Antes de la apertura – martes 7 de noviembre 2023
Los mercados operan estables, consolidando desde los máximos del viernes
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Las materias primas operan muy débiles
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✦S&P 500▼0.1%
✧Nasdaq△0.1%
✦Russell 2K ▼0.3%
✦Dow Jones ▼0.1%
✦Bitcoin ▼$34.700
Oro -1.0% a $1968
WTI -2.0% a $79.3
US10Y -4pb a 4.62%
El índice Nikkei 225 cayó un 1,34% el martes, retrocediendo bruscamente desde los máximos de seis semanas, ya que la cautela dominó el sentimiento a nivel mundial en medio de los débiles datos comerciales chinos y una subida de las tasas de interés por parte del banco central de Australia. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Toyota Motor (-0,5%), Mitsubishi Heavy Industries (-2,4%), Tokyo Electron (-1,4%), Keyence (-2,7%) y Advantest (-1,8%).
El Shanghai Composite perdió un 0,04% el martes, rompiendo un avance de dos días. Las importaciones de China se expandieron inesperadamente en octubre, alimentando un optimismo cauteloso por un repunte de la demanda interna, aunque una caída más profunda de lo proyectado en las exportaciones puso de relieve los riesgos potenciales para la segunda economía más grande del mundo. Las importaciones en el país crecieron un 3%, superando las expectativas de una caída del 4,8% y mejorando desde una caída del 6,2% en setiembre, en una señal de que una serie de medidas de apoyo de Pekín pueden estar respaldando un tímido regreso. Sin embargo, China todavía se enfrenta a las presiones de una prolongada crisis inmobiliaria y a unas condiciones económicas mundiales relativamente débiles. Mientras tanto, las exportaciones chinas cayeron un 6,4% interanual en octubre, incumpliendo las expectativas de una caída del 5,4% y acelerándose desde la caída del 6,2% del mes anterior. Los datos de actividad empresarial de octubre publicados la semana pasada habían mostrado que las empresas locales, particularmente en el sector manufacturero, estaban sufriendo el debilitamiento de la demanda extranjera, ya que los importadores extranjeros lidiaban con una mayor presión por las elevadas tasas de interés y la persistente inflación.
Las acciones en Hong Kong cayeron un 1,65% el martes, poniendo fin a su racha ganadora de tres días mientras se alejaban de un máximo de 3 semanas alcanzado el día anterior. Todos los sectores cargaron sobre el índice, ya que se pronunciaron fuertes pérdidas para H World Group (-5,3%), ZJLD Group (-5,0%), Zhongsheng Group (-4,7%) y China Mengniu Dairy (-4,1%).
Las acciones europeas operan con ligeras caídas el martes, arrastradas por las acciones energéticas, mientras que los servicios financieros recibieron un impulso del mayor banco de Suiza, UBS Group, que saltó a un máximo de más de un mes tras sus resultados del tercer trimestre.
Las acciones energéticas lideraron las caídas sectoriales con una caída del 1,5%, siguiendo una caída de casi el 2% en los precios del crudo.
UBS (SIX:UBSG) sube +3% a pesar de haber informado de una pérdida de 785 millones de dólares más amplia de lo previsto en el tercer trimestre, ya que el banco suizo se vio afectado por los costes relacionados con la integración en curso de su antiguo par Credit Suisse. La fusión, la primera unión de dos bancos cruciales para el sistema, fue supervisada por el gobierno suizo a principios de este año para evitar el colapso de Credit Suisse. Credit Suisse es ahora una subsidiaria de UBS y se espera que se fusione legalmente con su rival tradicional el próximo año.
Watches of Switzerland se disparó un 8,3% hasta la cima del STOXX 600, ya que espera duplicar con creces su beneficio anual para 2028.
AB Foods (LON:ABF) se disparó un 6,6% después de que el propietario de Primark pronosticara un «progreso significativo» en su nuevo año fiscal.
