Antes de la apertura – jueves 15 de febrero 2024
· El mercado sube ligeramente a la espera de datos económicos relevantes
✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.2%
✧Russell 2K △0.5%
✧Dow Jones △0.1%
✧Bitcoin △$52.200
Oro +0.3% a $2011
WTI -0.0% a $76.5
US10Y -4pb a 4.23%
El índice Nikkei 225 subió un 1,21% el jueves, con las acciones japonesas escalando nuevos máximos de 34 años, ya que las sólidas ganancias y una sólida perspectiva corporativa superaron las preocupaciones inflacionarias y de tasas. A nivel nacional, los inversores digirieron datos que mostraron que la economía de Japón se contrajo inesperadamente un 0,1% intertrimestral en el cuarto trimestre del año pasado, incumpliendo las previsiones de un crecimiento del 0,3%. En términos anuales, la economía se contrajo un 0,4%, el segundo trimestre consecutivo de contracción. Las acciones tecnológicas lideraron la carga, con ganancias de Tokyo Electron (5%), Advantest (2%), Socionext (2,3%), SoftBank Group (3,6%) y Screen Holdings (6,2%). En noticias corporativas, Rakuten Group subió un 15,8% después de registrar una pérdida menor para 2023 y ofrecer una perspectiva sólida para el próximo año.
El Hang Seng subió 0,41% el jueves, avanzando por segundo día consecutivo. Los inversores también tenían la esperanza de que la temporada festiva en China esta semana alentara el gasto y la actividad de viajes nacionales. El sector tecnológico subió un 0,8%, impulsado en gran medida por los informes de que la capitalización bursátil de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. alcanzó un récord de 575.000 millones de dólares, convirtiéndose en la 12ª empresa más valiosa del mundo. Las finanzas y los consumidores también subieron, mientras que el sector inmobiliario se mantuvo apagado. Entre las empresas de gran capitalización, Li Ning subió un 6,1%, seguida de Sunshine Insurance (5,9%), Innovent Biologics (3,2%), Lenovo Group (2,7%) y
Las acciones europeas subieron el jueves, impulsadas por las ganancias de las acciones francesas y los débiles datos del PIB del Reino Unido, mientras que los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sobre el proceso de desinflación en la Eurozona elevaron la confianza.
Las acciones francesas superaron a sus pares regionales, con el índice de referencia francés CAC 40 alcanzando un máximo histórico, gracias a los sólidos beneficios de Renault (EPA:RENA) y Pernod Ricard (EPA:PERP). Las acciones de Renault subieron un 6,2% después de que el fabricante de automóviles reportó aumento de ganancias e ingresos y ofreció más efectivo a los inversores con un enorme aumento en su dividendo, mientras que Pernod Ricard avanzó un 5,4%, ya que el fabricante de bebidas espirituosas ahora espera que las ventas se estabilicen este año después de unos primeros seis meses difíciles.
El FTSE 100 del Reino Unido también ganó un 0,6% luego de conocerse que la economía británica entró en recesión en la segunda mitad de 2023, lo que alimentó las apuestas de que el Banco de Inglaterra relajaría su política monetaria.
Los inversores sacaron conclusiones positivas después de que Lagarde dijera en una audiencia del Parlamento Europeo en Bruselas que los recientes datos económicos de la Eurozona indicaban que la inflación está volviendo al objetivo como se predijo.
Las acciones de Tomra subieron un 22,7% hasta la cima del índice de referencia después de que el proveedor noruego de gestión de residuos publicara resultados del cuarto trimestre por encima de las estimaciones, debido a un fuerte desarrollo de las ventas en sus unidades de recogida y reciclaje.
Fortnox (ST:FNOX) se disparó un 15,8% después de que la empresa sueca de software publicara resultados del cuarto trimestre por encima de las expectativas y aumentara su dividendo.
El alemán Commerzbank (ETR:CBKG) subió un 2,1%, ya que el banco dijo que apuntaba a otro aumento de los beneficios en 2024 después de registrar en 2023 su mayor beneficio en 15 años.
Embracer cayó un 14,8% hasta el fondo del STOXX 600 después de que el desarrollador de juegos sueco informara de un beneficio operativo ligeramente inferior al esperado para el periodo octubre-diciembre, pero mantuvo su previsión para todo el año.
Stellantis (NYSE:STLA) subió un 0,1% después de que el fabricante de automóviles advirtió de un año «turbulento» por delante, ya que su beneficio operativo cayó un 10% en el segundo semestre.
Los futuros de las acciones estadounidenses suben el jueves, después de que las acciones se recuperaron en la sesión anterior desde una caída a principios de semana.
El rebote tras la caída del IPC se atribuyó a varias dinámicas, como el posible «efecto enero», la narrativa de desinflación que sigue intacta, el lenguaje algo moderado de la Fed, la configuración aún favorable en torno al giro de la Fed y el contexto de crecimiento resistente de Estados Unidos y las estimaciones de beneficios de consenso estables para 2024 en medio de un mayor enfoque en la eficiencia operativa. Además, las recompras marcaron como una compensación de las preocupaciones sobre el posicionamiento estrecho. A pesar de los últimos comentarios sobre la burbuja, la proliferación de la AI sigue siendo el gran tema de crecimiento secular y sigue impulsando algunas acciones (en particular NVDA, SMCI). La estabilización de los rendimientos es otro aspecto positivo y centrado esta mañana en medio de una serie de datos mundiales más débiles (Reino Unido y Japón en recesión, desempleo australiano en máximos de dos años). Se avecina un día muy cargado en el calendario económico de Estados Unidos con ventas minoristas, dato de manufactura de la Fed de Filadelfia, reclamos iniciales de desempleo, precios de importación.
Cisco Systems (CSCO) cae -4.3% luego de reducir su guía para todo el año y los planes detallados para recortar su fuerza laboral global como parte de un impulso de reestructuración más amplio. El fabricante de equipos de red dijo que espera registrar ganancias ajustadas por acción (EPS) para todo el año de 3.68 a 3.74 dólares sobre ingresos de entre 51,500 millones y 52,500 millones de dólares, en comparación con una estimación anterior de ganancias por acción ajustadas de 3.87 a 3.93 dólares e ingresos de 53,800 millones a 55,000 millones de dólares. En una llamada con analistas, el presidente ejecutivo, Charles Robbins, señaló que la empresa espera ver «una demanda débil con nuestros clientes proveedores de servicios de telecomunicaciones y cable». Cisco añadió que recortaría el número de empleados en aproximadamente un 5%. Dijo que la medida resultará en un cargo de 800 millones de dólares por indemnización y otros beneficios únicos por despido y otros costos. Se espera que la mayor parte de estos gastos se reconozcan en la primera mitad de su año fiscal 2025.
Deere (DE) cae -4% luego de recortar el jueves su previsión de beneficios para 2024, ya que los agricultores seguían dudando sobre las compras de equipos de gran valor debido a las altas tasas de endeudamiento y a la caída de los precios de los cultivos, incluso cuando sus ventas y beneficios del primer trimestre superaron las estimaciones de Wall Street.
Super Micro Computer (SMCI sube +5.8% luego que BofA Securities inició la cobertura con una calificación de compra y un precio objetivo de 1.040,00 dólares. El análisis de la firma indica una fuerte perspectiva de crecimiento para la empresa, impulsada por la creciente demanda de capacidades de inteligencia artificial.