IDEA DE TRADING – COMPRA
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Antes de la apertura – miércoles 10 de abril 2024
Los mercados suben a la espera del dato de inflación en unos minutos
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Fitch rebaja la perspectiva de la deuda china de estable a negativa
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✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.2%
✧Russell 2K △0.4%
✧Dow Jones △0.2%
✦Bitcoin ▼$69.100
Oro +0.1% a $2366
WTI +0.7% a $85.8
US10Y -2pb a 4.35%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,48% el miércoles, con las acciones japonesas rompieron un avance de dos días debido a que la inflación mayorista subió en marzo. Los datos mostraron que los precios al productor en Japón aumentaron un 0,8% interanual en marzo, acelerándose desde un aumento revisado al alza del 0,7% en febrero y registrando la lectura más alta desde octubre del año pasado. Las acciones financieras y de consumo lideraron el descenso, con pérdidas de Toyota Motor (-1%), Fast Retailing (-1,1%), Rakuten Group (-1,5%), Mitsubishi UFJ (-0,7%) y Sumitomo Mitsui (-0,6%).
El Shanghai Composite cayó un 0,7% el miércoles, con las acciones de China continental cayendo a mínimos de casi dos semanas, ya que el sentimiento se vio afectado después de que Fitch rebajara la perspectiva crediticia soberana de China de estable a negativa. La agencia de calificación citó «crecientes riesgos para las perspectivas de las finanzas públicas de China» en medio de déficits fiscales y aumento de la deuda pública, así como incertidumbres económicas más amplias. Destacan las pérdidas de empresas de peso pesado como Beijing Easpring (-2%), Chengdu Hi-Tech (8,2%), Kweichow Moutai (-0,9%), Seres Group (-2,8%) y Contemporary Amperex (-1,7%). En noticias corporativas, el gigante chino de la tecnología de Internet NetEase se asoció con Microsoft para traer de vuelta los juegos de Blizzard Entertainment a China.
El índice Hang Seng subió 1,84% el miércoles, alcanzando sus niveles más altos en casi cuatro semanas, impulsado por un repunte de las recompras corporativas, lo que generó optimismo entre los operadores que ahora anticipan que más empresas devolverán efectivo a los accionistas. La semana pasada, al menos 61 empresas que cotizan en Hong Kong recompraron un total de 4.590 millones de dólares de Hong Kong en sus propias acciones, y solo el gigante tecnológico Tencent Holdings gastó 3.000 millones de dólares de Hong Kong. En consecuencia, las esperanzas de nuevas recompras eclipsaron las preocupaciones derivadas de una rebaja de Fitch Ratings, que revisó la perspectiva de la calificación de la deuda en moneda extranjera A+ de China a «negativa» desde «estable». A la cabeza de las ganancias se encuentran Xinyi Solar (5,35%), Semiconductor Manufacturing International (3,17%), New World Development (3,14%), Hang Seng Bank (3,13%) y Henderson Land (3,08%). Alibaba subió casi 5% luego de la aparición de Jack Ma.
Los futuros del S&P 500 suben 0.2% antes de la publicación del Índice de Precios al Consumidor de marzo a las 9:30. El rendimiento de las notas a 10 años ha bajado tres puntos básicos hasta el 4,34% y el rendimiento de las notas a 2 años ha bajado dos puntos básicos hasta el 4,73%. Se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestre un aumento de la inflación general al 3,4% interanual, desde el 3,2% de febrero. Se espera que la cifra subyacente, que excluye componentes volátiles como los alimentos y la energía, disminuya hasta el 3,7% interanual, frente al 3,8% de febrero.
El índice VIX de 1 día terminó al alza ayer, cerrando alrededor de 18 y subiendo 8 puntos, por lo que fue un gran movimiento. Es de esperar que el valor del VIX 1D caiga bruscamente hoy, lo que le dará potencial alcista al mercado de acciones independientemente del dato de inflación. Vimos un repunte tras el informe de empleo y un repunte tras el informe del IPC del mes pasado, por lo que, dado el nivel de 1 día del VIX de ayer, es razonable esperar un repunte hoy en el mercado, incluso si la cifra del IPC no es favorable.
Procter & Gamble (PG) sube +0,3% tras anunciar un aumento de su dividendo trimestral en un 7% hasta los 1,0065 dólares por acción; 2,6% de rendimiento anual.
Las acciones de Delta Air Lines (DAL) subieron un 4,3% después de que la aerolínea ofreciera una perspectiva optimista para el trimestre actual después de que sus ganancias del primer trimestre superaran las estimaciones por la boyante demanda de viajes.
Las acciones de Moderna (MRNA) subieron un 0,6%, sumándose a las ganancias del 6% de la sesión anterior después de que la farmacéutica publicara datos sobre la vacuna contra el cáncer que sugieren que su fármaco puede funcionar en indicaciones fuera de su objetivo de melanoma.
Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) subieron un 1,2% después de que el mayor fabricante de chips del mundo dijera que sus ventas en marzo aumentaron bruscamente, probablemente beneficiándose del aumento de la demanda de chips de la industria de la inteligencia artificial.
Las acciones de Albemarle (ALB) subieron un 2,3% después de que BofA Securities mejorara su postura sobre la minera de litio a «comprar» desde «mantener», basándose en la evaluación de que el precio del litio, que experimentó un punto bajo en el primer trimestre de 2024, está a punto de mejorar.