Compartimos con ustedes una nueva edición de nuestras #CharlasFinancieras – conversamos con Florencio Martin Mas, CFA de BECON a cerca de la #InteligenciaArtificial, en particular de #5G y #ChatGPT.
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• Los futuros de acciones estadounidenses rebotan impulsados por Microsoft que sube +8% en la apertura
✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△1.0%
✦Russell 2K ▼0.4%
✧Dow Jones △0.2%
✧Bitcoin △$29.800
Oro +0.1% a $2007
WTI -0.6% a $76.5
US10Y +2pb a 3.42%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,71% el miércoles, rompiendo un avance de dos días, ya que las noticias decepcionantes de First Republic Bank reavivaron los temores sobre un impacto más amplio de la crisis bancaria. Los inversores también esperaban la reunión de política monetaria del Banco de Japón esta semana, la primera dirigida por el nuevo jefe del banco central, Kazuo Ueda. Las acciones financieras fueron las más rezagadas, con pérdidas de Mitsubishi UFJ (-1.9%), Sumitomo Mitsui (-2.2%) y Mizuho Financial (-2.4%). Otros pesos pesados del índice también se desplomaron, incluidos Advantest (-2.3%), Keyence (-2%), Nippon Yusen (-1.6%), Nidec (-1.9%) y Sony Group (-1.4%).
El Shanghai Composite bajó un 0,02% el miércoles, cayendo por sexta sesión consecutiva debido a que las incertidumbres económicas mundiales y las tendencias desiguales de recuperación interna provocaron una postura cautelosa entre los inversores. Las acciones de tecnología de alto crecimiento lideraron la caída, con pérdidas de Dawning Information (-10%), 360 Security Technology (-5.3%), Inspur Electronic (-6.7%), iFLYTEK (-6.9%) y Semiconductor Manufacturing (-5.2%).
Las acciones en Hong Kong subieron 0.71% el miércoles, rompiendo tres sesiones de pérdidas mientras intentaban escapar de un mínimo de más de 1 mes tocado el día anterior, en medio de notables subas de tecnología, propiedades y consumidores. Mientras tanto, persistieron las preocupaciones sobre una nueva ola de casos de COVID en China durante las vacaciones de mayo. Tencent Hlds. registró fuertes aumentos (3.7), junto con Kuaishou Tech (6.3%), Xinyl Solar Hlds. (5.5%), Swire Pacific (4.9%),
Los mercados bursátiles europeos cotizaron a la baja el miércoles, con las preocupaciones sobre la salud del sistema bancario mundial pesando a medida que la temporada de ganancias continúa a buen ritmo. Standard Chartered (LON: STAN) fue el último banco europeo en publicar los resultados el miércoles, y el banco británico registró un aumento del 21% en las ganancias antes de impuestos, por encima de las estimaciones, lo que ayudó a que sus acciones subieran un 2,5%.
En materia económica, el indicador de clima del consumidor GfK de Alemania aumentó por séptimo mes consecutivo a -25.7 en mayo, el más alto desde abril de 2022 y en comparación con las previsiones del mercado de -27.9.
Las acciones de GSK (LON: GSK) cayeron un 0,6% después de que la farmacéutica del Reino Unido dijera que esperaba que el crecimiento de las ganancias operativas ajustadas fuera menor en la primera mitad del año a medida que aumentan los costos para impulsar los lanzamientos esperados de medicamentos, incluso cuando reafirmó su guía para 2023.
Las acciones de Roche (SIX: RO) cayeron un 1,4% después de que la compañía suiza de atención médica informara una caída del 7% en las ventas del primer trimestre debido a la caída de la demanda de sus terapias y kits de diagnóstico COVID-19.
Danone, el mayor fabricante de yogures del mundo, elevó su perspectiva para 2023 el miércoles después de que logró trasladar el aumento de los costos a través de aumentos de precios y el crecimiento de las ventas del primer trimestre fue el más rápido en una década. Danone, que espera que los precios alcancen su punto máximo este año y también anticipa ganancias de productividad, mantuvo su pronóstico de una mejora moderada en el margen operativo recurrente para el año. La compañía dijo que esperaba un crecimiento de las ventas en 2023 de entre 4% y 6%, habiendo pronosticado previamente un crecimiento de 3% -5%. Las ventas aumentaron un 10,5% a 6.960 millones de euros en el primer trimestre, superando las expectativas de un crecimiento del 7,3% en un consenso compilado por la compañía de 18 analistas. Esta fue su tasa de crecimiento trimestral más rápida en una década. La acción sube +1%.
