Planilla de seguimiento de acciones 23 de junio 2023
Antes de la apertura – miércoles 27 de junio 2023
Los futuros de acciones estadounidenses se negocian moderadamente a la baja, destacando la propuesta de Estados Unidos de nuevas restricciones de semiconductores con China
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Muchos miembros de bancos centrales hablan hoy, incluyendo Powell
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✦S&P 500▼0.2%
✦Nasdaq▼0.5%
✦Russell 2K ▼0.2%
✦Dow Jones ▼0.0%
✦Bitcoin ▼$30.200
Oro -0.4% a $1917
WTI -0.0% a $68.0
US10Y -2pb a 3.75%
El índice Nikkei 225 subió un 2,02% el miércoles, revirtiendo las pérdidas de la sesión anterior y tomando señales de una fuerte ventaja en Wall Street. Las acciones japonesas también continuaron beneficiándose de un yen débil que refuerza las perspectivas de ganancias para las industrias pesadas de exportación del país y hace que los activos locales sean más atractivos para los inversores extranjeros. Las acciones tecnológicas lideraron la carga, con fuertes ganancias de Advantest (3,7%), SoftBank Group (2%), Socionext (4,3%), Tokyo Electron (2,7%), Keyence (2,8%) y Renesas Electronics (3,8%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, incluidos Toyota Motor (2.8%), Nippon Tel (5.2%), Sony Group (2.6%), Oriental Land (2.7%) y Shin-Etsu Chemical (3.4%).
El Shanghai Composite bajó un 0,002% el miércoles, devolviendo algunas ganancias de la sesión anterior, ya que los inversores digirieron datos que muestran que las ganancias industriales de China se hundieron un 18,8% en los primeros cinco meses del año. Las acciones tecnológicas chinas también se vieron presionadas después de que el Wall Street Journal informara que el gobierno de Estados Unidos está considerando nuevas restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial a China. Las pérdidas en el sector fueron lideradas por Inspur Electronic (-10,2%), Zhongji Innolight (-3,7%), Dawning Information (-2,9%), iFLYTEK (-4,3%) y Kunlun Tech (-5,3%). Mientras tanto, el primer ministro Li Qiang dijo el martes que China todavía estaba en camino de alcanzar su objetivo de crecimiento anual de alrededor del 5%, y agregó que se esperaba que la economía creciera más rápido en el segundo trimestre en comparación con la expansión del 4,5% observada en el primer trimestre.
Las acciones en Hong Kong subieron 0.12% el miércoles después de cotizar a la baja en las operaciones de la mañana, impulsadas por una promesa del presidente chino, Xi Jinping, de que Beijing continuaría abriendo y protegiendo mejor los intereses de los inversores extranjeros por ley. La tecnología, la propiedad y las finanzas ganaron, con aumentos de Zhejiang Leapmotor (4.3%), Swire Pacific (3.8%), Want Want China Hlds. (3%) y Xiaomi Corp. (2.5%).
Las acciones europeas subieron el miércoles, impulsadas por el movimiento alcista en Wall Street, ya que la atención de los inversores se desplazó hacia la conferencia de Sintra del Banco Central Europeo, donde los participantes del mercado esperaban ansiosamente las ideas de los jefes de la Reserva Federal, el BCE, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra con respecto a las perspectivas futuras de las tasas de interés. Además, una notable desaceleración de las tasas de inflación en Italia, Australia y Canadá proporcionó cierto alivio, lo que podría indicar un aumento más modesto de lo esperado en las tasas de interés mundiales.
Sin embargo, el indicador de clima del consumidor GfK de Alemania cayó a -25.4 en julio, en comparación con un -24.4 ligeramente revisado el mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado de -23.0. Marcó el primer deterioro en la moral del consumidor en nueve meses, impulsado principalmente por una disminución en las expectativas económicas (3.7 vs 12.3 en junio) y de ingresos (-10.6 vs -8.2).
Los préstamos a los hogares de la Eurozona aumentaron un 2,1% interanual a 6,87 billones de euros en mayo, que fue la tasa de crecimiento más baja desde diciembre de 2016 y por debajo del consenso del mercado de un aumento del 2,3%.
Los futuros del S&P bajaron un 0,25 % y los futuros del Nasdaq bajaron un 0,45 % el miércoles por la mañana negociando bonos del Tesoro más firmes en toda la curva. El índice del dólar sube un 0,3%. El oro bajó un 0,3%. Bitcoin ha bajado un 1,2%.
Las tensiones geopolíticas están nuevamente en los titulares sobre el informe de que la Casa Blanca considera nuevas restricciones a las exportaciones de chips de AI a China. El informe agregó que la Casa Blanca también podría restringir el arrendamiento de servicios en la nube a las compañías chinas de inteligencia artificial. Los comentarios del BCE sobre la conferencia de Sintra siguen siendo agresivos, mientras que el informe de Bloomberg también señaló la consideración de una reducción más rápida del balance del banco central. Powell y otros jefes de bancos centrales hablan en un panel más tarde hoy, pero no se espera nada incremental sobre la política monetaria de Estados Unidos.
Los fabricantes de chips Nvidia (NVDA) y Advanced Micro Devices (AMD) cayeron 3% en las operaciones previas a la comercialización después de que el Wall Street Journal informara que la Administración Biden está contemplando imponer nuevas limitaciones a la exportación de chips de inteligencia artificial a China.
Las acciones de General Mills (GIS) cayeron 6% después de reportar una caída del 6% en los volúmenes de ventas en el cuarto trimestre y pronosticar ganancias para todo el año que estuvieron muy por debajo de las estimaciones de los analistas, ya que el fabricante de cereales Cheerios lucha contra la lenta demanda de sus cereales, bocadillos y kits de comida listos para comer debido a los precios más altos.
Las acciones de Pinterest (PINS) suben casi 4% después de que los analistas de Wells Fargo aumentaron su calificación de la acción a sobreponderada desde igual peso y elevaron su precio objetivo en casi un 50% a $ 34 por acción.
Las acciones relacionadas con criptomonedas, incluidas Coinbase Global (COIN), Riot Platforms (RIOT) y Marathon Digital (MARA) caen ya que el precio de Bitcoin retrocedió después de acercarse a un máximo de un año el martes.
Las acciones de Regeneron (REGN) cayeron después de que el fabricante de medicamentos dijo que su solicitud para una dosis más alta de Eylea no obtuvo la aprobación regulatoria de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Varios analistas redujeron sus objetivos de precios en las acciones, y Baird señaló que el medicamento podría perder terreno ante Vabysmo de Roche.