Antes de la apertura – martes 16 de enero 2024

Ene 16, 2024 | Apertura del dia

· Los mercados operan con caídas con el dólar y los rendimientos de deuda subiendo

✦S&P 500▼0.4%
✦Nasdaq▼0.5%
✦Russell 2K ▼1.0%
✦Dow Jones ▼0.4%
✦Bitcoin ▼$42.800

Oro -0.2% a $2044
WTI +0.4% a $73.1
US10Y +7pb a 4.02%

El índice Nikkei 225 cayó un 0,79% el martes, siguiendo las pérdidas en otros mercados importantes. La inflación mayorista japonesa de diciembre fue superior a la esperada, con un 0,3% intermensual y un 0,0% interanual. El consenso esperaba que se situara en el 0,0% intermensual y en el -0,3% interanual. La sorpresa en la inflación de los bienes corporativos se produce antes de la publicación del IPC de diciembre en Japón el viernes. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con pérdidas de Tokyo Electron (-1,2%), Advantest (-0,5%), Lasertec (-1,4%), Shift Inc (-5,2%) y Keyence (-1,8%). Los bancos de peso pesado también cayeron, incluidos Mitsubishi UFJ (-0,7%) y Sumitomo Mitsui (-1,4%).

El Shanghai Composite subió un 0,27% el martes, con las acciones de China continental desafiando una venta generalizada en otros mercados de Asia-Pacífico. Mientras tanto, la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, dijo en el Foro Económico Mundial el lunes que China necesita reformas estructurales para evitar «una disminución bastante significativa en las tasas de crecimiento». Los inversores esperan ahora las cifras del PIB chino a finales de esta semana para calibrar la salud de la segunda economía más grande del mundo. Las acciones de energías renovables y financieras lideraron el avance, con ganancias de Contemporary Amperex (3,5%), Longi Green Energy (1,3%), Ja Solar Technology (6,2%), China Merchants Bank (1,3%) y Ping An Insurance (1,4%).

China está considerando una nueva emisión de deuda por valor de 1 billón de yuanes (139.000 millones de dólares) en el marco de un llamado plan especial de bonos soberanos. La propuesta que están discutiendo los principales responsables políticos implicaría la venta de bonos soberanos ultralargos para financiar proyectos relacionados con la alimentación, la energía, las cadenas de suministro y la urbanización. Sería la cuarta venta de este tipo en los últimos 26 años, y destacaría el cambio en la responsabilidad del gasto de los funcionarios locales a las autoridades centrales chinas

El Hang Seng se desplomó 2,16% para terminar el martes en un mínimo de 14 meses, presionado por las pérdidas generalizadas que provocaron caídas de más del 2% en los sectores financiero, tecnológico e inmobiliario. En China, los bancos estatales están endureciendo las restricciones a la financiación de clientes rusos después de que Estados Unidos autorizara sanciones secundarias a las empresas financieras extranjeras que apoyan la guerra de Moscú en Ucrania, dijo Bloomberg News. Entre las empresas de gran capitalización, JD Health Intl. se hundió un 6,8%, seguido de Lenovo Group (-5,9%), Tencent Hlds. (-2,4%) y Metuan (-2.2%).

Las acciones europeas abrieron a la baja el martes, ya que los inversores frenaron las expectativas de recortes de las tasas de interés tras los recientes comentarios de los funcionarios del Banco Central Europeo. El gobernador del banco central francés, François Villeroy de Galhau, dijo en Davos que el BCE aún no puede declarar la victoria sobre la inflación, pero que es probable que su próximo movimiento sea un recorte de las tasas de interés en algún momento de este año, lo que se suma a la gran cantidad de comentarios de los responsables políticos

Por su parte, la inflación de Alemania subió un 3,8% anual en diciembre, confirmando los datos preliminares.

El indicador ZEW de sentimiento económico para Alemania subió otros 2,4 puntos hasta alcanzar los +15,2 en enero, superando las expectativas del mercado de +12. Esto representa la lectura más alta desde febrero, lo que indica un cambio optimista en las expectativas económicas para la economía más grande de Europa.

