Antes de la apertura – lunes 5 de febrero 2024
El mercado opera con ligeras caídas en la apertura
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Los rendimientos de deuda continúan repuntando
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✦S&P 500▼0.2%
✦Nasdaq▼0.1%
✦Russell 2K ▼1.2%
✦Dow Jones ▼0.2%
✧Bitcoin △$43.300
Oro -1.0% a $2033
WTI +0.2% a $72.3
US10Y +9pb a 4.12%
El índice Nikkei 225 subió un 0,54% el lunes, extendiendo las ganancias de la sesión anterior y siguiendo una sesión optimista en Wall Street el viernes. Se observaron ganancias notables de pesos pesados del índice como Toyota Motor (1,4%), Mitsubishi UFJ (3,2%), Keyence (2,7%), Denso Corp (3,9%) y SoftBank Group (3,1%).
El Shanghai Composite cayó un 1,02% el lunes, alcanzando sus niveles más bajos en unos cinco años, ya que las incertidumbres económicas y políticas siguieron frenando la confianza de los inversores. El regulador de valores de China se comprometió a evitar fluctuaciones anormales en el mercado, pero los inversores quieren ver medidas más concretas para respaldar los mercados de valores e inmobiliarios. Mientras tanto, los inversores digirieron datos que mostraron que la actividad de servicios de China en enero siguió siendo expansiva por decimotercer mes consecutivo. Las acciones de alto crecimiento de atención médica, tecnología y nuevas energías lideraron la caída, con fuertes pérdidas de Wuxi Apptec (-4%), iFLYTEK (-1%), Kunlun Tech (-8,2%), East Money Information (-1%) y Longi Green Energy (-3,87).
El Hang Seng cayó 0,15% el lunes. En una entrevista en el programa Sunday Morning Futures de Fox News, Trump dijo que podría imponer un arancel a los productos chinos de más del 60% si es elegido, lo que indica un tono cada vez más agresivo contra el principal proveedor de bienes a Estados Unidos. Mientras tanto, un funcionario económico en Pekín dijo que China presentará un plan de acción para atraer inversión extranjera, pero no ofreció detalles sobre cuándo se liberará o qué contendrá. Los inversores chinos están vendiendo sus acciones rápidamente, deshaciendo la deuda de margen en una posible señal de liquidación forzosa. El sector inmobiliario y tecnológico cayeron, mientras que el sector financiero y el de los consumidores se mantuvieron en silencio. Innovent Biologics se hundió un 6,3%, seguida de Longfor Group (-4,0%), Hang Lung Properties (-3,4%), Chow Tai Fook Jewellery (-2,9%) y ENN Energy Hlds. (-2,7%).
Las acciones europeas suben ligeramente el lunes, impulsados por informes corporativos optimistas mientras los inversores revalúan sus expectativas de recorte de las tasas de interés.
Los precios industriales al productor de la Eurozona se desplomaron un 10,6% interanual en diciembre, lo que supone el mayor descenso en tres meses y frente a las previsiones de una caída del 10,5%. En términos mensuales, los precios al productor disminuyeron un 0,8%, marcando la mayor caída desde mayo pasado
UniCredit subió un 9,9%, alcanzando su nivel más alto en más de ocho años después de que el banco italiano informara resultados del cuarto trimestre por encima de las expectativas y dijera que impulsaría los rendimientos de los accionistas.
Las acciones del fabricante de automóviles francés Renault (EPA:RENA) subieron un 1,9%, y los operadores citaron las especulaciones de los medios de comunicación sobre una posible combinación con su rival Stellantis (NYSE:STLA).
Lotus Bakeries subió 12,6% después de que el productor belga de galletas informara sus resultados anuales.
Entre otros movimientos, Nordea cayó un 4,6% después de que el banco nórdico informara de un beneficio operativo del cuarto trimestre por debajo de las estimaciones y propusiera un dividendo inferior al esperado para 2023.
