Cierre del día – jueves 3 de marzo 2022

Principales índices

Dow Jones 33,794.66 -96.69 -0.29%
S&P 500 4,363.49 -23.05 -0.53%
Nasdaq 13,537.94 -214.07 -1.56%
VIX 30.48 -0.26 -0.85%
DXY 97.745 +0.331 +0.34%
Oil WTI 108.02 -2.58 -2.33%
Gold. 1,940.25 +17.95 +0.93%
US10Y. 1.84 -3pb

El S&P 500 perdió un 0,5% el jueves en una sesión de caídas generalizadas, en la que el índice de referencia subió un 0,7% poco después de la apertura. El Nasdaq Composite (-1,6%) y el Russell 2000 (-1,3%) disminuyeron más de un 1,0%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones disminuyó solo un 0,3%.

El comienzo positivo se atribuyó a un retroceso de $10 en los futuros del crudo WTI (a $ 106 / bbl desde $ 116 / bbl) en medio de la especulación de que se podría firmar un acuerdo nuclear con Irán en los próximos días. Los futuros del crudo WTI cerraron a la baja en un 2,3% a 108,0 $/bbl.

Las acciones se volvieron negativas poco después sin un catalizador específico, pero la caída coincidió con la publicación del índice ISM no manufacturero relativamente decepcionante para febrero y una retórica dura del presidente Putin al presidente francés Macron con respecto a la invasión rusa de Ucrania.

El PMI de servicios ISM para los Estados Unidos cayó por tercer mes a 56.5 en febrero desde 59.9 en enero, por debajo de las previsiones del mercado de 61. La lectura apunta al crecimiento más lento del sector servicios en un año, aunque robusto y por encima de la media a largo plazo. Se observó una desaceleración en la actividad empresarial (55,1 vs 59,9), los nuevos pedidos (56,1 vs 61,7) y las entregas a proveedores (66,2 vs 65,7), mientras que el empleo se contrajo (48,5 vs 52,3) y las presiones sobre los precios se intensificaron (83,1 vs 82,3).

En lo que tiene que ver con la guerra, la segunda ronda de conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania terminó con el entendimiento de que debería haber corredores humanitarios para evacuar de manera segura a los civiles. Ese no fue exactamente el resultado que el mercado o Ucrania esperaban, pero ambas partes programaron una tercera ronda de conversaciones.

Los inversores asumieron una mentalidad defensiva, evidente por las posiciones de liderazgo de los sectores de servicios públicos del S&P 500 (+1,7%), bienes raíces (+1,1%), productos básicos de consumo (+0,7%) y atención médica (+0,5%). Kroger (KR 55.10, +5.73, +11.6%) proporcionó un impulso adicional para el sector de productos básicos de consumo después de su informe de ganancias.

Por el contrario, los sectores de consumo discrecional (-2,3%), tecnología de la información (-1,2%) y servicios de comunicación (-0,8%) tuvieron un desempeño inferior en medio de la debilidad de las megacapitalizaciones. Las acciones de crecimiento de alto beta se vieron presionadas por la debilidad en Snowflake (SNOW 224.02, -40.67, -15.4%), Veeva Systems (VEEV 193.16, -37.46, -16.2%) y Okta (OKTA 167.98, -14.72, -8.1%) después de sus informes de ganancias.

Antes de la apertura – jueves 3 de marzo 2022

✦S&P 500 ▼0.1%
✦Nasdaq ▼0.2%
✦Russell 2K ▼0.3%
✦Dow Jones ▼0.0%
✦Bitcoin ▼$43.600

Oro +0.6% a $1934
WTI +3.2% a $114.1
US10Y +0pb a 1.86%

Las principales bolsas en Europa registran caídas. En el frente de los datos, los PMI de servicios para la Eurozona, Alemania y Francia se revisaron a la baja, mientras que las nuevas cifras de Italia y España superaron las previsiones. En el frente de las ganancias, Lufthansa dijo que no podía proporcionar una perspectiva detallada para 2022 debido a la guerra en Ucrania y la pandemia. Además, Telecom Italia registró una pérdida de 8.600 millones de euros en el cuarto trimestre de 2021 por deterioros, mientras se prepara para una escisión en su red de telefonía fija, mientras que la aseguradora británica Aviva no cumplió con las expectativas de ganancias.

Se intensifica el aislamiento internacional de Rusia. La calificación crediticia del país fue recortada a la categoría de junk por las agencias de calificación, mientras que MSCI está eliminando las acciones rusas de sus índices de mercados emergentes. Sobre el terreno en Ucrania, los misiles golpearon Kiev de nuevo durante la noche y la campaña de Rusia para tomar ciudades en el sur se intensificó.

La inflación anual mayorista en la Eurozona alcanzó un nuevo récord del 30,6% en enero, en comparación con el 26,3% en diciembre y muy por encima de las previsiones del mercado del 27%. Los precios de la energía subieron un 85,6% y volvieron a ser el mayor contribuyente. Excluyendo la energía, la inflación del productor fue del 11,7%

En Estados Unidos, los futuros operan con ligeras caías. En noticias corporativas, Snowflake (SNOW) estará en el centro de atención después de que la compañía de almacenamiento de datos en la nube informara su crecimiento de ingresos más lento desde 2019 en el cuarto trimestre.

Splunk (SPLK) también estará en la mira después de que la compañía de software sorprendiera con una ganancia ajustada, así como un pronóstico de un crecimiento de ingresos más fuerte que el año pasado.