Las aseguradoras cayeron 0,4% después de que Citigroup rebajara la calificación de Munich Re y Hannover Re a «neutral», favoreciendo más nombres multilínea.

Las acciones de medios de comunicación subieron impulsadas por un alza del 1% en Publicis después de que Goldman Sachs elevó al grupo publicitario francés a «comprar» desde «neutral».

Lindt & Spruengli subió un 5,4% después de que el fabricante de chocolate suizo dijera que el crecimiento de sus ventas en 2023 superó las expectativas del mercado, impulsado por el aumento de los precios de los productos.

Las acciones de Hugo Boss se hundieron un 10% el martes después de que sus ganancias operativas para el cuarto trimestre no cumplieran con las expectativas, aunque las ventas continuaron creciendo. El beneficio antes de intereses e impuestos se situó en 121 millones de euros, por debajo de la estimación media de los analistas de 129 millones de euros.

Los futuros de las acciones estadounidenses operan con caídas el martes, mientras los inversores se preparaban para una nueva tanda de resultados de los principales bancos. Los operadores también se centrarán en un discurso del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, más tarde el martes, que podría proporcionar pistas sobre cómo la Fed planea abordar las decisiones de política monetaria en los próximos meses. A pesar de revelar un pronóstico para las tasas de interés que fue más moderado que las proyecciones anteriores en diciembre, varios funcionarios de la Fed han rechazado el optimismo del mercado de que comenzarán a recortar las tasas tan pronto como en marzo. En cambio, los responsables de la política monetaria han señalado que les gustaría ver más pruebas de que la tasa de inflación se está enfriando constantemente hasta alcanzar su objetivo declarado del 2%.

El dólar alcanzó un máximo de un mes debido a que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron por la creciente especulación de que la Fed podría abstenerse de recortar las tasas de interés a partir de marzo.

El expresidente Donald Trump ganó las primarias en Iowa tal como era esperado, lo que lo acercaría un paso más a la candidatura republicana para las elecciones presidenciales de noviembre. Ron DeSantis quedó en segundo lugar por un estrecho margen por delante de Nikki Haley. El tercer finalista, Vivek Ramaswamy, optó por retirarse de las primarias y respaldar a Trump, dando así al expresidente aún más apoyo en sus esfuerzos por asegurar la nominación republicana.

Boeing (BA) cae -3% luego que los analistas de Wells Fargo rebajaron la calificación de a igual ponderación desde sobreponderar, con un recorte del precio objetivo a 225 dólares por acción desde los 280 dólares anteriores. Los analistas creen que el riesgo de impacto en la producción/entrega ha aumentado «significativamente» después del reciente drama de los vuelos de Alaska Air.

Las acciones de Goldman Sachs (GS) cayeron un 0,8% a pesar de que el beneficio del banco aumentara un 51% en el cuarto trimestre, ya que sus operadores de renta variable aprovecharon la recuperación de los mercados y aumentaron los ingresos de su negocio de activos y patrimonio.

Las acciones de Morgan Stanley (MS) cayeron 2,7% a pesar de que el banco superara las previsiones de ingresos por un amplio margen, impulsado por la fortaleza de su negocio de banca de inversión. El banco no cumplió con las expectativas de ganancias debido a cargos especiales únicos.

Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 1,4% después de que el CEO Elon Musk dijera que se sentiría incómodo haciendo crecer el fabricante de vehículos eléctricos para ser líder en inteligencia artificial y robótica sin tener al menos el 25% de control de voto de la empresa.

Las acciones de Apple (AAPL) cayeron un 2% después de que el gigante tecnológico ofreciera descuentos inusuales en sus iPhones en China, lo que implica serias presiones de competencia.

Las acciones de PayPal (PYPL) cayeron un 1,5% después de que el gigante de las redes sociales X, anteriormente conocido como Twitter, recibiera una licencia para transferir dinero desde Utah el lunes, mientras explora agregar una función de pagos a su plataforma.