Informe semanal de mercados 14 de junio 2022
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Planilla de seguimiento de acciones 14 de junio 2022
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Cierre del día – martes 14 de junio 2022
Principales índices
Dow Jones 30,364.8 -151.91 -0.50%
S&P 500 3,735.48 -14.15 -0.38%
Nasdaq 10,828.3 +19.12 +0.18
VIX 32.69 -1.33 -3.91%
Dollar Index 105.26 +0.30 +0.29%
Crude Oil WTI 118.98 -1.95 -1.61%
Gold 1,810.10 -21.70 -1.18%
US10Y 3.48% +12pb
Las acciones tuvieron una jornada mixta, luego que la fortaleza inicial se desvaneció rápidamente mientras los inversores se preparan para una suba sorpresiva de la Reserva Federal tras las recientes señales de que la inflación elevada se mantendrá por más tiempo de lo que muchos esperaban. El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,5%, el Nasdaq subió un 0,2% y el S&P 500 cayó un 0,4%.
La Reserva Federal inició su reunión de dos días hoy martes. Pero antes de la decisión de tasas del banco central el miércoles, ha habido un incremento de apuestas sobre una suba de 75pb. De hecho, alrededor del 94% de los operadores esperan que la Fed realice un aumento de esta magnitud, frente al 6,9% visto en la semana anterior, según la herramienta fed Rate Monitor Tool. Asimismo, ahora hay una probabilidad del 95.8% de otro aumento de tasas de 75 puntos básicos en julio (frente al 0.4% de hace una semana) y una probabilidad del 97.0% de otro aumento de tasas de 50 puntos básicos en setiembre. Parece mucho.
El rendimiento de los bonos a 2 años cerró la sesión con un alza de 16 puntos básicos en 3.43% y el rendimiento a 10 años cerró la sesión con un alza de 12 puntos básicos en 3.48%.
Si el FOMC sigue este curso, el rango objetivo para la tasa de fondos federales será de 2.75-3.00% después de la reunión de setiembre. Hace una semana, el mercado de futuros de fondos federales asignó solo una probabilidad del 0,2% a que el rango objetivo fuera tan alto después de la reunión de setiembre. Un ajuste impresionante en tan poco tiempo.
En consecuencia, los esfuerzos de rebote hoy carecieron de convicción. Todos los principales índices alcanzaron nuevos mínimos de 52 semanas en un momento dado hoy. El S&P 500 por su parte coqueteó con una ruptura de la marca de 3700. Se detuvo en 3705.68, donde encontró cierto interés de compra que reparó una pequeña parte del daño actual.
Las cosas habrían sido peores si no fuera por el rendimiento superior del sector de tecnología (+0,6%). Fue ayudado por algunos resultados de ganancias positivas y la orientación de Oracle (ORCL 70.78, +6.73, +10.5%) y la fuerza relativa en las acciones de semiconductores.
El único otro sector que subió fue el sector energético (+0,1%), pero queda con gusto a poco teniendo en cuenta que subió hasta un 3,2% más temprano en el día.
Por otra parte, el Dow Jones Transportation Average (+2.1%) tuvo un día destacado, no tanto por la caída en los precios del petróleo, sino por un desempeño sobresaliente de FedEx (FDX 229.95, +28.97, +14.4%) que se recuperó después de anunciar tres, nuevos directores independientes y un aumento del 53% en su dividendo trimestral a $ 1.15 por acción.
Los principales rezagados de hoy fueron los sectores de servicios públicos (-2.6%), productos básicos de consumo (-1.3%), atención médica (-1.1%), bienes raíces (-1.0%), todos los sectores más defensivos.
