite bajó un 0,03%
De los 11 sectores del S&P 500, seis cerraron en verde. Algunos de los sectores con mejor desempeño fueron los defensivos, incluidos los de atención médica (+0,9%), los productos básicos de consumo (+0,5%) y los servicios públicos (+0,1%). Los sectores cíclicos se quedaron rezagados en la actualidad. Los sectores de energía (-3,4%), bienes raíces (-0,8%), materiales (-0,7%), financieros (-0,6%) e industriales (-0,6%) cerraron en rojo, alimentando aún más la narrativa de preocupación por el crecimiento.
El sentimiento del mercado se mantuvo prácticamente sin cambios con las preocupaciones sobre una recesión inminente y la estrategia de la Fed de poner los riesgos de inflación por delante del crecimiento económico. Varios funcionarios de la Fed, incluido el presidente Jerome Powell, abogaron por aumentos más rápidos de las tasas de interés para controlar la alta inflación y los mercados ahora descontan un aumento de 75 puntos básicos en julio. Powell también señaló durante la conferencia anual del BCE que la economía estadounidense está en buen estado y bien posicionada para soportar una política monetaria más contractiva y que espera que el crecimiento siga siendo positivo, aunque existe el riesgo de que se desacelere más de lo necesario.
Las acciones del minorista Bed Bath & Beyond se desplomaron un 23,6% después de que la compañía no cumplió con las estimaciones de ingresos y registró una pérdida mayor de lo esperado en el último trimestre. Bed Bath & Beyond también anunció que reemplazará al CEO Mark Tritton.
Las acciones del operador de la línea de cruceros Carnival cayeron un 14,1% después de que Morgan Stanley recortó su precio objetivo en la acción aproximadamente a la mitad y dijo que podría ir a cero ante otro shock de demanda, dados los niveles de deuda de Carnival. El anuncio arrastró a otras acciones de cruceros a la baja. Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line Holdings cayeron un 10,3% y un 9,3%, respectivamente.
Los futuros del petróleo WTI borraron las ganancias iniciales para caer más de un 2% en las operaciones de la tarde del miércoles, con el barril cotizando por debajo de los 110 dólares con nerviosismo de recesión y un informe mixto de almacenamiento de EIA que creó una presión a la baja en medio de un contexto de escasez de suministros globales.
Los principales indices bursátiles europeos cerraron en territorio negativo el miércoles, poniendo fin a una racha de tres días de subas, ya que los renovados temores de recesión afectaron el sentimiento de riesgo. El Dax cayó un 1,7% y el Stoxx 600 terminó un 0,7% más bajo, lastrado principalmente por las acciones inmobiliarias, los fabricantes de automóviles y los industriales.
Jun 29, 2022 | Apertura del dia
• Los futuros operan por encima de los mínimos de la madrugada
• Las tasas muestran ligeras caídas
✧S&P 500 △0.0%
✦Nasdaq ▼0.1%
✦Russell 2K ▼0.2%
✧Dow Jones △0.2%
✦Bitcoin ▼$20.000
Oro +0.6% a $1833
WTI +1.6% a $113.5
US10Y -5pb a 3.16%
En Asia, Japón -0.9%. Hong Kong -1.9%. China -1.4%. India -0.3%.
En Europa, al mediodía, Londres -0.7%. Paris -1.4%. Frankfurt -2%.
Las acciones en la región de Asia y el Pacífico cayeron el miércoles después de una amplia venta masiva en Wall Street, a medida que resurgieron los temores de recesión y se desvaneció el optimismo sobre la reducción de las reglas de cuarentena en China. El Hang Seng lideró las pérdidas entre sus pares regionales para caer un 1,9%, la primera caída en cinco sesiones. Las acciones del fabricante de automóviles NIO cayeron un 11,5%, después de que Grizzly Research afirmara que la compañía había inflado sus cifras de ingresos.
Mientras tanto, el Shanghai Composite cayó un 1,4% desde máximos de casi cuatro meses. Las acciones de energía renovable y automóviles lideraron las caídas, con fuertes pérdidas de Contemporary Amperex (-2.1%), Longi Green Energy (-5.1%), Tianqi Lithium (-4.4%), BYD Company (-6%) y ChongQing Changan (-10%).
El índice Nikkei 225 cayó un 0,91 el miércoles, retrocediendo desde máximos de dos semanas, con las acciones relacionadas con los chips liderando la caídas. Las pérdidas en el sector tecnológico fueron lideradas por Tokyo Electron (-2,8%), Murata Manufacturing (-2,6%), Renesas Electronics (-3,6%), Ferrotec Holdings (-3,9%) y Sumco Corp (-2,4%). Otros pesos pesados del índice también disminuyeron, incluidos SoftBank Group (-1.6%), Kawasaki Kisen (-3.7%), Sony Group (-1%), Toyota Motor (-1.8%) e Inpex Corp (-2.8%). Mientras tanto, los inversores evaluaron los datos nacionales que muestran un sólido crecimiento de las ventas minoristas en mayo, mientras que la confianza del consumidor cayó a un mínimo de 18 meses en junio.
