Abr 30, 2021 | Informe Diario
Antes de la apertura
✦ S&P 500 ▼ 0.50%
✦ Nasdaq ▼ 0.71%
✦ Russell 2K ▼ 0.77%
✦ Dow Jones ▼ 0.40%
✧ Bitcoin – △ $54,393
En Asia, Japón -0,8%. Hong Kong -2,1%. China -0,8%.
India -1,8%. En Europa, al mediodía, Londres sin cambios. París -0,1%. Frankfurt +0.4%.
Los mercados globales de renta variable operan con tono mixto al cierre de la semana. Los futuros de S&P cotizan unos 20 puntos por debajo de alrededor del área de 4180. En Asia, los principales mercados cerraron considerablemente a la baja. La debilidad en China parecía provenir de una caída en el PMI manufacturero. El dato de abril bajó a 51,1, por debajo del consenso de 51,7 y por debajo de la lectura de marzo de 51,9. En Japón, el continuo aumento de los casos de coronavirus pesó en el sentimiento de los inversores. Por otro lado, los reguladores chinos ampliaron su restricción contra las mayores empresas de Internet del país, imponiendo nuevas y duras reglas dirigidas en particular a las empresas de servicios financieros. Empresas como (JD), Meituan, Xioami y Didi Chuxing recibieron la orden de crear holdings financieros que estarán sujetos a requisitos claros de capital, reduciendo su rentabilidad. La medida imita la acción tomada recientemente contra Ant Group, filial de Alibaba (BABA), y también sigue a una multa de 1.600 millones de dólares impuesta esta semana a Tencent por violaciones antimonopolio pasadas.
En Europa, las principales bolsas están ligeramente más altas, aunque el sector financiero está más rezagado. BNP Paribas cotiza un 1% por debajo, mientras que Barclays cae un 4% después de que los bancos informaran de sus resultados del primer trimestre.
Unilever subió 3.4% reportando que las ventas del primer trimestre crecieron 5.7%, superando el 3.9% que esperaban los analistas. Eso fue impulsado por un crecimiento del 9,8% en su división de alimentos y refrescos. China e India lideraron el crecimiento. Nokia subió 8.4% después de reportar ingresos y ganancias del primer trimestre mejores de lo esperado ayudados por un crecimiento en las ventas de equipos 5G. Los ingresos trimestrales aumentaron un 3%. Airbus subió un 0,7% tras reportar ganancias superiores a las esperadas del primer trimestre, pero advirtió que la crisis a la que se enfrenta su industria aún no ha terminado en medio de continuos brotes de coronavirus
La Eurozona vuelve a caer en recesión Los datos oficiales confirmaron que la economía de la Eurozona volvió a caer en recesión, con el PIB cayendo 0.6% durante el primer trimestre, dejando el PIB a la baja un 1,8% interanual. Entre las economías más grandes del bloque, Alemania, Italia y España volvieron a contraerse mientras que la economía francesa volvió al crecimiento a medida que el gobierno retrasaba la imposición de medidas de bloqueo. Por su parte, la inflación en la Eurozona se situó en abril en el 1,6%, el ritmo más rápido en dos años, con los precios de la energía como el mayor contribuyente.
Reporte de ganancias
MasterCard (MA) cayó un 1,7% ayer luego de publicar ganancias, ya que las transacciones internacionales cayeron un 17%. Sin embargo, los resultados del primer trimestre superaron las estimaciones.
Amazon (AMZN) rompió las expectativas de ganancias tanto en la parte superior como en la inferior gracias a un aumento masivo impulsado por la pandemia en la demanda de compras en línea. Estos son los números: Ganancias por acción de $15.79 vs $9.54 estimado; Ingresos de U$S108.520 millones, +44% Crecimiento interanual. Las acciones están +2.4% en el premarket alcanzando el nivel de $3,550, ya que las ganancias del primer trimestre se triplicaron a 8.100 millones de dólares.
