Antes de la apertura – jueves 29 de febrero 2024
Los mercados operan con cautela a la espera del PCE core en unos minutos
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✦S&P 500▼0.2%
✦Nasdaq▼0.2%
✦Russell 2K ▼0.1%
✦Dow Jones ▼0.3%
✧Bitcoin △$62.600
Oro -0.1% a $2042
WTI +0.0% a $78.6
US10Y +4pb a 4.32%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,11% el jueves, cayendo por segunda sesión consecutiva. A nivel nacional, los inversores digirieron datos que mostraron que la producción industrial de enero cayó más en casi cuatro años, mientras que el crecimiento de las ventas minoristas coincidió con las expectativas el mes pasado. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con pérdidas de Advantest (-0,2%), Renesas Electronics (-3,1%), Lasertec (-0,7%), Screen Holdings (-0,9%) y SoftBank Group (-1,5%). Mientras tanto, se observaron ganancias de firmas de peso pesado como Toyota Motor (1,4%), Mitsubishi UFJ (1,4%) y Kawasaki Kisen (3,7%).
El Shanghai Composite subió un 1,94% el jueves, revirtiendo las pérdidas de la sesión anterior en medio del creciente optimismo de que el actual sesgo político de Pekín es alcista para el mercado. Las acciones tecnológicas y de consumo de alto crecimiento lideraron el avance, con fuertes ganancias de Dawning Information (4,5%), ZTE Corp (9,1%), Unisplendour (10%), Seres Group (10%) y Chengdu Hi-Tech (10%).
El Hang Seng cayó un 0,15% el jueves, extendiendo las pérdidas del día anterior debido a los descensos entre el sector inmobiliario y los consumidores. Mientras tanto, la Autoridad Monetaria de Hong Kong flexibilizará las reglas hipotecarias, deteniendo las pruebas de estrés y permitiendo que algunos compradores de viviendas compren propiedades con pagos iniciales más pequeños. Estas medidas se producen en un momento en que el gobierno busca revivir un mercado inmobiliario débil y estimula un cambio en la economía bajo el presupuesto de 2024. El peso pesado Tencent bajó un 0,3%, Budweiser Brewing se hundió un 6,6%, mientras que CK Infrastructure y Chow Tai Fook Jewelllery cayeron cerca de un 3,0% cada una.
Las acciones europeas avanzan el jueves ya que los inversores digirieron una serie de datos económicos a la espera del PCE en Estados Unidos. Los últimos informes de Alemania indicaron un enfriamiento de las presiones inflacionarias durante febrero, mientras que las ventas minoristas de Alemania cayeron inesperadamente un 0,4% en enero, marcando un tercer periodo consecutivo de contracción. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 5,9% en febrero, manteniéndose en el nivel más alto desde mediados de 2021. En el resto de Europa, las tasas de inflación tanto en Francia como en España cayeron menos de lo previsto este mes.
Entre los valores individuales, Moncler está teniendo una sesión fuerte, subiendo alrededor de un 5% gracias a unos ingresos y una rentabilidad más fuertes de lo previsto. Saipem también se encontraba entre las de mejor desempeño, con un aumento de más del 8% después de informar de una mejora de la facturación y la rentabilidad en 2023. Teleperformance lideraba las ganancias, con una subida de más del 3%, junto con Eurofins Scientifique (+1,7%); mientras que Veolia Environment fue el principal lastre, con una pérdida de casi el 3%.
Los futuros de las acciones estadounidenses bajaron el jueves, ya que los inversores esperan con cautela la publicación de datos clave sobre la inflación, así como más ganancias corporativas. El índice de precios del gasto de consumo personal en Estados Unidos (PCE) se espera haya subido un 0,3% intermensual en enero mientras que el índice subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se espera suba 0,4%.
