Planilla de seguimiento de acciones 8 de marzo 2024
PORTAFOLIO DISCRECIONAL – CIERRE DE POSICIÓN (PARCIAL):
PORTAFOLIO DISCRECIONAL – CIERRE DE POSICIÓN (PARCIAL)
Antes de la apertura – lunes 11 de marzo 2024
Los mercados caen tras la fuerte reversión del viernes
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Los mercados en modo de espera al dato de inflación de mañana
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El Bitcoin vuelve a subir, superando los 70k
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✦S&P 500▼0.4%
✦Nasdaq▼0.5%
✦Russell 2K ▼0.2%
✦Dow Jones ▼0.4%
✧Bitcoin △$71.900
Oro -0.1% a $2183
WTI -0.6% a $77.7
US10Y -0pb a 4.08%
El índice Nikkei 225 cayó un 2,19% el lunes, con las acciones japonesas alejándose de los máximos históricos y siguiendo una caída liderada por la tecnología en Wall Street el viernes. Una revisión al alza de las cifras del PIB del cuarto trimestre de Japón también reforzó las apuestas de que el Banco de Japón podría comenzar a subir las tasas de interés pronto. Las cifras finales mostraron que la economía de Japón creció un 0,1% intertrimestral en los tres meses hasta diciembre, en comparación con los datos preliminares de una contracción del 0,1%, con el país evitando una recesión técnica. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con fuertes pérdidas de Lasertec (-2,5%), Tokyo Electron (-3,2%), SoftBank Group (-6%), Advantest (-4,8%), Disco Corp (4,4%) y Screen Holdings (-4,4%), Otros pesos pesados del índice también se desplomaron, incluidos Toyota Motor (-3,1%), Kawasaki Kisen (-2,5%) y Fast Retailing (-1,3%).
El Shanghai Composite subió un 0,74% el lunes, con las acciones de China continental estableciéndose en máximos de tres meses, ya que los datos económicos optimistas impulsaron la confianza del mercado. Los datos publicados durante el fin de semana mostraron que los precios al consumidor en China aumentaron un 0,7% interanual en febrero, sacando al país de la deflación por primera vez desde setiembre de 2023. Mientras tanto, los precios al productor cayeron un 2,7% interanual el mes pasado, manteniéndose negativos por decimoséptimo mes consecutivo. El entorno deflacionario y la frágil recuperación económica de China aumentaron las apuestas de que las autoridades podrían flexibilizar aún más la política, pero las sólidas cifras de inflación al consumidor enturbiaron las perspectivas. Se observaron ganancias notables de firmas de peso pesado como Contemporary Amperex (14,5%), Seres Group (7,5%) y Foxconn Industrial (3,8%). En noticias corporativas, los reguladores chinos se reunieron con los bancos para apuntalar el apoyo financiero a la empresa inmobiliaria respaldada por el Estado China Vanke, informó Reuters.
El Hang Seng subió 1,43% para terminar en un máximo de una semana el lunes, extendiendo la fortaleza de la sesión anterior en medio de informes de que los reguladores chinos se habían reunido con instituciones financieras para pedir a los grandes bancos que proporcionaran apoyo financiero para el constructor inmobiliario. Mientras tanto, Pekín prometió mejorar las ventas de viviendas para respaldar el débil mercado inmobiliario residencial de China. Todos los sectores contribuyeron al repunte, con un aumento de entre el 0,5% para el financiero y alrededor del 2,8% para el tecnológico. El peso pesado Tencent Hlds. saltó un 3,0%, mientras que otros con mejor desempeño fueron
Los mercados bursátiles europeos cayeron el lunes, continuando las pérdidas observadas en Asia durante la noche después de la debilidad del viernes en Wall Street, antes de la publicación de datos clave de inflación en Estados Unidos.
Las acciones de STMicroelectronics, WordLine y Renault cayeron cerca de 2%. Como nota positiva, Sanofi emergió como uno de los de mejor desempeño, con un aumento de sus acciones de casi el 2% luego de los informes de resultados prometedores de la Fase II para amlitelimab, lo que indica su potencial como un tratamiento líder para la dermatitis atópica, particularmente en términos de respuesta.
