Feb 29, 2024 | Apertura del dia
Los mercados operan con cautela a la espera del PCE core en unos minutos
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✦S&P 500▼0.2%
✦Nasdaq▼0.2%
✦Russell 2K ▼0.1%
✦Dow Jones ▼0.3%
✧Bitcoin △$62.600
Oro -0.1% a $2042
WTI +0.0% a $78.6
US10Y +4pb a 4.32%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,11% el jueves, cayendo por segunda sesión consecutiva. A nivel nacional, los inversores digirieron datos que mostraron que la producción industrial de enero cayó más en casi cuatro años, mientras que el crecimiento de las ventas minoristas coincidió con las expectativas el mes pasado. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con pérdidas de Advantest (-0,2%), Renesas Electronics (-3,1%), Lasertec (-0,7%), Screen Holdings (-0,9%) y SoftBank Group (-1,5%). Mientras tanto, se observaron ganancias de firmas de peso pesado como Toyota Motor (1,4%), Mitsubishi UFJ (1,4%) y Kawasaki Kisen (3,7%).
El Shanghai Composite subió un 1,94% el jueves, revirtiendo las pérdidas de la sesión anterior en medio del creciente optimismo de que el actual sesgo político de Pekín es alcista para el mercado. Las acciones tecnológicas y de consumo de alto crecimiento lideraron el avance, con fuertes ganancias de Dawning Information (4,5%), ZTE Corp (9,1%), Unisplendour (10%), Seres Group (10%) y Chengdu Hi-Tech (10%).
El Hang Seng cayó un 0,15% el jueves, extendiendo las pérdidas del día anterior debido a los descensos entre el sector inmobiliario y los consumidores. Mientras tanto, la Autoridad Monetaria de Hong Kong flexibilizará las reglas hipotecarias, deteniendo las pruebas de estrés y permitiendo que algunos compradores de viviendas compren propiedades con pagos iniciales más pequeños. Estas medidas se producen en un momento en que el gobierno busca revivir un mercado inmobiliario débil y estimula un cambio en la economía bajo el presupuesto de 2024. El peso pesado Tencent bajó un 0,3%, Budweiser Brewing se hundió un 6,6%, mientras que CK Infrastructure y Chow Tai Fook Jewelllery cayeron cerca de un 3,0% cada una.
Las acciones europeas avanzan el jueves ya que los inversores digirieron una serie de datos económicos a la espera del PCE en Estados Unidos. Los últimos informes de Alemania indicaron un enfriamiento de las presiones inflacionarias durante febrero, mientras que las ventas minoristas de Alemania cayeron inesperadamente un 0,4% en enero, marcando un tercer periodo consecutivo de contracción. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 5,9% en febrero, manteniéndose en el nivel más alto desde mediados de 2021. En el resto de Europa, las tasas de inflación tanto en Francia como en España cayeron menos de lo previsto este mes.
Entre los valores individuales, Moncler está teniendo una sesión fuerte, subiendo alrededor de un 5% gracias a unos ingresos y una rentabilidad más fuertes de lo previsto. Saipem también se encontraba entre las de mejor desempeño, con un aumento de más del 8% después de informar de una mejora de la facturación y la rentabilidad en 2023. Teleperformance lideraba las ganancias, con una subida de más del 3%, junto con Eurofins Scientifique (+1,7%); mientras que Veolia Environment fue el principal lastre, con una pérdida de casi el 3%.
Los futuros de las acciones estadounidenses bajaron el jueves, ya que los inversores esperan con cautela la publicación de datos clave sobre la inflación, así como más ganancias corporativas. El índice de precios del gasto de consumo personal en Estados Unidos (PCE) se espera haya subido un 0,3% intermensual en enero mientras que el índice subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se espera suba 0,4%.
Las acciones de Snowflake (SNOW) cayeron un 23% el jueves después de que el proveedor de servicios de almacenamiento de datos en la nube proyectara ingresos anuales por debajo de las estimaciones de Wall Street y revelara la jubilación sorpresa del CEO Frank Slootman. La compañía, valorada en 75.700 millones de dólares al cierre del miércoles, estaba en camino de perder más de 17.000 millones de dólares en capitalización bursátil, si se mantienen las pérdidas previas a la comercialización. Snowflake espera unos ingresos por productos de 3.250 millones de dólares en el año fiscal 2025, y entre 745 y 750 millones de dólares para el trimestre que finaliza en abril, ambos por debajo de las expectativas de Wall Street.