Santander (BME:SAN) y Lloyds (LON:LLOY) perdieron un 4,3% y un 1,6%, respectivamente, después de que el Financial Times informara de que Irán utilizaba cuentas de los bancos para mover dinero de forma encubierta por todo el mundo como parte de un vasto plan de evasión de sanciones. Lloyds y Santander UK proporcionaron cuentas a empresas fachada británicas propiedad secreta de una empresa petroquímica iraní sancionada con sede en Londres, según documentos vistos por el FT.
Adidas AG (ETR:ADSGN) sube +2.5% luego que RBC Capital Markets elevó la calificación de Sector Perform a Outperform, fijando un precio objetivo de 200,00 euros. La actualización refleja la visión positiva de la empresa sobre el ciclo actual de productos de la compañía, destacando particularmente la línea Terrace como un factor importante en un entorno de demanda volátil de los consumidores.
Los futuros de las acciones estadounidenses caen el lunes, ya que los operadores se prepararon para una ola de ganancias corporativas esta semana y evaluaron los nuevos comentarios sobre las tasas de interés del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Los principales promedios cerraron en verde el viernes, impulsados por un informe del mercado laboral de enero que fue mucho más fuerte de lo que los economistas habían anticipado inicialmente. Si bien los datos retrasaron el cronograma esperado para posibles recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal este año y, posteriormente, ejercieron presión al alza sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro, muchos inversores los recibieron como una señal de resistencia en la economía.
La fortaleza de la economía estadounidense puede dar tiempo a los banqueros centrales estadounidenses para adoptar un enfoque «prudente» ante posibles reducciones de las tasas de interés de referencia, dijo el domingo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una entrevista con el programa de noticias «60 Minutes» de CBS. Powell agregó que le gustaría «ver que los datos confirmen» que la inflación, el principal foco de una agresiva serie de endurecimiento de la política de la Fed que ha elevado los costos de endeudamiento a máximos de más de dos décadas, se está enfriando hasta el 2% declarado por la Fed de una «manera sostenible».
Las acciones de Boeing (BA) bajaron 2% en las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos el lunes, después de que el asediado fabricante de aviones advirtiera de que un nuevo problema en algunos fuselajes de sus aviones 737 podría provocar retrasos en las entregas «a corto plazo».
McDonald’s (MCD) cae -2% luego de informar un crecimiento de las ventas en el cuarto trimestre que no ha alcanzado las estimaciones de Wall Street, ya que la violencia en Oriente Medio ha hecho mella en sus operaciones en el extranjero. Pero la cadena de hamburguesas predijo que registraría un margen operativo en el rango de «medio a alto 40%» en 2024, lo que implica una mejora frente a la marca del año anterior del 45,7% en el extremo superior de la guía.
Caterpillar (CAT) sube +4.8% luego de qu el fabricante de maquinaria registró un beneficio ajustado por acción en el cuarto trimestre que superó las expectativas, ya que los precios más altos ayudaron a compensar una caída en el volumen de ventas.
El precio de las acciones de Estee Lauder (EL) subió +17% después de que el grupo de productos de belleza anunciara planes para recortar hasta 3.000 puestos de trabajo como parte de un impulso de reestructuración más amplio.
Las acciones de Air Products and Chemicals (APD) cayeron -125 después de que la empresa publicara un beneficio más débil de lo previsto en el primer trimestre y redujera sus previsiones de beneficios anuales ajustados por acción.
Pinterest Inc. (PINS) sube +1% luego que KeyBanc actualizó su perspectiva, elevando el precio objetivo a 48 dólares desde los 37 dólares anteriores y manteniendo una calificación de sobreponderación en la acción. Este ajuste refleja una postura positiva sobre las perspectivas de crecimiento de la compañía, especialmente ahora que entra en una nueva fase de su ciclo de productos.
Las acciones de Zscaler (ZS) cayeron un 3% en la preapertura del mercado el lunes después de que la empresa anunciara la salida de su director de operaciones el 2 de febrero.