Antes de la apertura – viernes 23 de junio 2023
Los mercados operan con caídas mientras digieren unos decepcionantes datos macro
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✦S&P 500▼0.7%
✦Nasdaq▼0.9%
✦Russell 2K ▼1.2%
✦Dow Jones ▼0.5%
✦Bitcoin ▼$30.045
Oro +0.4% a $1930
WTI -1.7% a $68.3
US10Y -8pb a 3.72%
El índice Nikkei 225 cayó un 1,45% el viernes, retrocediendo aún más desde máximos de 33 años, ya que los inversores digirieron datos que muestran que la inflación subyacente de Japón se desaceleró al 3,2% en mayo, pero se mantuvo por encima del objetivo del 2% del banco central por decimocuarto mes consecutivo. Los inversores también reaccionaron a datos que mostraron que la actividad manufacturera japonesa se volvió contractiva en junio, mientras que la actividad de servicios se desaceleró. Además, la confianza de los inversores se vio afectada esta semana después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, indicara la necesidad de endurecer aún más la política para reducir la inflación. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Mitsubishi Corp (-4.4%), Mitsui & Co (-4.7%), Fast Retailing (-2.4%), Toyota Motor (-1.8%) y Sony Group (-2%). Los índices Nikkei y Topix cayeron un 2,74% y un 1,55%, respectivamente, esta semana.
El Hang Seng cayó 1.71% para terminar alrededor de su nivel más bajo en dos semanas el viernes, cayendo por cuarta sesión consecutiva mientras se desplomaba un 5.7% durante la semana. Mientras tanto, las preocupaciones sobre la tensión chino-estadounidense aumentaron después de que el presidente Biden comparara a su homólogo chino, Xi Jinping, con un dictador, justo un día después de que el secretario de Estado Blinken se reuniera con Xi para conversaciones destinadas a aliviar las tensiones entre las dos naciones. Las pérdidas fueron generalizadas, con la propiedad, la tecnología y las finanzas entre los mayores rezagados. Sino Pharmaceutical se hundió un 7,5%, seguida de China Resources (-5,1%), Hansoh Pharmaceutical (-5%), JD Health Intl. (-3,7%), Xiaomi Corp (-2,8%) y Li Auto (-2,6%).
Las acciones europeas cayeron por quinta sesión consecutiva el viernes, dirigiéndose a su peor semana de pérdidas desde marzo, mientras los inversores lidiaban con el impacto de las medidas de ajuste monetario y la postura agresiva de los principales bancos centrales, junto con datos económicos decepcionantes. En el frente de los datos económicos, la última encuesta PMI reveló que el crecimiento empresarial en la Eurozona casi se estancó en junio, atribuido a una desaceleración en el crecimiento de la actividad de servicios y una contracción más pronunciada en la manufactura. En términos de noticias corporativas, las acciones de Siemens Energy se desplomaron cuando la compañía retiró su perspectiva de ganancias anuales. El DAX de Alemania cayó un 0,7% a un mínimo de tres semanas de el viernes.
El PMI manufacturero para Alemania se hundió a 41 en junio desde 43.2 en el mes anterior, incumpliendo las expectativas del mercado de 43.5 para mostrar la undécima contracción consecutiva para el sector manufacturero alemán y la más aguda en tres años, ya que las tasas de interés más altas del BCE continuaron impactando negativamente al sector. El PMI compuesto en Francia cayó a 47.3 en junio, por debajo de 51.2 en el mes anterior y peor que las estimaciones del mercado de 51, mostraron las estimaciones preliminares. La última lectura mostró que el sector privado del país experimentó su mayor contracción desde febrero de 2021, poniendo fin a una secuencia de crecimiento de cuatro meses, a medida que empeoraba la disminución de la actividad manufacturera.
Los futuros del S&P 500 han bajado 0,5%, presionado por las continuas preocupaciones sobre el crecimiento global y por la debilidad de las acciones megacap. Tras la lista de alzas de tasas de política de los bancos centrales de ayer, los participantes del mercado están digiriendo un lote de PMI manufactureros globales decepcionantes.
Jerome Powell terminó su testimonio semestral de dos días ante el Congreso el jueves, y el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos se aferró a su línea previamente expresada de que es probable que haya más alzas de tasas este año mientras el banco central lucha contra la inflación a su tasa objetivo del 2%. Los operadores de futuros ven una probabilidad superior al 75% de que la próxima subida de tasas se produzca en julio, con otro aumento de un cuarto de punto porcentual a finales de este año. También habrá más funcionarios de la Fed hablando más adelante en la sesión, incluido el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester.
Las acciones de CarMax (KMX) subieron un 7% después de que el minorista de automóviles usados publicara una ganancia ajustada mejor a la esperada para el primer trimestre, beneficiándose de una serie de medidas de reducción de costos.
Las acciones de Starbucks (SBUX) cayeron un 1,8% después del anuncio de que más de 150 tiendas de la cadena de café y 3.500 trabajadores estarán en huelga la próxima semana en todo Estados Unidos.
Las acciones de Virgin Galactic (SPCE) cayeron un 14% después de que la compañía de viajes espaciales anunciara que recaudó $ 300 millones a través de una oferta de acciones comunes, y tiene la intención de recaudar $ 400 millones más.
Las acciones de Under Armour (UA) cayeron un 3% después de que Wells Fargo rebajó su postura sobre el minorista de ropa a «igual peso» desde «sobrepeso», diciendo que la compañía estaba sobreexpuesta en América del Norte, que podría sufrir una desaceleración del crecimiento.
Las acciones de Deutsche Bank cayeron un 1,7% después de que un sindicato alemán criticara los planes reportados para posibles recortes de empleos en sus operaciones minoristas alemanas, presagiando duras negociaciones laborales en el futuro.
Las acciones de