Principales índices
Dow Jones 34,869.37 +71.37 +0.21%
S&P 500 4,443.11 -12.37 -0.28%
Nasdaq 14,970.0 -77.7 -0.52%
VIX 18.76 +1.01 +5.69%
Dollar Index 93.41 +0.08 +0.09%
Oil WTI 75.41 +1.43 +1.93%
Gold 1,749.85 -1.85 -0.11%
U.S. 10Y 1.48 +2pb
El S&P 500 disminuyó un 0,3% el lunes en una sesión que volvió a mostrar un repunte en los rendimientos de los bonos y el precio de la energía, así como una marcada debilidad en las acciones de crecimiento. El Nasdaq Composite cayó un 0,5%, aunque bajó hasta un 1,2% en la acción inicial. El Promedio Industrial Dow Jones ganó 0.2% mientras que el Russell 2000 de pequeñas compañías subió 1.5%. Antes de la apertura, el rendimiento a 10 años alcanzó 1,51% después de cotizar en el entorno de 1,30% la semana pasada. Sin embargo, los rendimientos se estabilizaron y cerró en 1.48%, o dos puntos básicos por encima del cierre del viernes.
Las acciones de crecimiento rebotaron de sus mínimos a medida que los rendimientos se estabilizaban, y algunos compradores entraron en el mercado cuando el S&P 500 encontró soporte en su media móvil de 50 días (4442), logrando cerrar por encima. Sin embargo, el sector de tecnología aún disminuyó un 1,0%. Dentro de las megacap algunas de las acciones que cayeron fueron Apple (AAPL 145.46, -1.46, -1.0%), Microsoft (MSFT 294.22, -5.13, -1.7%) y NVIDIA (NVDA 216.44, -4.37, -2.0%). Al respecto, el NY Post informó que Apple TV + tenía menos de 20 millones de suscriptores en julio, mientras que Nikkei informó que los proveedores de la compañía en China detuvieron la producción debido a los nuevos límites de consumo de electricidad impuestos por el Partido comunista chino. Intel (INTC 54.81, +0.59, +1.1%) y AMD (AMD 107.44, +1.64, +1.5%) fueron algunas de las acciones que se destacaron dentro del sector.
Los sectores de salud (-1.4%), bienes raíces (-1.7%) y servicios públicos (-1.2%) cayeron más de 1%. Por el lado positivo, los sectores cíclicos de energía (+3,4%), financieros (+1,3%), materiales (+0,8%), consumo discrecional (+0,4%), e industriales (+0,1%) cerraron al alza.
Las acciones bancarias se beneficiaron del entorno de tasas de interés más altas, mientras que las acciones de energía se recuperaron con el impulso alcista en los futuros de crudo WTI ($ 75.39 / bbl, + 1.39, + 1.9%), la quinta sesión consecutiva de ganancias y el nivel más alto desde el 6 de julio, en medio de preocupaciones de oferta y perspectivas de mayor demanda.
El SPDR S&P Bank ETF (KBE 53.65, +1.81, +3.5%) subió 3.5%. Los precios de la energía fueron respaldados por informes de escasez de combustible en el Reino Unido y una crisis energética en China en medio de las limitaciones de suministro y el aumento de la demanda.
A nivel de comentario de miembros de la Fed, Powell mencionó que la inflación elevada y los problemas de contratación vistos durante la reapertura de la economía de Estados Unidos podrían durar más de lo previsto
En materia de datos económicos, los nuevos pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos aumentaron un 1,8% en agosto tras un aumento revisado al alza del 0,5% en julio, y superando las previsiones del mercado de un aumento del 0,7%. Los principales aumentos se observaron en los pedidos de aeronaves y piezas no de defensa (77,9%), bienes de capital (6,7%), transporte (5,5%) y manufactura (3,3%).
El índice de actividad manufacturera de la Reserva Federal de Dallas disminuyó en 4.4 puntos con respecto al mes anterior a +4.6 en setiembre.
Los mercados de renta variable europeos cerraron ligeramente al alza el lunes, con el DAX de Frankfurt subiendo un 0,3% mientras los inversores digerían la estrecha victoria de los socialdemócratas en las elecciones alemanas. Los resultados preliminares mostraron que Olaf Scholz obtuvo la mayor parte de los votos con el 25,7%, seguido por los conservadores de la canciller Angela Merkel, pero aún podría enfrentar meses de negociaciones antes de acordar una nueva coalición. En el frente corporativo, Rolls-Royce estuvo entre los principales ganadores después de una nueva victoria contractual e informa que la compañía ha acordado una venta de £ 1.500 millones de su división ITP Aero.
El índice Ibovespa en Brasil avanzó 0.3% al comenzar la semana, con los operadores monitoreando la situación de Evergrande, mientras que las acciones mineras y energéticas superaron al índice ante la firmeza en algunas materias primas.
El real brasileño extendió las pérdidas por encima de 5,3 por dólar, el nivel más bajo en más de 1 mes, en medio de crecientes preocupaciones de que las presiones inflacionarias se están acumulando más rápido que las alzas de las tasas de interés del banco central. El sentimiento del mercado fue mixto después de la suba de la tasa SELIC de 100 pb de la semana pasada hasta 6.25%, que fue vista como menos agresiva de lo esperado. Además, las expectativas de inflación para 2021 en los mercados financieros de Brasil subieron a 8.45%, desde 8.35% anterior, mientras que los pronósticos de crecimiento de este año se mantuvieron sin cambios en 5.04%, según la lectura del banco central.
