IDEA DE TRADING . NVDS
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Antes de la apertura – jueves 25 de mayo 2023
· Los futuros operan con fuertes subas impulsados por el guidance de Nvdia
✧S&P 500△0.9%
✧Nasdaq△2.3%
✧Russell 2K △0.0%
✧Dow Jones △0.0%
✦Bitcoin ▼$26.400
Oro -1.0% a $1945
WTI -1.5% a $73.3
US10Y +7pb a 3.79%
El índice Nikkei 225 subió un 0,39% el jueves, ya que las ganancias entre las acciones tecnológicas compensaron las pérdidas en otros sectores. Las ganancias en el sector fueron lideradas por Advantest (16.2%), Tokyo Electron (3%), Renesas Electronics (1.2%), IBIDEN (9.2%) y SUMCO (3.8%). Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Mitsubishi UFJ (-1.9%), Toyota Motor (-0.9%), Fast Retailing (-0.4%), Hitachi (-0.4%) y Kawasaki Kisen (-4.1%).
El Shanghai Composite cayó un 0,11% el jueves, cayendo a su nivel más bajo en unos cinco meses en medio de una amplia venta masiva del mercado. Los mercados chinos también se vieron afectados por el débil sentimiento global a medida que resurgieron los riesgos geopolíticos y los inversores esperaban cautelosamente actualizaciones sobre las negociaciones sobre el tope de la deuda en Washington. Se observaron fuertes pérdidas de acciones tecnológicas de alto crecimiento como Kunlun Tech (-3%), iFLYTEK (-1,7%), Longi Green Energy Technology (-2%), TRS Information (-2%) y BlueFocus Intelligent (-1,4%). Las acciones relacionadas con los recursos también registraron descensos notables, incluidos Zijin Mining (-1.6%), Shaanxi Coal (-2.8%), Yongxing Special (-2.1%), PetroChina Company (-0.8%) y Guanghui Energy (-1.7%).
El Hang Seng se desplomó 1.93% el jueves, su cierre más bajo desde diciembre pasado. Las pérdidas fueron generalizadas, con fuertes caídas de los consumidores, la tecnología, la propiedad y las finanzas. ESR Group Ltd. se hundió un 4,9%, seguido de Innovent Biologics (-4,5%), Zhongsheng Group Hlds. (-4,2%),
Los mercados bursátiles europeos retrocedieron el jueves después de que datos mostraron que Alemania, la mayor economía de la región, cayó en recesión en el primer trimestre del año. Los datos publicados el jueves mostraron que la producción alemana del primer trimestre se contrajo un 0,3% respecto a los tres meses anteriores tras una caída del 0,5% entre octubre y diciembre.
El índice de confianza del consumidor GfK de junio también mostró que el sentimiento alemán se mantuvo débil a medida que avanzaba el año, y el índice solo mejoró ligeramente a -24.2 en junio desde -25.7 el mes anterior.
Sin embargo, a pesar de esta perspectiva negativa, el Banco Central Europeo debe elevar aún más los costos de endeudamiento para devolver la inflación a su objetivo, dijo el miembro del Consejo de Gobierno Bostjan Vasle en una entrevista con un periódico esloveno el jueves.
En noticias corporativas, las acciones de Tate & Lyle (LON: TATE) subieron un 2% después de que el gigante de alimentos registró un aumento del 27% en los ingresos en el año hasta marzo, beneficiándose de un aumento en el precio del azúcar durante el año pasado.
Las acciones de United Utilities subieron un 0,5% después de que la firma de suministro de agua reportó una caída en las ganancias del 42%, aunque intentó apaciguar a los inversores al elevar su dividendo final en un 4,6%.
Los futuros del S&P subieron un 0,8% en las operaciones del jueves por la mañana, mientras que los futuros del Nasdaq subieron un 2%. Sigue a un segundo día consecutivo de debilidad en las acciones estadounidenses el miércoles. Los mercados asiáticos en su mayoría bajan durante la noche con Hong Kong bajo una mayor presión, cayendo casi un 2% y cayendo al nivel más bajo desde principios de diciembre en un momento de la sesión. Bonos del Tesoro bajo presión con tasas más altas. Dólar más firme frente al yen y el euro.
