Antes de la apertura – miércoles 24 de mayo 2023
· Los futuros de acciones en Estados Unidos operan con caídas sin noticias aun del tope de deuda
✦S&P 500▼0.5%
✦Nasdaq▼0.6%
✦Russell 2K ▼0.6%
✦Dow Jones ▼0.3%
✦Bitcoin ▼$26.900
Oro +0.1% a $1977
WTI +1.9% a $74.3
US10Y -1pb a 3.69%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,89% el miércoles, cayendo por segunda sesión consecutiva ya que los inversores continuaron tomando ganancias tras un fuerte repunte que llevó a los índices de referencia a sus niveles más altos desde 1990. Mientras tanto, el índice de sentimiento Reuters Tankan para los fabricantes en Japón se volvió positivo por primera vez este año en mayo, ya que la economía se recupera de una desaceleración inducida por COVID. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Rakuten Group (-2%), Oriental Land (-4.4%), Sony Group (-1%), Fast Retailing (-2.9%) y SoftBank Group (-2.4%).
El Shanghai Composite cayó un 1,28% el miércoles, con ambos puntos de referencia alcanzando sus niveles más bajos en casi cinco meses en medio de una amplia venta masiva del mercado. Las acciones financieras lideraron el retroceso, con fuertes pérdidas de Ping An Insurance (-2,9%), Agricultural Bank (-2,6%), ICBC (-3,5%), Bank of China (-3,7%) y Citic Securities (-2,7%). Los nombres de tecnología de peso pesado también disminuyeron, incluidos Semiconductor Manufacturing (-5.7%), 360 Security Technology (-1.7%), Hithink RoyalFlush (-4%), iFLYTEK (-4.3%) y Foxconn Industrial (-2.7%).
Las acciones en Hong Kong cayeron 1.62% el miércoles, disminuyendo por segunda sesión mientras se acercaban a su cierre más bajo en dos meses, debido a las crecientes preocupaciones sobre las tensiones chino-estadounidenses, ya que Beijing prohibió las compras de productos de Micron Technology Inc. por motivos de seguridad nacional. Mientras tanto, la salida de los inversores extranjeros continuó en los mercados chinos, mientras que el yuan se mantuvo débil. Los temores sobre la nueva ola de COVID también aumentaron, en medio de pronósticos de que el número de casos puede alcanzar un máximo de alrededor de 65 millones de infecciones por semana hacia fines de junio. Las acciones tecnológicas, los consumidores y las finanzas registraron fuertes caídas, cayendo entre 1.6 y casi 2%. Además, el sector inmobiliario se movió notablemente a la baja, ya que algunos vehículos de financiamiento del gobierno local supuestamente tuvieron dificultades para pagar la deuda a tiempo. Orient Express se desplomó un 27,4%, Sand China perdió un 5,5%, mientras que Lenovo Group, SenseTime Group y Hansoh Pharmaceutical cayeron un 8,2% 4,6% y un 4,1% cada uno.
Los mercados bursátiles europeos cotizaron a la baja el miércoles, ya que la inflación del Reino Unido sugirió un mayor ajuste monetario en el futuro, mientras que las negociaciones para elevar el tope de la deuda de Estados Unidos avanzaron poco.
Los datos publicados el miércoles mostraron que la tasa de inflación general del Reino Unido cayó menos de lo esperado en abril, cayendo a 8.7% desde 10.1% el mes anterior, mientras que la inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, aumentó a 6.8%, un máximo de 31 años.
La inflación está resultando muy difícil de controlar en el Reino Unido, con estas cifras emergiendo a pesar de un prolongado ciclo de ajuste por parte del Banco de Inglaterra, que resultó en otro aumento a principios de este mes. El banco central parece dispuesto a elevar las tasas de interés una vez más el próximo mes, muy probablemente a 4.75% desde 4.50% a 4.75%.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hablará más tarde el miércoles, mientras que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, también encabezará las celebraciones del 25 aniversario del banco central.