Salesforce (CRM) cae -0.6% luego de superar las estimaciones de ingresos y ganancias del cuarto trimestre, ya que se benefició de un mayor gasto en la nube, lo que llevó a la compañía a anunciar su primer dividendo trimestral de 0,40 dólares por acción, al tiempo que aumentó su plan de recompra de acciones en 10.000 millones de dólares. Sin embargo, Salesforce también anunció que prevé ingresos de entre 37.700 y 38.000 millones de dólares para todo el año 2025, frente a la estimación de los analistas de 38.620 millones de dólares.
Paramount Global (PARA) sube +1.5% a pesar de no cumplir con las estimaciones de Wall Street para los ingresos trimestrales el miércoles, pero registró una ganancia sorpresiva, ya que las ganancias del streaming ayudaron a contrarrestar un mercado publicitario débil. La industria de los medios de comunicación ha estado lidiando con un panorama cambiante en el que el streaming está ganando dominio sobre la televisión tradicional y el impacto de las huelgas de Hollywood el año pasado, con un mercado publicitario débil que se suma a la presión. Las empresas se han beneficiado del aumento de los precios de sus servicios y del impulso de las ofertas con publicidad, al tiempo que mantienen bajo el gasto en contenido. Paramount+, la plataforma de streaming insignia de la compañía, sumó 4,1 millones de suscriptores durante el trimestre, frente a los 2,7 millones del trimestre anterior. La cifra estuvo ligeramente por encima de la estimación de 4,03 millones de nuevos suscriptores, según datos de Visible Alpha.
Las acciones de Pure Storage (PSTG) se dispararon un 10% en las operaciones previas a la comercialización del jueves después de que la empresa tecnológica presentara sólidos resultados en el cuarto trimestre y unas previsiones mejores de lo esperado. La compañía tecnológica obtuvo en el cuarto trimestre del año un BPA de 0,50 dólares, superando las estimaciones de consenso de 0,44 dólares. Los ingresos del trimestre fueron de 789,8 millones de dólares, también por encima de los 784,21 millones de dólares esperados. El trimestre fue testigo de un notable aumento del 24% en los ingresos por servicios de suscripción, alcanzando los 328,9 millones de dólares, y un aumento del 25% en los ingresos recurrentes anuales (ARR) por suscripción, hasta los 1.400 millones de dólares.
NetEase (NTES) cae -3.5% luego de informar un déficit de ingresos en el cuarto trimestre. Los ingresos de la compañía para el trimestre fueron de 27.140 millones de yuanes (3.800 millones de dólares), por debajo de la estimación de consenso de 28.200 millones de yuanes. En el cuarto trimestre, los ingresos de NetEase aumentaron un 7,0% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, lo que indica cierto crecimiento a pesar de que no se cumplieron las expectativas de los analistas. Los juegos de la compañía y los servicios de valor agregado relacionados, que forman el núcleo de su negocio, aumentaron un 9,6% año tras año (YoY) a 20,9 mil millones de RMB ($ 2,9 mil millones). Sin embargo, los ingresos de Cloud Music experimentaron un descenso significativo del 16,4% interanual.
(AI) subió +14% tras el informe del tercer trimestre de la empresa, mejor de lo esperado, y una orientación optimista. El desarrollador de tecnología de AI empresarial registró una pérdida por acción de 0,13 dólares en el tercer trimestre fiscal, notablemente mejor que la pérdida esperada por acción de 0,28 dólares. Los ingresos del trimestre se situaron en 78,4 millones de dólares, superando la estimación de consenso de 76,14 millones de dólares. La suscripción se situó en 70,4 millones de dólares, lo que representa el 90% de los ingresos totales y supone un aumento del 23% con respecto a los 57,0 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año pasado.
Las acciones de Okta (OKTA) se dispararon más de un 24% después de que la empresa de seguridad digital emitiera una sólida orientación para el trimestre actual tras los resultados del cuarto trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street.