Las acciones de Currys (LON:CURY) cayeron un 10% después de que el inversor estadounidense Elliott Advisors dijera el lunes que no tiene intención de hacer una oferta por el minorista británico de electrónica. Currys había rechazado una segunda oferta indicativa de Elliott el mes pasado, mientras que el gigante en línea con sede en China JD también ha dicho que está considerando una oferta.
Los futuros de las acciones estadounidenses bajaron el lunes, ya que los inversores esperaban la publicación de datos clave de inflación más adelante en la semana. Los tres principales índices de Wall Street terminaron a la baja el viernes, con la favorita de la inteligencia artificial Nvidia comenzado inicialmente la jornada al alza tras un salto inesperado en el crecimiento del empleo en Estados Unidos en febrero, para luego caer y cerrar más de un 5%, a su peor desempeño en un día desde finales de mayo. Sin embargo, las acciones de la compañía terminaron la semana con ganancias de más del 6%.
Los inversores estarán atentos a los datos de inflación de Estados Unidos del martes mientras intentan medir qué tan pronto la Fed podría comenzar a recortar las tasas de interés. Los economistas esperan que el índice general de precios al consumidor de febrero aumente un 0,4% mensual después de un aumento más rápido de lo esperado del 0,3% en enero, debido en parte a un aumento anticipado en los precios de la gasolina. La llamada medida «subyacente», que excluye artículos volátiles como los alimentos y la energía, se desacelerará al 0,3% intermensual, frente al 0,4%.
El Programa de Financiamiento a Plazo Bancario (BTFP, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal finaliza el 11 de marzo, luego de su papel en la estabilización de los mercados después de los colapsos de Silicon Valley Bank y Signature Bank. El BTFP, creado para evitar que una crisis financiera se extendiera al sistema, proporcionó liquidez a los bancos para las necesidades de los depositantes. La Reserva Federal anunció que el programa emitirá préstamos hasta el 11 de marzo, luego los bancos pueden usar la ventana de descuento para liquidez en períodos de estrés.
Las acciones de Nvidia (NVDA) cayeron un 1%, siguiendo con las caídas del viernes tras el fuerte impulso de los últimos meses.
Las acciones de Boeing (BA) cayeron un 2,3% después de que el WSJ informara de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había abierto una investigación penal sobre una peligrosa brecha en el fuselaje en el aire en enero en uno de los aviones 737 Max del fabricante de aviones operados por Alaska Airlines.
Las acciones de Netflix (NFLX) subieron un 0,5% después de que Oppenheimer elevara su precio objetivo para el gigante del streaming a 725 dólares desde 615 dólares, al tiempo que mantenía una calificación de «rendimiento superior», diciendo que el impulso para implementar reglas más estrictas para compartir contraseñas, introducir publicidad y optimizar los planes de suscripción ayudará a impulsar el crecimiento de los ingresos este año.
Las acciones de Coinbase (COIN) subieron un 6,4%, beneficiándose de la suba del Bitcoin hacia nuevo récord.
Las acciones de Adobe (ADBE) cayeron un 0,8% después de que BMO Capital Markets eliminara a la empresa de software informático de su lista de las mejores opciones, citando la creciente amenaza competitiva.
Kroger Co. (KR) cae -0.5% luego que BMO Capital Markets ajustó su precio objetivo para la cadena de supermercados de $46 a $58. El ajuste se da después del aumento semanal del 14% de la acción la semana pasada tras el reporte del cuarto trimestre.
Petrobras (PBR) cae -1.5% luego que Morgan Stanley rebajó la calificación de la acción de Sobreponderada a neutral y reduciendo el precio objetivo a $18 desde $20, tras la caída de -11% en el precio el viernes. El analista citó la incertidumbre en torno al pago de dividendos extraordinarios como una razón para la rebaja. Si bien reconoce el potencial alcista y una sólida rentabilidad por dividendo base de aproximadamente el 12%, la firma cree que los inversores podrían esperar a aumentar sus participaciones en la empresa hasta que haya claridad sobre el pago de dividendos.