Nov 23, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,813.80 +194.55 +0.55%
S&P 500 4,691.90 +8.95 +0.19%
Nasdaq 15,775.1 -79.6 -0.50%
VIX 19.30 +0.13 +0.68%
DXY 96.487 -0.057 -0.06%
Oil WTI 78.77 +2.02 +2.63%
Gold 1,790.45 -15.85 -0.88%
U.S. 10Y 1.68% +6pb
El S&P 500 subió un 0,2% el martes, superando una caída temprana del 0,7%, ya que los inversores continuaron rotando de las acciones de crecimiento a acciones de valor. El promedio industrial Dow Jones subió un 0,5%, mientras que el Nasdaq Composite (-0,5%) y el Russell 2000 (-0,2%) cerraron a la baja pero fuera de los mínimos de la sesión.
Los sectores de energía (+3,0%), financiero (+1,6%) e inmobiliario (+1,1%) subieron entre un 1y 3%, mientras que los sectores de tecnología de la información (-0,2%), consumo discrecional (-0,6%) y servicios de comunicación (-0,4%) cerraron a la baja.
Las acciones de crecimiento se vieron presionadas por otro aumento en los rendimientos de los bonos a largo plazo. Como las tasas más altas tienden a descontar el valor presente de las ganancias futuras, las acciones tecnológicas con las valuaciones más altas tienden a sufrir más.
Los precios más altos del petróleo impulsaron a las acciones de energía después de que Estados Unidos anunció planes para liberar 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica durante varios meses. También se espera que China, India, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido utilicen sus reservas de petróleo. Los futuros del crudo WTI inicialmente cayeron en las noticias, pero rápidamente se recuperaron, en especial luego que la OPEP + advirtió que podría reconsiderar los aumentos de producción como respuesta.
En otras noticias de ganancias, Zoom Video (ZM 206.64, -35.64, -14.7%) cayó casi un 15.0% tras reportar ganancias. Best Buy (BBY 121.01, -16.99, -12.3%), Dick’s Sporting Goods (DKS 134.55, -5.73, -4.1%), Urban Outfitters (URBN 33.80, -3.47, -9.3%) y Abercrombie & Fitch (ANF 41.12, -5.92, -12.6%) también registraron pérdidas considerables a pesar de superar las estimaciones de ganancias. Dollar Tree (DLTR 144.71, +12.15, +9.2%) y Burlington Stores (BURL 285.55, +22.55, +8.6%) cerraron con ganancias.
El oro extendió las pérdidas por debajo de los 1790 dólares por onza el martes, el nivel más bajo en casi tres semanas, ya que la reelección del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, llevó al dólar a nuevos máximos de 16 meses y los rendimientos de los bonos más cerca de los máximos de 1 mes.
Los mercados bursátiles europeos cerraron en su mayoría en rojo el martes, con el DAX cayendo un 0,9%, cerrando en su nivel más bajo desde el 3 de noviembre, y las bolsas de París y Milán cayendo un 0,7% y un 1,6%, respectivamente. Las preocupaciones sobre posibles nuevas medidas restrictivas en toda Europa para frenar una cuarta ola de infecciones por COVID-19 continuaron pesando sobre el sentimiento, así como la perspectiva de un aumento de las tasas. Los inversores ahora ven una probabilidad del 100% una suba de tasas del BCE en diciembre de 2022, mientras que la nominación del presidente de la Fed, Powell, impulsó las perspectivas sobre suba de tasas en Estados Unidos. Las acciones de viajes disminuyeron después de que Estados Unidos emitió un aviso frente alos viajes a Alemania y Dinamarca debido a COVID-19, mientras que los bancos europeos expuestos a Turquía estaban bajo presión ya que la lira cayó casi un 15%. Entre las acciones individuales, la alemana Thyssenkrupp se desplomó un 6% ante la noticia de que el fondo activista sueco Cevian está colocando una participación del 6,9% en la firma.
El índice Bovespa subió 1.5% el martes, tratando de recuperarse de una caída en la sesión anterior que envió al índice al nivel más bajo desde noviembre de 2020, impulsado por Vale y las compañías siderúrgicas debido al aumento de los precios del mineral de hierro. Mientras tanto, los operadores siguen monitoreando las negociaciones en torno a la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de los Precatórios en el Senado Federal. En el frente económico, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo que se espera que el PIB brasileño crezca entre un 5,2% y un 5,4% en 2021 y que la economía del país se encuentra en una recuperación en forma de V de la pandemia de COVID-19.
Nov 23, 2021 | Portafolio Modelo
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Nov 23, 2021 | Apertura del dia
✦S&P 500 ▼0.05%
✦Nasdaq ▼0.20%
✦Russell 2K ▼0.50%
✧Dow Jones △0.05%
✦Bitcoin ▼$56.700
Oro -0.9% a $1790
WTI -0.6% a $76.2
US10Y +4pb a 1.66%
En Asia, Japón cerrado. Hong Kong -1,2%. China +0,2%. India +0,3%.
En Europa, al mediodía, Londres sin cambios. París -0,7%. Frankfurt -0.2%.