El Departamento del Tesoro advirtió que Estados Unidos podría quedarse sin dinero para pagar sus cuentas tan pronto como el 1 de junio, que es exactamente una semana a partir del jueves. A la Cámara, de hecho, se le permitirá irse a casa para el fin de semana del Día de los Caídos, aunque están de guardia para regresar para una votación. Mientras tanto, la posibilidad de un incumplimiento sin precedentes de la deuda estadounidense está aumentando la presión externa sobre el Congreso para elevar el tope de la deuda. Fitch puso el estatus triple A de Estados Unidos en la vigilancia de calificación negativa, citando las tensas conversaciones sobre deuda.
La economía estadounidense creció un 1,3% anualizado en el trimestre del 1T 2023, ligeramente superior al 1,1% en la estimación anticipada y las previsiones del mercado del 1,1%. La inversión en inventarios privados restó 2,1 p. p. del PIB, algo menos que un lastre de 2,3 p. p. en la estimación anticipada. Además, el crecimiento del gasto del consumidor se aceleró más de lo esperado a 3.8% (frente al 3.7% en la estimación anticipada) a pesar de la inflación obstinadamente alta.
El alza impulsada por el optimismo de la IA se mostró en la guía explosiva de NVDA. Muy tranquilo fuera de ello. La angustia del tope de la deuda sigue recibiendo una atención desmesurada, aunque parece haber mucho más ruido que noticias reales en los titulares. Además, las expectativas de consenso aún giran en torno a un acuerdo de última hora.
Las acciones de Nvidia se dispararon un 28% después de que el fabricante de chips ofreció una guía de ventas muy por encima de las estimaciones de Wall Street. Sus ventas en los tres meses que terminan en julio serán de 11.000 millones de dólares, dijo la compañía, mientras que los analistas estimaron 7.180 millones de dólares. El CEO de Nvidia dijo a los analistas que se actualizará un billón de dólares de infraestructura de centro de datos para manejar herramientas generativas de inteligencia artificial como ChatGPT.
Dollar Tree Inc (DLTR) cae -12% luego de reducir su pronóstico de ganancias anuales el jueves, ya que la alta inflación frena la demanda de artículos de mayor margen, como suministros para fiestas y accesorios de moda.
Las acciones de Best Buy (BBY) subieron un 5,4% después de que la compañía de electrónica de consumo superó las estimaciones de ganancias trimestrales, ya que sus programas promocionales ayudaron a aumentar las ventas.
Las acciones de Snowflake cayeron un 15% después de que la compañía de software proporcionara una perspectiva de ventas decepcionante para el trimestre actual, lo que sugiere que las empresas están recortando su gasto en software en la nube dado el entorno macro incierto.
Las acciones de MetLife (MET) subieron un 3,2% después de que la aseguradora firmara un acuerdo de reaseguro de 19.200 millones de dólares con la firma de seguros de jubilación y vida Global Atlantic, y aumentara su programa de recompra de acciones a 4.000 millones de dólares.
Antes de la apertura – miércoles 24 de mayo 2023
· Los futuros de acciones en Estados Unidos operan con caídas sin noticias aun del tope de deuda
✦S&P 500▼0.5%
✦Nasdaq▼0.6%
✦Russell 2K ▼0.6%
✦Dow Jones ▼0.3%
✦Bitcoin ▼$26.900
Oro +0.1% a $1977
WTI +1.9% a $74.3
US10Y -1pb a 3.69%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,89% el miércoles, cayendo por segunda sesión consecutiva ya que los inversores continuaron tomando ganancias tras un fuerte repunte que llevó a los índices de referencia a sus niveles más altos desde 1990. Mientras tanto, el índice de sentimiento Reuters Tankan para los fabricantes en Japón se volvió positivo por primera vez este año en mayo, ya que la economía se recupera de una desaceleración inducida por COVID. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Rakuten Group (-2%), Oriental Land (-4.4%), Sony Group (-1%), Fast Retailing (-2.9%) y SoftBank Group (-2.4%).
El Shanghai Composite cayó un 1,28% el miércoles, con ambos puntos de referencia alcanzando sus niveles más bajos en casi cinco meses en medio de una amplia venta masiva del mercado. Las acciones financieras lideraron el retroceso, con fuertes pérdidas de Ping An Insurance (-2,9%), Agricultural Bank (-2,6%), ICBC (-3,5%), Bank of China (-3,7%) y Citic Securities (-2,7%). Los nombres de tecnología de peso pesado también disminuyeron, incluidos Semiconductor Manufacturing (-5.7%), 360 Security Technology (-1.7%), Hithink RoyalFlush (-4%), iFLYTEK (-4.3%) y Foxconn Industrial (-2.7%).
