Feb 27, 2024 | Apertura del dia
Los mercados operan con ligaras subas con el foco puesto hoy en la subasta de bonos a 7 años
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✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.3%
✧Russell 2K △0.6%
✧Dow Jones △0.1%
✧Bitcoin △$56.700
Oro +0.4% a $2047
WTI -0.2% a $77.5
US10Y -3pb a 4.27%
El índice Nikkei 225 subió ligeramente un 0,01% el martes, con las acciones japonesas rondando máximos históricos mientras los inversores reaccionaban al último informe de inflación. Las tasas de inflación general y básica en Japón disminuyeron al 2,2% y al 2% en enero desde el 2,6% y el 2,3% en diciembre, respectivamente, el nivel más bajo desde marzo de 2022. Sin embargo, la tasa de inflación básica superó las expectativas del mercado de una nueva desaceleración al 1,8%. De esa manera, el rendimiento del bono a 2 años alcanzó el nivel más alto desde 2011. Se observaron ganancias destacadas en pesos pesados del índice como SoftBank Group (2,4%), Mitsubishi UFJ (1,4%), Tokyo Electron (0,7%), Toyota Motor (0,5%) y Nippon Steel (4,2%).
El índice compuesto de Shanghai saltó un 1,29% el martes, alcanzando sus niveles más altos en casi tres meses, mientras las firmas de inteligencia artificial subían en medio de un sólido panorama para el sector. Los inversores también esperan el Congreso Nacional del Pueblo que comienza el 5 de marzo en busca de señales de un mayor apoyo político por parte de Pekín. Las ganancias en el sector tecnológico fueron lideradas por Zhongji Innolight (8,7%), COL Group (4,5%), IEIT Systems (6,8%), Foxconn Industrial (9,4%) y iFLYTEK (6%). Las acciones de nuevas energías también registraron fuertes ganancias, incluidas Contemporary Amperex (1,2%), BYD Company (4,1%) y Longi Green Energy (1,6%).
El Hang Seng subió 0,94% el martes, revirtiendo una fuerte caída en las operaciones matutinas ante un cambio en el sentimiento tras un repunte en las acciones chinas, ya que las apuestas aumentaron de que Pekín lanzará más medidas de apoyo durante las sesiones plenarias anuales a principios de marzo. A nivel local, las exportaciones de Hong Kong aumentaron un 33,6% interanual en enero, mientras que las importaciones crecieron un 21,7%, lo que generó un superávit comercial por primera vez en 2 años. Li Auto subió un 25,5%, registrando su primer beneficio neto anual. Mientras tanto, Innovent Biologics y Tingyi Hlds. subieron un 7,2% y un 3,2%, respectivamente.
Los mercados de valores europeos registraron cambios mínimos el martes, luchando por encontrar dirección mientras los inversores esperaban los datos de inflación que podrían influir en las trayectorias de las tasas de interés. El Indicador del Clima del Consumidor de GfK para Alemania subió ligeramente a -29.0 en marzo desde el mínimo de 11 meses de 29.6 registrado en febrero, coincidiendo con las previsiones del mercado.
Las acciones de Puma (ETR:PUMG) subieron un 2.4% a pesar de que la empresa alemana de ropa deportiva anticipaba un primer semestre más suave en 2024, citando efectos adversos persistentes de la moneda.
Las acciones de Munich Re (ETR:MUVGn) avanzaron un 1.5% tras la caída de las ganancias del gigante del reaseguro en el cuarto trimestre, atribuida en parte al huracán Otis, pero superando las previsiones del mercado. Además, Munich Re anunció el lunes por la noche la intención de destinar alrededor de €3.500 millones para la devolución a los accionistas a través de un nuevo esquema de recompra y un dividendo aumentado.
Las acciones de Standard Chartered (OTC:SCBFF) aumentaron un 0.2% después de que los informes de Reuters revelaran que el banco centrado en Asia detuvo las nuevas inversiones en el extranjero por parte de los clientes chinos.
