Jul 31, 2023 | Apertura del dia
Los futuros de acciones americanas operan con ligeras subas en el inicio de una semana cargada de noticias
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El Banco de Japón duró 2 días luego de anunciar un cambio en su política monetaria y estuvo hoy comprando bonos
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✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.2%
✧Russell 2K △0.0%
✧Dow Jones △0.2%
✧Bitcoin △$29.500
Oro +0.0% a $1962
WTI +0.8% a $81.2
US10Y -1pb a 3.95%
El índice Nikkei 225 subió un 1,26% el lunes. La semana pasada, el Banco de Japón mantuvo su política de tasas de interés ultrabajas, pero cambió su lenguaje para flexibilizar su política de control de la curva de rendimiento, permitiendo que el rendimiento a 10 años supere el límite superior del 0,5%. Sin embargo, hoy salieron a comprar bonos nuevamente, por lo que la nueva política duró solo 2 días. Se observaron ganancias notables de pesos pesados del índice como Toyota Motor (3.3%), Tokyo Electron (1.6%), Mitsubishi Corp (2.8%), SoftBank Group (2%), Fast Retailing (2%) y Sony Group (2.1%).
El Shanghai Composite subió un 0,46% el lunes, con las acciones continentales subiendo por segunda sesión consecutiva ya que los inversores reaccionaron a las nuevas cifras económicas chinas. Los últimos datos mostraron que la actividad manufacturera del país se contrajo por cuarto mes consecutivo en julio, pero superó las expectativas del mercado, mientras que el crecimiento del sector de servicios se desaceleró a un mínimo de siete meses. Aún así, los inversores mantienen la esperanza de que las autoridades chinas cumplan su promesa de apuntalar la economía en medio de un debilitamiento de la recuperación posterior a la pandemia. Se observaron ganancias notables de firmas de peso pesado como Citic Securities (1.9%), ChongQing Changan (8%), Ping An Insurance (1.3%), Contemporary Amperex (3.3%) y BY Company (1.9%).
Las acciones en Hong Kong subieron 0.82% el lunes, aumentando por tercera sesión mientras registran un aumento del 4.0% para el mes, ya que Beijing demostró hoy su determinación de reactivar la economía china al anunciar medidas para impulsar el consumo después de la reunión del Politburó la semana pasada. Casi todos los sectores terminaron al alza, con el operador de restaurantes Haidilao International Hlds. y el fabricante de baterías Contemporary Amperex Tech saltando un 12,2% y un 3,4%, cada uno después de reportar fuertes ganancias. También se observaron fuertes victorias para China Hongqiao Group (5,2%), Sinopharm Group (4%), ENN Energy (3,8%), Meituan (2,7%) y Tencent Hlds. (1,1%).
Los mercados bursátiles europeos operan con subas el lunes, en medio de datos económicos mixtos y nuevas publicaciones de ganancias. Las ventas minoristas de Alemania cayeron un 0,8% en el mes de junio, más débiles que el aumento del 0,2% esperado, una caída anual del 1,6%.
La tasa de inflación anual en la Eurozona se desaceleró por tercer mes consecutivo hasta el 5,3% en julio desde el 5,5% registrado en junio, en línea con las previsiones del mercado, según estimaciones preliminares. Es la lectura más baja desde enero de 2022, debido mayormente a una nueva caída en los precios de la energía (-6.1% vs -5.6%). Por otro lado, la economía de la Eurozona creció un 0,3% en el segundo trimestre de 2023 después de un primer trimestre sin cambios, superando ligeramente el consenso del mercado de una expansión del 0,2%, mostró una estimación preliminar. Entre las economías más grandes del bloque, Francia y España registraron tasas de crecimiento sostenido, mientras que la economía de Alemania se estancó e Italia experimentó inesperadamente una contracción.
En el sector corporativo, las acciones de Heineken cayeron un 6% después de que la segunda cervecera más grande del mundo redujera su pronóstico para el crecimiento de las ganancias en 2023 después de un débil desempeño en sus mercados asiáticos en el segundo trimestre.
Las acciones de Pearson cayeron un 0,2% a pesar de que la editorial de educación informó un aumento del 44% en las ganancias del primer semestre y mantuvo sus objetivos de ventas y ganancias. La confianza en la perspectiva de la compañía había sido golpeada por un rival estadounidense que decía que la inteligencia artificial estaba afectando su negocio.
Las acciones de BT Group cayeron un 2% después de que el titán de las telecomunicaciones nombrara a Allison Kirkby como directora ejecutiva, en sustitución de Philip Jansen. Kirkby se había desempeñado anteriormente como CEO del proveedor sueco de telecomunicaciones Telia
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el lunes antes de más informes de ganancias de las megacap, reuniones de bancos centrales y un informe clave de empleo que se publicará a finales de esta semana. Más de 160 compañías del S&P 500 que representan casi el 30% de la capitalización de mercado del índice están programadas para informar, incluidas Apple y Amazon el jueves.
No hay muchas cosas nuevas en la prensa financiera del fin de semana y hoy. Los titulares se han centrado en el continuo repunte de las expectativas de aterrizaje suave en Estados Unidos, el último impulso de estímulo de China, el breakout de las acciones tecnológicas e inmobiliarias de China/Hong Kong, los riesgos de deflación de China, el aumento de la tendencia alcista en las acciones japonesas, la reducción del exceso de ahorro en todo el mundo, la reducción de los inventarios mundiales de petróleo.
Las acciones de Walmart (WMT) subieron un 0,5% después de que el Wall Street Journal informara que el gigante minorista ha consolidado aún más su interés en Flipkart a través de una compra de acciones de $ 1.400 millones de un importante inversor en el grupo indio de comercio electrónico.
Las acciones de Salesforce (CRM) cayeron casi un 1.5% en las primeras operaciones del lunes después de que los analistas de Morgan Stanley rebajaran la calificación a Equal Weight desde Overweight, citando la falta de catalizadores a corto plazo.
