Antes de la apertura – miércoles 15 de noviembre 2023
· Las acciones continúan avanzando tras el fuerte rebote de ayer
✧S&P 500△0.3%
✧Nasdaq△0.5%
✧Russell 2K △0.2%
✧Dow Jones △0.2%
✦Bitcoin ▼$36.145
Oro +0.2% a $1970
WTI -0.9% a $77.7
US10Y +6pb a 4.50%
El índice Nikkei 225 subió un 2,52% el miércoles, alcanzando sus niveles más altos en unos dos meses, ya que los inversores digirieron los datos que mostraron que la economía de Japón se contrajo más rápido de lo esperado en el tercer trimestre. La economía del país también se contrajo por primera vez en cuatro trimestres en medio de la desaceleración de la demanda mundial y el aumento de la inflación interna. Las acciones tecnológicas lideraron la carga, con ganancias de Advantest (7,3%), Tokyo Electron (3,9%), SoftBank Group (5,2%), Disco Corp (5,6%) y Keyence (3,4%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, como Toyota Motor (0,6%), Sony Group (5%) y Fast Retailing (3,6%).
El Shanghai Composite subió un 0,55% el miércoles, alcanzando sus niveles más altos en un mes, ya que los inversores reaccionaron a los datos que mostraron que las ventas minoristas y la producción industrial chinas crecieron más de lo esperado en octubre. La producción industrial se expandió un 4,6% en octubre respecto al año anterior, según mostraron el miércoles los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. La lectura fue mayor que las proyecciones del 4,4%, y ligeramente superior al 4,5% de setiembre. Las ventas minoristas también aumentaron un 7,6%, superando las expectativas de un aumento del 7,0%, gracias en gran parte al impulso de las vacaciones de la Semana Dorada a principios de mes. En el frente geopolítico, una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente chino, Xi Jinping, en San Francisco hoy podría proporcionar pistas sobre las relaciones chino-estadounidenses. Se observaron ganancias notables de empresas de peso pesado como Seres Group (3,2%), ChongQing Changan (5,5%), Longi Green Energy (2,7%), China Bester Group (8,5%) y China Greatwall (8%).
El Hang Seng subió 3,92% el miércoles, superando las ligeras pérdidas de la sesión anterior y tocando su cierre más alto en un mes, impulsado por las ganancias generalizadas de todos los sectores. El apetito por el riesgo se vio impulsado por una medida del PBoC para inyectar la mayor cantidad de efectivo desde 2016 en el sistema bancario, ya que el banco central busca estimular una recuperación en la economía china. Entre los principales ganadores del día se encuentran Wuxi Biologics (6,1%), Xiaomi Corp. (5,7%), Li Auto (5,0%), Tencent Hlds. (4,9%) y Citic Ltd. (4,2%).
Las acciones europeas alcanzaron un máximo de más de un mes el miércoles, ya que los inversores aplaudieron la desaceleración de la inflación en las principales economías, lo que reforzó las apuestas de que se pondrá fin al endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales. Las acciones tecnológicas sensibles a las tasas de interés subieron un 1,7% a un máximo de más de tres meses, mientras que las mineras ganaron un 1,6% siguiendo el aumento de los precios de los metales.
Mientras tanto, los precios mayoristas alemanes registraron su mayor caída en casi tres años y medio en octubre, otra señal de alivio de las presiones inflacionarias en la economía más grande de Europa. La tasa de inflación en el Reino Unido cayó al 4,6% en octubre de 2023, frente al 6,7% de septiembre y agosto, por debajo de las expectativas del mercado del 4,8%. La tasa de desempleo de Francia en el tercer trimestre subió más rápido de lo esperado al 7,4%, lo que el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, atribuyó a un crecimiento económico más lento.
Las acciones de lujo expuestas a China, como Kering (EPA:PRTP), LVMH y Richemont, subieron casi un 3% cada una, y el sector ganó un 2,2% hasta un máximo de casi dos meses.