El conglomerado francés de construcción a telecomunicaciones Bouygues (EPA: BOUY) aumentó un 5% al reportar un beneficio operativo anual por encima de su objetivo, ya que un buen rendimiento en casi todos sus segmentos compensó la debilidad en su negocio inmobiliario.
La gestora de activos británica Aberdeen subió un 7.5% al presentar planes para llevar a cabo recortes de costos profundos para revitalizar el rendimiento.
Mientras tanto, las acciones de SEB cayeron un 4.6% después de que Peugeot (OTC: PUGOY) Invest vendiera una participación en el fabricante de equipos para el hogar.
Unilever (LON: ULVR) cae -1.5% luego que Morgan Stanley ajustó su postura sobre las acciones, rebajando la calificación de la acción de neutral a underweight. Como parte de este cambio, la firma también redujo el objetivo de precio de las acciones de la empresa a $48 desde el objetivo anterior de $52. Según la firma de inversión, aunque la estrategia de gestión de Unilever parece sólida, lo que podría provocar una nueva reevaluación positiva de la acción en el próximo año sigue siendo incierto. La valoración actual sugiere que la ejecución exitosa de la estrategia ya está reflejada en el precio de las acciones.
Los futuros de Wall Street operan con ligeras subas el martes a la espera de nuevos datos económicos relevantes y ganancias corporativas. El sentimiento del lunes se vio algo afectado por los comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, destacando la postura cautelosa de la Fed.
Sigo observando el gap al alza cuando NVDA reportó el 22 de febrero, un posible gap de agotamiento. Observa los niveles de VWAP para posibles quiebres calculados desde el 22 de febrero. El VWAP del SPY es 507.20, el VWAP del QQQ es 437.30 y el de NVDA es 788.20. Todos estos están muy cerca de romperse a la baja. Si se perforan, aquellos que persiguieron ganancias recientes podrían quedar atrapados y podría comenzar a verse una toma de ganancias más generalizada.
El mercado sigue luchando por encontrar dirección antes del PCE core el jueves y el ISM manufacturero el viernes. La inflación más persistente es un factor clave del replanteamiento alcista de la Fed visto este año. El mercado estaba calculando un poco menos de 80 puntos básicos de recortes para 2024 el lunes, aproximadamente la mitad de lo que se esperaba al principio del año.
Los precios de Bitcoin alcanzaron un pico de dos años el martes, impulsados en gran medida por señales de flujos de capital sostenidos hacia los ETFs lanzados a principios de este año.
Zoom Video Communications (ZM) sube +11% luego de reportar resultados del cuarto trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street gracias a la sólida demanda de sus productos durante un período de hábitos laborales híbridos crecientes. La empresa también anunció planes para recomprar hasta $1.500 millones de sus acciones comunes de Clase A.
El fabricante de motores de juegos Unity (U) cae -17% luego de informar resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2023 que superaron las expectativas de los analistas de Wall Street, con un aumento de ingresos del 35.1% interanual, alcanzando los $609.3 millones. Sin embargo, la guía de ingresos para el próximo trimestre de $417.5 millones fue menos impresionante, quedando un 30.8% por debajo de las estimaciones de los analistas
Las acciones de Lowe’s (LOW) subieron un 0.3% después de que el minorista de mejoras para el hogar informara ventas netas del cuarto trimestre que superaron las estimaciones a pesar de una desaceleración continua en el gasto en proyectos de mejoras para el hogar.
Las acciones de Macy’s (M) cayeron un 0.6% después de que el minorista pronosticara ventas anuales en gran medida por debajo de las expectativas del mercado debido a la débil demanda de su ropa y zapatos, y dijera que cerraría 150 tiendas hasta 2026 como parte de su nuevo plan de reestructuración.
Las acciones de Workday (WDAY) cayeron un 3.1% después de que el proveedor de software de recursos humanos basado en la nube superara las expectativas de beneficios para el último trimestre, pero apenas cumpliera con las expectativas en cuanto a ingresos y reiterara su pronóstico anual.