El fabricante de automóviles estadounidense Tesla (TSLA) sube +0.5% luego de anunciar que reducirá los precios de múltiples variantes de sus vehículos Model 3 y Model Y en Hong Kong a partir del 4 de agosto.
Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ) cayeron un 1,7% después de que un juez estadounidense desestimó el segundo intento de la farmacéutica de resolver decenas de miles de demandas por sus productos de talco.
Las acciones de Chevron (CVX) subieron un 1,6% después de que Goldman Sachs mejoró su postura sobre la petrolera a ‘Comprar’ desde ‘Neutral’, viendo el potencial de un fuerte crecimiento futuro.
Las acciones de Adobe (ADBE) subieron un 2,5% después de que Morgan Stanley actualizara la compañía de software informático a ‘Sobreponderado’ desde ‘Igual peso’, citando el potencial alcista de la AI generativa.
Las acciones de Carvana (CVNA) cayeron un 1,3% después de que Jefferies rebajara la calificación del minorista de automóviles usados en línea a ‘Underperform’ desde Hold, diciendo que los vientos de cola actuales de la compañía no son sostenibles.
Las acciones de SoFi Technologies (SOFI) subieron un 4% después de que la compañía de finanzas personales en línea superó fácilmente las expectativas de ingresos en su segundo trimestre, al tiempo que reportó una pérdida más estrecha de lo esperado
Las acciones de General Electric (GE) suben +0.4% luego de recibir una rebaja hoy después de que los analistas de Oppenheimer se trasladaron a Perform desde Outperform.
Jul 28, 2023 | Apertura del dia
Los futuros de acciones americanas repuntan tras la caída de mitad de sesión de ayer
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Los rendimientos de deuda caen
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✧S&P 500△0.6%
✧Nasdaq△1.0%
✧Russell 2K △0.7%
✧Dow Jones △0.4%
✧Bitcoin △$29.300
Oro +0.4% a $1954
WTI +0.0% a $80.0
US10Y -4pb a 3.98%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,4% el viernes, devolviendo algunas ganancias de la sesión anterior, ya que el Banco de Japón mantuvo su política de tasas de interés ultra bajas, pero cambió su lenguaje para flexibilizar su política de control de la curva de rendimiento. El banco central mantuvo la guía que permite que el rendimiento a 10 años se mueva un 0,5% alrededor del objetivo del 0%, pero declaró que esas serían «referencias» en lugar de «límites rígidos». Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con pérdidas notables de Advantest (-0,2%), Renesas Electronics (-54,9), SoftBank Group (-0,1%), Capcom (-6%) y Fujitsu (-3,9%). Mientras tanto, los bancos japoneses se recuperaron ante la perspectiva de tasas nacionales más altas, liderados por Mitsubishi UFJ (5,3%) y Sumitomo Mitsui (4,3%).
El Shanghai Composite saltó un 1,84% para cerrar en un máximo de dos meses el viernes, con las acciones continentales terminando la semana marcadamente al alza en medio del creciente optimismo de que las autoridades chinas cumplirían su promesa de apuntalar la economía. El ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano de China dijo que el país necesita medidas más efectivas, como tasas hipotecarias más bajas y coeficientes de pago inicial para los compradores de vivienda por primera vez, para impulsar la compra de viviendas, instando a los esfuerzos para fortalecer la recuperación del sector. A principios de esta semana, el Politburó de China se comprometió a intensificar las medidas de política para apoyar el crecimiento, ya que la recuperación posterior a la pandemia del país mostró signos de desaceleración. Las acciones inmobiliarias, financieras y relacionadas con el consumo lideraron el avance el viernes, mientras que las empresas de tecnología cotizaron mixtas. Las ganancias notables en el sector inmobiliario incluyen Jinke Property (7.4%), Risesun Real Estate (10%) y China Vanke (3.4%).
Las acciones de Hong Kong subieron 1.42% el viernes, revirtiendo las pérdidas en las operaciones matutinas mientras intentaban alcanzar su nivel más alto en 6 meses. El Hang Seng registró un aumento del 4,4% para la semana, ya que los operadores acogieron con satisfacción el resultado de la reunión del Politburó esta semana en China, que se compromete a lanzar una política anticíclica y apegarse a un enfoque monetario prudente y un apoyo fiscal proactivo. Los consumidores y las finanzas también registraron fuertes ganancias, con un aumento del 1,5% y 1,4%, cada uno. Sunny Optical Tech. se disparó un 9,3%, junto con Lenovo Group (8%), Li Ning Co (7,3%), AIM Vaccine (7,0%) y Yadea Group Hlds. (4,4%).
Los mercados bursátiles europeos cotizaron estables el viernes, ya que los inversores digirieron una semana de ganancias corporativas, importantes decisiones del banco central y datos económicos.
La tasa de inflación de los precios al consumidor alemana se desaceleró al 6,2% interanual en julio, por debajo del 6,4% del mes anterior y en línea con las expectativas del mercado, mostró una estimación preliminar. Sobre una base mensual, los precios al consumidor avanzaron un 0,3% en julio, el mismo ritmo que en el período anterior.
Las acciones de AstraZeneca subieron un 3,5% después de que el fabricante de medicamentos obtuviera ganancias y ventas mejores de lo esperado en el segundo trimestre, ya que un sólido desempeño de sus exitosos medicamentos contra el cáncer ayudó a compensar la pérdida de ventas de vacunas COVID-19. La compañía también anunció que su unidad Alexion (NASDAQ: ALXN) acordó comprar la cartera de terapia génica de enfermedades raras en etapa temprana de Pfizer (NYSE: PFE) por hasta $ 1 mil millones.
Por otra parte, las acciones de Sanofi SA (EPA: SASY) cayeron un 2,4% a pesar de que la farmacéutica francesa aumentó su guía para las ganancias de todo el año, las acciones de Vinci (EPA: SGEF) subieron un 0,3% después de que el grupo francés de concesiones y construcción reportó un salto en su beneficio básico semestral, y las acciones de Amundi (EPA: AMUN) subieron un 0,6% después de que el mayor administrador de fondos de Europa publicara entradas netas trimestrales mejores de lo esperado.
