Antes de la apertura – miércoles 29 de noviembre 2023

Nov 29, 2023 | Apertura del dia

· Los mercados americanos continúan avanzando con los rendimientos de deuda que caen

✧S&P 500△0.4%
✧Nasdaq△0.5%
✧Russell 2K △0.7%
✧Dow Jones △0.2%
✧Bitcoin △$38.145

Oro +0.1% a $2040
WTI 1.8% a $77.8
US10Y -5pb a 4.28%

El índice Nikkei 225 cayó un 0,26% el miércoles, cayendo por tercera sesión consecutiva, ya que los inversores siguieron tomando ganancias tras un fuerte repunte en noviembre. Los mercados también esperan los datos económicos clave de esta semana, ya que las cifras de ventas minoristas y producción industrial de Japón se publicarán el jueves, mientras que la tasa de desempleo seguirá el viernes. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Mitsubishi UFJ (-2,8%), Kawasaki Kisen (-3,3%), Kobe Steel (-4,3%), Mitsubishi Heavy Industries (-2,4%) y Honda Motor (-1,4%). Compensando las pérdidas, se observaron ganancias de Toyota Motor (1,7%), Asahi Group (0,8%) y Recruit Holdings (1,9%).

El Shanghai Composite cayó un 0,56% el miércoles, borrando las ganancias de la sesión anterior, ya que la debilidad del sentimiento impregnó los mercados en medio de la falta de señales que muevan el mercado. Los inversores también esperaban con cautela los datos de actividad manufacturera china de noviembre, que se publicarán más adelante en la semana. El lunes, los datos mostraron que las ganancias industriales en el país continuaron contrayéndose en noviembre, pero al ritmo más lento en casi un año. Las acciones automotrices y de nuevas energías lideraron la caída, con pérdidas notables de ChongQing Changan (-3,6%), Seres Group (-5%), Anhui Jianghuai (-7,2%), Bluepark New Energy (-4%), BYD Company (-3,8%) y Contemporary Amperex (-3%).

El Hang Seng se desplomó 2,08% el miércoles, extendiendo su impulso a la baja por cuarta sesión y anotando su nivel más bajo en un mes, presionado por una caída de más del 12% en las acciones de Meituan después de que el gigante de la entrega de alimentos emitiera una advertencia de crecimiento. Mientras tanto, Alibaba Group se hundió un 2,2% tras un memorando interno del multimillonario Jack Ma que instaba a la empresa a lanzar un cambio fundamental. Otros de los que más se movieron en el día fueron Galaxy Ent. (-5,0%), China Resources Land (-4,9%), Li Auto (-3,9%) y Nongfu Spring (-3,4%).

Las acciones europeas subieron el miércoles, con las acciones de Alemania liderando las ganancias después de que los datos mostraran una disminución de la inflación en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, mientras que las acciones británicas de primera línea cayeron a medida que la libra se mantuvo elevada.

Los precios de las importaciones alemanas cayeron un 13,0% interanual en octubre, tras un descenso del 14,3% el mes anterior, frente al consenso del mercado de un descenso del 13,4%. Se trata del octavo periodo consecutivo de descenso de los precios de las importaciones, influido principalmente por un efecto base derivado de los elevados aumentos de precios en 2022 debido a la guerra en Ucrania.

Los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años cayeron a un mínimo de más de tres meses en 2,438%.

El indicador de sentimiento económico de la Eurozona subió hasta 93,8 en noviembre, mostrando un ligero aumento respecto al 93,5 revisado del mes anterior y cerca del 93,7 esperado por el mercado

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que el banco central «hará lo que sea necesario» para reducir la inflación a su objetivo del 2%, y agregó que aún no había visto suficiente progreso hacia ese objetivo como para estar confiado.

Entre las acciones individuales, Philips se desplomó un 5,6% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dijera que está alertando a los pacientes sobre un problema de seguridad con las máquinas de la compañía holandesa de tecnología de la salud utilizadas para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño.

Siltronic ganó un 7,8% después de que Berenberg actualizara el proveedor alemán de equipos de chips a «comprar» desde «mantener».

Los futuros de las acciones estadounidenses entraron en verde el miércoles después de que los comentarios moderados del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, impulsaran un aumento de las acciones en Wall Street en la sesión anterior. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, ha sugerido que la política monetaria del banco central estadounidense está «bien posicionada» para enfriar la inflación. Waller añadió que, si la inflación sigue bajando hasta el objetivo del 2% de la Fed durante «varios meses más», existe la posibilidad de que los funcionarios «empiecen a bajar» los tipos de interés. Sus comentarios reforzaron las esperanzas de que la Fed implemente recortes de tasas el próximo año, y algunos operadores se movieron para descontar una reducción tan pronto como en mayo.

Apple (AAPL) cae 0.1% tras conocerse que finalizará su asociación de tarjetas de crédito con Goldman Sachs, según un informe del Wall Street Journal. Citando a personas familiarizadas con el asunto, el periódico dijo que el fabricante del iPhone ha enviado una propuesta a Goldman para terminar el contrato en aproximadamente 12 a 15 meses. La salida cubriría toda su asociación de consumidores, incluida una tarjeta de crédito virtual introducida en 2019 y una cuenta de ahorros presentada a principios de este año, agregó el informe.

General Motors (GM) sube +7% luego de reafirmar sus previsiones de beneficios para 2023, ya que sigue esperando unos ingresos netos de entre 9.100 y 9.700 millones de dólares. Además, el fabricante de automóviles anunció un aumento del 33% en su dividendo para 2024 y esbozó planes para un programa acelerado de recompra de acciones de 10.000 millones de dólares.

Foot Locker (FL) sube +7.8% luego de informar beneficios mejores de lo esperado y de una caída de las ventas menor de lo previsto en el tercer trimestre, aunque el minorista de ropa deportiva ha reducido sus previsiones de beneficios para todo el año debido a la «continua incertidumbre de los consumidores».

Dollar Tree (DLTR) cae -2% luego de reportar ganancias más débiles de lo esperado para el tercer trimestre. Las ventas netas del trimestre fueron de 7.310 millones de dólares, lo que refleja un aumento interanual del 5,4%, pero ligeramente por debajo de los 7.400 millones de dólares estimados.

Las acciones de Workday (WDAY) subieron más de un 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado del miércoles después de que la empresa informara de los resultados del tercer trimestre. El BPA de 1.53$ se situó mejor que la previsión de 1.41$. Los ingresos crecieron un 16,7% interanual hasta los 1.870 millones de dólares, superando la estimación de consenso de 1,85 mil millones de dólares.