Antes de la apertura – martes 27 de febrero 2024

Feb 27, 2024 | Apertura del dia

Los mercados operan con ligaras subas con el foco puesto hoy en la subasta de bonos a 7 años
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✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.3%
✧Russell 2K △0.6%
✧Dow Jones △0.1%
✧Bitcoin △$56.700

Oro +0.4% a $2047
WTI -0.2% a $77.5
US10Y -3pb a 4.27%

El índice Nikkei 225 subió ligeramente un 0,01% el martes, con las acciones japonesas rondando máximos históricos mientras los inversores reaccionaban al último informe de inflación. Las tasas de inflación general y básica en Japón disminuyeron al 2,2% y al 2% en enero desde el 2,6% y el 2,3% en diciembre, respectivamente, el nivel más bajo desde marzo de 2022. Sin embargo, la tasa de inflación básica superó las expectativas del mercado de una nueva desaceleración al 1,8%. De esa manera, el rendimiento del bono a 2 años alcanzó el nivel más alto desde 2011. Se observaron ganancias destacadas en pesos pesados del índice como SoftBank Group (2,4%), Mitsubishi UFJ (1,4%), Tokyo Electron (0,7%), Toyota Motor (0,5%) y Nippon Steel (4,2%).

El índice compuesto de Shanghai saltó un 1,29% el martes, alcanzando sus niveles más altos en casi tres meses, mientras las firmas de inteligencia artificial subían en medio de un sólido panorama para el sector. Los inversores también esperan el Congreso Nacional del Pueblo que comienza el 5 de marzo en busca de señales de un mayor apoyo político por parte de Pekín. Las ganancias en el sector tecnológico fueron lideradas por Zhongji Innolight (8,7%), COL Group (4,5%), IEIT Systems (6,8%), Foxconn Industrial (9,4%) y iFLYTEK (6%). Las acciones de nuevas energías también registraron fuertes ganancias, incluidas Contemporary Amperex (1,2%), BYD Company (4,1%) y Longi Green Energy (1,6%).

El Hang Seng subió 0,94% el martes, revirtiendo una fuerte caída en las operaciones matutinas ante un cambio en el sentimiento tras un repunte en las acciones chinas, ya que las apuestas aumentaron de que Pekín lanzará más medidas de apoyo durante las sesiones plenarias anuales a principios de marzo. A nivel local, las exportaciones de Hong Kong aumentaron un 33,6% interanual en enero, mientras que las importaciones crecieron un 21,7%, lo que generó un superávit comercial por primera vez en 2 años. Li Auto subió un 25,5%, registrando su primer beneficio neto anual. Mientras tanto, Innovent Biologics y Tingyi Hlds. subieron un 7,2% y un 3,2%, respectivamente.

Los mercados de valores europeos registraron cambios mínimos el martes, luchando por encontrar dirección mientras los inversores esperaban los datos de inflación que podrían influir en las trayectorias de las tasas de interés. El Indicador del Clima del Consumidor de GfK para Alemania subió ligeramente a -29.0 en marzo desde el mínimo de 11 meses de 29.6 registrado en febrero, coincidiendo con las previsiones del mercado.

Las acciones de Puma (ETR:PUMG) subieron un 2.4% a pesar de que la empresa alemana de ropa deportiva anticipaba un primer semestre más suave en 2024, citando efectos adversos persistentes de la moneda.

Las acciones de Munich Re (ETR:MUVGn) avanzaron un 1.5% tras la caída de las ganancias del gigante del reaseguro en el cuarto trimestre, atribuida en parte al huracán Otis, pero superando las previsiones del mercado. Además, Munich Re anunció el lunes por la noche la intención de destinar alrededor de €3.500 millones para la devolución a los accionistas a través de un nuevo esquema de recompra y un dividendo aumentado.

Las acciones de Standard Chartered (OTC:SCBFF) aumentaron un 0.2% después de que los informes de Reuters revelaran que el banco centrado en Asia detuvo las nuevas inversiones en el extranjero por parte de los clientes chinos.

