Antes de la apertura – viernes 5 de enero 2024
Los mercados operan con ligeras caídas antes del dato de empleo
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Los rendimientos de deuda siguen subiendo, con la tasa a 10 años otra vez por encima del 4%
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✦S&P 500▼0.2%
✦Nasdaq▼0.3%
✦Russell 2K ▼0.9%
✦Dow Jones ▼0.3%
✧Bitcoin △$44.100
Oro -0.2% a $2048
WTI +1.3% a $73.0
US10Y +6pb a 4.05%
El índice Nikkei 225 subió un 0,27% el viernes, revirtiendo la debilidad del mercado observada en la sesión anterior, con las acciones financieras liderando el avance. Los operadores también digirieron los datos de confianza del consumidor japonés de diciembre. Las ganancias en el sector financiero fueron lideradas por Mitsubishi UFJ (2,7%), Sumitomo Mitsui (2,6%) y Mizuho Financial (3,7%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, como Kawasaki Kisen (2,1%), Toyota Motor (2,5%) y Mitsubishi Heavy Industries (3,2%).
El Shanghai Composite cayó un 0,85% el viernes, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior. Esas pérdidas se produjeron en momentos en que las incertidumbres económicas y políticas en China frenaron la confianza de los inversores, con fugaces esperanzas de que las autoridades introduzcan nuevos estímulos este año para respaldar el crecimiento. El gigante chino de la banca en la sombra Zhongzhi Enterprise Group se declaró en bancarrota, diciendo que es insolvente. Esto se produce tras las investigaciones penales, que había ampliado la financiación a promotores con problemas y se había hecho con activos de empresas como China Evergrande. Se observaron pérdidas notables de empresas de peso pesado como ChongQing Changan (-2,6%), COL Group (-8,3%), Longi Green Energy (-1,8%), ZTE Corp (-1,6%) y Jiangsu Hengrui (-4,2%).
El Hang Seng cayó 0,66% el viernes, alejándose de los avances en las operaciones matutinas y hundiéndose un 3,0% en la primera semana de 2024. Coronando la caída hubo una nota de Goldman Sachs que predijo que el banco central chino podría recortar el coeficiente de reservas obligatorias en el segundo y cuarto trimestre de 2024 en 25 puntos básicos cada uno, en medio de los esfuerzos para estimular un cambio económico. Entre las empresas de gran capitalización, KE Holdings perdió un 3,0%, junto con Wuxi Biologics (-2,8%), Semiconductor Manufacturing (-2,6%), Tencent Hlds. (-2,2%) y Chow Tai Fook Jewellery (-2,1%).
Los mercados bursátiles europeos cayeron el viernes, con los inversores cautelosos antes de la publicación tras algunos datos de actividad. La tasa de inflación en la Eurozona subió al 2,9% interanual en diciembre, desde un mínimo de más de dos años del 2,4 % observado en noviembre, pero ligeramente por debajo del consenso del mercado del 3%, según una estimación preliminar. Fue el primer repunte de la inflación desde abril y fue impulsado principalmente por los efectos de base relacionados con la energía.
Las ventas minoristas en Alemania cayeron un 2,5% intermensual en noviembre, el mayor descenso desde abril de 2022, peor que las previsiones del mercado de un descenso del 0,1% y revirtiendo un crecimiento del 1,1% en octubre.
El gigante de logística Maersk (CSE:MAERSKb) cae -0.4% luego de anunciar que desviará sus buques de la región del Mar Rojo en el «futuro previsible» en respuesta a los riesgos de seguridad «significativamente elevados» que plantean los recientes ataques de los hutíes de Yemen, respaldados por Irán.
Entre las acciones destacadas del día se encuentran las empresas francesas de bebidas espirituosas Remy Cointreau y Pernod Ricard (EPA:PERP), que bajaron un 10,1% y un 5,5% respectivamente, después de que China anunciara el inicio de una investigación antidumping sobre el brandy importado de la Unión Europea.
El índice de alimentos y bebidas perdió un 1,1%, con la italiana Campari (LON:0ROY) y la británica Diageo (LON:DGE) perdiendo más de un 2% cada una.
Endeavour Mining perdió un 12,4% tras destituir a su consejero delegado, Sebastien de Montessus, con efecto inmediato.
Signify perdió un 1,6% después de que Barclays iniciara la cobertura de las acciones del mayor fabricante de luces del mundo con una calificación de «infraponderar».
Por otro lado, Syensqo ganó un 3% después de que JPMorgan iniciara la cobertura de las acciones de la empresa centrada en productos químicos con una calificación de «Sobreponderar».
La biotecnológica alemana Evotec se recuperó un 2,3% tras la caída del 18% del jueves por la «sorpresiva» salida de su consejero delegado a largo plazo.
Redcare Pharmacy, con sede en los Países Bajos, subió un 5,2% después de que Berenberg mejorara las acciones a «Comprar» desde «Mantener».
Los futuros de las acciones americanas cayeron el viernes, con un sentimiento débil antes de la publicación del informe oficial mensual de empleo. La economía estadounidense probablemente agregó 170 mil puestos de trabajo en diciembre, un poco menos que los 199 mil de noviembre. Sería el tercer mes consecutivo con aumentos de empleo por debajo de la ganancia mensual promedio de 240 mil durante el año pasado, concentrado principalmente en los sectores del gobierno, la atención médica y el ocio y la hospitalidad. Mientras tanto, se prevé que la tasa de desempleo aumente al 3,8% desde el 3,7%, cerca de los máximos de enero de 2022. Es probable que los salarios aumenten a un ritmo más lento del 0,3%, lo que reduciría el crecimiento anual de los salarios al 3,9%, lo que supondría un nuevo mínimo desde junio de 2021.
Apple (AAPL) cae -0.7% después de que Foxconn, un importante ensamblador del iPhone, advirtiera que anticipa una disminución interanual en los ingresos del primer trimestre, luego de una demanda más débil en el período de tres meses anterior.
Tesla (TSLA) cae -0.4% luego de anunciar que está llevando a cabo un retiro efectivo de 1,62 millones de vehículos en China, incluidos sus modelos S, X, 3 e Y, dijo el viernes el regulador del mercado. Esto sigue a los retiros del fabricante de automóviles en los Estados Unidos en diciembre.
Las acciones de PayPal Holdings (PYPL) cae -1.1% luego de sufrir la segunda rebaja de analistas esta semana. Los analistas de BTIG rebajaron la calificación de la empresa de pagos de Comprar a Neutral, citando «demasiada incertidumbre».
Las acciones de Constellation Brands (STZ) suben +0.4% antes de la apertura del mercado después de que la empresa informara de los resultados de su último trimestre, superando las expectativas de beneficios e ingresos del consenso.
Palantir Technologies (PLTR) perdió un 3,9% después de que Jefferies rebajara la calificación de la empresa de análisis de datos a «bajo rendimiento» debido a las altas valoraciones de las acciones.