Antes de la apertura – martes 14 de junio 2022
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Cierre del día – lunes 13 de junio 2022
Principales índices
Dow Jones. 30,516.7 -876.05 -2.79%
S&P 500 3,749.63 -151.23 -3.88%
Nasdaq 10,809.22 -530.80 -4.68%
VIX 34.02 +6.27 +22.59%
Dollar Index 105.04 +1.032 +0.99%
Oil WTI 120.92 +0.25 +0.21%
Gold 1,821.00 -54.50 -2.91%
US10Y 3.37% +21pb
La venta masiva de acciones se aceleró en la última hora de negociación del lunes, con los inversores aceptando que la economía sufrirá un gran golpe ya que la creciente inflación está obligando a la Fed a subir las tasas más alto y más rápido. El Dow cerró con una caída -2.8%, el S&P 500 perdió casi un 4% cayendo en territorio bajista y el Nasdaq cayó un 4,8%.
El rendimiento de los bonos a 2 años cerró el día con un alza de 23 puntos básicos en 3.27%, y luego subió hasta 3.43% después del cierre de la sesión cuando The Wall Street Journal informó que la Fed es propensa a considerar un aumento de tasas de 75 puntos básicos en la reunión del FOMC de esta semana dado el mal informe de inflación visto el viernes pasado. Del mismo modo, el rendimiento de los bonos a 10 años cerró el día con una subida de 21 puntos básicos, en el 3,37%, y también se situó en el 3,43% tras el cierre de la sesión de caja.
Ya había habido preocupaciones de que la Fed tomara un camino de alza de tasas más agresivo, sin embargo, el momento del artículo, y la fuente, dieron algo de crédito a la idea de que la Fed podría «sorprender» al mercado esta semana. Eso no es un hecho, pero tiene la intención de explicar por qué hubo cierto interés de venta instintivo al final del día siguiente al informe.
Entre las acciones individuales, se reportaron caídas de más del 10% para Carnival y Norwegian Cruise Line. Además, Netflix, Tesla y Nvidia bajaron más de un 6% y Boeing y Salesforce cayeron más de un 9% y un 6%, respectivamente.
Las acciones ya habían estado luchando con el salto en los rendimientos, pero cayeron en cascada a nuevos mínimos de la sesión, o cerca de mínimos de la sesión, en la última hora en un movimiento que coincidió con el aumento adicional en los rendimientos del Tesoro después del informe.
Se registraron pérdidas masivas para las criptomonedas que coinciden con la noticia de que el prestamista Celsius ha pausado los retiros y transferencias de clientes debido a las «condiciones extremas del mercado».
Las expectativas de inflación al consumidor de Estados Unidos para el próximo año aumentaron a 6.6% en mayo desde 6.3% en abril, igualando un nivel récord en marzo.
El índice dólar subió a más de 105 el lunes, su nivel más alto en casi 20 años, impulsado por los temores de una desaceleración económica mundial y las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos necesitaría elevar las tasas más alto y más rápido para combatir la creciente inflación.
Los futuros del crudo WTI se volvieron positivos en las últimas operaciones del lunes para cerrar en casi 121 dólares por barril después de caer más de un 1,5% a principios de la sesión, ya que las preocupaciones sobre la oferta resurgieron a pesar de los temores de recesión.
Los mercados de renta variable europeos cerraron en rojo el lunes, con el DAX de Alemania y el índice de referencia STOXX 600 perdiendo más de un 2% arrastrados por las acciones de viajes y ocio que son particularmente sensibles a las perspectivas económicas mundiales. El sentimiento del mercado estuvo dominado por los temores de recesión, ya que los bancos centrales parecían listos para endurecer la política monetaria más rápido para combatir la alta inflación.
El Bovespa se desplomó alrededor de un 2,7% el lunes, su nivel más bajo desde enero y extendiendo las pérdidas por séptima sesión consecutiva, en línea con sus pares globales. En el frente corporativo, casi todos los sectores cerraron en territorio negativo. Las acciones vinculadas al sector turístico sufrieron las mayores pérdidas, con Gol, Azul y CVC cayendo más del 10%. Las acciones de tecnología también fueron penalizadas, especialmente Méliuz y Locaweb.