Las acciones en Europa pusieron fin a una racha de tres días de subas para cotizar en rojo el miércoles, ya que la cautela y la volatilidad regresaron debido a los renovados temores de recesión y las preocupaciones sobre la creciente inflación y los altos costos de endeudamiento. El Dax bajó casi un 2% y fue el de peor desempeño regional, mientras que el Stoxx 600 cayó más del 1%, arrastrado por las acciones de automóviles y tecnológicas. Mientras tanto, los indicadores de confianza de las empresas y los consumidores para la Eurozona fueron mixtos, con consumidores y minoristas cada vez más pesimistas, mientras que los proveedores de servicios y los industriales inesperadamente se mostraron más confiados.
La tasa de inflación anual en Alemania se desaceleró más de lo esperado a 7.6% en junio desde 7.9% en mayo, mostraron las estimaciones preliminares. Las cifras se comparan con los pronósticos del mercado del 8%, ya que las medidas gubernamentales introducidas a partir del 1 de junio para amortiguar los altos precios del combustible, incluidos los recortes de impuestos a la gasolina y el diesel comenzaron a entrar en vigor. Los precios de la energía aumentaron un 38%, un poco menos del 38,3% en mayo, mientras que el costo de los alimentos aumentó a un 12,7%, por encima del 11,1% del mes anterior. Mes a mes, los precios al consumidor subieron un 0,1%, el nivel más bajo en siete meses.
Renault cayó cerca del 2,5% y Stellantis un 2,1%. Entre las acciones de lujo, Essilor Luxottica cae un 2,6% luego que el directorio nombró al actual CEO de la compañía, Francesco Milleri, como presidente tras la muerte de Leonardo del Vecchio. Total Energies subió por encima del 1% en medio de calificaciones optimistas de Bernstein. El sector financiero también cayó con las acciones de UniCredit cayendo un 3%.
Los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos apuntan a una apertura sin grandes cambios el miércoles. Los inversores ahora vigilarán de cerca el foro del BCE, con el presidente de la Fed, Powell, programado para hablar más tarde en el día.
La economía estadounidense se contrajo un 1,6% intertrimestral anualizado en los primeros tres meses de 2022, ligeramente peor que una caída del 1,5% en la segunda estimación. La lectura revisada refleja principalmente una revisión a la baja de los gastos de consumo personal (PCE) que fue parcialmente compensada por una revisión al alza de la inversión en inventarios privados. Es la primera contracción desde 2020, debido a una caída en las exportaciones, el gasto del gobierno federal, la inversión en inventarios privados y el gasto del gobierno estatal y local.
Las acciones de Pinterest subieron un 4,7% después de que el presidente ejecutivo Ben Silbermann anunciara que renunciará.
Las acciones de Tesla cayeron un 1,1% después de que el fabricante de automóviles eléctricos decidiera cerrar su oficina en San Mateo, California, despidiendo a aproximadamente 200 empleados en una medida vista como una aceleración de la reducción de costos.
Las acciones de Bed Bath & Beyond (BBBY) se desplomaron más del 13% después de que el minorista anunciara que el CEO Mark Tritton dejaría el cargo mientras registraba una pérdida mayor en el primer trimestre de lo esperado.
Las acciones de General Mills (GIS) suben casi un 3% después de que el minorista de alimentos superó las expectativas trimestrales, incluso después de luchar con costos más altos, y elevó su dividendo trimestral en un 6%.
Las acciones de Walt Disney subieron un 1,11% después de que la junta directiva del gigante del entretenimiento votó unánimemente para extender el contrato del CEO Bob Chapek por tres años, un importante voto de confianza en su liderazgo.
Las acciones de Airbnb (ABNB) cayeron un 1% después de que la plataforma de alquiler anunciara una prohibición global de fiestas, confirmando la restricción temporal que puso en marcha hace dos años.
Las acciones de McDonald’s subieron un 1,0% después de que Atlantic Equities mejoró su postura sobre el gigante de las hamburguesas a ‘sobreponderada’ desde ‘neutral’, viéndolo como una jugada defensiva en la que superar la desaceleración del gasto del consumidor.
Los futuros del petróleo WTI cotizaban por encima de la marca de 113 dólares por barril, un nivel no visto en casi tres semanas, ya que la escasez de oferta global continuó compensando los temores de una recesión global que reduzca la demanda. Los principales productores, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, están en, o muy cerca de, los límites de capacidad a corto plazo, mientras que los disturbios políticos en Libia y Ecuador amenazaron con restringir aún más el suministro. Los movimientos del mercado se produjeron antes de una reunión de la OPEP+ esta semana, donde se espera que el grupo del cártel petrolero se adhiera a su política de modestos aumentos de producción. Mientras tanto, los datos de la industria mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos disminuyeron 3,8 millones de barriles la semana pasada, mucho peor que las expectativas del mercado de una caída de 110.000 barriles.
Jun 28, 2022 | Informe Semanal