Amadeus subió un 4,4% después de que el grupo español de reservas de viajes registrara un beneficio neto ajustado en el tercer trimestre superior al esperado y anunciara el segundo programa de recompra de acciones del año.
Daimler cayó un 3,8% después de que el fabricante alemán de camiones no cumpliera con las expectativas de ventas y ganancias del tercer trimestre.
RS Group perdió un 6,1%, ya que el distribuidor de productos electrónicos del Reino Unido registró una caída del 25% en el beneficio ajustado semestral antes de impuestos.
Los futuros de las acciones americanas cayeron el martes, lo que apunta a un cierto retroceso de las ganancias recientes. Los bonos del Tesoro suben ligeramente a lo largo de la curva. El índice del dólar subió un 0,4%; el oro bajó un 1,1%. Bitcoin bajó un 1%. El crudo WTI bajó un 1,7%.
Neel Kashkari, representante del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, sugirió que serían necesarias medidas adicionales para alcanzar el objetivo de inflación del 2%
Tesla (TSLA) cae -0.6% luego de anunciar que planea subir el precio de las variantes del Model Y en China después de que se realizara una actualización del modelo en octubre. Las fuentes indicaron a Bloomberg que no se ha decidido el momento exacto de los cambios de precios.
Los anuncios que la startup de inteligencia artificial generativa OpenAI hizo en su primer día de desarrolladores el lunes podrían impulsar el consumo de Azure y, por lo tanto, beneficiar a Microsoft (MSFT), que sube +0.5%, dijo la firma de inversión Citi. El analista Tyler Radke dijo que es probable que las presentaciones de OpenAI, incluido un nuevo modelo de lenguaje grande, GPT-4 Turbo, «aumenten el atractivo económico» tanto para los desarrolladores como para las empresas. Como tal, las presentaciones «podrían impulsar un mayor consumo de Azure y atraer a más desarrolladores a la plataforma». Durante el discurso de apertura del CEO de OpenAI, Sam Altman, la compañía dijo que tiene 2 millones de desarrolladores que crean productos, más de 100 millones de usuarios activos semanales y que está trabajando con el 92% de las empresas de Fortune 500.
Nvidia cae -0.7% luego de conocerse que el gigante chino de las búsquedas en Internet Baidu encargó chips de inteligencia artificial a Huawei Technologies este año, informó Reuters. La medida sugiere que la presión de Estados Unidos está provocando la aceptación china de los productos de la compañía como una alternativa a la de Baidu, que lanzó su propio modelo de lenguaje grande, o LLM, Ernie 4.0, un rival potencial del modelo GPT-4 de OpenAI respaldado por Microsoft, en octubre, realizó el pedido en agosto, antes de las nuevas restricciones de exportación esperadas por parte de Estados Unidos sobre chips y herramientas de chips a China. En octubre, Estados Unidos introdujo nuevas actualizaciones de sus restricciones a la exportación que frenarían la venta de chips que Nvidia fabricó para el mercado chino, como los chips A800 y H800, como parte de los esfuerzos de Washington destinados a obstaculizar el acceso de China a la tecnología avanzada de semiconductores.
Alteryx (AYX) sube +17% luego de anunciar 232 millones de dólares en ventas, superando las expectativas del tercer trimestre.
Las acciones de Tripadvisor (TRIP) sube +12% tras reportar 533 millones de dólares en ventas, superando las predicciones del mercado.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) cae -2,4% a pesar de superar las estimaciones de beneficios. Sin embargo, la farmacéutica elevó sus previsiones para todo el año a 9.850 millones de dólares debido al sólido rendimiento de su fármaco para la fibrosis quística Trikafta.
International Flavors & Fragrances (IFF) sube +5% luego de reportar un tercer trimestre rentable y confirmó su acuerdo con Icahn Capital LP.
RingCentral (RNG) sube +10% luego de superar las estimaciones de ganancias e ingresos y, posteriormente, revisó al alza su pronóstico anual.