Feb 26, 2024 | Apertura del dia
Los mercados operan estables con el foco puesto en el dato de PCE core de mañana en Estados Unidos
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✦S&P 500▼0.0%
✧Nasdaq△0.0%
✦Russell 2K ▼0.3%
✦Dow Jones ▼0.1%
✦Bitcoin ▼$51.090
Oro -0.4% a $2035
WTI -0.3% a $76.5
US10Y -1pb a 4.25%
El índice Nikkei 225 subió un 0,35% el lunes, escalando nuevos máximos históricos y siguiendo un repunte mundial de las acciones. Se observaron ganancias notables de pesos pesados del índice como Toyota Motor (1,3%), Mitsubishi UFJ (1,7%), Sumitomo Mitsui (1,6%), Tokyo Electric Power (3%) y Nintendo (1,5%).
El Shanghai Composite cayó un 0,93% el lunes. La semana pasada, los índices de referencia subieron con fuerza, ya que una serie de medidas de apoyo al mercado y una mayor flexibilización monetaria impulsaron la confianza de los inversores. El lunes se registraron pérdidas notables en Contemporary Amperex (-2,8%), Ping An Bank (-3%), Foxconn Industrial (-2,8%), Kweichow Moutai (-1,1%) y Kunlun Tech (-1,5%).
El Hang Seng cayó 0,54% el lunes, bajando por segunda sesión y retrocediendo desde su nivel más alto en siete semanas anotado la semana pasada debido a las pérdidas entre los sectores financiero, de consumo y tecnológico. El sentimiento era pesimista tras los informes de que once empresas chinas perdieron sus calificaciones crediticias el viernes en Moody’s Investors Service. El peso pesado Tencent Hlds. cayó un 1,2%, junto con AIA Group (-1,5%), Anta Sports (-2,1%) y Chow Tai Fook Jewellery (-1,3%).
Los mercados bursátiles europeos operan estables el lunes, mientras los inversores esperaban la publicación de una serie de señales de inflación muy esperadas.
Las acciones de Bunzl (LON:BNZL) cayeron un 3,8% después de que el grupo de servicios diversificados dijera que esperaba una ligera caída en el margen operativo después de registrar un aumento del 10% en las ganancias anuales, a pesar de una caída en los ingresos impulsada por una negociación más débil en sus operaciones en América del Norte. También anunció que comprará el 80% de Nisbets, un distribuidor de equipos de catering, por 339 millones de libras esterlinas.
Las acciones de Ryanair (IR:RYA) cayeron un 0,2% después de que el consejero delegado, Michael O’Leary, advirtiera de que el costo de los vuelos de la aerolínea podría ser un 10% más alto este verano debido a la escasez de nuevos aviones.
Las acciones de Stellantis (NYSE:STLA) subieron un 0,2% después de que el fabricante de automóviles franco-italiano dijera que había llegado a un acuerdo marco multimillonario con la empresa de leasing y gestión de flotas Ayvens para vender hasta 500.000 vehículos en toda Europa en los próximos tres años.
Los futuros de Estados Unidos apuntan a un comienzo estable el lunes, con los operadores pendientes de la publicación de datos económicos clave más adelante en la semana y una lista de ganancias corporativas.
