Antes de la apertura – jueves 9 de noviembre 2023
Las acciones operan con ligeras subas otra vez
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China continúa mostrando señales deflacionarias
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✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.0%
✧Russell 2K △0.8%
✧Dow Jones △0.2%
✧Bitcoin △$36.950
Oro -0.2% a $1952
WTI +1.2% a $76.2
US10Y +4pb a 4.57%
El índice Nikkei 225 subió un 1,49% el jueves, rompiendo una caída de dos días, con las acciones tecnológicas liderando el mercado al alza. Los inversores digirieron datos que mostraron que Japón registró un superávit por cuenta corriente por octavo mes consecutivo en setiembre, pero la última cifra estuvo por debajo de las previsiones. Las ganancias en el sector tecnológico fueron lideradas por Tokyo Electron (2,8%), Lasertec (3,6%), SoftBank Group (1,1%), Murata Manufacturing (1,1%) y Sumco Corp (2,4%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, como Nintendo (5,6%), Toyota Motor (2,2%), Kawasaki Kisen (1,8%), Mitsubishi Corp (4%) y Fast Retailing (2,9%).
El Shanghai Composite subió un 0,03% el jueves, ya que los inversores reaccionaron a los datos que mostraron que los precios al consumidor en China cayeron más de lo esperado en octubre, mientras que los precios al productor disminuyeron por decimotercer mes consecutivo. Las últimas cifras se sumaron a las señales de un debilitamiento de la demanda y una frágil recuperación económica en el país, lo que generó especulaciones de una mayor flexibilización monetaria. El miércoles, el gobernador del banco central de China, Pan Gongsheng, dijo que se espera que el país alcance su objetivo de crecimiento anual del 5% sin problemas, y agregó que presionará a las instituciones financieras para que apoyen la actividad crediticia para ayudar a abordar la debilidad inmobiliaria. Se observaron ganancias notables en empresas de peso pesado como ChongQing Changan (6,4%), IEIT Systems (10%) y COL Group (4,5%), mientras que se observaron fuertes pérdidas en Seres Group (-6,4%), Ping An Insurance (-3%) y OFILM Group (-6,8%).
El Hang Seng retrocedió 0,33% el jueves, continuando con el impulso bajista por tercera sesión consecutiva en medio de la profundización de las presiones de deflación en China. El sector inmobiliario impulsó el descenso, junto con los consumidores y las finanzas. Ping An Insurance cayó un 3,0% después de decir que no tenía ninguna acción en Country Garden y que no tenía planes de adquirir el desarrollador chino en dificultades. Otros valores que se movieron por debajo fueron China Resources Mixc (-5,7%), Li Ning (-4,0%) y China Mengniu Dairy (-3,3%).
Los mercados bursátiles europeos subieron ligeramente el jueves en una sesión moderada, con los inversores mirando a los funcionarios del banco central en busca de más pistas sobre si las tasas de interés globales han tocado techo.
En cuanto al sector corporativo, las acciones de AstraZeneca (LON:AZN) subieron un 2% después de que la farmacéutica elevara su previsión de beneficios anuales, ayudada por la fuerte demanda de sus medicamentos contra el cáncer, y reportara beneficios e ingresos en el tercer trimestre justo por encima de las expectativas.
Las acciones de ArcelorMittal (AS:MT) cayeron un 1,7% después de que la segunda mayor siderúrgica del mundo informara de una caída en los beneficios del tercer trimestre debido a la caída de los precios del acero en los principales mercados, pero declaró que seguía siendo positiva sobre las perspectivas de la demanda de acero a medio y largo plazo.
Las acciones de Henkel (ETR:HNKG) subieron más de un 3% después de que la empresa alemana de bienes de consumo elevara ligeramente sus previsiones para el año, con unos precios sólidos que ayudaron al crecimiento del tercer trimestre.
Las acciones de Wizz Air (LON:WIZZ) cayeron casi un 8% después de que la aerolínea de bajo coste redujera su previsión de beneficios anuales, citando la continua incertidumbre macroeconómica y las difíciles condiciones operativas.
Las acciones de Flutter Entertainment (LON:FLTRF) se desplomaron más de un 10% después de que la compañía de apuestas en línea más grande del mundo pronosticara que las ganancias de todo el año estarían en la parte inferior de su rango de pronóstico anterior.