Experian (OTC:EXPGF) subió un 5,5% después de que la mayor empresa de datos crediticios del mundo informara de un mayor beneficio semestral, mientras que el fabricante alemán de chips Infineon (OTC:IFNNY) ganó un 6,8% tras unos ingresos superiores a los esperados para 2023.
Mientras tanto, Alstom (EPA:ALSO) se desplomó un 14,2% hasta el fondo del STOXX 600 después de que el fabricante de trenes dijera que recortaría puestos de trabajo, vendería activos, consideraría un aumento de capital y propondría no pagar dividendos para el año fiscal en curso.
La empresa suiza de cuidado de los ojos Alcon (NYSE:ALC) cayó un 5,7% tras registrar unas ventas inferiores a las esperadas en el tercer trimestre y reducir sus perspectivas para todo el año.
Los futuros de las acciones estadounidenses arrancan con nuevas subas miércoles, ya que los inversores digerían una lectura de inflación de octubre más suave de lo previsto en la política de tasas de interés de la Reserva Federal. Los tres índices terminaron con fuertes alzas en la sesión anterior después de que las cifras del Departamento de Trabajo mostraran que el crecimiento de los precios en la economía más grande del mundo se había desacelerado más de lo esperado a 3.2% sobre una base anualizada el mes pasado. Los datos aumentaron las esperanzas de que la racha sin precedentes de subidas de tasas de interés de la Fed destinada a controlar la elevada inflación pueda haber tocado techo. Las expectativas del mercado de que la Fed ahora podría recortar las tasas tan pronto como en mayo del próximo año aumentaron, mientras que la posibilidad de una reducción en marzo ahora se sitúa en alrededor del 30%. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años, sensibles a los tipos, se sitúa en el 4,853%, tras un descenso de 22 puntos básicos durante la noche. Los rendimientos suelen moverse de forma inversa a los precios.
Los precios al productor en Estados Unidos cayeron un 0,5% intermensual en octubre, la mayor caída desde abril de 2020. Los precios de los bienes bajaron un 1,4%, el primer descenso desde mayo, debido principalmente a una caída del 15,3% en los precios de la gasolina. Por su parte, los precios de los servicios se mantuvieron sin cambios tras seis avances consecutivos.
Las ventas minoristas en Estados Unidos disminuyeron un 0,1% intermensual en octubre, poniendo fin a una racha de seis meses de subidas y en comparación con el consenso del mercado de un descenso del 0,3%.
Target (TGT) sube +11% luego de pronosticar el miércoles ganancias para el trimestre navideño muy por encima de las expectativas de Wall Street, ya que el minorista se beneficia de la reducción de los costos de la cadena de suministro y sus esfuerzos para controlar el inventario comienzan a dar sus frutos. Target, al igual que otros minoristas estadounidenses, ha estado luchando con la desaceleración de las ventas a medida que los consumidores muestran más cautela frente a la fuerte inflación. La empresa dijo que el pronóstico sigue a un tercer trimestre en el que los márgenes mejoraron, ayudados por menos descuentos, una reducción del 14% en los inventarios y los costos relacionados, y menores gastos de flete, cadena de suministro y entrega. La mercancía de temporada para eventos como el regreso a clases y Halloween superó a otras partes de su negocio, agregó.
Las acciones de Advance Auto Parts (AAP) cayeron un 1,5% después de que el proveedor de autopartes publicara resultados mixtos en el tercer trimestre, al tiempo que rebajó sus previsiones para el año fiscal, anunció un nuevo director financiero e inició procesos de venta separados para sus negocios Worldpac y canadiense.
Las acciones de TJX (TJX) cayeron un 1,6% después de que el minorista de descuento decepcionara con sus previsiones para el trimestre navideño, a pesar de que superó las expectativas del tercer trimestre tanto en los ingresos como en los resultados.
Las acciones de JD (JD) subieron un 4,9% después de que el gigante chino del comercio electrónico registrara un aumento de los beneficios trimestrales a medida que se aliviaban los retos de la cadena de suministro.