Berkshire Hathaway (BLK.b) sube +4.5% luego de que Warren Buffett dijo a los inversores que su conglomerado de 900.000 millones de dólares, alcanzó un récord en beneficios netos en 2023. Buffett dijo está «construido para durar» incluso en los peores desastres financieros. Pero en su carta anual a los accionistas publicada durante el fin de semana, Buffett señaló que el precio de las acciones de Berkshire probablemente no verá ningún rendimiento «llamativo» debido a su tamaño ya masivo. Berkshire registró un beneficio operativo récord de 37.400 millones de dólares en 2023, impulsado por un aumento del 28% en los ingresos del cuarto trimestre hasta los 8.480 millones de dólares. Buffett también se tomó el tiempo para honrar a su colega Charlie Munger, quien falleció en noviembre a la edad de 99 años. Buffett llamó a Munger el «arquitecto» de Berkshire
Moderna (MRNA) cae -1.5% luego que HSBC cambiara su calificación de ‘Mantener’ a ‘Reduce’, al tiempo que aumenta el precio objetivo a 86 dólares desde los 75 dólares anteriores. La institución financiera proporcionó estimaciones de ingresos actualizadas tras los resultados del cuarto trimestre de 2023 de Moderna y ajustó las tasas de éxito esperadas del programa de nuevos medicamentos en investigación (IND) de la compañía.
CareMax Inc. (CMAX) sube +1.5% luego de recibir una calificación bursátil revisada de Jefferies, pasando a una posición de Mantener. Junto con el cambio de calificación, la empresa también ajustó el precio objetivo de las acciones de CareMax a 7,50 dólares, un aumento significativo con respecto al objetivo anterior de 1,50 dólares. El ajuste sigue a un análisis detallado del modelo financiero de la compañía y las condiciones del mercado.
Li Auto (LI) sube +8% luego de que el fabricante de vehículos eléctricos (EV) informara de beneficios, ingresos y entregas de vehículos mejores de lo esperado para el cuarto trimestre fiscal de 2023.
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Feb 23, 2024 | Ideas de Trading
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Feb 23, 2024 | Apertura del dia
Los mercados operan con ligaras subas después de que el movimiento dominado por NVDA de ayer impulsara los índices y la confianza
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Los rendimientos de deuda siguen subiendo
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✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.2%
✦Russell 2K ▼0.1%
✧Dow Jones △0.2%
✦Bitcoin ▼$51.000
Oro +0.2% a $2035
WTI -1.4% a $77.5
US10Y -0pb a 4.32%
El índice Nikkei 225 subió un 2,19%, superando un máximo histórico anterior alcanzado durante la burbuja de 1989 en Japón. El entusiasmo por la inteligencia artificial y las tecnologías relacionadas, las sólidas ganancias corporativas nacionales, una perspectiva sólida para los exportadores en medio de un yen debilitado y la negativa del Banco de Japón a subir las tasas de interés también impulsaron el repunte del mercado en Japón. Por otra parte, los datos preliminares mostraron que la actividad del sector privado en Japón se desaceleró en febrero debido a que el crecimiento del sector servicios se desaceleró, mientras que la actividad manufacturera se contrajo aún más. Las ganancias en el sector tecnológico fueron lideradas por Tokyo Electron (6%), Advantest (7,5%), SoftBank Group (5,1%), Screen Holdings (10,2%) y Disco Corp (9,4%). Los mercados japoneses estarán cerrados el viernes por un feriado.
El Shanghai Composite subió un 0,55% el viernes, subiendo por octava sesión consecutiva y ganando un 4,85% esta semana, ya que una serie de medidas de apoyo al mercado y una mayor flexibilización monetaria impulsaron la confianza de los inversores. Se observaron ganancias notables de firmas de peso pesado como COL Group (3%), Seres Group (10%), ChongQing Changan (6,2%), Kunlun Tech (3,9%) e iSoftStone (8,5%).
El Hang Seng cayó 0,1% el viernes, pasando de las modestas ganancias de las operaciones matutinas a terminar en rojo por primera sesión en cuatro, ya que los operadores intentaron asegurar sus ganancias después de que el índice alcanzara un máximo de siete semanas a principios de semana. Los inversores también se mostraron pesimistas después de que nuevos datos mostraron que los precios de las viviendas nuevas en China registraron su mayor caída en 10 meses en enero, a pesar de los múltiples esfuerzos de Pekín para impulsar al sector. Los sectores tecnológico, de consumo y financiero terminaron a la baja, mientras que el sector inmobiliario se mantuvo sin cambios. BYD Electronic cayó un 4,0%, seguido de Lenovo Group (-2,4%), Want Want China Hlds. (-2,3%), Xiaomi Corp. (-1,3%) y AIA Group (-1,0%).
