Planilla de seguimiento de acciones 17 de noviembre 2023
Antes de la apertura – miércoles 22 de noviembre 2023
Las acciones continúan avanzando en una semana con poco volumen
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El oro vuelve a superar los $2000
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✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.4%
✧Russell 2K △0.5%
✧Dow Jones △0.1%
✦Bitcoin ▼$36.545
Oro +0.1% a $2003
WTI -2.1% a $76.1
US10Y -4pb a 4.37%
El índice Nikkei 225 subió un 0,29% el miércoles, y las acciones japonesas rompieron una caída de dos días en medio de un amplio repunte del mercado. Se observaron ganancias notables de pesos pesados del índice como Mitsubishi UFJ (0,8%), Kawasaki Kisen (2,7%), Renesas Electronics (1,4%), Japan Tobacco (1,1%), Fast Retailing (1,3%), Keyence (1,2%) y Sony Group (0,9%).
El Shanghai Composite cayó un 0,79% el miércoles, cayendo por segunda sesión consecutiva y siguiendo las señales de una débil ventaja en Wall Street, ya que la Reserva Federal de EE.UU. señaló que la política monetaria seguirá siendo restrictiva y no dio indicios de que pueda empezar a recortar los tipos de interés pronto. Destacan las pérdidas de empresas de peso pesado como Seres Group (-3,6%), Shanghai Stonehill (-6,7%), Zhongji Innolight (-6%), Contemporary Amperex (-2%), Aotecar New Energy (-8,3%) y Eoptolink Technology (-6,1%).
El Hang Seng terminó sin cambios el miércoles después de cotizar modestamente al alza en las operaciones de la mañana, con la fortaleza del sector inmobiliario contrarrestando las debilidades de la tecnología y los consumidores, mientras que las finanzas fueron moderadas. Al mismo tiempo, los inversores continuaron siguiendo el último esfuerzo de China para aliviar una crisis en el sector inmobiliario al permitir que 50 desarrolladores inmobiliarios accedieran a una variedad de financiamiento.
Las acciones europeas suben un 0,3%, alcanzando niveles vistos por última vez en agosto, ya que los inversores seguían evaluando la trayectoria política del BCE y otros bancos centrales importantes. Los rendimientos del Bund se mantuvieron cerca de mínimos de tres meses, lo que respaldó las fuertes ganancias de los sectores financieros y tecnológicos sensibles a las tasas.
El gigante del software SAP sumó más de un 1%, mientras que el proveedor de seguros Allianz saltó un 0,7%. Por otro lado, las acciones del sector sanitario limitaron el repunte del índice con una caída del 1,6% para Bayer, extendiendo su caída desde el comienzo de la semana tras el abandono de un ensayo de medicamentos para la coagulación de fármacos.
En Francia, Alstom (+2,2%), Arcelormittal (+1,6%) y Carrefour (+1,5%) lideraban las ganancias. Por el contrario, Saint-Gobain (-1%) registró el mayor descenso.
Los futuros de las acciones estadounidenses operan con subas el miércoles, ya que los inversores digirieron las minutas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal y las muy esperadas ganancias del fabricante de chips de AI Nvidia. Las minutas mostraron que los funcionarios quieren ver más evidencia «en los próximos meses» de que la inflación, el foco central de la campaña de endurecimiento monetario de larga data de la Fed, continúa enfriándose hasta su objetivo del 2%.
El bitcoin se está viendo afectado luego que se conoció que Changpeng Zhao renunció como director ejecutivo de Binance y se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, dijeron los fiscales el martes. Binance también se declaró culpable de cargos penales relacionados con el lavado de dinero, según las autoridades. Agregaron que la compañía no reportó más de 100.000 transacciones sospechosas relacionadas con grupos terroristas, materiales de abuso sexual infantil y ataques de ransomware. Binance ha acordado pagar más de 4.300 millones de dólares en multas.