El indicador Ifo Business Climate para Alemania cayó 1,7 puntos respecto al mes anterior a 91,7 en mayo, por debajo del máximo de 14 meses del mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado de 93,0. También marcó la primera caída mensual en el índice desde octubre pasado, en medio de un deterioro sustancial en las expectativas de la industria y probablemente significativamente menos pedidos nuevos como resultado de las recientes alzas de tasas de interés y la inflación obstinadamente alta. Las expectativas para los próximos meses eran más pesimistas (88,6 frente a 91,7 en abril) y las evaluaciones de las empresas sobre su situación actual también se han vuelto ligeramente más negativas (94,8 frente a 95,1).
En cuanto al sector corporativo, las acciones de Marks & Spencer (LON: MKS) se dispararon un 7% después de que el minorista registrara un fuerte aumento en las ventas y ganancias de todo el año a medida que su estrategia de recuperación da sus frutos, prometiendo restaurar un dividendo a sus accionistas en noviembre.
Las acciones de SSE (LON: SSE) subieron un 1,5% después de que los precios más altos de la energía ayudaron a la compañía a registrar un aumento del 89% en las ganancias anuales, con el gigante de las energías renovables anunciando planes para aumentar el gasto en proyectos de cero emisiones netas en más del 40%.
Por otro lado, las acciones de Kingfisher (LON: KGF) cayeron un 2,9% después de que el gigante de mejoras para el hogar informara una caída en las ventas comparables, citando el mal tiempo para la caída.
Los futuros del S&P y el Nasdaq han bajado un 0,3% en las operaciones del miércoles por la mañana después de que las acciones estadounidenses terminaron a la baja el martes, terminando cerca de sus peores niveles, con el S&P y el Nasdaq perdiendo más del 1%. Los bonos del Tesoro cambiaron poco ligeramente más fuertes a lo largo de la curva. El dólar también cambió poco en las principales cruces.
Todavía no hay un acuerdo sobre el tope de la deuda con los republicanos que destaca una «brecha significativa» en las negociaciones con la Casa Blanca. También cierto escepticismo en torno a la proyección de la fecha x del Tesoro a principios de junio. Si bien el acuerdo de última hora sigue siendo el consenso, se espera que la volatilidad de los titulares persista y algunos estrategas ya han comenzado a discutir las consecuencias negativas de liquidez.
Las acciones de Kohl’s (KSS) se dispararon un 15% después de que el minorista reportó una ganancia sorpresa, mientras mantenía sus pronósticos de ganancias y margen operativo para todo el año, incluso cuando no cumplió con las estimaciones de ventas del primer trimestre.
Las acciones de Abercrombie & Fitch (ANF) subieron un 15,8% después de que el minorista de ropa elevó su pronóstico anual de ventas, apostando por la demanda constante de su ropa y accesorios, incluso cuando la inflación afecta los presupuestos familiares.
Las acciones de XPeng (XPEV) cayeron un 9% después de que el fabricante de vehículos eléctricos con sede en China reportó una pérdida trimestral mayor a la esperada, ya que las entregas cayeron casi un 50%.
Las acciones de Palo Alto Networks (PANW) subieron un 4% después de que la compañía de ciberseguridad publicara ganancias más fuertes de lo esperado en el tercer trimestre, y su CEO dijo que AI transformará la industria del software.
Las acciones de Urban Outfitters (URBN) se dispararon un 13% después de que el minorista de ropa reportó resultados trimestrales que superaron las estimaciones de Wall Street, ya que los márgenes ayudaron a impulsar los márgenes.
Las acciones de Intuit (INTU) cayeron un 6% después de que la firma de software empresarial reportó ingresos decepcionantes en el tercer trimestre y reveló una perspectiva más débil de lo anticipado para el último trimestre de su año financiero.
Las acciones de Agilent (A) cayeron un 9,4% después de que el fabricante de equipos de laboratorio decepcionara con su guía para todo el año después de los resultados del 2T, lo que llevó a KeyBanc a rebajar su postura sobre la compañía a «peso sectorial» desde «sobreponderada».
Las acciones de PacWest Bancorp (PACW) subieron un 0,9%, continuando ganando después de que el prestamista acordó vender su unidad de préstamos inmobiliarios en su segunda venta de activos esta semana para reforzar su balance.