Las acciones de Snowflake (SNOW) cayeron un 23% el jueves después de que el proveedor de servicios de almacenamiento de datos en la nube proyectara ingresos anuales por debajo de las estimaciones de Wall Street y revelara la jubilación sorpresa del CEO Frank Slootman. La compañía, valorada en 75.700 millones de dólares al cierre del miércoles, estaba en camino de perder más de 17.000 millones de dólares en capitalización bursátil, si se mantienen las pérdidas previas a la comercialización. Snowflake espera unos ingresos por productos de 3.250 millones de dólares en el año fiscal 2025, y entre 745 y 750 millones de dólares para el trimestre que finaliza en abril, ambos por debajo de las expectativas de Wall Street.
Salesforce (CRM) cae -0.6% luego de superar las estimaciones de ingresos y ganancias del cuarto trimestre, ya que se benefició de un mayor gasto en la nube, lo que llevó a la compañía a anunciar su primer dividendo trimestral de 0,40 dólares por acción, al tiempo que aumentó su plan de recompra de acciones en 10.000 millones de dólares. Sin embargo, Salesforce también anunció que prevé ingresos de entre 37.700 y 38.000 millones de dólares para todo el año 2025, frente a la estimación de los analistas de 38.620 millones de dólares.
Paramount Global (PARA) sube +1.5% a pesar de no cumplir con las estimaciones de Wall Street para los ingresos trimestrales el miércoles, pero registró una ganancia sorpresiva, ya que las ganancias del streaming ayudaron a contrarrestar un mercado publicitario débil. La industria de los medios de comunicación ha estado lidiando con un panorama cambiante en el que el streaming está ganando dominio sobre la televisión tradicional y el impacto de las huelgas de Hollywood el año pasado, con un mercado publicitario débil que se suma a la presión. Las empresas se han beneficiado del aumento de los precios de sus servicios y del impulso de las ofertas con publicidad, al tiempo que mantienen bajo el gasto en contenido. Paramount+, la plataforma de streaming insignia de la compañía, sumó 4,1 millones de suscriptores durante el trimestre, frente a los 2,7 millones del trimestre anterior. La cifra estuvo ligeramente por encima de la estimación de 4,03 millones de nuevos suscriptores, según datos de Visible Alpha.
Las acciones de Pure Storage (PSTG) se dispararon un 10% en las operaciones previas a la comercialización del jueves después de que la empresa tecnológica presentara sólidos resultados en el cuarto trimestre y unas previsiones mejores de lo esperado. La compañía tecnológica obtuvo en el cuarto trimestre del año un BPA de 0,50 dólares, superando las estimaciones de consenso de 0,44 dólares. Los ingresos del trimestre fueron de 789,8 millones de dólares, también por encima de los 784,21 millones de dólares esperados. El trimestre fue testigo de un notable aumento del 24% en los ingresos por servicios de suscripción, alcanzando los 328,9 millones de dólares, y un aumento del 25% en los ingresos recurrentes anuales (ARR) por suscripción, hasta los 1.400 millones de dólares.
NetEase (NTES) cae -3.5% luego de informar un déficit de ingresos en el cuarto trimestre. Los ingresos de la compañía para el trimestre fueron de 27.140 millones de yuanes (3.800 millones de dólares), por debajo de la estimación de consenso de 28.200 millones de yuanes. En el cuarto trimestre, los ingresos de NetEase aumentaron un 7,0% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, lo que indica cierto crecimiento a pesar de que no se cumplieron las expectativas de los analistas. Los juegos de la compañía y los servicios de valor agregado relacionados, que forman el núcleo de su negocio, aumentaron un 9,6% año tras año (YoY) a 20,9 mil millones de RMB ($ 2,9 mil millones). Sin embargo, los ingresos de Cloud Music experimentaron un descenso significativo del 16,4% interanual.
Las acciones de Okta (OKTA) se dispararon más de un 24% después de que la empresa de seguridad digital emitiera una sólida orientación para el trimestre actual tras los resultados del cuarto trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street.