Los mercados bursátiles europeos cotizaron marginalmente al alza el viernes, consolidándose después de las ganancias empujadas por Nvidia en la sesión anterior, a medida que continuaba la temporada de ganancias corporativas trimestrales. El mercado ha tenido dificultades para seguir subiendo en Europa el viernes, ya que los datos han mostrado que la situación económica de la región sigue siendo preocupante.
El PIB alemán cayó un 0,3% en el cuarto trimestre en comparación con el trimestre anterior, confirmaron los datos publicados el viernes. Debido a que el PIB se estancó en el segundo y tercer trimestres, la economía más grande de la Eurozona pudo evitar otra recesión técnica, comúnmente definida como dos trimestres consecutivos de contracción. Sin embargo, el Bundesbank dijo, en un informe mensual regular el lunes, que es probable que Alemania esté en recesión ahora que la demanda externa es débil, los consumidores siguen siendo cautelosos y la inversión interna se ve frenada por los altos costos de endeudamiento.
El indicador de clima empresarial Ifo para Alemania subió ligeramente a 85,5 en febrero, manteniéndose con pocos cambios desde un mínimo de tres años y medio de 85,2 tocado en enero y alineándose con las expectativas del mercado.
Las acciones de Standard Chartered (LON:STAN) subieron un 6% después de que el banco orientado a Asia anunciara un programa de recompra de acciones de 1.000 millones de dólares junto con un aumento del 18% sobre el beneficio anual antes de impuestos para 2023.
Las acciones de Allianz (ETR:ALVG) cayeron un 1,8% después de que la aseguradora alemana casi duplicara su beneficio neto del cuarto trimestre con respecto al año anterior, aunque todavía estaba ligeramente por debajo de las expectativas. La compañía también dio a conocer una recompra de acciones de 1.000 millones de euros.
Las acciones de BASF (ETR:BASFN) subieron un 3% después de que la mayor empresa química de Europa dijera que los beneficios se recuperarán parcialmente este año a medida que profundice los recortes de costes para contrarrestar los elevados gastos energéticos y la caída de la demanda.
Las acciones de la alemana Lufthansa cotizaban un 3,6% a la baja, ya que los accionistas reaccionaron al anuncio de la aerolínea de que se desprendería de dos tercios de su consejo de administración a mediados de año. La junta se reducirá de seis a cinco miembros y el director financiero, Remco Steenbergen, se encuentra entre los ejecutivos que se irán, anunció la compañía el jueves. El CEO Carsten Spohr se quedará.
Los futuros del S&P y el Nasdaq suben +0.2% el viernes antes de la apertura del mercado después de que las acciones estadounidenses subieran el jueves, con el Nasdaq subiendo más de un 3% gracias a la fuerza de semiconductores con su mejor rendimiento en más de un año. La sensación de FOMO ha eclipsado cualquier preocupación sobre los rendimientos de deuda, incluso cuando las expectativas de recortes agresivos se alejan cada vez más y las expectativas de inflación continúan subiendo. Goldman Sachs vuelve a retrasar el primer recorte de tasas a junio después de haber esperado inicialmente marzo, luego mayo y ahora junio.
Las acciones de Nvidia (NVDA) subieron un 2%, y el diseñador de chips de inteligencia artificial siguió viendo demanda después de añadir la asombrosa cifra de 277.000 millones de dólares en capitalización bursátil el jueves, estableciendo un récord para el mayor salto en un día de la historia.
Block (SQ) sube +16% luego de elevar sus previsiones para todo el año después de que el grupo de servicios financieros informara de unos ingresos mejores de lo esperado en el cuarto trimestre, gracias en parte a los esfuerzos por intensificar la monetización de su servicio de transferencia de dinero Cash App. Para 2024, la compañía dijo que ahora espera registrar ingresos operativos ajustados de al menos $ 1.150 millones. También se prevé que las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, amortización y depreciación (EBITDA) sean de al menos $ 2.63 mil millones. Un pronóstico anterior había previsto un ingreso operativo ajustado de 875 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 2.400 millones de dólares.
