Planilla de seguimiento de acciones 29 de marzo 2024
PORTAFOLIO DISCRECIONAL – TOMA DE GANANCIAS (PARCIAL): FTXN
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Antes de la apertura – martes 2 de abril 2024
Los mercados operan con caídas cerca de soportes clave
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Los rendimientos de deuda alcanzan 4.4%, los niveles más altos desde noviembre
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El petróleo y el oro/plata siguen avanzando fuerte
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✦S&P 500▼0.7%
✦Nasdaq▼0.9%
✦Russell 2K ▼1.3%
✦Dow Jones ▼0.8%
✦Bitcoin ▼$65.200
Oro +1.8% a $2280
WTI +0.0% a $83.2
US10Y +7pb a 4.26%
El Nikkei 225 sumó un 0,1% el martes, tras una caída al comienzo del segundo trimestre. Mientras tanto, el Ministerio de Industria de Japón dijo que había aprobado subsidios por valor de hasta 590.000 millones de yenes para el fabricante de chips Rapidus, ya que Tokio planea reconstruir la base de fabricación de chips del país. A nivel local, el estado de ánimo entre los grandes fabricantes de Japón cayó por primera vez en un año en el primer trimestre de 2024, debido a las perspectivas de aumento de los costes laborales. Los minerales energéticos y no energéticos impulsaron principalmente las ganancias, en medio de los avances de Tokyo Electron (3,4%), Renesas Electronics (3,1%), Toyota Industries (2,5%), Japan Tobacco (1,7%), Hitachi (1,1%) y Tokyo Marine Hlds (0,95%).
El Shanghai Composite cerró con una caída del 0,1% el martes. Los mercados revirtieron las ganancias de las tres sesiones anteriores, lastradas por las pérdidas de los consumidores, salud y los servicios comerciales. Las acciones de Vanke se desplomaron más de un 10% después de que la constructora china informara la semana pasada de una caída del 50,6% en el beneficio básico de 2023 sin pago de dividendos. En cuanto a los datos, el índice Caixin PMI de servicios registró el ritmo de crecimiento más débil en tres meses, lo que tuvo un impacto en las acciones, como China Life Insurance (-1,2%), Wuliangye Yibin Co. (-1,1%), Kweichow Moutai Co. (-0,4%) y China Merchants Bank (-0,3%).
Las acciones de Hong Kong subieron el martes 2,65%, a un máximo de casi 3 semanas, cuando se reanudaron las operaciones después de un fin de semana largo, en medio de sólidas ganancias de todos los sectores. Los operadores aplaudieron los datos de una empresa privada de encuestas que mostraron que la actividad fabril en China creció más en 13 meses el mes pasado, en línea con las lecturas oficiales que apuntaban a un repunte en el sector. Mientras tanto, el presidente Xi Jinping se comprometió recientemente a mejorar el entorno empresarial en el país Las acciones de Xiaomi Co. subieron casi un 12% después de que el fabricante de teléfonos inteligentes y otros productos electrónicos de consumo comenzara a recibir pedidos de su vehículo eléctrico recién lanzado. El peso pesado Tencent subió casi un 2%, mientras que otras acciones de mayor rendimiento fueron (9,3%), BOC Hong Kong (7,9%), Miniso Group (7,0%), China Overseas Land (5,7%) y Sinopharm Group (4,5%).
Las acciones europeas comenzaron el segundo trimestre con una nota más alta, centrándose en una serie de datos económicos, incluidos los datos de inflación de Alemania, que podrían proporcionar claridad sobre el momento de los recortes de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo.
La inflación en Francia cayó a un mínimo de seis meses en marzo, aunque ligeramente por debajo de lo previsto, mientras que la inflación de las tiendas británicas experimentó su ritmo de crecimiento más lento en más de dos años
Las acciones tecnológicas impulsaron el índice de referencia, con BE Semiconductor Industries (AS:BESI) subiendo un 4,6% después de que Barclays mejorara la acción a «sobreponderar» desde «igual ponderación».
UBS ganó un 1,2% después de que el banco anunciara que lanzaría un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 2.000 millones de dólares, y hasta la mitad se completará en 2024.
Los futuros de las acciones estadounidenses cotizaron en gran medida a la baja el martes, continuando con la debilidad de la sesión anterior por las preocupaciones de que los recortes de tasas de la Reserva Federal se retrasen hasta la segunda mitad del año. Los bonos globales cayeron en el mismo sentido. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó su nivel más alto desde noviembre. Los operadores ahora consideran que la Fed puede realizar menos de tres recortes de tasas este año, una opinión que podría verse reforzada si los datos al final de esta semana muestran que la economía estadounidense continuó agregando empleos el mes pasado.
Las expectativas de política monetaria más estrictas también pesaron sobre Bitcoin, que ace más de 5%.
Las acciones de seguros de salud cayeron bruscamente en las operaciones previas a la comercialización el martes después de que los reguladores estadounidenses no aumentaran los pagos de los planes privados de Medicare como esperaba la industria. UnitedHealth (UNH) cae -3.8%, Humana (HUM) cae -9%, CVS -6% y Cigna (CI) cae -1.2%.
Tesla (TSLA) cae -7% luego de informar sus cifras de entregas del primer trimestre, quedando por debajo de las expectativas establecidas por los analistas. El gigante de los vehículos eléctricos entregó 386.810 vehículos frente a los 449.080 estimados, según el consenso de Bloomberg.
Las acciones de PVH (PVH) se desplomaron más de un 22% antes de la comercialización después de que el minorista de moda, propietario de las marcas Tommy Hilfiger y Calvin Klein, proporcionara una decepcionante orientación de ventas para todo el año, citando un contexto macroeconómico difícil, particularmente en Europa.
Las acciones de DoorDash (DASH) subieron un 0,4% después de que CFRA Research mejorara su postura de inversión en la plataforma de entrega de alimentos a «comprar» desde «mantener», citando su alto potencial de crecimiento.
Los ADR de Nio (NIO) cayeron un 2,2% después de que Barclays rebajara su postura sobre el fabricante chino de vehículos eléctricos a «infraponderar» desde «igual ponderación», citando ventas más débiles en marzo.
Las acciones de General Electric (GE) se desplomaron un 20% después de que el conglomerado industrial completara su división en tres empresas, y sus negocios aeroespaciales y energéticos comenzaran a cotizar en la Bolsa de Nueva York como entidades separadas el martes, más de un año después de que su negocio de atención médica comenzara a cotizar en el Nasdaq.
Las acciones de Trump Media & Technology (DJT) cayeron un 0.5%, continuando con las fuertes pérdidas de la sesión anterior, cuando las acciones perdieron más de una quinta parte de su valor.
Las acciones de Walt Disney (DIS) cayeron un 1.2%, y el gigante del entretenimiento pareció adelantarse a los inversores activistas en la batalla por los puestos en los consejos de administración y el futuro del conglomerado.