Mientras tanto, las acciones de Nvidia suben +1% luego de llegar a cotizar hasta -7% en el cierre de ayer, tras superar expectativas de ganancias. Los ingresos totales alcanzaron un máximo trimestral de 18.100 millones de dólares, superando con creces las estimaciones de consenso de Bloomberg de 16.100 millones de dólares, ya que Nvidia siguió cosechando los beneficios de un auge en la demanda de productos impulsados por AI. El mayor fabricante de semiconductores del mundo advirtió de una caída en las ventas en su negocio de China a raíz de la ampliación de los controles de Estados Unidos sobre las exportaciones de chips de AI al país, pero dijo que el impacto se vería compensado por un sólido crecimiento en otras regiones. Aproximadamente entre el 20% y el 25% del negocio clave de centros de datos de Nvidia se deriva de sus ventas en China, dijo la compañía, lo que significa que podría ser vulnerable a la campaña en curso de Washington para limitar el acceso de Beijing a los materiales de AI. En el tercer trimestre, la división de centros de datos obtuvo unos ingresos de 14.500 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 279%. Kress señaló que el resultado no se vio afectado «significativamente» por las restricciones de Estados Unidos, que se anunciaron cerca del final del período de informe de tres meses que finalizó el 29 de octubre.
En una publicación en X, OpenAI anunció que Altman, considerado por muchos como una de las principales figuras en el debate global sobre el uso de la AI, volvería a la empresa. El cofundador Greg Brockman, quien renunció después de la destitución de Altman el viernes, también regresará. Según un «acuerdo en principio», OpenAI dijo que Altman estará bajo la supervisión de una nueva junta directiva que incluirá al ex codirector ejecutivo de Salesforce Bret Taylor, y al ex secretario del Tesoro, Larry Summers. Antes de la reincorporación de Altman, la junta directiva de cuatro personas se había enfrentado a una fuerte reacción tanto de los empleados como de los inversores. Los informes dicen que la mayoría de los empleados firmaron una carta amenazando con seguir a Altman ante el principal patrocinador de OpenAI, Microsoft, si no lo traían de vuelta, mientras que algunos inversores sopesaron medidas legales contra la junta.
Las acciones de DLocal Limited (DLO) cayeron un 12% después del cierre tras los resultados del tercer trimestre de la empresa, con un BPA de 0,13 dólares peor que la estimación de consenso de 0,15 dólares. Los ingresos crecieron un 47% interanual hasta los 163,9 millones de dólares, por debajo de la estimación de consenso de 166 millones de dólares. El volumen total de pagos (TPV) alcanzó un récord de 4.600 millones de dólares en el tercer trimestre, lo que representa un crecimiento interanual del 69%. La compañía reafirmó sus previsiones para todo el año, esperando que los ingresos se sitúen en el rango de 620-640M$, por debajo de la estimación de consenso de 645,96M$. El EBITDA ajustado se sitúa entre 200 y 220 millones de dólares. Además, la compañía anunció que su director financiero, Diego Cabrera Canay, decidió dejar su cargo para buscar nuevas oportunidades.
Las acciones de Autodesk (ADSK) cayeron casi un 6% antes de la apertura del mercado el miércoles tras los resultados del tercer trimestre, con un BPA de 2,07 dólares por encima de la estimación de consenso de 1,99 dólares. Los ingresos crecieron un 10% interanual hasta los 1.410 millones de dólares, superando la estimación de consenso de 1.390 millones de dólares. La facturación total cayó un 11% hasta los 1.204 millones de dólares.
Las acciones de HP (HPQ) cayeron alrededor de un 2% en las primeras operaciones de Nueva York del miércoles tras la publicación de los resultados del cuarto trimestre. Los ingresos de 13.800 millones de dólares (un 6% menos que el año anterior) se situaron ligeramente por debajo de la estimación de consenso de 13.820 millones de dólares. El BPA de 0,90$ estuvo en línea con las expectativas.
El fabricante de equipos agrícolas Deere (DE) cae -7% luego de pronosticar el miércoles ganancias para 2024 por debajo de las expectativas de los analistas, ya que los altos costos de endeudamiento y los presupuestos reducidos afectaron la demanda de sus productos. El mayor fabricante de maquinaria agrícola del mundo espera unos ingresos netos para 2024 de entre 7.750 y 8.250 millones de dólares, frente a las expectativas medias de los analistas de 9.330 millones de dólares.