Tesla (TSLA) cae -0.6% luego de conocerse que el regulador del mercado de China arreglaría el software en 8.700 vehículos para reducir la posibilidad de accidentes. La acción que involucra a 1.071 Model S y Model X importados y 7.629 Model 3 producidos en China se describe como un retiro de productos bajo las regulaciones chinas, dijo el regulador. No estaba claro de inmediato si los conductores podrían necesitar, o serían elegibles, devolver los vehículos a Tesla para obtener reembolsos. Algunos vehículos incluidos en el retiro tienen comunicaciones inestables en el circuito integrado de la cámara trasera debido a problemas de software. Por lo tanto, el campo de visión del conductor se vería afectado al dar marcha atrás, lo que aumentaría el riesgo de colisión del vehículo y supondría un peligro para la seguridad, según el regulador.
El precio de sus acciones de Booking Holdings (BKNG) cayó más de un 9% en las operaciones previas a la comercialización del viernes después de que su previsión de EBITDA/reservas no cumpliera las expectativas. La compañía reportó ganancias por acción (EPS) de 32 dólares para el cuarto trimestre, superando las predicciones de los analistas de 29.66 dólares. Los ingresos se reportaron en 4.800 millones de dólares, también por encima de los 4.710 millones de dólares proyectados. Las reservas brutas de viajes de Booking durante el trimestre ascendieron a 31.700 millones de dólares, lo que supone un aumento del 16% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Las acciones de Warner Bros Discovery (WBD) cayeron un 9% después de que el gigante de los medios informara de unos ingresos del cuarto trimestre que estuvieron por debajo de las previsiones medias, pero dijo que ahora está en un camino claro hacia el crecimiento.
Las acciones de Carvana (CVNA) se dispararon un 26% después de que la compañía de automóviles usados pronosticara ganancias básicas muy por encima de los 100 millones de dólares en el primer trimestre.
Las acciones de Rivian (RIVN) cayeron un 3,5%, continuando la fuerte caída de la sesión anterior después de que UBS rebajara su postura de inversión en el fabricante de camiones eléctricos hasta «vender» desde «comprar», citando un «contexto de vehículos eléctricos que cambia rápidamente».
Las acciones de DraftKings (DKNG) subieron un 3% después de que Barclays elevara la calificación de la empresa de apuestas a «sobreponderar» desde «igual ponderación», reconociendo el importante potencial de crecimiento en el mercado de juegos digitales de Estados Unidos.
Las acciones de Super Micro Computer (SMCI) cayeron un 4% después de que la empresa de tecnología de la información anunciara el precio de 1.500 millones de dólares en bonos senior convertibles.
MercadoLibre (MELI) cae -8% luego de reportar resultados financieros para el cuarto trimestre de 2023, con un aumento significativo de los ingresos y una expansión continua de sus servicios de pago y logística. La empresa registró una ganancia neta de US$383 millones en el último trimestre de 2023, superando las expectativas de los analistas (US$360 millones). Los ingresos de la compañía crecieron un 42% y logró un margen EBIT del 13,4%. El negocio propio de MercadoLibre experimentó un impresionante crecimiento del 81%, y su servicio de pago, Mercado Pago, alcanzó los 50 millones de usuarios activos. Sin embargo, la compresión en los márgenes debido al aumento de los costos de envío y al crecimiento del negocio propio, junto con el impacto de la recesión en Argentina, impactó negativamente en los inversores.
La minera brasileña Vale sube +2.8% tras la aprobación por parte de los accionistas de un pago de 0.55 dólares por acción, a pesar de no cumplir con las expectativas de los analistas, luego de mayores provisiones relacionadas con su empresa conjunta Samarco y mayores ingresos imponibles.