Feb 28, 2024 | Apertura del dia
Los mercados operan con ligeras caídas mientras el Bitcoin alcanza los 60k
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✦S&P 500▼0.3%
✦Nasdaq▼0.4%
✦Russell 2K ▼0.6%
✦Dow Jones ▼0.3%
✧Bitcoin △$60.200
Oro -0.1% a $2042
WTI -0.3% a $78.6
US10Y -3pb a 4.28%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,08% el miércoles, con las acciones japonesas consolidando las recientes ganancias tras un repunte histórico que llevó al Nikkei a máximos históricos. Los inversores también se mostraron cautelosos antes de las cifras clave de inflación de EE.UU. el jueves, que podrían influir en las perspectivas de los tipos de interés a nivel mundial. El martes, los datos mostraron que las tasas de inflación general y subyacente de Japón se desaceleraron al 2,2% y al 2% en enero desde el 2,6% y el 2,3% de diciembre, respectivamente, las lecturas más bajas desde marzo de 2022. Las pérdidas notables se observaron en pesos pesados del índice como Mitsubishi UFJ (-1%), SoftBank Group (-0,8%), Sumitomo Mitsui (-1,2%), Kawasaki Kisen (-0,8%) y Fast Retailing (-0,7%).
El Shanghai Composite cayó un 1,91% el miércoles, con las acciones de China continental retrocediendo desde máximos de varios meses. Las preocupaciones sobre el sector inmobiliario de China también resurgieron después de que se presentara una petición de liquidación contra el gigante desarrollador Country Garden. Los inversores esperan ahora la Asamblea Popular Nacional, que comienza el 5 de marzo, en busca de señales de un mayor apoyo político por parte de las autoridades. Las acciones tecnológicas de alto crecimiento y relacionadas con el consumo lideraron el descenso, con fuertes pérdidas de IEIT Systems (-5%), Zhongji Innolight (-7,5%), Kunlun Tech (-4,5%), Seres Group (-5%) y ChongQing Changan (-6,1%).
El Hang Seng cayó 1,51% para terminar en un mínimo de una semana el miércoles tras la fuerte sesión del miércoles, presionado por los descensos de la mayoría de los sectores. Mientras tanto, las empresas tabacaleras de la ciudad se enfrentan ahora a nuevos aumentos de impuestos, al igual que los que más ganan en Hong Kong. Longfor Group se hundió un 7,0%, seguido de Li Ning Co. (-5,6%), Semiconductor Manufacturing (4,7%), KE Holdings (-4,3%) y Meituan (-4,0%).
Los mercados bursátiles europeos cotizaron de manera mixta el miércoles, pero los rangos de negociación se mantuvieron estrechos mientras los inversores esperaban con cautela nuevos datos de inflación más adelante en la semana.
A nivel de datos económicos, el indicador de sentimiento económico de la Eurozona descendió hasta 95,4 en febrero, por debajo de la cifra revisada de enero de 96,1 y por debajo de las expectativas del mercado de 96,7. El índice de confianza manufacturera en Italia se redujo a 87,3 en febrero desde el 88,1 revisado a la baja del mes anterior, marcando dos años consecutivos de lecturas por debajo del umbral de 100 para remarcar el continuo pesimismo en el sector manufacturero italiano.
El índice tecnológico perdió un 1,1% tras una caída del 6,6% en Just Eat Takeaway. La empresa de entrega de alimentos reportó ingresos para todo el año por debajo de las expectativas del mercado.
El índice inmobiliario lideró las pérdidas sectoriales con un descenso del 1,3% después de que la constructora británica Taylor Wimpey (LON:TW) señalara la persistente debilidad del mercado inmobiliario en medio del retraso en los recortes de las tasas de interés y las persistentes preocupaciones macroeconómicas.
St. James’s Place se desplomó un 31,9% hasta el fondo del STOXX 600 después de que la gestora británica registrara pérdidas anuales.
Casino Guichard registró una pérdida neta en 2023, lo que refleja la caída de las ventas y el impacto de las ventas y su reestructuración. Las acciones del minorista cayeron un 9,2%.
Las acciones de Reckitt Benckiser (LON:RKT) cayeron un 11% después de que el gigante de los bienes de consumo no cumpliera las expectativas de ventas netas comparables del cuarto trimestre, citando descensos en las ventas de productos para la temporada de resfriados y gripe.
Las acciones de Aston Martin (LON:AML) cayeron un 2% a pesar de que las pérdidas anuales del fabricante de automóviles de lujo se redujeran a más de la mitad en 2023, siendo menores que las expectativas del mercado, después de que los precios de venta alcanzaran niveles récord.
Las acciones de Vodafone subieron un 2% después de que el gigante de las telecomunicaciones del Reino Unido dijera que ahora está en conversaciones exclusivas con Swisscom sobre una venta en efectivo de su brazo italiano.