El fabricante alemán de ropa deportiva Puma cae 3.5% luego de anunciar que espera que las ventas del segundo trimestre crezcan a una tasa porcentual de un dígito, por debajo de su objetivo para todo el año, debido a los altos niveles de inventario, ya que la inflación persistentemente alta reduce la demanda. Sin embargo, la firma superó las expectativas de ingresos del primer trimestre, diciendo que el fuerte crecimiento a nivel mundial, incluida la Gran China, ayudó a compensar su desempeño más débil en el mercado estadounidense con exceso de inventario.
Las acciones americanas suben de la mano del sector de tecnología, luego del gran reporte de Microsoft. Microsoft sube +7.5% luego de informar el martes los resultados del tercer trimestre que superaron las estimaciones de consenso, ya que su negocio en la nube superó los temores de que la desaceleración del gasto del consumidor pesaría sobre el crecimiento. La compañía anunció EPS de $ 2.45 sobre ingresos de $ 52.900 millones. Los ingresos en la productividad y los procesos comerciales de la compañía aumentaron un 7% a $ 17.00B y su negocio de nube inteligente, que incluye el negocio en la nube Azure, aumentó un 18% a $ 21.51B. Azure creció un 31% en el trimestre a pesar de los temores de que un contexto de clientes más débil pesaría sobre el crecimiento. More Personal Computing, que incluye ventas de Windows a fabricantes de PC de terceros, cayó un 19% a 14.240 millones de dólares. Los analistas de Oppenheimer elevaron el PT a 330 dólares por acción después de presenciar resultados «impresionantes».
Los bancos estadounidenses de tamaño mediano se recuperaron antes de la apertura del mercado después de que PacWest Bancorp, que sube +12%, dijo que los depósitos se estabilizaron hacia fines de marzo y «se recuperaron bien» en abril, aliviando en algo las preocupaciones sobre la salud del banco después de la inestabilidad de ayer. First Republic Bank cae -10%, luego de caer -49% ayer impulsada por su caída peor de lo previsto en los depósitos.
Las acciones de Alphabet (GOOGL) caen 0.6% después de que la matriz de Google superó las expectativas en ganancias e ingresos y dijo que recompraría $ 70 mil millones en acciones. Los ingresos aumentaron un 3% respecto al mismo período del año pasado, un crecimiento que se desaceleró desde el crecimiento de los ingresos del 23% en el primer trimestre de 2022. Inicialmente subió un 5% después del cierre del martes antes de que el CFO comenzara a discutir una perspectiva agresiva de gastos de capital y planes de contratación para 2023 en la llamada de ganancias.
Las acciones de Visa (V) subieron un 1% antes del mercado el miércoles, luego de los resultados reportados por la compañía en el segundo trimestre, con un EPS de $ 2.09 mejor que la estimación de consenso de $ 1.99. Los ingresos crecieron un 11% año tras año a $8.000 millones, superando el consenso de $7.8B, impulsado por el crecimiento en el volumen de pagos, el volumen transfronterizo y las transacciones procesadas. El total de transacciones procesadas creció un 12% año tras año a 50.1B. El volumen de pagos aumentó un 10% año tras año sobre una base de dólares constantes.
Las acciones de Enphase Energy (ENPH) cayeron más del 15% después de los resultados de ganancias del Q1 reportados por la compañía. Mientras que las ganancias superaron las estimaciones de consenso, la orientación del segundo trimestre no cumplió con las expectativas.
Texas Instruments (TXN) sube +1% luego de reportar resultados del primer trimestre que superaron las expectativas de los analistas. El fabricante de chips entregó una guía para el trimestre actual que cumplió con las estimaciones a pesar de un contexto más débil para la demanda de chips. Los ingresos analógicos, que constituyen la mayor parte de los ingresos totales, disminuyeron un 14% interanual en el trimestre, mientras que el procesamiento integrado ganó un 6%.
Humana Inc (HUM) sube +3% luego de elevar su pronóstico de ganancias ajustadas para todo el año el miércoles, apostando por la fortaleza de su negocio de seguros de salud respaldado por el gobierno. La compañía había elevado en febrero su pronóstico anual para las adiciones de membresía de Medicare Advantage a 775,000, contando con las ganancias de redirigir los recursos de su negocio de seguros respaldado por el empleador que está en proceso de cierre.
Las acciones de Chipotle Mexican Grill (CMG) suben +7.4% luego de los resultados reportados por la compañía en el primer trimestre, superando las ganancias esperadas. Los ingresos crecieron un 17,2% año tras año a $2.400 millones, superando la estimación de consenso. Las ventas en restaurantes aumentaron un 22,9% año tras año en el primer trimestre, mientras que las ventas digitales representaron el 39,3% de los ingresos totales de alimentos y bebidas.