Antes de la apertura – lunes 25 de junio 2023
Los mercados operan sin cambios en la apertura
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Bonos y el oro suben
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✦S&P 500▼0.1%
✦Nasdaq▼0.1%
✦Russell 2K ▼0.2%
✦Dow Jones ▼0.0%
✦Bitcoin ▼$30.400
Oro +0.4% a $1938
WTI -0.5% a $68.9
US10Y -10pb a 3.71%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,25% el lunes, extendiendo las pérdidas de la semana pasada ya que el sentimiento de los inversores se vio afectado después de que una breve insurrección generó preocupaciones sobre la inestabilidad política en Rusia, mientras que el endurecimiento monetario agresivo de los principales bancos centrales continuó pesando sobre los mercados. Los inversores también lidiaron con la debilidad de los datos económicos en Japón, ya que la recuperación económica del país se ve obstaculizada por la desaceleración del crecimiento mundial. Las acciones tecnológicas lideraron los mercados a la baja, con pérdidas de Advantest (-1%), Socionext (-10,2%), Tokyo Electron (-0,8%), Renesas Electronics (-1%) y Rakuten Group (-2,5%). Otros pesos pesados del índice también disminuyeron, incluidos Mitsubishi Corp (-1.1%), Mitsubishi UFJ (-1%), Mitsui & Co (-1.4%), Fast Retailing (-0.6%) y Sony Group (-0.4%).
El Shanghai Composite cayó un 1,48% el lunes, alcanzando sus niveles más bajos en más de cinco meses, ya que las preocupaciones económicas globales, el agresivo ajuste monetario de los principales bancos centrales y la inestabilidad política en Rusia pesaron sobre la confianza de los inversores a nivel mundial. Los inversores continuaron preocupados por la falta de medidas políticas agresivas de Beijing para apoyar el crecimiento, y los recientes recortes de tasas de interés del Banco Popular de China se consideraron insuficientes para impulsar la recuperación de China después de la pandemia. Las acciones tecnológicas orientadas al crecimiento lideraron el descenso, con fuertes pérdidas de Zhongji Innolight (-7,9%), Inspur Electronic (-7,7%), Kunlun Tech (-12,8%), iFLYTEK (-6,7%) y Dawning Information (-10%).
El Hang Seng cayó 0.51% en un mínimo de casi tres semanas el lunes, cayendo por quinta sesión consecutiva mientras se mantenía en su nivel más bajo en casi tres semanas, sacudido por informes de que el gasto en viajes nacionales en China durante las recientes vacaciones para el festival Dragon Boat fue más bajo que los niveles previos a la pandemia marcando una desaceleración del consumo. La propiedad, las finanzas y los consumidores retrocedieron mientras que las acciones tecnológicas subieron. Entre los mayores lastres del día estuvieron PICC Property (-6.8%), Citic Ltd. (-6.4%), Longfor Group (-4.1%),
Las acciones europeas se mantuvieron bajo presión el lunes después de una semana desafiante que marcó su desempeño más débil en tres meses, ya que los inversores mantuvieron una postura cautelosa debido a las incertidumbres económicas mundiales prevalecientes, el potencial de un ajuste monetario agresivo y la inestabilidad política en curso en Rusia. El indicador Ifo Business Climate para Alemania cayó por segundo mes consecutivo a 88,5 en junio, el nivel más bajo desde diciembre pasado y muy por debajo de las expectativas del mercado de 90,7. La reciente disminución maraca la persistente incertidumbre que rodea la recuperación en la economía más grande de Europa, y los fabricantes informaron una caída de los nuevos pedidos debido al efecto amortiguador de las alzas de las tasas de interés globales sobre la demanda
En el frente corporativo, AB Foods elevó su perspectiva de ganancias después de reportar un aumento de ventas del 13% en su negocio de moda Primark, mientras que Leonteq revisó su perspectiva de ganancias para 2023 a la baja debido a la reducción de la volatilidad. SBB de Suecia inició conversaciones para vender su participación restante del 51% en la filial de educación EduCo.
Los futuros del S&P y el Nasdaq cayeron un 0,1% en las operaciones del lunes por la mañana después de que las acciones estadounidenses terminaron a la baja la semana pasada, con el Nasdaq rompiendo una racha ganadora de ocho semanas y el S&P rompiendo una racha ganadora de cinco semanas. Los bonos del Tesoro están más fuertes en toda la curva. El oro sube un 0,6%.
El camino de menor resistencia se ha desplazado recientemente a la baja con un enfoque en las condiciones de sobrecompra, los indicadores de sentimiento y posicionamiento relativamente estrechos, los comentarios agresivos de la Fed y los bancos centrales mundiales y algunas preocupaciones renovadas sobre el crecimiento. Al mismo tiempo, todavía se habla mucho de FOMO sobre la base de las expectativas de aterrizaje suave, la tracción de la desinflación, las expectativas de rebote de las ganancias corporativas de 2H, la Fed cercana al pico y el viento de cola del crecimiento secular de la AI.
Las acciones de Tesla cayeron un 2% después de que Goldman Sachs rebajara su postura sobre el fabricante de vehículos eléctricos a «neutral» desde «compra», citando una mayor valoración después de un repunte de más del 100% desde principios de año, así como un «entorno de precios difícil para los vehículos nuevos».
Las acciones de Alphabet (GOOGL) cayeron un 1% después de que UBS rebajara la calificación de la matriz de Google a «neutral» desde «comprar», citando la percepción de mejores oportunidades de riesgo-recompensa en otras acciones, específicamente Meta Platforms y Amazon.
Las acciones de Moderna (MRNA) subieron un 2,4% después de que UBS mejoró el fabricante de medicamentos a «comprar» desde «neutral», diciendo que el potencial de sus nuevas vacunas está subestimado.
Las acciones de IBM (IBM) cayeron un 0,5% después de que el WSJ informara que el gigante tecnológico se está acercando a un acuerdo para adquirir la compañía de software Apptio por unos 5.000 millones de dólares.
Las acciones de Lucid Group (LCID) subieron un 10% después de que Aston Martin firmara un acuerdo con el fabricante de vehículos eléctricos, haciendo pagos en efectivo por un total de $ 232 millones a cambio de componentes del tren motriz eléctrico de batería.
Las acciones de PacWest Bancorp (PACW) subieron un 7% después de que el banco regional acordó vender su cartera de préstamos financieros especializados a la firma de capital privado Ares Management generando $ 2B para mejorar la liquidez.