El índice compuesto de Shanghai subió un 0,2% el martes. El primer ministro Li Kequiang fue citado diciendo que China debería intensificar los esfuerzos para estabilizar seis áreas clave y que el gobierno está estudiando políticas sobre recortes de impuestos y tarifas, junto con otras reformas para darle soporte a las empresas. Las ganancias del mercado fueron lideradas por Kweichow Moutai (2,3%), Mongolia Interior (6,92%), Shanxi Meijin (2,41%), Sany Heavy Industry (3,9%) y Yangzhou Yangjie (2,72%), entre otros. Mientras tanto, las empresas tecnológicas chinas en su mayoría disminuyeron, lastrados por una venta masiva global de acciones tecnológicas de alta valoración en medio de expectativas de tasas de interés más altas.
Los mercados de renta variable europeos cayeron a mínimos de 3 semanas el martes, ya que el aumento de las infecciones por coronavirus continúa afectando el sentimiento a pesar de los datos PMI más fuertes de lo esperado. Las acciones de viajes disminuyeron después de que Estados Unidos emitió un aviso para aquellos que viajan a Alemania y Dinamarca debido a COVID-19. Alemania está considerando implementar restricciones más duras contra el Covid y un confinamiento parcial como los Países Bajos. Entre las acciones individuales, la alemana Thyssenkrupp se desplomó un 6,9% ante la noticia de que el fondo activista sueco Cevian está colocando una participación del 6,9% en la firma. En el frente de los datos, la economía del sector privado de la Eurozona se aceleró inesperadamente en noviembre desde un mínimo de 8 meses en el mes anterior, impulsada por una expansión más fuerte en el sector de servicios, mientras que el crecimiento manufacturero se mantuvo moderado en medio de informes de retrasos en el suministro.
La estimación preliminar del PMI de servicios de la Eurozona de IHS Markit aumentó a 56.6 en noviembre desde 54.6 en el mes anterior y por encima de las expectativas del mercado de 53.5. El crecimiento de la producción se aceleró desde el mínimo de seis meses de octubre debido a las entradas ligeramente más fuertes de nuevos negocios. En el frente de los precios, los costos de insumos y finales aumentaron a tasas récord..
Las empresas del sector privado del Reino Unido registraron otro mes de rápido aumento de los costos de los insumos, según los datos PMI de noviembre compilados por IHS Markit. El último aumento de la carga de los costos medios fue el más rápido desde que comenzó este índice en enero de 1998, impulsado por el aumento de los salarios y el aumento de los precios pagados por el combustible, la energía y las materias primas. Entre las acciones individuales, el minorista de electricidad en línea AO World cayó un 25,7% después de que recortó su perspectiva de ganancias para el año fiscal 2022 y advirtió sobre la escasez de productos. Por otro lado, las mineras como Rio Tinto, BHP Group y Anglo American avanzan a medida que subían los precios de los metales.
En Italia, las acciones tecnológicas lideran las pérdidas, impulsadas por STMicroelectronics (-2.7%) ya que los fabricantes de automóviles continúan enfrentando escasez de chips, mientras que Eems (-5.7%) y Sesa (-4%) también cotizan en rojo. Por otro lado, Telecom Italia extendió su repunte para cotizar un 1,9% más alto, después de subir un 30,2% la sesión pasada. La ganancia se produce después de una oferta de compra de USD 12 mil millones de la firma estadounidense de capital privado KKR & Co.
En Francia, las acciones del sector del lujo cotizaron en rojo, ya que continuaron sufriendo la toma de ganancias, impulsadas por Hermes (-3%), LVMH (-2%) y Kering (-1,3%).
En Estados Unidos, los futuros operan con ligeras caídas. Zoom Video (ZM 219.29, -22.99, -9.5%) superó las estimaciones de ganancias y emitió un guidance de ingresos del 4T fiscal por encima del consenso, sin embargo, las acciones han caído un 9.5% en medio de las preocupaciones reportadas sobre el crecimiento futuro. Best Buy (BBY 122.10, -15.90): -11.5 cae a pesar de superar las estimaciones de ingresos y ganancias y elevar su perspectiva para el FY22.
Los futuros del petróleo WTI caen cerca de 1% hacia los 75,5 dólares por barril el martes, revirtiendo las ganancias de la sesión anterior aunque lejos de los mínimos del día, después de que Estados Unidos anunciara una liberación de 50 millones de barriles de petróleo de las Reservas Estratégicas de Petróleo con el objetivo de frenar los precios. Del total, 32 millones de barriles serán un intercambio en los próximos meses, mientras que 18 millones de barriles serán una aceleración de una venta previamente autorizada. Además, India está lista para liberar 5 millones de barriles de petróleo como parte de una liberación coordinada entre los Estados Unidos, India, China, Japón, Corea y el Reino Unido, el primer movimiento de estas características. La medida es ampliamente vista como una advertencia a los principales productores de que deberían aumentar la producción para abordar los altos precios del combustible pero Rusia ya dijo que sigue comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones de la OPEP +. Mientras tanto, las preocupaciones sobre la demanda continuaron pesando sobre el sentimiento a medida que las restricciones por coronavirus regresaron en los países europeos en medio de un brote de COVID.
