Antes de la apertura – viernes 5 de abril 2024
Las acciones rebotan tras las fuertes caídas al cierre de ayer, a la espera del reporte de empleo
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✧S&P 500△0.3%
✧Nasdaq△0.4%
✧Russell 2K △0.2%
✧Dow Jones △0.2%
✧Bitcoin △$66.900
Oro +0.2% a $2312
WTI +0.0% a $86.6
US10Y +3pb a 4.33%
El índice Nikkei 225 cayó un 1,96% el viernes, con las acciones japonesas cayendo a mínimos de 3 semanas y siguiendo una fuerte venta masiva en Wall Street durante la noche, ya que los funcionarios de la Reserva Federal plantearon dudas sobre el camino de posibles recortes de tasas. A nivel nacional, los inversores digirieron datos que mostraron que el gasto de los hogares en Japón cayó menos de lo esperado en febrero, en una señal de la recuperación en curso del consumo interno. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con fuertes pérdidas de Tokyo Electron (-5,6%), Socionext (-1,5%), Advantest (-4,9%), SoftBank Group (-2,8%) y Screen Holdings (-4,2%). Casi todos los demás sectores también cayeron, mientras que las acciones energéticas subieron por el aumento de los precios del petróleo. Los índices Nikkei y Topix perdieron 3.41% y 2.38%, respectivamente, esta semana, para su segunda caída semanal consecutiva.
El Hang Seng terminó sin cambios el viernes después de cotizar fuertemente a la baja en la sesión matutina. Los inversores continuaron siguiendo los informes de que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Yellen, había comenzado su última visita a China para mejorar los lazos entre los dos países después de que el presidente Biden y el líder chino Xi Jinping se reunieran en persona en noviembre pasado. Las ganancias de las finanzas contrarrestaron las pérdidas de propiedad, la tecnología y los consumidores. El peso pesado Tencent Hlds. sumó un 0,5% y Meituan subió un 1,5%, mientras que y Semiconductor Manufacturing cayeron un 5,5% y un 1,6%, cada uno.
Las acciones europeas cayeron a un mínimo de más de dos semanas el viernes, siguiendo un nerviosismo global en el sentimiento tras los comentarios agresivos de algunos funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos y un aumento de las tensiones en Oriente Medio.
Además del pesimismo, las acciones de viajes y ocio lideraron las caídas sectoriales con una caída del 1,8%, afectadas por un salto en los precios del crudo Brent debido a un mayor sentimiento de riesgo con respecto a la interrupción del suministro tras la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
Holcim (SIX:HOLN) cayó un 1,5% después de que la empresa suiza de materiales de construcción dijera que comprará Tensolite, que fabrica y distribuye sistemas de hormigón prefabricado en América del Sur.
Bureau Veritas perdió un 2,5% después de que la firma de inversión francesa Wendel dijera que vendió el 9% de las acciones de la compañía de apoyo empresarial.
Shell (LON:SHEL) dijo que espera resultados significativamente más bajos de su negocio de comercialización de gas natural licuado en el primer trimestre de 2024 con respecto a los tres meses anteriores. Sin embargo, sus acciones se mantuvieron estables debido a los precios más altos del petróleo.
Mientras tanto, los datos mostraron que las ventas minoristas de la Eurozona cayeron un 0,7% anual, menos que el descenso del 1,3% esperado por los economistas encuestados por Reuters.
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el viernes, repuntando después de la fuerte liquidación de la sesión anterior, con la atención puesta en la publicación de datos clave del mercado laboral. Los principales índices de Wall Street cerraron con fuertes caídas el jueves después de que el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, cuestionara si las tasas de interés deberían bajar este año, ya que la inflación se ha mantenido por encima del objetivo.
El foco principal del día será el informe mensual de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que se publicará más adelante en la sesión, que podría impactar en la decisión de cuándo comenzar a reducir las tasas. Se espera que las nóminas no agrícolas hayan aumentado en 212.000 puestos de trabajo en marzo, una caída desde los 275.000 puestos del mes anterior. Una serie de funcionarios de la Fed, incluido el presidente Jerome Powell, han enfatizado la necesidad de que el banco central, continúe estudiando más datos antes de que comience un ciclo de recortes de tasas. El sorpresivo crecimiento del sector manufacturero de Estados Unidos a principios de semana hizo que los operadores redujeran las apuestas sobre un inminente ciclo de flexibilización de la Fed, sólo para dar marcha atrás tras una pesimista encuesta del sector servicios de Estados Unidos publicada días después.
Yellen ha comenzado una visita de cinco días a China, la segunda como secretaria del Tesoro de Estados Unidos, en una medida destinada en parte a tratar de aliviar las tensiones entre las dos mayores potencias económicas del mundo. Yellen dijo, antes de llegar, que su visita sería una «continuación del diálogo que hemos estado entablando y profundizando» desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunieron en 2022 en Indonesia. Pidió el viernes igualdad de condiciones para las empresas y los trabajadores estadounidenses, al tiempo que señaló los problemas que el exceso de capacidad fabril de China.
Apple (AAPL)sube +0.3% luego de anunciar que despedirá a más de 600 trabajadores en California, su primera gran pérdida de empleo desde la pandemia. La noticia llega solo unas semanas después de que Apple cancelara un proyecto de larga duración para construir un automóvil eléctrico y autónomo en un equipo llamado Grupo de Proyectos Especiales.
Johnson & Johnson (JNJ) sube +0.3% luego de anunciar que comprará el fabricante de dispositivos médicos Shockwave Medical por unos 12.500 millones de dólares, dijeron las compañías el viernes, lo que ayudará al conglomerado sanitario a impulsar su cartera de dispositivos médicos. La compañía con sede en California fabrica un dispositivo que utiliza ondas de choque para descomponer la placa calcificada en los vasos cardíacos, de manera similar a cómo se tratan los cálculos renales. Según el acuerdo, J&J pagaría 335 dólares por acción en efectivo por el fabricante de dispositivos médicos. El precio de la oferta implica una prima del 4,7% con respecto al último cierre de Shockwave de 319,99 dólares el jueves.
Netflix (NFLX) sube +0.6% luego que Pivotal Research Group elevó su precio objetivo para a un nuevo máximo de 765 dólares desde 700 dólares por acción en una nota el viernes, manteniendo una calificación de compra en la acción. La firma dijo que su nuevo objetivo de fin de año 2024 está impulsado principalmente por una combinación de pronósticos más altos para 2024 y más allá de los suscriptores/ARPU. Para 2024, Pivotal elevó su previsión de nuevos suscriptores netos de pago para todo el año a +19,5 millones desde los +18,2 millones anteriores. Para finales de 2030, ahora asumen un total de 356 millones de suscriptores de pago frente a los 347 millones anteriores. La empresa realizó cambios relativamente modestos en los ingresos promedios mensuales por suscriptor pago (ARPU) para 2024 y más allá, y ahora asume 14,37 dólares en ARPU para 2030, frente a los 14,15 dólares (impulsados en su totalidad por los mercados desarrollados).