Antes de la apertura – lunes 4 de marzo 2024
Los mercados operan estables al comenzar la semana, con el Dow Jones manteniendo la debilidad de la última semana
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✦S&P 500▼0.2%
✧Nasdaq△0.0%
✧Russell 2K △0.5%
✦Dow Jones ▼0.4%
✧Bitcoin △$65.000
Oro -0.3% a $2090
WTI -0.4% a $79.6
US10Y +3pb a 4.21%
El índice Nikkei 225 subió un 0,5% el lunes, con las acciones japonesas alcanzando nuevos niveles récord y liderando los mercados asiáticos al alza en medio de un fuerte repunte de las acciones tecnológicas. Además, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo la semana pasada que era demasiado pronto para concluir que se puede prever un logro sostenido del objetivo del 2% del banco central, lo que indica una racha prolongada de ajustes monetarios ultraexpansivos. Las acciones tecnológicas lideraron el avance, con ganancias de Tokyo Electron (2,4%), Advantest (3,7%), Disco Corp (2,9%), Renesas Electronics (4,9%) y Socionext (3,2%).
El Shanghai Composite subió un 0,41% el lunes, extendiendo las ganancias de la semana pasada, ya que los inversores se preparaban para una reunión anual clave de altos funcionarios chinos esta semana. Las reuniones de las «Dos Sesiones» que comenzaron hoy se refieren a la reunión anual simultánea de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Se espera que el primer ministro chino, Li Qiang, exponga los objetivos políticos y económicos del gobierno para este año en las reuniones. Las acciones tecnológicas y salud lideraron el avance, con fuertes ganancias de IEIT Systems (5%, Unisplendour (4,9%), Zhongji Innolight (4,9%), Foxconn Industrial (10%), Wuxi Apptec (9,1%) y Jiangsu Hengrui (3,3%).
El Hang Seng terminó casi sin cambios el lunes después de cotizar ligeramente al alza en las operaciones matutinas, ya que los inversores finalmente parecieron cautelosos antes de las cifras comerciales chinas para el combinado de enero-febrero y la lectura del PMI de servicios de Caixin a finales de esta semana. La fortaleza de los consumidores contrarrestó la debilidad del sector inmobiliario, tecnológico y financiero. Techtronic Industries y Meituan subieron un 8,8% y un 3,5%, mientras que Li Auto, Sands China y Galaxy Entertainment cayeron un 11,0%, un 6,8% y un 4,2%, respectivamente.
Los mercados bursátiles europeos se mantuvieron estables el lunes, con los índices cerca de los máximos históricos, con los inversores esperando la próxima reunión de política monetaria del BCE.
En el frente corporativo, el grupo químico Evonik Industries sube +1% luego de reducir las expectativas al proyectar que no hay signos de recuperación en 2024 y anunció planes para recortar hasta 2.000 puestos de trabajo en todo el mundo para 2026 para racionalizar los costos. Mientras tanto, la empresa de bienes de consumo Henkel cae -5% tras anticipar un crecimiento orgánico de las ventas del 2-4% para el año fiscal 2024.
Las acciones de lujo cayeron, lideradas por Kering (-2,1%), Hermès (-1,4%) y LVMH (-1,4%). Por el contrario, BNP Paribas fue el que mejor se comportó, con un alza del 1,5%, seguido de Air Liquide y Thales.
Delivery Hero sube +0.6% luego de revelar un acuerdo de financiación y otras iniciativas relacionadas con la deuda.
En materia de fusiones y adquisiciones, SoftwareOne cae -3% luego que los accionistas fundadores han rescindido su acuerdo con el inversor estadounidense Bain Capital para adquirir la empresa suiza de servicios de IT
Saipem sube +5% impulsada por sus prometedores resultados de 2023 publicados el jueves. Además, Diasorin experimentó un aumento de casi el 4% después de recibir la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para su nueva plataforma Liaison Plex. Por el contrario, Ferrari es el más rezagado, con una caída de alrededor del 2,5% hasta ahora, ya que los analistas de Citigroup recomiendan ahora vender las acciones de la empresa.
Los futuros de acciones en Wall Street operan mixtos de cara a una nueva semana de negociación. Es probable que la política monetaria de la Reserva Federal sea uno de los principales focos de atención de los mercados, sobre todo cuando se publique el viernes el informe del mercado laboral de febrero.
Mientras los principales índices continúan avanzando, los principales bancos continúan revisando al alza su precio objetivo de cierre de año del S&P 500. En esta oportunidad fue Bank of America que hoy de mañana anunció que elevó su precio objetivo para el índice de 5000 a 5400 puntos. Con el mismo espíritu, pero en sentido opuesto, Goldman eliminó de su lista de “top holdings” a Apple, que cae -1.6%, y acumula una caída en el año de -3.2%.
Las acciones de Super Micro Computer (SMCI) se dispararon un 10% en las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos el lunes después de que S&P anunciara que el vendedor de servidores optimizados para inteligencia artificial está programado para unirse al índice de referencia S&P 500 a finales de este mes.
Las acciones de Macy’s (M) subieron 17% en las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos el lunes después de que un grupo de inversores formado por Arkhouse Management y Brigade Capital elevara su oferta para privatizar la cadena de grandes almacenes. El grupo ahora ofrece 24 dólares en efectivo por acción de Macy’s, frente a su oferta anterior de 21 dólares por acción, dijo en un comunicado de prensa el domingo por la noche. La oferta representa una prima del 33% con respecto al cierre de Macy’s el viernes, y valora a la cadena en unos 6.600 millones de dólares. Arkhouse dijo que el grupo estaba abierto a aumentar aún más el precio de adquisición. Macy’s dijo en un comunicado el domingo que su junta revisará la nueva propuesta.
Walt Disney (DIS) sube +0.8% luego que Morgan Stanley aumentara su precio objetivo para las acciones de 110 a 135 dólares, al tiempo que mantuvo una calificación de sobreponderación en la acción. La firma destacó una perspectiva positiva para los servicios de streaming de Disney, anticipando una ruta más rápida y segura hacia la rentabilidad en los próximos trimestres y años. El ajuste en el precio objetivo refleja la expectativa de que para fines del año fiscal 2024, dos de los segmentos comerciales más importantes de Disney, el streaming y los parques, muestren una mejora considerable. Se prevé que el servicio de streaming sea rentable y se espera que el crecimiento en el segmento de parques se acelere.
CrowdStrike Holdings (CRWD) sube +1.7% luego que Wells Fargo mantuviera una perspectiva positiva sobre aumentando el precio objetivo a 380 dólares desde los 315 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo una calificación de sobreponderación en la acción.
Costco Wholesale (COST) sube +0.5% luego que Telsey Advisory Group ajustara su precio objetivo para las acciones de aumentándolo a 785 dólares desde el objetivo anterior de 750 dólares. La firma reafirmó su calificación de rendimiento superior para las acciones del gigante minorista.
BP (BP) sube +1.3% luego de recibir una mejora de la calificación de Jefferies de «Mantener» a «Comprar», junto con un aumento en el precio objetivo, que se fijó en 42,30 dólares, frente a los 38,60 dólares anteriores. El ajuste refleja un aumento del 10% en el precio objetivo. El analista citó varias razones para la perspectiva optimista sobre las acciones de la compañía energética. Uno de los factores clave que influyen en la mejora es la expectativa de que BP continuará reduciendo su brecha de valoración en comparación con sus pares. La previsión se basa en la elevada rentabilidad del flujo de caja libre (FCF) de la compañía, que se estima en el 17% para el ejercicio 2024, frente a la media del 14% del sector europeo.