Los futuros del S&P 500 han subido 0,2%. No hay mucha convicción de nuevo esta mañana, ya que los participantes digieren una gran cantidad de ganancias y la noción de que el mercado debe entrar en un período de consolidación después de su prolongada racha ganadora. El rendimiento de las notas a 2 años ha subido dos puntos básicos hasta el 4,95% y el rendimiento de las notas a 10 años ha subido tres puntos básicos hasta el 4,55%. En una nota relacionada, hoy hay una subasta de bonos a 30 años por 24.000 millones de dólares. El bitcoin sube 3% otra vez impulsado por las expectativas de que la Comisión del Mercado de Valores (SEC) apruebe los ETFs que invierten en dicha moneda.
Sin señales de un plan claro a seguir, aumentan las conversaciones sobre un posible cierre del gobierno después del 17 de noviembre, cuando expira la autorización de financiamiento del proyecto de ley provisional del 30 de setiembre.
El informe trimestral de la Fed de Nueva York sobre Deuda y Crédito muestra que sigue habiendo tendencias al alza tanto para la nueva morosidad como para la nueva morosidad grave como proporción de la deuda pendiente actual, aunque las cifras se mantienen por debajo de los niveles previos a la pandemia
Tesla (TSLA) cae -1% luego de anunciar que retirará 159 autos Model S y Model X debido a la posibilidad de que la bolsa de aire del conductor se despliegue incorrectamente, lo que aumenta el riesgo de lesiones durante un choque, según un aviso de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) el jueves.
Fiverr International (FVRR) cae -10% luego de obtener en el tercer trimestre del año un BPA de 0.55$, por encima de lo esperado. Fiverr International prevé en el cuarto trimestre de 2023 unos ingresos de 88,10M$-95,10M$, frente a una previsión del consenso de analistas de 93,40M$.
Las acciones de Affirm (AFRM) se dispararon más de un 13% después de que el banco de compra ahora y pague después informara de una reducción de las pérdidas, al tiempo que registraba un aumento de los ingresos en su último trimestre.
Las acciones de Twilio (TWLO) subieron un 5% después de que el proveedor de servicios en la nube pronosticara ganancias en el cuarto trimestre por encima de las expectativas debido a un aumento en sus cuentas de clientes activos.
Las acciones de AMC Entertainment (AMC) subieron un 2% después de que la cadena de cines superara las estimaciones de ingresos del tercer trimestre, impulsada por el éxito de las películas «Barbie» y «Oppenheimer».
Walt Disney (DIS) sube +4% luego de superar el miércoles las expectativas de ganancias de Wall Street, ya que una mayor asistencia a sus parques temáticos de Shanghái y Hong Kong compensó una disminución en los ingresos publicitarios de la cadena de televisión ABC.
La compañía planea pedirle a su junta que restablezca el pago de dividendos a los accionistas para fines de 2023, dijo el director financiero interino, Kevin Lansberry. La compañía dijo que agregó casi 7 millones de suscriptores de transmisión de Disney+ en el trimestre, con la inclusión de «Guardianes de la Galaxia Vol. 3» y la serie original «Star Wars: Ahsoka».
Disney ahora dice que está en camino de lograr 7.500 millones de dólares en ahorros anualizados, a medida que administra agresivamente los costos. El gigante del entretenimiento de 100 años de antigüedad está una vez más bajo la presión del accionista activista Nelson Peltz, cuyo Trian Fund Management se espera que busque puestos en la junta directiva. Trian había presionado por un puesto en la junta directiva en enero, pero puso fin a su lucha por el poder un mes después, después de que Iger presentara planes de reestructuración destinados a ahorrar 5.500 millones de dólares.
Las pérdidas trimestrales en los servicios de streaming de Disney, que también incluyen Hulu y ESPN+, se redujeron a 387 millones de dólares desde los 1.470 millones de dólares del año anterior, debido a los aumentos de precios y a los mayores ingresos publicitarios. Disney dijo que su negocio de streaming sigue en camino de alcanzar la rentabilidad en setiembre de 2024. La compañía planea comenzar a ofrecer una versión beta de una aplicación combinada de Hulu y Disney+ en diciembre.
El recién nombrado grupo Experiences de Disney, que incluye sus parques temáticos y resorts, y líneas de cruceros y productos de consumo, reportó casi 1.800 millones de dólares en ingresos operativos en el trimestre, un 31% más que hace un año. El aumento de la asistencia a los resorts Shanghai Disney, Hong Kong Disneyland y Disneyland, y el crecimiento de los negocios de cruceros, ayudaron a compensar los menores resultados en Walt Disney World en Florida.