El fabricante suizo de productos químicos especializados Clariant (SIX: CLN) impresionó con su beneficio básico del segundo trimestre, ayudado por los aumentos de precios en los catalizadores, así como en los negocios de adsorbentes y aditivos.
Los futuros del S&P subieron un 0,6% y los futuros del Nasdaq subieron un 1% en las operaciones del viernes por la mañana y se recuperaron después de que las acciones estadounidenses terminaron mayormente a la baja el jueves, revirtiendo las ganancias anteriores, con el Dow rompiendo una racha ganadora de 13 días.
El mercado continúa lidiando con muchos debates temáticos, junto con parte del ruido adicional proveniente de una semana masiva de titulares de bancos centrales y ganancias. Sin embargo, no hay un cambio de fondo en los principales puntos de cada visión: la narrativa alcista todavía se centra en gran medida en el aterrizaje suave, la tracción de la desinflación, el pico de la Fed, la resiliencia del consumidor, el viento de cola del crecimiento secular de la AI y FOMO. La narrativa bajista gira en torno a una política monetaria más alta durante más tiempo, los efectos rezagados del endurecimiento, los vientos en contra de la liquidez, la presión inflacionaria “pegajosa” y el riesgo de ganancias. Más recientemente se suma las condiciones de sobrecompra en las acciones, sentimiento de euforia en extremos, al igual que posicionamiento.
El índice de precios de gasto de consumo personal en Estados Unidos (pce) aumentó un 3% interanual en junio, la lectura más baja desde marzo de 2021, en línea con las previsiones del mercado. En comparación con el mes anterior, los precios del PCE subieron un 0,2%, después de un aumento del 0,1% en mayo y de igualar las expectativas. Mientras tanto, la inflación subyacente anual del PCE cayó a 4.1% desde 4.6%, mejor que las previsiones de 4.2% y la tasa mensual disminuyó a 0.2% desde 0.3% como se esperaba.
El gasto personal en dólares corrientes en los Estados Unidos aumentó un 0,5% en junio, superando las expectativas del mercado de una expansión del 0,4% y acelerándose desde el aumento revisado al alza del 0,2% en el mes anterior.
Las acciones de Intel Corporation (INTC) subieron más del 6% después de los resultados reportados del segundo trimestre de la compañía, con un EPS de 13 centavos mejor que la estimación de consenso de una pérdida de 4 centavos. Los ingresos cayeron un 15% año tras año a $ 12.900 millones, superando la estimación de consenso de $ 12.090 millones. Client Computing (CCG) bajó un 12% año tras año a $ 6.800 millones, Data Center and AI bajó un 15% a $ 4.000 millones, Network and Edge (NEX) bajó un 38% a $ 1.400 millones, Mobileye bajó un 1% a $ 454 millones. Para Q3/23, la compañía espera ingresos en el rango de $ 12.900 millones-13.900 millones, en comparación con la estimación de consenso de $ 13.230 millones.
ExxonMobil (XOM) cae -0.1% luego de reportar ganancias menores a las anticipadas en el segundo trimestre, ya que la mayor petrolera de Estados Unidos se vio afectada por una caída en los precios del gas natural. Las ganancias durante los tres meses terminados el 30 de junio cayeron a $ 7.900 millones, o $ 1.94 por acción diluida, sin las estimaciones de consenso de Bloomberg que habían visto la cifra en $ 2.00. Exxon registró previamente ganancias récord de $ 11.34B en el primer trimestre. Los precios más bajos del gas natural afectaron el negocio clave de exploración y producción de Exxon, con sede en Texas, que registró ingresos de $ 4.6B, una disminución de $ 1.9B con respecto al trimestre anterior. El mantenimiento programado estacionalmente más alto también afectó los rendimientos en la unidad, dijo Exxon.
Las acciones de Chevron (CVX) cayeron un 0,8% después de que la compañía petrolera informara que su pronóstico de producción anual estaba cerca del extremo inferior de su rango estimado anteriormente.
Las acciones de Procter & Gamble (PG) subieron un 1,7% después de que el gigante de bienes de consumo superara las estimaciones de ventas trimestrales por la resistente demanda de sus productos de limpieza, toallas de papel y otros productos para el hogar.
Colgate-Palmolive (CL) cae -0.7% luego de elevar las previsiones anuales de ventas orgánicas y ganancias el viernes, apostando por los aumentos de precios y la demanda resistente de sus productos de autocuidado y nutrición para mascotas. La compañía, al igual que varios otros fabricantes de bienes de consumo, ha aumentado constantemente los precios de los productos para combatir los altos costos de las materias primas y los envases, y las presiones salariales.
Skechers (SKX) sube +5.5% luego de reportar ganancias en el segundo trimestre muy por encima de lo esperado. Los ingresos para el trimestre fueron de $ 2.01B frente a la estimación de consenso de $ 1.91B.
Las acciones de Roku (ROKU) se dispararon un 9,6% después de que el fabricante de dispositivos de streaming pronosticó ingresos optimistas en el tercer trimestre y publicó resultados superiores al mercado para el segundo trimestre por la mejora de las ventas publicitarias.
Las acciones de Ford cayeron un 1% después de que el gigante automotriz dijo que espera ver pérdidas de vehículos eléctricos que alcancen los 4.500 millones de dólares este año, por encima del pronóstico anterior de 3.000 millones de dólares, debido a costos más altos, eclipsando resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado y una orientación positiva.
Las acciones de First Solar (FSLR) subieron un 11% después de que el fabricante de paneles solares superó las expectativas de ganancias del segundo trimestre y anunció planes para gastar hasta $ 1.100 millones en su quinta fábrica en Estados Unidos.
Las acciones de Enphase Energy (ENPH) cayeron un 16% después de que el objetivo de ingresos del tercer trimestre de la compañía de tecnología energética estuviera muy por debajo de las expectativas debido a la débil demanda.