Casi la mitad de los ingresos operativos de Amazon provinieron de AWS – la división de servicios en la nube de la compañía – que recibió un impulso de las tendencias recientes de trabajo desde casa, mientras que las horas de streaming de Prime Video aumentaron más de un 70% en el año. La categoría «Otros» de Amazon, que se compone principalmente de publicidad, también registró un trimestre positivo, registrando un crecimiento de los ingresos del 77% interanual
Twitter (TWTR) apenas superó las estimaciones a pesar de aumentar los ingresos a más de mil millones. TWTR proporcionó un guidance débil para el segundo trimestre. Estos son los números: Ganancias por acción: $0.16 vs $0.14 estimado, Ingresos: U$S1.040 millones, +28% crecimiento interanual. La acción cae 13% en el premarket.
Mercados
S&P 500. A comienzos de abril superó la cuña alcista que había formado desde setiembre, adquiriendo un movimiento exponencial. Ayer alcanzó un máximo de 4218 y revirtió, pero luego se recuperó durante el día.
Hoy estaría abriendo por debajo, en el área de la media móvil de 8 días en 4179. Por debajo de ese nivel hay un fuerte soporte en el área de 4120.
Si bien las divergencias se mantienen, mientras se mantenga por encima del área 4070/4040 seguimos en régimen alcista de corto plazo. Si perfora ese nivel, podríamos estar ante una corrección más profunda
Dólar. Luego de romper al alza la media móvil de 100 días, consolidó como advertimos y retomó en marzo la tendencia alcista, alcanzando la media móvil de 200 días por primera vez desde mayo 2020.
Comenzó a debilitarse desde mediamos de marzo, perforando otra vez la media móvil de 200 hasta $90.8 hasta la media móvil de 100 días. El viernes pasado cerró por debajo. En los últimos días volvió a caer y sigue operando por debajo, aunque en los últimos 2 días parece estabilizarse.
Por ahora no hay señal de reversión de tendencia. En caso de comenzar un nuevo sendero alcista, el objetivo de mínima estaría cercano a $97. Así completaría toda la suba del dólar, lo que debería tener un impacto negativo en muchos activos de riesgo, incluyendo materias primas y mercados emergentes.
Petróleo. El petróleo llegó al área con un máximo de $68 y registró una fuerte caída hasta la media móvil de 50 días en $58, rompiendo además la directriz alcista de noviembre. Alcanzó un mínimo de $57.3 y comenzó a rebotar en lo que parece un movimiento correctivo hasta niveles de $64 como habíamos advertido.
Ha vuelto a operar por encima de la media móvil de 50 días y ahora opera en el área de $65. Sigo creyendo que el siguiente movimiento fuerte más probable es a la baja, con objetivo caída hacia el área de $53 durante el segundo trimestre
Oro. El 5 de marzo alcanzó un mínimo de $1680 luego de haber terminado la cuña bajista. Rebotó al área de $1740 y comenzó a caer nuevamente haciendo un doble piso. La suba de las últimas dos semanas ha coincidido con la debilidad del dólar.
En la medida que el DXY retome el sendero alcista seguramente generará presión bajista sobre el oro. Sin embargo, una baja en las tasas puede llevarlo a niveles más altos de todas formas. Parece estar consolidando para continuar la suba en las próximas semanas al área de $1900
Bitcoin. El Bitcoin registró una fuerte corrección durante el fin de semana luego de alcanzar niveles de $64.000. Llegó a niveles de $51.000 y rebotó los últimos días, pero no ha logrado posicionarse por encima de la media móvil de 50 días. El hecho de no poder superarla por primera vez desde setiembre 2020 daba cuenta de la debilidad con la que ha estado operando esta semana y que posiblemente veríamos precios más bajos en el muy corto plazo.
Durante el fin de semana cayó al área de $47.000 y rebotó con fuerza, operando ahora en los $54.000. Parece haber completado la primera parte de la caída y ahora deberíamos ver un repunte hasta el área de 56.000/$58.000 antes de continuar cayendo. Ayer superó ligeramente el área de $56.000, por lo que este rebote podría darse por terminado. Aún así, lo más probable es que veamos un repunte más antes que continúe la caída. Desde ese nivel retomaría la caída con objetivo de al menos $40.000 durante el segundo trimestre.
Ayer tomamos ganancias del componente táctico, a la espera de volver a aumentar en el sector en las próximas semanas
Abr 29, 2021 | Portafolio Modelo
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Abr 29, 2021 | Informe Diario
Antes de la apertura
✧ S&P 500 △ 0.67%
✧ Nasdaq △ 0.97%
✧ Russell 2K △ 0.85%
✧ Dow Jones △ 0.41%
✧ Bitcoin – △ $54,347
En Asia, Japón cerró. Hong Kong +1%. China +0,5%. India +0,1%.
