Antes de la apertura – lunes 21 de noviembre 2022
• Los mercados de renta variable vuelven a caer tras las nuevas muertes por Covid en China
✦S&P 500 ▼0.4%
✦Nasdaq ▼0.7%
✦Russell 2K ▼0.5%
✦Dow Jones ▼0.2%
✦Bitcoin ▼$16.100
Oro -0.7% a $1742
WTI -0.7% a $79.5
US10Y +2pb a 3.83%
En Asia, Japón +0.16%. Hong Kong -1.87%. China -0.41%. India -0.84%.
En Europa, al mediodía, Londres -0.08%. Paris -0.64%. Frankfurt -0.30%.
El índice Nikkei 225 subió un 0,16% el lunes, pero la cautela del mercado limitó las ganancias a medida que los inversores continuaron lidiando con el aumento de las tasas de interés mundiales y los crecientes riesgos de recesión. A nivel nacional, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, enfatizó recientemente la necesidad de mantener una política monetaria ultra flexible para apoyar la economía, a raíz de los datos que muestran que los precios al consumidor subyacentes anuales en Japón aumentaron a un máximo de 40 años en octubre. Se observaron ganancias notables de pesos pesados del índice como Tokyo Electron (0.4%), Toyota Motor (0.5%) y Nippon Yusen (1%). En noticias corporativas, las acciones de las cinco casas comerciales más grandes de Japón subieron después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett aumentara sus participaciones en cada una de estas firmas, a saber, Mitsubishi Corp (2,2%), Mitsui & Co (0,2%), Itochu Corp (1%), Marubeni Corp (2,1%) y Sumitomo Corp (1,2%).
El Shanghai Composite cayó un 0,39% el lunes, cayendo por cuarta sesión consecutiva después de que China informara sus primeras muertes relacionadas con Covid en casi seis meses durante el fin de semana, mientras que los bloqueos localizados se implementaron en algunas áreas el lunes. Mientras tanto, algunos analistas se mantuvieron optimistas sobre la dirección política del país con respecto a su gestión de Covid y el sector inmobiliario, dos de los mayores obstáculos para su economía. El Banco Popular de China también mantuvo sus tasas de interés de referencia sin cambios por tercer mes consecutivo, ya que el debilitamiento del yuan y las persistentes salidas de capital le dejaron poco espacio para relajar la política. Las acciones de consumo y tecnología lideraron la caída, con fuertes pérdidas de Kweichow Moutai (-3%), Wuliangye Yibin (-3,1%), Guangdong Zhongshe (-3,7%), China Tourism Group (-3,3%), China National Software (-4,4%) y East Money Information (-2,2%).
El Hang Seng en Hong Kong cayó 1.87% el lunes, disminuyendo por cuarto día, ya que el deterioro de los brotes de COVID en China redujo las esperanzas de medidas de flexibilización temprana. El índice redujo sus fuertes pérdidas iniciales de alrededor del 3% después de que el banco central de China y el regulador dijeron que los bancos deberían aumentar el apoyo crediticio para la economía. Los perdedores fueron casi generalizados, en medio de fuertes caídas de Budweiser Brewing (-6.3%),
Las acciones europeas cayeron el lunes, con sectores económicamente sensibles como la minería y la industria liderando las pérdidas por las preocupaciones sobre el impacto del aumento de los casos de COVID-19 en China. La inflación mayorista en Alemania se desaceleró al 34,5% en octubre en términos anuales desde un nivel récord del 45,8% en setiembre y agosto, menos que las previsiones del mercado del 41,5%, lo que apunta al nivel más bajo desde junio. Sobre una base mensual, los precios al productor cayeron inesperadamente un 4,2%, lejos del consenso de una suba del 0,9%.
ArcelorMittal lideró las pérdidas, con una caída del 1,6%, seguida de Legrand y Schneider Electric. Mientras tanto, Vallourec cayó un 9,0% incluso después de que el fabricante francés de tubos de acero reportó un aumento del 55% en las ganancias trimestrales. Por el contrario, Thales, Engie y Bouygues registraron las mayores ganancias, subiendo más del 1% cada una. Las acciones de Mediobanca se desplomaron más del 7% después de anunciar el pago de dividendos, mientras que las acciones de Saipem se hundieron un 5% y fueron suspendidas momentáneamente de la negociación después de que el Tribunal Supremo argelino rechazara la apelación de la compañía sobre un contrato de gas natural con el país.
Las acciones de Virgin Money subieron más del 13% después de que el banco reportó un salto del 43% en las ganancias de todo el año impulsado por tasas de interés más altas. Julius Baer subió un 0,5%, ya que el banco dijo que estaba en camino de alcanzar sus objetivos de rentabilidad para 2022 a pesar de que las condiciones del mercado desafiante le impactaron negativamente a sus activos bajo administración. HelloFresh subió un 0,7% después de que Goldman Sachs comenzara la cobertura sobre el fabricante alemán de kits de comida con calificación de «compra», citando la rentabilidad probada y el potencial de generación de efectivo.
Los futuros de Estados Unidos comenzaron una semana corta en rojo, en medio de la huida hacia la seguridad por preocupaciones de nuevas restricciones en China después de que el país informara muertes por covid por primera vez en seis meses durante el fin de semana. Mientras tanto, los operadores siguen siendo cautelosos antes de la publicación de las minutas del FOMC el miércoles, lo que podría proporcionar más pistas sobre el ritmo de las alzas de tasas de la Fed.
Las acciones de Walt Disney subieron un 10% en las operaciones previas después de que trajo de vuelta al ex líder Bob Iger para reemplazar a su sucesor Bob Chapek como director ejecutivo. Iger, de 71 años, fue anteriormente CEO durante 15 años y acordó servir durante dos años mientras ayudaba a encontrar un reemplazo permanente. Se encargará de revertir la fuerte caída de las acciones de Disney, que han caído alrededor del 41% este año. Mientras tanto, Chapek, quien renuncia de inmediato, es probable que se vaya con pagos de salida y beneficios que podrían alcanzar más de $ 23 millones.
Carvana cayó un 5,9% en el premercado después de que The Wall Street Journal citó a analistas diciendo que el minorista de automóviles usados en línea podría quedarse sin efectivo dentro de un año. Carvana anunció el viernes que despediría a unos 1.500 trabajadores.
Coinbase cayó un 6,8% en las operaciones previas a la comercialización, con las acciones del broker de criptomonedas cayendo a raíz de la bancarrota de su rival FTX.
Acciones de China: las acciones de empresas con sede en China están bajo presión después de que se informaron tres muertes relacionadas con Covid en Beijing durante el fin de semana, las primeras reportadas desde mayo. Alibaba (BABA) cayó un 3,4% en las operaciones previas a la comercialización,
El petróleo WTI extendió las pérdidas el lunes, con los futuros cayendo por debajo de $80 por barril, el nivel más bajo en más de siete semanas, en medio de las preocupaciones de la demanda después de que China endureció las restricciones de Covid. Bitcoin cayó más del 1% a $16,000 el lunes, cotizando cerca de niveles no vistos en dos años, ya que el colapso de FTX continúa pesando y aumentan las preocupaciones sobre un mayor contagio. Los administradores informaron que FTX debe $3.100 millones a los principales acreedores y varios informes mostraron que BlockFi Inc, un prestamista criptográfico cercano a FTX, se está preparando para declararse en bancarrota en cuestión de días.