Jul 27, 2023 | Apertura del dia
Los futuros de acciones americanas operan con subas tras los buenos resultados corporativos y los datos económicos
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El BCE sube 25pb la tasa de interés
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✧S&P 500△0.8%
✧Nasdaq△1.4%
✧Russell 2K △0.9%
✧Dow Jones △0.4%
✧Bitcoin △$29.500
Oro -0.5% a $1960
WTI +1.6% a $80.0
US10Y +4pb a 3.90%
El índice Nikkei 225 subió un 0,68% el jueves, alcanzando sus niveles más altos en tres semanas, ya que los inversores digirieron la decisión de política de la Reserva Federal de Estados Unidos. Las acciones tecnológicas lideraron la carga, con ganancias notables de Tokyo Electron (2.7%), SoftBank Group (1.1%), Capcom Ltd (15.1%), Renesas Electronics (1.7%) y Keyence (0.4%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, incluidos Disco Corp (5.6%), Fast Retailing (2%), Mitsubishi UFJ (1%), Kawasaki Kisen (2%) y Nidec Corp (1.1%).
El Shanghai Composite cayó un 0,2% el jueves, revirtiendo las ganancias de más temprano en la sesión, ya que los inversores digirieron datos que mostraban que las ganancias industriales chinas disminuyeron un 16,8% en la primera mitad del año, lo que respalda la necesidad de nuevas medidas de estímulo de Beijing. A principios de esta semana, el Politburó de China se comprometió a intensificar las medidas de política para apuntalar el crecimiento, ya que la recuperación posterior a la pandemia del país mostró signos de desaceleración. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con pérdidas notables de East Money Information (-1.2%), Zhongji Innolight (-0.9%), Foxconn Industrial (-2.5%), iFLYTEK (-0.6%) y Luxshare Precision (-2.2%).
El Hang Seng se disparó 1.41% el jueves, cambiando de una sesión débil el día anterior mientras intentaba alcanzar su nivel más alto en 5 semanas, impulsado por el resultado de la reunión del Politburó de China que consistió en un tono más expansivo. El gobierno también planea aliviar la deuda del gobierno local limitando su emisión de bonos. Todos los sectores principales contribuyeron al repunte, con la tecnología y la propiedad subiendo cerca del 3%, cada uno. XPeng fue el mejor movimiento entre las acciones individuales, subiendo un 33,9% después de que Volkswagen AG dijera que planeaba invertir $ 700 millones en el fabricante chino de vehículos eléctricos. También se registraron fuertes ganancias para KE Holdings (10.3%), Geely Auto (8.6%), Xiaomi Corp. (5.6%) y Li Ning (5.3%).
Los mercados bursátiles europeos cotizaron al alza el jueves, ya que los inversores digieren una gran cantidad de ganancias corporativas y tras la reunión del Banco Central Europeo, que elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos en línea con lo esperado. Representa la novena subida consecutiva de tasas, y mencionó que aún se espera que la inflación se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo a pesar de la reciente desaceleración. Esto elevó la tasa aplicable a las operaciones principales de financiación al 4,25%, el más alto desde octubre de 2008, y la tasa aplicable a la facilidad de depósito a un máximo de más de 22 años del 3,75%.
El indicador de clima del consumidor GfK de Alemania subió a -24.4 en agosto desde un -25.2 revisado a la baja en el mes anterior, por encima de las previsiones del mercado de -24.7. Las expectativas de ingresos alcanzaron su nivel más alto desde febrero de 2022, en medio de esperanzas de una inflación más. El índice de confianza manufacturera en Italia cayó a 99,3 en julio desde un 100,2 revisado a la baja en el mes anterior y un incumplimiento de las expectativas del mercado de 99,8. Fue la lectura más baja desde enero de 2021,
Las acciones de Barclays cayeron un 4% después de que el banco advirtió sobre la presión sobre su negocio minorista en el Reino Unido, mientras que su banco de inversión decepcionó a medida que la negociación global se desplomó.
Las acciones de Renault subieron 1% luego de reportar un margen operativo récord para la primera mitad del año, con el fabricante de automóviles francés anunciando una nueva estructura para su asociación con Nissan (TYO: 7201), en la que Renault reduce su participación en la compañía japonesa.
Las acciones de Nestlé subieron un 1,5% después de que el gigante suizo de alimentos elevara su perspectiva de ventas para todo el año después de aumentar los precios para hacer frente a los mayores costos de los insumos, mientras que el minorista francés Casino (EPA: CASP) cae ligeramente luego de registrar una pérdida operativa en la primera mitad de 2023, ya que la caída de las ventas y los recortes de precios en sus hipermercados y supermercados afectaron sus principales operaciones francesas.
Las acciones del fabricante de automóviles alemán Mercedes-Benz suben +2.3% luego de elevar su pronóstico de ganancias por pedidos más fuertes, una cadena de suministro mejorada y mayores ventas.
Shell cae -1% luego de reportar una caída del 56% en las ganancias del segundo trimestre a $ 5.000 millones, ya que los precios del petróleo y el gas y los márgenes de ganancia de refinación cayeron, lo que llevó al gigante energético a desacelerar su programa de recompra de acciones. Las ganancias, que no cumplieron con los pronósticos, siguen a las excelentes ganancias en 2022 después de que los precios de la energía aumentaron a raíz de la invasión rusa de Ucrania, pero estuvieron en línea con su desempeño del segundo trimestre hace dos años. Shell dijo que recompraría 3.000 millones de dólares en acciones en los próximos tres meses, por debajo de los 3.600 millones de dólares en los tres anteriores, al tiempo que elevaría su dividendo a 0,33 dólares por acción, como se anunció previamente en junio.
Los futuros del S&P subieron un 0,7% y los futuros del Nasdaq subieron un 1,3% en las operaciones del jueves por la mañana después de que las acciones estadounidenses terminaron ligeramente a la baja el miércoles con los cíclicos superando, la tecnología rezagada y el DJIA subiendo por 13ª sesión consecutiva. El pico de la Fed parece ser un viento de cola para el sentimiento de riesgo a pesar del continuo sesgo contractivo del banco central. La dinámica de aterrizaje suave fue otro viento de cola, ya que Powell señaló que el personal de la Fed ya no pronosticaba una recesión.