Las acciones en Hong Kong cayeron 1.62% el miércoles, disminuyendo por segunda sesión mientras se acercaban a su cierre más bajo en dos meses, debido a las crecientes preocupaciones sobre las tensiones chino-estadounidenses, ya que Beijing prohibió las compras de productos de Micron Technology Inc. por motivos de seguridad nacional. Mientras tanto, la salida de los inversores extranjeros continuó en los mercados chinos, mientras que el yuan se mantuvo débil. Los temores sobre la nueva ola de COVID también aumentaron, en medio de pronósticos de que el número de casos puede alcanzar un máximo de alrededor de 65 millones de infecciones por semana hacia fines de junio. Las acciones tecnológicas, los consumidores y las finanzas registraron fuertes caídas, cayendo entre 1.6 y casi 2%. Además, el sector inmobiliario se movió notablemente a la baja, ya que algunos vehículos de financiamiento del gobierno local supuestamente tuvieron dificultades para pagar la deuda a tiempo. Orient Express se desplomó un 27,4%, Sand China perdió un 5,5%, mientras que Lenovo Group, SenseTime Group y Hansoh Pharmaceutical cayeron un 8,2% 4,6% y un 4,1% cada uno.
Los mercados bursátiles europeos cotizaron a la baja el miércoles, ya que la inflación del Reino Unido sugirió un mayor ajuste monetario en el futuro, mientras que las negociaciones para elevar el tope de la deuda de Estados Unidos avanzaron poco.
Los datos publicados el miércoles mostraron que la tasa de inflación general del Reino Unido cayó menos de lo esperado en abril, cayendo a 8.7% desde 10.1% el mes anterior, mientras que la inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, aumentó a 6.8%, un máximo de 31 años.
La inflación está resultando muy difícil de controlar en el Reino Unido, con estas cifras emergiendo a pesar de un prolongado ciclo de ajuste por parte del Banco de Inglaterra, que resultó en otro aumento a principios de este mes. El banco central parece dispuesto a elevar las tasas de interés una vez más el próximo mes, muy probablemente a 4.75% desde 4.50% a 4.75%.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hablará más tarde el miércoles, mientras que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, también encabezará las celebraciones del 25 aniversario del banco central.
El indicador Ifo Business Climate para Alemania cayó 1,7 puntos respecto al mes anterior a 91,7 en mayo, por debajo del máximo de 14 meses del mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado de 93,0. También marcó la primera caída mensual en el índice desde octubre pasado, en medio de un deterioro sustancial en las expectativas de la industria y probablemente significativamente menos pedidos nuevos como resultado de las recientes alzas de tasas de interés y la inflación obstinadamente alta. Las expectativas para los próximos meses eran más pesimistas (88,6 frente a 91,7 en abril) y las evaluaciones de las empresas sobre su situación actual también se han vuelto ligeramente más negativas (94,8 frente a 95,1).
En cuanto al sector corporativo, las acciones de Marks & Spencer (LON: MKS) se dispararon un 7% después de que el minorista registrara un fuerte aumento en las ventas y ganancias de todo el año a medida que su estrategia de recuperación da sus frutos, prometiendo restaurar un dividendo a sus accionistas en noviembre.
Las acciones de SSE (LON: SSE) subieron un 1,5% después de que los precios más altos de la energía ayudaron a la compañía a registrar un aumento del 89% en las ganancias anuales, con el gigante de las energías renovables anunciando planes para aumentar el gasto en proyectos de cero emisiones netas en más del 40%.
Por otro lado, las acciones de Kingfisher (LON: KGF) cayeron un 2,9% después de que el gigante de mejoras para el hogar informara una caída en las ventas comparables, citando el mal tiempo para la caída.
Los futuros del S&P y el Nasdaq han bajado un 0,3% en las operaciones del miércoles por la mañana después de que las acciones estadounidenses terminaron a la baja el martes, terminando cerca de sus peores niveles, con el S&P y el Nasdaq perdiendo más del 1%. Los bonos del Tesoro cambiaron poco ligeramente más fuertes a lo largo de la curva. El dólar también cambió poco en las principales cruces.