En Europa, al mediodía, Londres +0,6%. París +0,5%. Frankfurt -0.2%.
Los mercados globales de renta variable suebn con los futuros estadounidenses a la cabeza. Los futuros de S&P operan por arriba de los 4200. En Asia, los mercados chinos presionaron más alto. El sentimiento de Shanghái se vio impulsado por los comentarios del presidente Biden que indicaban que Estados Unidos no está buscando un conflicto con China. Esto permitió al Shanghai subir un 0,5%, mientras que el Hang Seng superó con un avance del 0,8%. Los mercados japoneses estuvieron cerrados.
En Europa, las principales bolsas tinen tono mixto, con el FTSE y el CAC cotizando al alza, mientras que el DAX cae. La debilidad en Alemania comenzó con una decepcionante cifra de empleos que vio aumentar el cambio de desempleo en 9.000. Mientras tanto, las acciones de automóviles también están pesando en el DAX. Los fabricantes de automóviles como Daimler, BMW y Volkswagen han caído un 1-2% tras la rebaja de las perspectivas de Ford debido a la escasez mundial de chips.
Al cierre reporta Amazon y como viene pasando desde hace al menos 2 reportes de ganancias, los inversores están hablando sobre un supuesto split.
Fed: Como era de esperar, la Fed mantuvo las señales de política monetaria sin cambios. Lo más importante es que el presidente de la Fed, Powell, dijo que «no es el momento de empezar a hablar de la reducción en el ritmo de compra de activos», que la entidad está basada en resultados, no en pronósticos. La Fed es más optimista sobre la economía, rebajó las perspectivas de riesgo a «riesgos que persisten» (de «riesgos considerables») y dice que una mayor inflación se debe principalmente a «efectos transitorios». En este contexto, en setiembre parece ser el momento en que el sesgo comience a cambiar, de manera de comenzar la reducción en el ritmo de compra a partir de enero.
Plan de Familias Estadounidenses: La tercera parte de la agenda del programa fiscal de Biden (la primera parte fue el paquete de ayuda (American Rescue Plan) y la segunda parte fue el paquete de infraestructura (American Jobs Plan)) fue publicada ayer. El plan costará aproximadamente 1.800 millones de dólares gastados en educación (506.000 millones de dólares), familias y niños (495.000 millones de dólares) y la expansión de créditos fiscales, en particular el crédito fiscal por hijos (855.000 millones de dólares). El plan sólo se financia parcialmente a lo largo de 10 años mediante impuestos más altos a los hogares de altos ingresos (USD1.500 millones en total). Posiblemente las negociaciones políticas sobre el Plan De Empleos Americano y el Plan de Familias Americanas sean difíciles. Aun así, la política fiscal estadounidense seguramente mantenga el sesgo expansivo en los próximos años, lo que significa un potencial de crecimiento al alza en 2022-24.
Reporte de ganancias
Las acciones de Apple (AAPL) suben 2.5% a 137 dólares en el premarket después de que las ganancias del segundo trimestre superaron fácilmente las expectativas tanto a nivel de ingresos como resultado, así como en todas las unidades de negocio. Ganancias por acción de $1.40 frente a las estimaciones de $0.42, mientras que los ingresos subieron casi 54% a U$S89.600 millones, muy por encima del consenso de U$S77.300 millones. La compañía también declaró un alza de dividendos del 7% (a 0,22 dólares por acción) y un aumento de 90.000 millones de dólares a un programa de recompra de acciones existente:
Apple reportó un crecimiento de dos dígitos en cada una de sus categorías de productos, mientras que su línea de productos más importante, el iPhone, subió un 65,5% con respecto al año pasado. Sus ventas de Mac e iPad mejoraron aún más durante los bloqueos de COVID, con sus ordenadores subiendo un 70,1% y las ventas del iPad creciendo casi un 79% anual. Apple no emitió guidance oficial para el próximo trimestre (una tendencia que comenzó durante la pandemia), aunque sí espera que los ingresos aumenten en dos dígitos interanual a pesar de cierta escasez de chips.
