Planilla de seguimiento de acciones 31 de Mayo 2021
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Antes de la apertura – martes 1° de junio 2021
✧ S&P 500 △ 0.54%
✧ Nasdaq △ 0.44%
✧ Russell 2K △ 0.88%
✧ Dow Jones △ 0.74%
✦ Bitcoin ▼$35,926
En Asia, Japón -0,2%. Hong Kong +1,2%. China +0,3%. India sin cambios.
En Europa, a mediodía, Londres +1%. París +0,8%. Frankfurt +1.5%
Los futuros cotizan al alza después del fin de semana del Día de los Caídos . El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dice que las discusiones bipartidistas sobre infraestructura tendrán que tener una «dirección clara» para el 7 de junio. Después de eso, los demócratas podrían decidir impulsar el proyecto de ley de $ 1.7 billones a través de la reconciliación sin republicanos. Los mercados de Asia cerraron mixtos. En Europa, los mercados operan en su mayoría más altos. Alemania registró la inflación más alta desde 2018 con un aumento del 2,4% en mayo.
El Banco Central de China anunció inesperadamente que, por primera vez en 14 años, aumentaría el coeficiente de reservas obligatorias sobre los depósitos en moneda extranjera en las instituciones financieras del 5% al 7% a partir del 15 de junio, en un intento de desacelerar la apreciación del yuan, en línea con la retórica oficial. Los bancos ahora tendrán que mantener dólares adicionales con el banco central en lugar de hacer préstamos o vender los dólares por yuanes en el mercado interbancario.
Como indicaba la semana pasada, todo tiene un límite, y parece que China no va a permitir que el motor de crecimiento externo (exportaciones) se desacelere tan rápidamente. Indica además que las autoridades se están volviendo menos tolerantes con la apreciación del yuan y han comenzado a actuar, después de intervenciones verbales.
Pero más allá de la reacción inicial, la suba del RRR tendría un impacto limitado en el tipo de cambio del yuan a largo plazo, ya que no cambia los factores fundamentales que impulsan la fortaleza del yuan, como la diferencia en el sesgo de las políticas monetarias del banco central chino y la Fed.
Desaceleración. El sector manufacturero en Asia se desaceleró en gran medida en mayo, con el PMI de Corea, Vietnam y Taiwán disminuyendo, pero permaneciendo por encima del umbral de 50. La lectura final del PMI en Japón se revisó al alza a 53.0 desde 52.5, pero muestra el mismo patrón.
En China, el PMI de Caixin, que se centra en las empresas más pequeñas, aumentó ligeramente a 52.0 en mayo desde 51.9 a medida que la demanda interna y de exportación repuntó. Las empresas continúan luchando con el aumento de los costos de las materias primas, ya que un sub-índice para los costos de los insumos se situó en un máximo de 13 años en Corea y el más alto desde 2016 en China
.OPEC+. La última reunión de la OPEC+ se celebra hoy por videoconferencia, ya que la pandemia sigue impidiendo el lugar de encuentro habitual en Viena. El grupo ahora está celebrando reuniones mensuales, lo que le da un poder más inmediato para tomar decisiones sobre las condiciones actuales del mercado petrolero, así como un margen de maniobra.
Mercados
S&P 500. A comienzos de abril superó la cuña alcista que había formado desde setiembre, adquiriendo un movimiento exponencial. A comienzos de mayo alcanzó un máximo de 4238 y comenzó a caer por dos semanas, casi alcanzando la media móvil de 50 días. Volvió a rebotar durante los últimos días de la semana pasada y continuó durante los últimos días.
Por ahora sigue firme de corto plazo, operando por encima de las medias móviles de corto plazo. 4238, el máximo histórico, representa la principal resistencia. 4185 es la media móvil exponencial de 8 días y por debajo el área de 4170/4160 aparece como primer soporte.
Veremos si logra mantenerse por arriba de 4200 o si se vende durante la jornada.
Bitcoin. El Bitcoin registró una fuerte corrección a mediados de abril luego de alcanzar niveles de $65.000. Llegó a niveles de $47.000, perforando la media móvil de 50 días por primera vez desde setiembre 2020.
Durante fines de abril y comienzos de mayo rebotó y alcanzó el área objetivo de rebote de $56.000/$58.000.
Desde entonces comenzó a caer, con el desplome hasta $31.000 el 19 de mayo, desde donde rebotó al área de $41.000.
A partir de ahí comenzó un proceso de consolidación, moviéndose en rango, por debajo de la media móvil de 200 días (que ahora se encuentra en $41.100). Para muchos es una señal de que antes de continuar subiendo veremos nuevos mínimos.
Sin embargo, continúa haciendo mínimos más altos. Esto resulta consistente con nuestra expectativa de que posiblemente hayamos visto el mínimo pero el movimiento será muy errático de acá en más, al menos durante las próximas 4 semanas.
El objetivo de suba de los próximos meses es al área de $98.000