La economía de Estados Unidos se expandió un 2,4% anualizado en el segundo trimestre, superior al 2% en el período anterior y muy por encima de las expectativas del mercado del 1,8%, mostró la estimación anticipada. La inversión fija no residencial se aceleró bruscamente (7,7% vs 0,6%). Por otro lado, el gasto del consumidor se desaceleró bruscamente (1,6% vs 4,2%).
Por otro lado, el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo cayó en 7,000 respecto a la semana anterior a 221,000 en la semana que terminó el 22 de julio, el más bajo en cinco meses, y muy por debajo de las expectativas del mercado de 235,000.
Las acciones de Meta Platforms (META) subieron un 10% después de que la matriz de Facebook registrara un crecimiento de ingresos de dos dígitos en el segundo trimestre, mientras que el presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, señaló que la gran apuesta de la compañía en inteligencia artificial está «dando sus frutos».
Las acciones del conglomerado industrial Honeywell International (HON) caen -1.3% a pesar de reportar una ganancia trimestral mejor de lo esperado y elevar ligeramente sus pronósticos para todo el año el jueves, debido al sólido desempeño en su negocio de aviación.
Las acciones de Mastercard (MA) suben +0.5% luego de reportar un aumento mayor de lo esperado en las ganancias del segundo trimestre, impulsado por un gasto resistente.
AbbVie (ABBV) sube +1.6% luego de elevar su pronóstico de ganancias anuales después de superar las estimaciones de los analistas para las ganancias del segundo trimestre por una caída menor a la esperada en las ventas del exitoso medicamento para la artritis Humira y fuertes ventas de tratamientos más nuevos.
La farmacéutica Bristol Myers (BMY) cae -3.3% luego de anunciar que sus ventas del segundo trimestre cayeron más de lo esperado y redujeron su pronóstico para todo el año, ya que dos de sus principales medicamentos, el tratamiento contra el cáncer de sangre Revlimid y el anticoagulante Eliquis, enfrentan competencia genérica.
Las acciones de Chipotle (CMG) cayeron un 8,5% después de que la cadena de restaurantes de burritos no cumplió con las estimaciones de ventas trimestrales, ya que una pausa en los aumentos de precios de meses de duración perjudicó sus ingresos.
Las acciones de eBay (EBAY) cayeron un 6% después de que la plataforma de comercio electrónico decepcionó con su pronóstico de ganancias para el tercer trimestre, eclipsando los resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado.
Las acciones de Harley-Davidson (HOG) subieron un 0,8% después de que el fabricante de motocicletas atribuyera la fuerte caída de las ganancias en el segundo trimestre a una suspensión temporal de la producción debido a una escasez de piezas y no a una demanda reducida.
Las acciones de Southwest Airlines (LUV) cayeron un 6% después de que la aerolínea advirtió sobre mayores costos laborales para el año y señaló precios más débiles para el trimestre actual.
Las acciones de Comcast (CMCSA) subieron un 3% después de que el conglomerado de medios superó las expectativas de ingresos trimestrales, ayudado por una mayor asistencia a los parques temáticos y los exitosos estrenos teatrales de «The Super Mario Bros Movie» y «Fast X».
Las acciones de McDonald’s subieron un 1,6% después de que la cadena de hamburguesas superó las expectativas de ventas comparables trimestrales, ya que los comensales conscientes de los costos buscaron opciones más baratas.
Las acciones de Northrop Grumman (NOC) subieron un 0,1% después de que la compañía aeroespacial y de defensa elevó sus pronósticos de ganancias e ingresos para todo el año el jueves, esperando una fuerte demanda de armas en medio de mayores tensiones geopolíticas.
Las acciones de Textron Inc (TXT) suben +7% luego de elevar su pronóstico de ganancias ajustadas por acción para todo el año el jueves, ya que los precios más fuertes de los aviones ejecutivos y helicópteros militares continúan compensando los costos inflacionarios e impulsando el crecimiento de los ingresos en su segmento de aviación.
Las acciones de Royal Caribbean (RCL) subieron +8% luego de elevar su pronóstico de ganancias para todo el año, apostando a precios más altos de boletos y una demanda resistente de viajes de placer por parte de clientes adinerados.
Jul 26, 2023 | Apertura del dia
Los futuros de acciones estadounidenses operan sin grandes cambios en medio de resultados corporativos mixtos
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Se espera que la Fed suba 25pb
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✦S&P 500▼0.1%
✦Nasdaq▼0.3%
✧Russell 2K △0.0%
✦Dow Jones ▼0.2%
✦Bitcoin ▼$29.200
Oro +0.4% a $1972
WTI -1.0% a $78.8
US10Y -2pb a 3.89%
El índice Nikkei 225 perdió un 0,04% el miércoles. Casi todos los sectores disminuyeron, con pérdidas notables de pesos pesados del índice como Advantest (-1.7%), Kawasaki Kisen (-1.7%), Toyota Motor (-1%), Nippon Tel (-1.4%), Nissan Motor (-1.2%) y Nidec Corp (-0.6%). Mientras tanto, se observaron ganancias de Tokyo Electron (1%), SoftBank Group (0.9%) y Renesas Electronics (1.1%).
El Shanghai Composite cayó un 0,28% el miércoles, devolviendo algunas ganancias de la sesión anterior, ya que la cautela dominó el sentimiento de los inversores antes de un aumento esperado de las tasas de interés de la Reserva Federal. La tecnología de alto crecimiento y las acciones relacionadas con el consumo lideraron la caída el miércoles, con fuertes pérdidas de Zhongji Innolight (-3.9%), East Money Information (-1.7%), Foxconn Industrial (-3.2%), Inspur Electronic (-4.2%), ChongQing Changan (-3.4%) y Wuliangye Yibin (-1%).
