IDEA DE TRADING
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CIERRE DE POSICIÓN (PARCIAL)
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Antes de la apertura – martes 9 de enero 2024
· Las acciones caen y devuelven parte de la suba de ayer
✦S&P 500▼0.6%
✦Nasdaq▼0.8%
✦Russell 2K ▼1.5%
✦Dow Jones ▼0.6%
✧Bitcoin △$46.700
Oro +0.5% a $2044
WTI +1.8% a $72.1
US10Y +3pb a 4.03%
El índice Nikkei 225 subió un 1,16% en las operaciones posteriores a las vacaciones del martes. Mientras tanto, los datos mostraron que la tasa de inflación subyacente de Tokio, un indicador adelantado de las tendencias de precios a nivel nacional, se desaceleró al 2,1% en diciembre desde el 2,3% de noviembre, pero se mantuvo por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón por decimonoveno mes consecutivo. Las acciones tecnológicas lideraron la carga, con fuertes ganancias de Tokyo Electron (3,3%), Advantest (6,1%), Disco Corp (5,1%), Socionext (4,3%) y SoftBank Group (2,7%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, como Tokyo Electric Power (3,2%), Nintendo (4,4%) e Hitachi (3,9%).
El Shanghai Composite subió un 0,2% el martes, recuperando algunas pérdidas tras una reciente venta masiva. Las acciones de consumo, nuevas energías y tecnología de alto crecimiento lideraron el avance, con fuertes ganancias de China Tourism Group (6,4%), Shenzhen Silver (5,4%), Longi Green Energy (2,9%), BYD Company (1,8%) y TCL Zhonghuan (4,1%).
El Hang Seng cayó 0,21% el martes.
Samsung Electronics (KS:005930) dijo el martes que su beneficio operativo del cuarto trimestre probablemente cayó alrededor de un 35%, ya que una lenta recuperación de la demanda de la memoria clave de la empresa y chips para teléfonos inteligentes afectó a los ingresos. Las cifras parecen indicar que Samsung todavía está lidiando con una desaceleración en la demanda de chips en los últimos dos años. Pero los analistas esperan que este año se produzca un cambio de tendencia en el sector gracias a la creciente demanda de chips de AI de alta tecnología. Las acciones del conglomerado surcoreano que cotizan en Seúl, que publicará un informe completo de ganancias el 31 de enero, cayeron un 2,4%.
Las acciones europeas caen el martes, tras la publicación de algunos datos económicos relevantes. El informe más reciente reveló una inesperada caída del 0,7% en la producción industrial en noviembre para la economía más grande de Europa, extendiendo la racha a seis meses consecutivos de caída. Por el contrario, la tasa de desempleo desestacionalizada en la Eurozona alcanzó el 6,4 % en noviembre de 2023, alineándose con el mínimo histórico de junio y superando ligeramente la previsión del mercado del 6,5%.
Mientras tanto, Airbus alcanzó un máximo histórico tras el episodio del avión de Boeing. Teleperformance (-4,2%) registró la mayor caída después del anuncio de que Thomas Mackenbrock, ex gerente general de Majorel, dejará el grupo en mayo. Por el contrario, Alstom (+2,6%), Sanofi (+1%) y TotalEnergies (+0,5%) lideraron las ganancias. El sector bancario tuvo un rendimiento inferior, con Banca Monte Paschi Siena, Banco BPM y Bper Banca perdiendo entre un 2% y un 3%. Además, Stmicroeletronics bajó más de un 2% debido al impacto negativo de las perspectivas de Samsung en el sector. Además, Brunello Cucinelli (-0,4%) cotizaba en territorio negativo a pesar de anunciar unos ingresos superiores a los esperados en el cuarto trimestre. Por el contrario, Pirelli emergió como el mejor desempeño, con un aumento de más del 4%, después de que Camfin aumentara su participación indirecta a más del 20% en el fabricante multinacional italiano de neumáticos.
Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el martes, tras un repunte en Wall Street al comienzo de la semana. Los principales promedios subieron en la sesión anterior, con el Nasdaq Composite de gran peso tecnológico en particular subiendo a su mejor día desde mediados de noviembre. Los bonos del Tesoro en su mayoría se debilitan con la curva empinándose. El índice del dólar subió un 0,2%. El oro subió un 0,3%. Bitcoin bajó un 0,6%. El crudo WTI subió un 2,7% después de una venta masiva del 4%+ el lunes. El gas natural vuelve a subir hoy un +3,7%
La narrativa más amplia no ha cambiado. Los alcistas se centraron en la combinación del giro de la Fed y el aterrizaje suave o nulo de la economía estadounidense, junto con las expectativas de un crecimiento porcentual de los beneficios de dos dígitos en 2024 y una rotación fuera de los fondos del mercado monetario. Los bajistas se centraron en las condiciones de sobrecompra y en el posicionamiento estrecho a corto plazo, junto con la preocupación por un recorte de tasas demasiado agresivo de la Fed y las expectativas de crecimiento de los beneficios, y los efectos rezagados del endurecimiento de la Fed.
El vocero de la Fed, Bowman (miembro con derecho a voto), habló de recortar las tasas «en caso de que la inflación siga cayendo más cerca de nuestro objetivo del 2% con el tiempo» mientras que Bostic (miembro con derecho a voto), habló de que la inflación ha bajado más de lo que esperaba. También reiteró la expectativa de dos recortes de tipos de 25 puntos básicos para finales de año.
Boeing (BA) cae -0.8% tras informes de United Airlines y Alaska Airlines que indican que han descubierto piezas sueltas en algunos modelos en tierra del avión 737 Max 9 de Boeing, a medida que se profundiza la crisis en torno al fabricante de aviones tras el peligroso estallido del fuselaje en el aire de la semana pasada. Según un comunicado de United citado por la publicación de la industria The Air Current, las inspecciones preliminares de sus 737 Max 9 encontraron que la aeronave tenía «casos que parecen estar relacionados con problemas de instalación en el tapón de la puerta». Estos problemas incluían pernos en varios paneles que «necesitaban un ajuste adicional», señaló el transportista.
Las acciones de JetBlue Airways (JBLU) caen -5.2% luego que los analistas de Bank of America rebajaron la calificación a Underperform, mientras que United Airlines (UAL) sube +1.5% luego de subirle la calificación a compra.
Las acciones de Alphabet (GOOGL) cayeron un 0,5% después de que su unidad Google comparezca ante un jurado federal en Boston en un juicio por acusaciones de que los procesadores que utiliza para impulsar la tecnología de inteligencia artificial en productos clave infringen las patentes de un informático.
Las acciones de Netflix (NFLX) cayeron un 1,7% después de que Citigroup rebajara su postura sobre el gigante del streaming a «neutral» desde «comprar», citando preocupaciones sobre los niveles de ingresos y gastos.
Las acciones de Match Group (MTCH) se dispararon más de un 12% tras un informe del Wall Street Journal que indica que el inversor activista Elliott Investment Management ha acumulado una participación de aproximadamente 1.000 millones de dólares en la empresa de aplicaciones de citas.
Las acciones de Hewlett Packard Enterprise (HPE) cayeron un 8,8% después de que el WSJ informara de que la empresa de tecnología de la información estaba en negociaciones avanzadas para adquirir Juniper Networks, que sube +23%.
Las acciones de Tilray (TLRY) subieron un 5,6% después de que la empresa de cannabis redujera sus pérdidas en su segundo trimestre después de que sus ingresos aumentaran un 34% hasta los niveles de ingresos.
Las acciones de BioNTech (BNTX) cayeron un 1,7% después de que la empresa de biotecnología predijera que tardaría hasta 2025 en volver a crecer los ingresos en 2025, pronosticando que el continuo descenso de su negocio de vacunas contra la COVID-19 tocaría fondo y que también invertiría para ampliar su negocio de oncología.