Los futuros del S&P 500 han bajado -0.3% a la espera de la revisión del PBI, presionados por las pérdidas previas a la apertura en las acciones de mega capitalización.
Las acciones de Apple caen -0.2% en las operaciones previas a la comercialización, en línea con cierta debilidad en otras acciones tecnológicas, luego de conocerse que está listo para desechar su esfuerzo de una década para construir un automóvil eléctrico. La esperanza para Apple ahora es que otras grandes apuestas que ha hecho en AI generativa y auriculares de realidad mixta compensen el abandono de un negocio que podría haber generado miles de millones en ingresos. Por otra parte, Apple se reunió con el Departamento de Justicia la semana pasada en un intento por evitar una demanda antimonopolio.
Applied Materials (AMAT) cae -2.5% después de revelar que recibió múltiples citaciones de autoridades gubernamentales solicitando información relacionada con ciertos envíos de clientes de China.
Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 0,4% después de que su CEO Elon Musk, dijera que el fabricante de vehículos eléctricos había completado el diseño de producción de una actualización largamente planificada de su deportivo eléctrico Roadster, y agregó que era probable que se enviara a partir del próximo año.
Las acciones de TJX (TJX) subieron un 0,4% después de que el minorista superara las expectativas del mercado para las ventas del cuarto trimestre el miércoles, ya que los compradores acudieron en masa a su cadena TJ Maxx en busca de ofertas navideñas.
Las acciones de Beyond Meat (BYND) se dispararon más de un 60% después de que el productor de sustitutos de carne informara de unos beneficios trimestrales mejores de lo esperado y también pronosticara márgenes más sólidos, apostando por subidas de precios y fuertes recortes de costes para dar la vuelta a sus maltrechos márgenes.
Las acciones de Urban Outfitters (URBN) cayeron un 10% después de que el minorista de ropa y accesorios decepcionara con sus cifras del cuarto trimestre, y la disminución de las ventas obligara a replantearse algunas de sus tiendas.
Las acciones de eBay (EBAY) subieron un 5,1% después de que el grupo de comercio electrónico informara de unas previsiones de beneficios y unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado a pesar de enfrentarse a un entorno macroeconómico «desafiante».
Las acciones de Lemonade (LMND) se desplomaron un 16% después de que la aseguradora advirtiera que gastaría más en crecimiento este año, lo que perjudicaría sus resultados.
Boston Beer (SAM) vio caer sus acciones más de un 9% en las operaciones previas a la comercialización del miércoles después de que la empresa informara de una pérdida por acción mayor de lo previsto para el cuarto trimestre fiscal y emitiera una previsión pesimista para todo el año. Los ingresos se situaron en 393,72 millones de dólares, también por debajo de los 413,77 millones de dólares previstos. El margen bruto de Boston Beer se situó en el 37,6%, mostrando un aumento interanual de 60 puntos básicos.
Las acciones de Bumble (BMBL) se desplomaron alrededor de un 10% el miércoles después de que su pronóstico de ingresos trimestrales pesimista subrayara la necesidad de una renovación de la experiencia de la aplicación de citas para atraer a las nuevas generaciones que buscan compañía. La compañía también eliminará 350 puestos de trabajo, o alrededor del 30% de su fuerza laboral.
First Solar (FSLR) sube +6% luego de obtener el martes ganancias en el cuarto trimestre y pronosticó mayores ventas en 2024 debido a la demanda resistente de energía renovable. El suministro de módulos solares en los Estados Unidos se ha mantenido comparativamente aislado del exceso de oferta observado a nivel mundial debido a los aranceles que limitan las importaciones de China, que ha ampliado su capacidad de fabricación en toda la cadena de suministro solar.
Las acciones de Baidu (BIDU) cayeron 2% en las operaciones previas a la comercialización del miércoles después de que el gigante chino de Internet informara de unos ingresos peores de lo esperado en el cuarto trimestre. El beneficio por acción (BPA) se situó en 21,86 RMB, superando las expectativas de consenso de 17,58 RMB. Los ingresos ascendieron a 34.950 millones de RMB, por debajo de los 35.140 millones de RMB previstos. Baidu Core generó 27.490 millones de RMB, superando los 27.310 millones de RMB previstos. Sin embargo, los ingresos de iQIYI alcanzaron los 7.700 millones de RMB, sin alcanzar los 7.860 millones de RMB esperados. Los usuarios activos mensuales (MAU) se reportaron en 667 millones, superando la estimación de 658,74 millones.
