Antes de la apertura – martes 15 de noviembre 2022
• Los futuros vuelven a reacscionar positivamente al dato de inflación mayorista
• El dólar cae otra vez y se acerca a la media móvil de 200 días
✧S&P 500 △1.8%
✧Nasdaq △2.7%
✧Russell 2K △0.9%
✧Dow Jones △1.1%
✧Bitcoin △$17.000
Oro +0.2% a $1780
WTI -1.2% a $84.9
US10Y -7pb a 3.79%
En Asia, Japón +0.1%. Hong Kong +4.1%. China +1.6%. India +0.4%.
En Europa, al mediodía, Londres +0.1%. Paris +0.3%. Frankfurt -0.1%.
El índice Nikkei 225 subió un 0,1% el martes, recuperando algunas pérdidas de la sesión anterior, incluso después de que los datos mostraron que la economía de Japón se contrajo inesperadamente 0.3% en el tercer trimestre debido a las presiones inflacionarias globales y un yen débil que elevó los costos de importación. Los datos se ubicaron por debajo del consenso del mercado de un crecimiento del 0,3% y revirtiendo un aumento revisado al alza del 1,1% en el segundo trimestre. Esta fue la primera contracción del PIB desde el 3T 2021. Las acciones financieras lideraron la suba, con fuertes ganancias de Sumitomo Mitsui (4.2%), Mitsubishi UFJ (2.7%) y Mizuho Financial (1.1%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, incluidos SoftBank Group (1.3%), Nintendo (1.9%) y Nippon Yusen (2.3%). Por otra parte, Ferrotec Holdings saltó un 12,2% por las optimistas actualizaciones trimestrales, mientras que Recruit Holdings cayó un 6,7% por los decepcionantes resultados trimestrales.
El Shanghai Composite saltó un 1,64% el martes, cerrando en sus niveles más altos en casi dos meses, con todos los sectores participando en el rally tras los recientes cambios de política que involucran al sector inmobiliario de China y la estrategia Covid. El sentimiento también resultó positivo, ya que las tensiones entre China y Estados Unidos están mostrando signos de alivio luego de la reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al margen de la Cumbre del G20 en Indonesia, donde pidieron reducir las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. Además, las acciones chinas avanzaron a pesar de una serie de datos económicos internos decepcionantes destacados por la producción industrial y las cifras de ventas minoristas que no cumplieron con las expectativas en octubre. La producción industrial de China se expandió un 5,0% interanual en octubre, menos que las estimaciones del mercado de un aumento del 5,2% y después de un crecimiento del 6,3% en el mes anterior. La desaceleración destacó que la recuperación de la economía china está perdiendo impulso en medio del aumento de los casos de COVID, así como una desaceleración en el sector inmobiliario. Las acciones de crecimiento lideraron el avance, con fuertes ganancias de East Money (5,4%), Goertek (4,7%), Guangdong Zhongshe (8,4%), Shijiazhuang Yilin (10%) y Everbright Securities (10%).
El Hang Seng subió 4,11% para cerrar en máximos de casi dos meses el martes, alentado por una disminución de la tensión chino-estadounidense. Todos los sectores contribuyeron al repunte, con los principales impulsores provenientes de tecnología, el comercio minorista, los consumidores y las finanzas. Entre los pesos pesados, Tencent Holdings saltó un 10,5%, seguido de Semiconductor Manufacturing (9,0%),
Las acciones europeas cotizaron mixtas el martes, con el DAX 40 de Alemania alcanzando su nivel más alto desde el 8 de junio, en medio de datos económicos más auspiciosos. El indicador ZEW de sentimiento económico para Alemania aumentó fuertemente en 22.5 puntos a -36.7 en noviembre, el más alto desde junio y por encima de las expectativas del mercado de -50.0. La última lectura sugirió que las perspectivas económicas para Alemania han mejorado significativamente en comparación con octubre. Por otro lado, la inflación de los precios mayoristas en Alemania se desaceleró al 17,4% en octubre, tras un aumento del 19,9% en setiembre. En comparación con el mes anterior, los precios mayoristas cayeron un 0,6%, después de un aumento del 1,6% en setiembre.
Las pérdidas en Milán se centraron en los sectores industrial y de materias primas, con Interpump Group cayendo casi un 3%. Entre las acciones individuales, el gigante de procesamiento de pagos Nexi se desplomó más del 10% después de que el banco más grande de Italia, Intesa Sanpaolo, vendiera toda su participación del 5,1% en Nexi por 584 millones de euros.
En el frente corporativo, Vodafone cae 8% luego de reducir su pronóstico de flujo de caja libre para todo el año, debido a un deterioro del clima macroeconómico global y mayores costos de energía.
Credit Suisse (SIX: CSGN) anunció que acordó vender una parte significativa de su Grupo de Productos Titulizados y otros negocios financieros relacionados a Apollo Global Management (NYSE: APO), ya que el banco suizo busca reestructurar su negocio.
Los futuros de acciones americanas rebotaron con fuerza tras conocerse que la inflación mayorista se ubicó por debajo de lo esperado, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal pronto desacelerará su agresiva campaña de ajuste. El índice de precios al productor, que mide los precios recibidos por los productos de demanda final, subió un 0,2% respecto al mes anterior en octubre, mientras que los analistas esperaban una suba del 0,4%. El informe también mostró que el IPP se ubicó en 8% interanual, el menor aumento desde julio del año pasado.
Las acciones de Home Depot (HD) cayeron un 1% después de que la cadena de mejoras para el hogar dejó sus pronósticos anuales sin cambios, incluso cuando los resultados trimestrales superaron las expectativas, lo que generó preocupaciones sobre la demanda en medio de una desaceleración del mercado inmobiliario.
Las acciones de Walmart subieron un 7% después de que el gigante minorista elevó sus expectativas de ventas netas para todo el año y pronosticó una menor caída en las ganancias anuales a medida que la demanda de comestibles se mantiene a pesar de los precios más altos. También anunció un nuevo plan de recompra de acciones de 20.000 millones de dólares.
Las acciones de Amazon (AMZN) subieron un 4,5% después de que el Wall Street Journal informara que el gigante minorista en línea está considerando hasta 10.000 recortes de empleos corporativos en un ejercicio de ahorro de costos.
Las acciones de Netflix (NFLX) subieron un 3,5% después de que Bank of America mejoró su postura sobre el gigante del streaming hasta «comprar» desde un «bajo rendimiento», diciendo que el nivel de suscriptores publicitarios puede impulsar un alza del 23%.
Las acciones de Harley-Davidson (HOG) cayeron un 1,5% después de que Jefferies iniciara la cobertura del fabricante de motocicletas con una calificación de «bajo rendimiento», diciendo que su historia de crecimiento carece de fuerza.
Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) subieron un 11%, las acciones de Paramount Global (PARA) subieron un 8%, después de que Berkshire Hathaway aumentara o tomara nuevas posiciones en las compañías.