Todavía no hay un acuerdo sobre el tope de la deuda con los republicanos que destaca una «brecha significativa» en las negociaciones con la Casa Blanca. También cierto escepticismo en torno a la proyección de la fecha x del Tesoro a principios de junio. Si bien el acuerdo de última hora sigue siendo el consenso, se espera que la volatilidad de los titulares persista y algunos estrategas ya han comenzado a discutir las consecuencias negativas de liquidez.
Las acciones de Kohl’s (KSS) se dispararon un 15% después de que el minorista reportó una ganancia sorpresa, mientras mantenía sus pronósticos de ganancias y margen operativo para todo el año, incluso cuando no cumplió con las estimaciones de ventas del primer trimestre.
Las acciones de Abercrombie & Fitch (ANF) subieron un 15,8% después de que el minorista de ropa elevó su pronóstico anual de ventas, apostando por la demanda constante de su ropa y accesorios, incluso cuando la inflación afecta los presupuestos familiares.
Las acciones de XPeng (XPEV) cayeron un 9% después de que el fabricante de vehículos eléctricos con sede en China reportó una pérdida trimestral mayor a la esperada, ya que las entregas cayeron casi un 50%.
Las acciones de Palo Alto Networks (PANW) subieron un 4% después de que la compañía de ciberseguridad publicara ganancias más fuertes de lo esperado en el tercer trimestre, y su CEO dijo que AI transformará la industria del software.
Las acciones de Urban Outfitters (URBN) se dispararon un 13% después de que el minorista de ropa reportó resultados trimestrales que superaron las estimaciones de Wall Street, ya que los márgenes ayudaron a impulsar los márgenes.
Las acciones de Intuit (INTU) cayeron un 6% después de que la firma de software empresarial reportó ingresos decepcionantes en el tercer trimestre y reveló una perspectiva más débil de lo anticipado para el último trimestre de su año financiero.
Las acciones de Agilent (A) cayeron un 9,4% después de que el fabricante de equipos de laboratorio decepcionara con su guía para todo el año después de los resultados del 2T, lo que llevó a KeyBanc a rebajar su postura sobre la compañía a «peso sectorial» desde «sobreponderada».
Las acciones de PacWest Bancorp (PACW) subieron un 0,9%, continuando ganando después de que el prestamista acordó vender su unidad de préstamos inmobiliarios en su segunda venta de activos esta semana para reforzar su balance.
Antes de la apertura – martes 23 de mayo 2023
· Los futuros de acciones en Estados Unidos operan con ligeras caídas a la espera de la resolución de la negociaciones del tope de deuda
✦S&P 500▼0.2%
✦Nasdaq▼0.2%
✦Russell 2K ▼0.1%
✦Dow Jones ▼0.2%
✧Bitcoin △$27.300
Oro -1.2% a $1962
WTI +0.9% a $72.7
US10Y +2pb a 3.73%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,42% el martes, ya que los inversores tomaron algunas ganancias tras un fuerte repunte que llevó a los índices de referencia a sus niveles más altos desde 1990. Mientras tanto, los datos mostraron que el sector manufacturero de Japón volvió a crecer en mayo por primera vez desde octubre, mientras que la actividad de servicios alcanzó un récord. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Tokyo Electron (-2.6%), Toyota Motor (-4.8%), Advantest (-1.7%), Sony Group (-2.2%), Nintendo (-1.2%) y Daikin Industries (-1.7%).
El Shanghai Composite cayó un 1,52% el martes, el más bajo en dos meses, ya que los inversores continúan preocupados por la recuperación post-Covid de China y los riesgos geopolíticos. Las acciones tecnológicas lideraron el mercado a la baja, con fuertes pérdidas de TRS Information (-4,2%), 37 Interactive (-4,5%), Inspur Electronic (-5,5%), Shenzhen Kaifa (-8,7%) y Zhejiang Jinke (-7,6%). Otras firmas de peso pesado también disminuyeron, incluyendo China CSSC Holdings (-2.6%), CSSC Science & Technology (-7.4%) y Shanxi Xinghuacun (-4.8%).
El mercado de valores en Hong Kong perdió 1.25% el martes, borrando las ganancias de la sesión anterior mientras se acercaba a su cierre más bajo en dos meses, en medio de pérdidas generalizadas donde las acciones tecnológicas, financieras, de consumo y propiedades cayeron más del 1%. La fabricación de semiconductores registró fuertes pérdidas (-6.6%), junto con CK Hutchison Hlds. (-5.3%), China Hongqiao Group (-5.3), CK Asset Hlds. (-5%) y Country Garden Hlds. (-3.8%).