El Hang Seng cayó 0,36% el miércoles, oscilando desde el repunte del martes después de que el FMI dijo que la recuperación económica de China está perdiendo fuerza en medio de una desaceleración en el sector inmobiliario, exportaciones débiles y un desempleo juvenil récord. Los operadores también se mostraron pesimistas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijera sobre el «comportamiento problemático» de China durante una visita a la nación insular de Tonga, en el Pacífico. En el frente corporativo, Ant Group, respaldado por Jack Ma, planea una reestructuración que interrumpirá algunas operaciones no centrales de su negocio relacionado con las finanzas. La tecnología, los consumidores y las finanzas arrastraron hacia abajo el índice, destacándose China Longyuan Power (-2.9%), Citic Ltd. (-2%), (-1.7%) y Tencent Hlds. (-1.2%).
Los mercados bursátiles europeos retrocedieron el miércoles, ya que los inversores digirieron una serie de ganancias corporativas trimestrales antes de una reunión de la Reserva Federal que se espera resulte en otro aumento de tasas.
Las acciones de LVMH (EPA: LVMH) cayeron un 4,5% después de que el grupo de lujo más grande del mundo publicara un aumento en las ventas en el segundo trimestre que sugirió que el crecimiento estaba volviendo a niveles más normales.
Las acciones de Deutsche Bank cayeron un 0,5% después de que el banco alemán registrara una caída del 27% en las ganancias del segundo trimestre debido a que los ingresos de la banca de inversión se desplomaron, pero esto fue mitigado en parte por las ganancias en su división minorista.
En el sector automotriz, las acciones de Stellantis subieron un 2% después de que el tercer mayor fabricante de automóviles del mundo por ventas dijera que su ganancia operativa aumentó un 11% en el primer semestre de este año, con un aumento de los ingresos por mayores envíos de vehículos.
Las acciones de Aston Martin subieron un 4% después de que el fabricante de automóviles de lujo reportó una menor pérdida antes de impuestos para el segundo trimestre, ayudado por mayores ventas, y mantuvo sus pronósticos para 2023 sin cambios.
En otros lugares, las acciones de Rolls-Royce (LON: RR) se dispararon más del 20%, luego de elevar su pronóstico de ganancias operativas para todo el año en alrededor del 45% después de que el gasto militar y una recuperación en los vuelos de larga distancia entregaron un primer semestre más fuerte de lo esperado.
Las acciones de Puma subieron un 3,3% después de que la compañía alemana de ropa deportiva dijera que sus ventas del segundo trimestre crecieron un 11%, ligeramente por encima de las expectativas del mercado, impulsadas por las ventas en China y la resistencia de Europa.
Las acciones de GSK (LON: GSK) subieron un 1% después de que el gigante farmacéutico elevó su guía de ganancias para todo el año después de fuertes ventas en el segundo trimestre.
Las acciones de NatWest cayeron casi un 3% tras la renuncia de la CEO Alison Rose después de que admitió un «grave error de juicio» al discutir la relación del ex líder del partido Brexit Nigel Farage con el banco con un periodista de la BBC.
Los futuros de las acciones estadounidenses operan estables el miércoles, en medio de la decisión de la Fed y publicación de resultados corporativos. La Reserva Federal está inclinada a elevar las tasas de interés en 25 puntos básicos llevándola a un rango de 5.25% a 5.50% después de su última reunión de dos días el miércoles.
Por otro lado, OpenAI, Microsoft, Google y Anthropic están lanzando un foro para regular el desarrollo de grandes modelos de aprendizaje automático, dijeron el miércoles los líderes de la industria de inteligencia artificial. El grupo se centrará en garantizar el desarrollo seguro y responsable de lo que se denomina «modelos de AI de frontera» que superen las capacidades presentes en los modelos existentes más avanzados.
Microsoft (MSFT) cae -3.7% luego de reportar resultados fiscales del cuarto trimestre mejores de lo esperado, liderados por el crecimiento en su negocio de computación en la nube. Sin embargo, las acciones cayeron después de que el director financiero de la compañía advirtiera en la llamada de ganancias que se espera que la inversión aumente en los próximos trimestres a medida que Microsoft compite para satisfacer la fuerte demanda de AI.
Los ingresos en productividad y procesos comerciales aumentaron un 12% a $ 18.3B y su negocio de nube inteligente, que incluye el negocio en la nube Azure, creció un 15% a $ 24B. Azure subió un 26% en FQ4, en línea con las estimaciones de los analistas.
Alphabet (GOOGL) sube +6.5% luego de reportar resultados del segundo trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street, impulsados por el desempeño en su negocio en la nube. La matriz de Google anunció ganancias por acción de $1.44 sobre ingresos de $74.600 millones. Los analistas anticipaban $1.34 sobre ingresos de $ 72.820. Los resultados mejores de lo esperado fueron impulsados por el crecimiento de la publicidad y un crecimiento más fuerte de lo esperado en su negocio en la nube. Google Advertising subió un 3,2%, a $ 44.68B, con Google Search y otros subiendo un 4,8% a $ 40.69B, YouTube agrega un 4.4% a $ 7.67B, superando las estimaciones de $ 7.43B. Google Cloud subió un 28%, a 8.030 millones de dólares, por encima de las estimaciones de los analistas de 7.870 millones de dólares.
Las acciones de Snap Inc (SNAP) caen -19% después de que la plataforma de redes sociales no cumplió con las expectativas sobre su guía. Snap superó las expectativas para su segundo trimestre, reportando una pérdida por acción de 2 centavos frente a las expectativas de una pérdida de 4 centavos por acción. Los ingresos de $ 1.070 millones superaron las expectativas de $ 1.05B. Los usuarios activos diarios globales fueron de 397 millones, ligeramente más de lo esperado.
Snap dijo que su guía para el tercer trimestre asume que los usuarios activos diarios serán de aproximadamente 405 millones a 406 millones. En base a esto, espera ventas totales entre $ 1.07B y $ 1.13B, lo que implica un crecimiento negativo del 5% año tras año, dijo. Los rangos están ligeramente por debajo de lo que pronosticaban los analistas.
