Antes de la apertura – lunes 25 de marzo 2024
Los mercados arrancan la semana corta con caídas
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✦S&P 500▼0.3%
✦Nasdaq▼0.5%
✦Russell 2K ▼0.0%
✦Dow Jones ▼0.2%
✧Bitcoin △$67.200
Oro +0.7% a $2170
WTI +0.5% a $81.1
US10Y +1pb a 4.23%
El índice Nikkei 225 cayó un 1,16% el lunes, devolviendo algunas ganancias con respecto a la semana pasada, ya que una ola de toma de beneficios golpeó a los mercados de renta variable, con las acciones financieras liderando el descenso. Los inversores también seguían de cerca los movimientos en los mercados de divisas, ya que la debilidad del yen aumentaba las probabilidades de una mayor intervención de las autoridades japonesas. Los mercados esperan ahora las cifras de inflación de Tokio a finales de semana, que se consideran un indicador adelantado de las tendencias de los precios a nivel nacional. Las pérdidas en el sector financiero fueron lideradas por Mitsubishi UFJ (-1,3%), Sumitomo Mitsui (-1,6%) y Mizuho Financial (-1,8%). Otros pesos pesados del índice también cayeron, como Tokyo Electron (-1,6%), Toyota Motor (-1,1%) y Sony Group (-3%).
El Shanghai Composite cayó un 0,71% el lunes, y las acciones de China continental cayeron por tercera sesión consecutiva, ya que las incertidumbres económicas y políticas en China siguieron pesando sobre la confianza. Los inversores ahora esperan los últimos datos de actividad manufacturera y de servicios en los próximos días para medir la salud de la segunda economía más grande del mundo. Por otra parte, los operadores siguieron de cerca los movimientos en los mercados de divisas, ya que el yuan se debilitó a mínimos de cuatro meses la semana pasada por las apuestas de flexibilización de la política monetaria, antes de repuntar con fuerza hoy por el posible apoyo de los bancos estatales. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con fuertes pérdidas de Dawning Information (-4,3%), Foxconn Industrial (-2,1%), COL Group (-7,2%), Luxshare Precision (-4,3%) e IEIT Systems (-1,1%).
El Hang Seng bajó 0,16% el lunes, después de cotizar ligeramente al alza en las primeras operaciones, arrastrado por eventuales pérdidas entre los sectores financiero y tecnológico. El Hang Seng cerró a la baja por segunda sesión consecutiva después de que el Financial Times dijera el domingo que China había lanzado nuevas directrices para bloquear los chips Intel y AMD en las PC y servidores del gobierno, ya que Pekín buscaba ayudar a su industria de semiconductores. Mientras tanto, el jefe del FMI dijo que China necesita tomar «medidas decisivas» para completar las viviendas sin terminar por constructores en bancarrota y minimizar la deuda de los gobiernos locales. Entre las empresas de gran capitalización, Lenovo Group se hundió un 9,2%, ENN Energy cayó un 5,0%, mientras que BYD Electronic Intl. y Geely Auto cayeron un 3,9% y un 3,7%, respectivamente.
Las acciones europeas registraron pocos cambios al comienzo de la semana acortada por las vacaciones, ya que los inversores evaluaron las grandes ganancias recientes impulsadas por las opiniones moderadas de los principales bancos centrales.
En Rusia, un ataque terrorista tuvo lugar el viernes por la noche cerca de Moscú. Se ha confirmado la muerte de más de 130 personas y más de 180 resultaron heridas en el ataque. El grupo militante islámico Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque, sin embargo, el Kremlin parecía ansioso por involucrar a Ucrania en al menos parte responsable del ataque. Tanto Ucrania como el servicio de inteligencia estadounidense han negado que Ucrania haya tenido algún papel en el ataque. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el sábado que los atacantes fueron capturados tratando de escapar a la frontera con Ucrania, sin mencionar al Estado Islámico en relación con el ataque.
En Polonia, un misil ruso violó el espacio aéreo polaco en la madrugada del domingo. La violación se produjo después de que Rusia lanzara un ataque aéreo masivo entre el sábado y el domingo en Ucrania, incluida Kiev y la región occidental de Leópolis, fronteriza con Polonia. Los aviones polacos y aliados fueron activados a primera hora del domingo como reacción. El gobierno polaco ha exigido una explicación a Rusia.