Las acciones de Facebook (FB) también se unieron al rally y suben 6% en el premarket después de un informe del primer trimestre donde superó las métricas financieras. Los ingresos totales aumentaron 48% a U$S26.200 millones, mientras que los ingresos netos se dispararon 94% a U$S9.500 millones. De particular nota fue el negocio de anuncios de Facebook, donde las ventas fueron impulsadas por un aumento del 30% en el precio medio por anuncio junto con una ganancia del 12% en el número de anuncios entregados. Sin embargo, la compañía se prepara para un entorno más complicado debido a los recientes cambios en la industria. Más notablemente, esto incluye los recientes cambios de privacidad de Apple implementados en iOS 14.5, lo que hace que sea más difícil publicar anuncios dirigidos para usuarios de iPhone e iPad. Por ahora el mercado desestimó por completo este dato.
En la apertura publicaron.
· MCD ( △0.25% ) — McDonald’s $1.92 ganancias por acción vs $1.81 estimado, ingresos— $5,12 mil millones, 9% Crecimiento interanual
· CAT ( △1.23% ) — Caterpillar $2.87 ganancias por acción vs $1.94 estimado, ingresos— $11.9 mil millones, 12.6% Crecimiento interanual
Mercados
S&P 500. A comienzos de abril superó la cuña alcista que había formado desde setiembre, adquiriendo un movimiento exponencial. Ayer alcanzó un máximo de 4201.
Sigue operando por encima de la media móvil exponencial de 8 días. La media móvil exponencial de 21 días está en 4116. Si bien las divergencias se mantienen, mientras se mantenga por encima del área 4070/4040 seguimos en régimen alcista de corto plazo. Si perfora ese nivel, podríamos estar ante una corrección más profunda
Dólar. Luego de romper al alza la media móvil de 100 días, consolidó como advertimos y retomó en marzo la tendencia alcista, alcanzando la media móvil de 200 días por primera vez desde mayo 2020.
Comenzó a debilitarse desde mediamos de marzo, perforando otra vez la media móvil de 200 hasta $90.8 hasta la media móvil de 100 días. El viernes cerró por debajo. En los últimos días venía haciendo base hasta ayer que cerró a la baja y ahora opera por debajo también.
Por ahora no hay señal de reversión de tendencia. En caso de comenzar un nuevo sendero alcista, el objetivo de mínima estaría cercano a $97. Así completaría toda la suba del dólar, lo que debería tener un impacto negativo en muchos activos de riesgo, incluyendo materias primas y mercados emergentes.
Petróleo. El petróleo llegó al área con un máximo de $68 y registró una fuerte caída hasta la media móvil de 50 días en $58, rompiendo además la directriz alcista de noviembre. Alcanzó un mínimo de $57.3 y comenzó a rebotar en lo que parece un movimiento correctivo hasta niveles de $64 como habíamos advertido.
Ha vuelto a operar por encima de la media móvil de 50 días y ahora opera en el área de $65. Sigo creyendo que el siguiente movimiento fuerte más probable es a la baja, con objetivo caída hacia el área de $53 durante el segundo trimestre
Bitcoin. El Bitcoin registró una fuerte corrección durante el fin de semana luego de alcanzar niveles de $64.000. Llegó a niveles de $51.000 y rebotó los últimos días, pero no ha logrado posicionarse por encima de la media móvil de 50 días. El hecho de no poder superarla por primera vez desde setiembre 2020 daba cuenta de la debilidad con la que ha estado operando esta semana y que posiblemente veríamos precios más bajos en el muy corto plazo.
Durante el fin de semana cayó al área de $47.000 y rebotó con fuerza, operando ahora en los $54.000. Parece haber completado la primera parte de la caída y ahora deberíamos ver un repunte hasta el área de 56.000/$58.000 antes de continuar cayendo. Ayer superó ligeramente el área de $56.000, por lo que este rebote podría darse por terminado. Aún así, lo más probable es que veamos un repunte más antes que continúe la caída. Desde ese nivel retomaría la caída con objetivo de al menos $40.000 durante el segundo trimestre.
Estoy evaluando tomar ganancia del componente táctico o esperar por si llega al área de $56.000/$58.000, ya que es posible que retome la caída sin llegar a esos niveles.