Las acciones de Texas Instruments (TXN) cayeron un 3,5% antes del mercado el miércoles tras los resultados del segundo trimestre de la compañía. Si bien las ganancias de $ 1.87 y los ingresos de $ 4.530 millones (un 13% menos año tras año) fueron mejores que las estimaciones de consenso de $1.76 y $ 4.37B, respectivamente, la orientación del 3T no cumplió con las expectativas.
Visa (V) cae -0.6% a pesar de superar las expectativas sobre ganancias e ingresos ajustados, ya que el volumen de pagos transfronterizos se mantuvo fuerte. Las ganancias del tercer trimestre fiscal de $2.16 sobre ingresos de $ 8.1000 millones en comparación con las expectativas de ganancias de $2.11 por acción sobre ingresos de $ 8.060. Los ingresos aumentaron un 12% respecto al mismo período del año pasado.
Thermo Fisher Scientific (TMO) cae -5.7% luego de reportar ganancias de del segundo trimestre de 5,15 dólares, 0,28 dólares peor que la estimación de los analistas de 5,43 dólares. Los ingresos para el trimestre fueron de $ 10.69B frente a la estimación de consenso de $ 10.99B. Además, la empresa prevé ganancias para el año fiscal 2023 de 22,28 a 22,72 dólares frente al consenso de analistas de 23,55 dólares.
AT&T (T) sube +0.7% luego de superar las estimaciones para el flujo de caja libre del segundo trimestre, ya que los esfuerzos para reducir los costos y atraer suscriptores de pago mensual móvil con planes más baratos dieron sus frutos.
Rio Tinto (RIO) cae -1.5% luego que las ganancias cayeron a su nivel más bajo en tres años, ya que la disminución de los precios del mineral de hierro compensó un aumento en los envíos de sus operaciones en Pilbara, dijo el miércoles, al tiempo que anunció un recorte de dividendos. Río, el mayor productor de mineral de hierro del mundo, se mostró optimista sobre la economía de China durante el resto del año, dijo el presidente ejecutivo Jacob Stausholm.
Jul 25, 2023 | Apertura del dia
Los futuros de acciones estadounidenses operan sin cambios a la espera de la publicación de las megacap
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China y Hong Kong subieron con fuerza a la expectativa de nuevos estímulos
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✧S&P 500▼0.0%
✧Nasdaq△0.2%
✦Russell 2K ▼0.4%
✦Dow Jones ▼0.1%
✦Bitcoin ▼$29.100
Oro -0.2% a $1958
WTI -0.4% a $78.4
US10Y +6pb a 3.91%
El índice Nikkei 225 perdió un 0,06% el martes, con las acciones japonesas luchando por una dirección clara mientras los inversores se preparaban para las decisiones clave de política de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón esta semana. Las acciones japonesas cotizaron mixtas el martes, con pérdidas notables de pesos pesados del índice como SoftBank Group (-0,9%), Tokyo Electron (-0,5%), Nippon Tel (-2,6%), Nidec Corp (-3,3%) y Fast Retailing (-1,3%). Mientras tanto, se observaron fuertes ganancias de Advantest (0.9%), Socionext (6.3%), Mitsubishi UFJ (1.7%), Toyota Motor (0.9%) y Nissan Motor (6.6%).
El Shanghai Composite subió un 2,12% el martes, recuperándose bruscamente de mínimos de varias semanas después de que China se comprometió a aumentar el apoyo político para su debilitada economía, con un enfoque en impulsar la demanda interna y ayudar al debilitado mercado inmobiliario. Las últimas promesas se produjeron una semana después de que datos mostraron que el impulso económico del país se desaceleró en el segundo trimestre en medio del debilitamiento de la demanda interna y mundial. Las acciones financieras y relacionadas con el consumidor lideraron la carga, con ganancias de Wuliangye Yibin (6%), Kweichow Moutai (3,2%), China Tourism Group (6,2%), Ping An Insurance (6,3%) y China Merchants Bank (5,8%). Las acciones de tecnología de peso pesado, nueva energía y propiedades también registraron fuertes ganancias, incluidas East Money Information (7.1%), Contemporary Amperex (3.2%) y China Vanke (8.1%).
El índice Hang Seng subió un 4,1% el martes, alcanzando sus niveles más altos en una semana después de que el Politburó de China se comprometiera a aumentar el apoyo político para una economía debilitada. Las acciones tecnológicas lideraron la carga, con fuertes ganancias de Tencent Holdings (6.2%), Alibaba Group (6.3%), (7.7%), Baidu (8.5%) y Bilibili (12.4%). Las acciones inmobiliarias, financieras y automotrices también registran ganancias notables, incluyendo Country Garden (18.3%), Longfor Group (25.6%), Ping An Insurance (7.5%), China Construction Bank (3.8%), Xpeng (12.8%) y Li Auto (5.3%).
Los mercados bursátiles europeos operan con ligeros cambios, en medio de la publicación de resultados corporativos y datos económicos que siguen mostrando un panorama no muy alentador en la región. El indicador Ifo Business Climate para Alemania cayó por tercer mes consecutivo a 87,3 en julio, el nivel más bajo desde noviembre pasado y muy por debajo de las expectativas del mercado de 88,0.
Las acciones de Remy Cointreau (EPA: RCOP) subieron un 4% después de que el gigante de las bebidas espirituosas se apegara a sus pronósticos para todo el año fiscal 2023/24, apostando por un fuerte repunte en las ventas en los Estados Unidos desde el tercer trimestre después de una decepcionante primera mitad.
Las acciones de la compañía francesa de electrónica de defensa y ciberseguridad Thales (EPA: TCFP) cayeron un 1,6% después de que acordó comprar la compañía estadounidense de ciberseguridad Imperva a Thoma Bravo, una compañía inversora de software, en un acuerdo por valor de $ 3.6 mil millones.