Goldman Sachs elevó su objetivo de fin de año para 2024 para el STOXX 600 a 540 desde 510, citando una posible mejora en el crecimiento económico y la flexibilización de la política monetaria en los bancos centrales. El último objetivo implica una subida de casi el 6% desde el cierre del viernes de 509,64.
Entre los grandes movimientos, las acciones de Direct Line se desplomaron un 12,3% después de que la aseguradora belga Ageas dijera que no tenía intención de hacer una nueva oferta por la aseguradora británica de hogar y automóvil después de que rechazara dos propuestas anteriores.
El grupo inmobiliario sueco SBB subió un 12,4% después de que dijo que recompraría deuda con un descuento del 60% en comparación con el valor original de la deuda, en un intento por calmar a los inversores mientras se apresura a hacer frente a una deuda multimillonaria.
Los futuros del S&P bajaron un 0,35% y los futuros del Nasdaq bajaron un 0,6% en las operaciones del lunes por la mañana. Estén atenton a los niveles de VWAP calculados a partir del anuncio de la Fed del miércoles pasado: SPY 521.50 QQQ 445.58 – ambos cotizan ahora por debajo de los niveles de VWAP lo que podría motivar a los vendedores que compraron más alto.
Los precios del petróleo subieron el lunes a medida que se atenuaron las posibilidades de un alto el fuego en Gaza, lo que se sumó a las preocupaciones de un endurecimiento de las condiciones de suministro mundial. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votará más tarde el lunes una resolución alternativa para un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza durante el Ramadán, así como la liberación de todos los rehenes por parte de Hamas. Sin embargo, esta resolución se presentó casi inmediatamente después de que China y Rusia vetaran una resolución liderada por Estados Unidos, lo que sugiere que los funcionarios estadounidenses podrían buscar tomar represalias con su veto esta vez. Una desescalada en el conflicto entre Israel y Hamas probablemente aliviaría las preocupaciones sobre la inestabilidad geopolítica en la región de Oriente Medio, rica en petróleo. La perspectiva de una escasez de suministros situó los precios del petróleo en máximos de cuatro meses a principios de marzo, debido a la reducción de la producción de combustible ruso, tras los ataques ucranianos a las principales refinerías, así como a la constante reducción de los inventarios estadounidenses.
Las acciones de Apple (AAPL), Meta Platforms (META) y Alphabet (GOOGL) cayeron más de un 0,6% después de que los reguladores antimonopolio de la UE iniciaran investigaciones sobre los gigantes tecnológicos por posibles infracciones de la Ley de Mercados Digitales, lo que podría dar lugar a fuertes multas para las empresas.
Las acciones de Intel (INTC) y AMD (AMD) cayeron más de un 3,5% después de que el Financial Times informara de que China ha introducido directrices para eliminar gradualmente los microprocesadores estadounidenses de ambas empresas los ordenadores personales y servidores gubernamentales.
Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 0,8% después de que Mizuho rebajara su postura sobre el fabricante de vehículos eléctricos a «mantener» desde «comprar», lo que se suma a los problemas de la compañía mientras lidia con una demanda lenta y una fuerte competencia en el importante mercado chino.
Las acciones de Walt Disney (DIS) subieron un 1,2% después de que un portavoz del gigante del entretenimiento distanciara a la compañía de los comentarios del inversor activista Nelson Peltz criticando a la compañía por hacer películas dominadas por actrices y negras, diciendo que esto es evidencia de que no debería estar en la junta directiva de Disney.
Las acciones de BioNTech (BNTX) cayeron un 0,8% después de que los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos enviaran un aviso al fabricante de medicamentos alemán sobre el incumplimiento del pago de regalías y otras cantidades relacionadas con su vacuna COVID-19.
Las acciones de United Airlines (UAL) cayeron un 3,3% después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) aumentara su supervisión de la aerolínea tras una serie de recientes incidentes de seguridad.
Boeing (BA) sube +2% luego de anunciar el lunes importantes cambios en la dirección, con la dimisión de Dave Calhoun como consejero delegado a finales de 2024. Además, el presidente del consejo de administración, Larry Kellner, ha informado a la compañía de que no tiene intención de presentarse a la reelección en la próxima reunión anual de accionistas de Boeing, ya que el consejo ha elegido a Steve Mollenkopf para suceder a Kellner como presidente independiente del consejo. Mollenkopf forma parte del consejo de administración de Boeing desde 2020. Anteriormente fue CEO de Qualcomm.