Abr 28, 2021 | Ideas de Trading
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Abr 28, 2021 | Informe Diario
Antes de la apertura
✦ S&P 500 ▼ 0.03%
✦ Nasdaq ▼ 0.23%
✦ Russell 2K ▼ 0.50%
✦ Dow Jones ▼ 0.26%
✦ Bitcoin ▼ $54,836
En Asia, Japón +0,2%. Hong Kong +0,4%. China +0,4%. India +1,5%.
En Europa, al mediodía, Londres +0,2%. París +0,5%.Frankfurt +0.4%.
En Asia los principales mercados subieron. En Japón, el Nikkei terminó la jornada en verde, impulsado por un fuerte informe de ventas minoristas. El dato de marzo subió un 5,2%, superando la expectativa de +4,7%.
En Europa, las principales bolsas también cotizan en territorio positivo. El sector financiero está entre los grupos más fuertes. Deutsche Bank cotiza +7% después de reportar su mejor trimestre en siete años. Mientras tanto, Lloyd’s Banking Group ha subido más de un 4% después de reportar sólidos resultados del primer trimestre y proporcionar una sólida perspectiva para el año fiscal. Santander superó las estimaciones del primer trimestre en medio de menores costos y menores cargos. El beneficio subyacente también se vio reforzado por la mejora de los resultados en el Reino Unido y Estados Unidos.
Sanofi registró ganancias mejores de lo esperado. La compañía también indicó que obtendrá resultados de fase2 para su vacuna Covid el próximo mes, en camino a una autorización hacia finales de año.
Los futuros en Estados Unidos operan con ligeras caídas a pesar de los buenos reportes de ganancias.
El foco hoy estará puesto en la reunión del FOMC. Probablemente una reunión sin muchas consecuencias en la que lo más probable es que la Fed mantenga intacta la política monetaria y no dé nuevas señales de política. Anteriormente este mes, el Presidente Powell declaró que la economía estadounidense está en un punto de inflexión. Desde entonces, los datos económicos han seguido apuntando a una sólida recuperación económica.
En el frente fiscal, el presidente Biden tiene previsto dar su primer discurso importante en una sesión conjunta del Congreso. Su discurso consistirá en la presentación del American Families Plan, un plan de U$S1.8T para el cuidado de niños, la atención médica y la educación. Mientras que el plan anterior era una inversión en capital físico, el plan American Families es una inversión en capital humano. La propuesta legislativa incluye U$S1T en gastos y $800 millones en recortes de impuestos y créditos para familias de ingresos medios y bajos. El plan a 10 años se financiaría en parte con aumentos de impuestos a los estadounidenses más ricos.
Reporte de ganancias
Alphabet: La matriz de Google casi duplicó las estimaciones de ganancias de Wall Street después de reportar ingresos publicitarios récord. Ganancias por acción de $26.29 vs $15.28 estimado.
Sus ventas crecieron un 34% hasta un récord de 55.300 millones de dólares y más del doble de ganancias. Alphabet, que posee un próspero negocio de anuncios digitales, YouTube y un servicio en la nube, estaba en una posición perfecta para beneficiarse de más tiempo de pantalla. Y no podemos dejar de mencionar que el Directorio autorizó una recompra de acciones de U$S50B. La acción sube +4% en el premarket
Microsoft registró fuertes resultados que superaron las expectativas, pero las acciones parecen caer porque no fue un reporte espectacular. La compañía registró su mayor salto trimestral en los envíos de PC en más de 20 años. Su unidad de nube pública de Azure, el contenido de Xbox y la unidad de servicios mantuvieron el impulso.