Las acciones de Adidas suben el martes después de que el minorista deportivo informara resultados preliminares del Q2 que superaron las expectativas de los analistas. La compañía espera ver caer sus ingresos un 5% en el segundo trimestre a € 5.340 millones, más que los € 5.060 esperados. El beneficio operativo se estima en 176 millones de euros, según los resultados preliminares. Adidas también impulsó su pronóstico para todo el año, ya que ahora espera que la cancelación potencial del inventario restante de Yeezy sea de 400 millones de euros, mejor que los 500 millones de euros proyectados inicialmente.
Unilever sube +5% luego de superar las previsiones de crecimiento de las ventas después de aumentar nuevamente los precios para compensar los mayores costos. La compañía británica reportó un aumento del 7,9% en las ventas del segundo trimestre, superando el pronóstico promedio de los analistas del 6,4%, según un consenso proporcionado por la compañía. La compañía dijo que espera que el crecimiento de las ventas para todo el año sea superior al 5%, por encima de su rango de varios años, con un crecimiento de los precios que continuará moderándose durante todo el año.
Bayer sube a pesar de anunciar un mayor deterioro en la demanda de herbicidas a base de glifosato, que llevó a la empresa a recortar su perspectiva de ganancias para todo el año y anunciar una amortización de 2.500 millones de euros en activos relacionados con el glifosato.
Los futuros del S&P operan sin cambios el martes por la mañana después de que las acciones estadounidenses terminaron mayormente al alza el lunes con el liderazgo alcista de la energía y los bancos. No hay cambios en la narrativa antes de la Fed y la ráfaga de ganancias. Todavía hay mucho debate en torno a algunos de los temas clave. El pico de la Fed señaló como una señal positiva para las acciones, aunque el mantra del banco central sigue siendo más alto durante más tiempo y el mercado continúa presionando las expectativas de giro. La tracción de la desinflación es un insumo clave tanto para el pico de la Fed como para el aterrizaje suave económico, aunque también se señala cada vez más como un viento en contra de las ganancias a medida que las empresas pierden poder de fijación de precios.
Raytheon (RTX) cae-7% a pesar de reportar resultados mejores de lo esperado en el 2T, ya que la compañía recortó su pronóstico de flujo de efectivo libre para todo el año.
Kimberly-Clark (KMB) sube +0.2% luego de elevar sus pronósticos de ventas y ganancias para todo el año el martes, ya que el fabricante de pañuelos Kleenex y KleenGuard se beneficia de los aumentos de precios y la demanda resistente de productos esenciales.
Las acciones de Spotify (SPOT) caen -6% en las primeras operaciones del martes a pesar de que la compañía de streaming reportó usuarios activos mensuales (MAU) más altos de lo esperado para su segundo trimestre.
Las acciones de General Motors (GM) caen -0.1% a pesar de que el gigante automotriz elevó su guía de ganancias para todo el año, en gran parte porque planea invertir menos en nuevos productos y reducir los costos operativos en $1.000 millones adicionales hasta fines del próximo año.
Las acciones de General Electric (GE) subieron un 3,8% después de que el conglomerado industrial elevó su pronóstico de ganancias ajustadas para todo el año, apostando a una demanda constante de repuestos y servicios de motores de aviones de aerolíneas que buscan sacar provecho de los crecientes viajes aéreos.
Las acciones de Verizon(VZ) subieron un 2,7% después de que el gigante de las telecomunicaciones publicara un aumento sorpresivo en las adiciones de suscriptores inalámbricos a medida que más usuarios actualizaban sus teléfonos móviles para acceder a su red 5G.
Las acciones de Dow (DOW) cayeron un 0,7% después de que la compañía química reportó una ganancia menor a la esperada en el segundo trimestre, afectada por los precios más bajos de sus productos y los débiles volúmenes de ventas.
Las acciones de Goldman Sachs (GS) cayeron un 0,6% después de que Citigroup rebajó la calificación del banco de inversión a ‘Neutral’ desde ‘Comprar’, diciendo que sus objetivos tardarán en alcanzarse.
Las acciones de Walmart (WMT) subieron un 1% después de que Piper Sandler mejoró su postura sobre el gigante minorista a ‘sobreponderado’ desde ‘Neutral’, diciendo que puede repuntar más del 30% a medida que gana cuota de mercado de comestibles.
Las acciones de 3M (MMM) subieron un 3,1% después de que el conglomerado industrial elevó su guía de ganancias por acción para todo el año, incluso después de reportar una pérdida trimestral, ya que se vio afectado por un acuerdo de $ 10.300 millones relacionado con reclamos por contaminación del agua.
Las acciones de Logitech (LOGI) subieron un 7% después de que el fabricante de ratones y teclados de computadora elevó sus perspectivas de ventas y ganancias para la primera mitad del año fiscal 2024.
Las acciones de Biogen (BIIB) subieron un 1,4% después de que la biotecnológica dijera que espera recortar unos 1.000 empleos, o alrededor del 11% de su fuerza laboral, para ahorrar costos a medida que la compañía acelera el lanzamiento de un nuevo medicamento para la enfermedad de Alzheimer.
Archer-Daniels-Midland (ADM) sube +0.4% luego de superar las expectativas de Wall Street para las ganancias del segundo trimestre el martes, ya que el comerciante y procesador de granos se benefició de una cosecha récord de soja brasileña y una sólida demanda mundial de granos y semillas oleaginosas. Los resultados, sin embargo, estuvieron por debajo del segundo trimestre récord de ADM hace un año debido al impacto negativo de los menores márgenes de procesamiento de semillas oleaginosas y la reducción de las exportaciones de cultivos de América del Norte.
Moody’s (MCO) cae -0.8% a pesar de superar las estimaciones de Wall Street para los ingresos del segundo trimestre el martes, ayudado por la constante demanda de los inversores por sus servicios de datos, análisis e investigación.
NextEra Energy (NEE) sube +0.1% luego de reportar ganancias por acción por encima de lo esperado. Los ingresos fueron de $ 7.350 millones frente a la estimación de consenso de $ 6.390 millones.