El conglomerado francés de construcción a telecomunicaciones Bouygues (EPA: BOUY) aumentó un 5% al reportar un beneficio operativo anual por encima de su objetivo, ya que un buen rendimiento en casi todos sus segmentos compensó la debilidad en su negocio inmobiliario.

La gestora de activos británica Aberdeen subió un 7.5% al presentar planes para llevar a cabo recortes de costos profundos para revitalizar el rendimiento.

Mientras tanto, las acciones de SEB cayeron un 4.6% después de que Peugeot (OTC: PUGOY) Invest vendiera una participación en el fabricante de equipos para el hogar.

Unilever (LON: ULVR) cae -1.5% luego que Morgan Stanley ajustó su postura sobre las acciones, rebajando la calificación de la acción de neutral a underweight. Como parte de este cambio, la firma también redujo el objetivo de precio de las acciones de la empresa a $48 desde el objetivo anterior de $52. Según la firma de inversión, aunque la estrategia de gestión de Unilever parece sólida, lo que podría provocar una nueva reevaluación positiva de la acción en el próximo año sigue siendo incierto. La valoración actual sugiere que la ejecución exitosa de la estrategia ya está reflejada en el precio de las acciones.

Los futuros de Wall Street operan con ligeras subas el martes a la espera de nuevos datos económicos relevantes y ganancias corporativas. El sentimiento del lunes se vio algo afectado por los comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, destacando la postura cautelosa de la Fed.

Sigo observando el gap al alza cuando NVDA reportó el 22 de febrero, un posible gap de agotamiento. Observa los niveles de VWAP para posibles quiebres calculados desde el 22 de febrero. El VWAP del SPY es 507.20, el VWAP del QQQ es 437.30 y el de NVDA es 788.20. Todos estos están muy cerca de romperse a la baja. Si se perforan, aquellos que persiguieron ganancias recientes podrían quedar atrapados y podría comenzar a verse una toma de ganancias más generalizada.

El mercado sigue luchando por encontrar dirección antes del PCE core el jueves y el ISM manufacturero el viernes. La inflación más persistente es un factor clave del replanteamiento alcista de la Fed visto este año. El mercado estaba calculando un poco menos de 80 puntos básicos de recortes para 2024 el lunes, aproximadamente la mitad de lo que se esperaba al principio del año.

Los precios de Bitcoin alcanzaron un pico de dos años el martes, impulsados en gran medida por señales de flujos de capital sostenidos hacia los ETFs lanzados a principios de este año.

Zoom Video Communications (ZM) sube +11% luego de reportar resultados del cuarto trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street gracias a la sólida demanda de sus productos durante un período de hábitos laborales híbridos crecientes. La empresa también anunció planes para recomprar hasta $1.500 millones de sus acciones comunes de Clase A.

El fabricante de motores de juegos Unity (U) cae -17% luego de informar resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2023 que superaron las expectativas de los analistas de Wall Street, con un aumento de ingresos del 35.1% interanual, alcanzando los $609.3 millones. Sin embargo, la guía de ingresos para el próximo trimestre de $417.5 millones fue menos impresionante, quedando un 30.8% por debajo de las estimaciones de los analistas

Las acciones de Lowe’s (LOW) subieron un 0.3% después de que el minorista de mejoras para el hogar informara ventas netas del cuarto trimestre que superaron las estimaciones a pesar de una desaceleración continua en el gasto en proyectos de mejoras para el hogar.

Las acciones de Macy’s (M) cayeron un 0.6% después de que el minorista pronosticara ventas anuales en gran medida por debajo de las expectativas del mercado debido a la débil demanda de su ropa y zapatos, y dijera que cerraría 150 tiendas hasta 2026 como parte de su nuevo plan de reestructuración.

Las acciones de Workday (WDAY) cayeron un 3.1% después de que el proveedor de software de recursos humanos basado en la nube superara las expectativas de beneficios para el último trimestre, pero apenas cumpliera con las expectativas en cuanto a ingresos y reiterara su pronóstico anual.