Ganancias por acción$1.95 vs $1.78 estimados
Ingresos: $41.71B, +19% Yoy
Aún así la acción cae -3% en el premarket
Starbucks: Las ventas en las mismas tiendas estadounidenses han vuelto a los niveles previos a la pandemia. Mientras que el tráfico ha bajado en un 10%, el orden promedio ha aumentado un 21%
Advanced Micro Devices (AMD) registró ganancias por acción de $0.45 vs $0.44 esperado, con ingresos de U$S3.45B, un crecimiento de +94%Yoy. Mencionó que espera ingresos en el segundo trimestre de 3.500 millones de dólares a 3.700 millones de dólares. La estimación actual de ingresos por consenso es de 3.290 millones de dólares para el trimestre que terminó el 30 de junio de 2021. La compañía también dijo que ahora espera ingresos para 2021 de aproximadamente 14.640 millones de dólares. La orientación anterior de la compañía fue de ingresos de aproximadamente 13.380 millones de dólares y la estimación actual de ingresos por consenso es de 13.530 millones de dólares para el año que termina el 31 de diciembre de 2021
Visa (V) registró un retorno al crecimiento positivo de las transacciones de crédito en el trimestre. Ganancias por acción de $1.38 vs $1.27 estimado. La acción sube +1% en premarket
Pinterest (PINS) cae 11% en el premarket después de advertir de la desaceleración del crecimiento de usuarios en Estados Unidos., una señal de que las reaperturas están alentando a algunos consumidores a mirar más allá de las redes sociales
Mercados
S&P 500. A comienzos de abril superó la cuña alcista que había formado desde setiembre, adquiriendo un movimiento exponencial. El viernes alcanzó un máximo de 4194.
Sigue operando por encima de la media móvil exponencial de 8 días. La media móvil exponencial de 21 días está en 4110. Si bien las divergencias se mantienen, mientras se mantenga por encima del área 4070/4040 seguimos en régimen alcista de corto plazo. Si perfora ese nivel, podríamos estar ante una corrección más profunda
Dólar (DXY). Luego de romper al alza la media móvil de 100 días, consolidó como advertimos y retomó en marzo la tendencia alcista, alcanzando la media móvil de 200 días por primera vez desde mayo 2020.
Comenzó a debilitarse desde mediamos de marzo, perforando otra vez la media móvil de 200 hasta $90.8 hasta la media móvil de 100 días. El viernes cerró por debajo. Sin embargo, en los últimos días viene haciendo base, intentando volver a romper por encima de ese nivel.
En caso de comenzar un nuevo sendero alcista, el objetivo de mínima estaría cercano a $97. Así completaría toda la suba del dólar, lo que debería tener un impacto negativo en muchos activos de riesgo, incluyendo materias primas y mercados emergentes.
Petróleo. El petróleo llegó al área con un máximo de $68 y registró una fuerte caída hasta la media móvil de 50 días en $58, rompiendo además la directriz alcista de noviembre. Alcanzó un mínimo de $57.3 y comenzó a rebotar en lo que parece un movimiento correctivo hasta niveles de $64 como habíamos advertido.
En los últimos días se mantiene inestable pero ha vuelto a operar por encima de la media móvil de 50 días. Sigo creyendo que el siguiente movimiento fuerte más probable es a la baja, con objetivo caída hacia el área de $53 durante el segundo trimestre
Oro. El 5 de marzo alcanzó un mínimo de $1680 luego de haber terminado la cuña bajista. Rebotó al área de $1740 y comenzó a caer nuevamente haciendo un doble piso. La suba de las últimas dos semanas ha coincidido con la debilidad del dólar.
En la medida que el DXY retome el sendero alcista seguramente generará presión bajista sobre el oro. Sin embargo, una baja en las tasas puede llevarlo a niveles más altos de todas formas. Parece estar consolidando para continuar la suba en las próximas semanas al área de $1900
Bitcoin. El Bitcoin registró una fuerte corrección durante el fin de semana luego de alcanzar niveles de $64.000. Llegó a niveles de $51.000 y rebotó los últimos días, pero no ha logrado posicionarse por encima de la media móvil de 50 días. El hecho de no poder superarla por primera vez desde setiembre 2020 daba cuenta de la debilidad con la que ha estado operando esta semana y que posiblemente veríamos precios más bajos en el muy corto plazo.
Durante el fin de semana cayó al área de $47.000 y rebotó con fuerza, operando ahora en los $54.000. Parece haber completado la primera parte de la caída y ahora deberíamos ver un repunte hasta el área de 56.000/$58.000 antes de continuar cayendo. Desde ese nivel retomaría la caída con objetivo de al menos $40.000 durante el segundo trimestre.
Estoy evaluando tomar ganancia del componente táctico o esperar por si llega al área de $56.000/$58.000, ya que es posible que retome la caída sin llegar a esos niveles.