Los mercados bursátiles europeos caen ligeramente el martes, con la incertidumbre en torno a las negociaciones sobre el techo de la deuda de Estados Unidos y las decepcionantes encuestas del sector manufacturero europeo. Los datos publicados el martes mostraron que el sector manufacturero francés se mantuvo estancado, mientras que su publicación del PMI de servicios cayó desde los niveles de abril, mientras que permaneció en territorio expansivo. La confianza en el sector manufacturero alemán también retrocedió en mayo, con su PMI cayendo a 42,9 desde 44,5, pero un fuerte resultado de servicios ayudó a que su PMI compuesto aumentara.
Las encuestas PMI mejores de lo esperado ayudaron a impulsar la confianza en abril, pero esa confianza se está agotando a medida que el Banco Central Europeo continúa su lucha contra la inflación con un mayor ajuste monetario. El BCE aún necesita elevar aún más sus tasas de interés para reducir la inflación a su objetivo a mediano plazo del 2%, dijo el lunes el funcionario del BCE, Pablo Hernández de Cos.
La temporada de ganancias europeas está llegando a su fin, pero las acciones de Julius Baer (SIX: BAER) cayeron un 8% después de que el banco suizo logró reportar solo entradas de dinero modestas después de un lento comienzo de año, luchando por aprovechar la adquisición de UBS (SIX: UBSG) del problemático rival Credit Suisse (SIX: CSGN) a principios de este año.
Los futuros de las acciones estadounidenses operaban mixtos en el martes, ya que los inversores digirieron los comentarios de demócratas y republicanos sobre las negociaciones sobre el límite de la deuda. La lucha en Washington para llegar a un acuerdo para elevar el tope de la deuda de Estados Unidos se ha intensificado después de que una reunión crucial entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no lograra un acuerdo. Biden dijo que las discusiones del lunes fueron «productivas», pero McCarthy dijo que «no se hizo ningún progreso» para romper el estancamiento. Ambas partes siguen en desacuerdo sobre los planes de gasto, aunque Biden y McCarthy se mostraron optimistas de que eventualmente encontrarán un camino hacia el levantamiento del límite de endeudamiento de $ 31.4 billones.
Sin embargo, McCarthy ha señalado que es necesario llegar a un acuerdo esta semana para dar tiempo al Congreso a votarlo antes de que Estados Unidos caiga en un incumplimiento perjudicial y sin precedentes. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reiteró que el gobierno federal podría quedarse sin dinero para pagar sus cuentas tan pronto como el 1 de junio.
Las acciones de PacWest Bancorp (PACW) subieron un 14% en las operaciones previas a la apertura del mercado el martes, extendiendo las ganancias de la sesión anterior después de que el plan del banco de vender 2.600 millones de dólares de su cartera de préstamos para generar capital alimentó el optimismo entre los inversores. A principios de este mes, el banco había dicho que estaba explorando ventas estratégicas de activos para agudizar el enfoque en sus segmentos de negocios principales mientras el sector bancario regional lidia con su mayor crisis desde 2008.
La división de nube de Alibaba (BABA) ha comenzado a recortar empleos y eventualmente podría reducir la fuerza laboral total en aproximadamente un 7%, informa Bloomberg News. El proceso de reestructuración ha comenzado a medida que la unidad se prepara para un spin off en los próximos 12 meses. Bloomberg también agregó que los pronósticos iniciales tienen la valoración de Alibaba Cloud en más de $ 30 mil millones. La unidad en la nube es uno de los mayores candidatos para una oferta pública inicial dado su modelo de negocio maduro. La acción cae -1% en el premarket.
La cadena de mejoras para el hogar Lowe’s cae -1% luego de reducir su perspectiva de ingresos para el año, ya que los precios de la madera han caído y los clientes han reducido el gasto en proyectos de bricolaje. Como hemos visto en las ganancias minoristas hasta ahora, los compradores están gastando menos en cosas que no necesitan mientras se enfocan más en las necesidades. La semana pasada, el rival de Lowe’s, Home Depot, dijo que sus compradores estaban gastando menos en proyectos de renovación. La primavera suele ser la gran temporada para las ferreterías y tiendas de mejoras para el hogar, pero no parece ser así este año. Las ventas comparables de Lowe’s para el período que terminó el 5 de mayo cayeron más de lo esperado por Wall Street, y la compañía redujo sus expectativas de ventas en las mismas tiendas para el año.
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