Principales índices
Dow Jones 34,589.77 +737.24 +2.18%
S&P 500 4,077.00 +119.37 +3.02%
Nasdaq 11,468.00 +484.22 +4.41%
VIX 20.58 -1.31 -5.98%
Dollar Index 105.972 -0.796 -0.75%
Crude Oil WTI 80.52 +2.32 +2.94%
Gold 1,783.30 +34.90 +2.00%
US10Y 3.64% -11pb
Las acciones estadounidenses subieron el miércoles, después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, insinuó que una menor subida de tasas podría producirse en diciembre. El Dow Jones subió 2.2%; el S&P 500 ganó un 3,1% y el Nasdaq subió un 4,4%.
Los principales índices registraron grandes ganancias hoy y el S&P 500 pudo superar un nivel técnico clave, su promedio móvil de 200 días en 4.050.
Antes de los comenarios de Powell, los principales índices coqueteaban con subas hasta que los comentarios del CEO de
Sin embargo, el tono del mercado cambió por completo con la publicación del discurso del Sr. Powell. El mercado reaccionó predominantemente al siguiente extracto clave:
«La política monetaria afecta a la economía y la inflación con retrasos inciertos, y los efectos completos de nuestro rápido endurecimiento hasta ahora aún no se han sentido. Por lo tanto, tiene sentido moderar el ritmo de nuestros aumentos de tasas a medida que nos acercamos al nivel de restricción que será suficiente para reducir la inflación. El momento de moderar el ritmo de los aumentos de tasas puede llegar tan pronto como la reunión de diciembre».
El presidente de la Fed, sin embargo, rechazó las apuestas del mercado para una pausa más temprano que tarde en las alzas de tasas, diciendo que el nivel máximo de tasas, o la tasa terminal, tendrá que ser «algo más alto de lo que se pensaba en el momento de la reunión de setiembre y el Resumen de Proyecciones Económicas».
Alrededor del 70% de los operadores esperan que la Fed suavice las alzas de tasas a 50 puntos básicos en diciembre, por debajo de los 75 puntos básicos observados en las cuatro reuniones anteriores de la Fed.
Casi todo cambió de rumbo después del discurso. Las acciones se recuperaron, ayudadas por la actividad de cobertura corta, el índice del dólar estadounidense cayó y las compras repuntaron en el mercado del Tesoro. El índice del dólar estadounidense bajó un 0,7% a 106,04. El rendimiento de la nota a 2 años cayó nueve puntos básicos a 4.38% y la tasa de rendimiento de la nota a 10 años cayó cinco puntos básicos a 3.70%.
Los 11 sectores del S&P 500 cerraron en territorio positivo con ganancias que oscilaron entre el 0,6% (energía) y el 5,0% (tecnología).
Los participantes del mercado tenían una lista de datos económicos para digerir, algunos de los cuales se acumularon en las preocupaciones de desaceleración del mercado.
El número de vacantes de empleo en Estados Unidos se redujo en 353.000 a 10.3 millones en octubre, aproximadamente en línea con las expectativas del mercado, y sugiere que la demanda de trabajadores comenzó a moderarse en medio de una perspectiva económica más suave y tasas de interés más altas.
Por otro lado, el número de renuncias disminuyó a 4.026 millones en octubre de 2022, el más bajo desde mayo de 2021. La tasa de renuncias, que mide a los abandonados voluntarios del empleo como porcentaje del empleo total, fue del 2,6%, por debajo del 2,7% en cada uno de los tres meses anteriores y también la más baja desde mayo de 2021.
Las ventas pendientes de viviendas cayeron un 4,6% mes a mes en octubre, la quinta caída consecutiva, pero ligeramente por debajo de las previsiones del mercado de un retroceso del 5%.
El PMI de Chicago en cayó a 37.2 puntos en noviembre desde 45.20 puntos en el mes anterior, marcando el tercer mes consecutivo de contracciones. Es la lectura más baja desde mayo de 2020, muy por debajo de las previsiones del mercado de 47.