Ago 3, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,116.40 +278 +0.80%
S&P 500 4,423.15 +35 +0.82%
Nasdaq 14,761.3 +80 +0.55%
VIX 18.04 -1.4 -7.30%
DXY 92.07 +0.01 +0.01%
Oil WTI 70.27 -0.99 -1.39%
Gold 1,813.3 -7.5 -0.48%
U.S. 10Y 1.18 0pb
El S&P 500 avanzó un 0.8% el martes y cerró en un máximo histórico. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 0.8%, seguido de cerca por el Nasdaq Composite (+0.6%) y Russell 2000 (+0,4%). El rendimiento a 10 años alcanzó 1,15% antes de liquidar la sesión sin cambios en el 1,18%.
Apple (AAPL 147.36, +1.84, +1.3%), Microsoft (MSFT 287.12, +2.30, +0.8%), y (AMZN 3366.24, +34.76, +1.0%) fueron de los que más avanzaron tiraron de su peso y algunos. La energía (+1,8%), la industria (+1,4%), la sanidad (+1,4%), y el sector financiero (+1,1%) fueron los que más subieron. El sector de servicios de comunicación (-0,2%) fue el único que cayó, presionado por la debilidad en Take-Two Interactive (TTWO 159.86, -13.35, -7.7%) después de que la compañía emitió una decepcionante guía de todo el año. En una nota relacionada, las acciones de videojuegos chinas se vieron afectadas por preocupaciones regulatorias.
Robinhood Markets (HOOD 46.80, +9.12, +24.2%) subió un 24% en ninguna noticia específica. Las acciones de HOOD cerraron la sesión con un alza del 41% desde su mínimo en el día de la salida a bolsa el jueves pasado.
En materia económica, los pedidos de fábrica en Estados Unidos aumentaron un 1,5% mensual en junio tras un aumento del 2,3% revisado al alza en el mes anterior y superando las previsiones del mercado de una ganancia del 1%. Los equipos de transporte lideraron las ganancias (2%) seguidos de maquinaria (1%), informática y electrónica (1%) y equipos y aparatos eléctricos (0,3%). En términos interanuales, los pedidos se dispararon un 18,4%
Ago 3, 2021 | Apertura del dia
✧ S&P 500 △0.20%
✧ Nasdaq △0.15%
✧ Russell 2K △ 0.05%
✧ Dow Jones △ 0.20%
✦ Bitcoin ▼$38,300
En Asia, Japón -0,5%. Hong Kong -0,2%. China -0,5%. India +1,7%.
En Europa, a mediodía, Londres +0,4%. París +0,9%. Frankfurt +0,2%.
Crudo +0.8% a $71.85.
Oro -0.5% a $1813.10.
US10Y +0 pb a 1.17%
Los mercados operan mixtos, con los futuros del S&P 500 operando por debajo de los máximos. En Asia, tanto China como Japón cerraron con pérdidas de alrededor del 0,5%. La región continúa luchando con la última ola de la variante Delta. Japón, las acciones de viajes cayeron fuerte. Compañías aéreas como Japan Air y ANA Holdings c arrojaron un 2-3%. El sector de los videojuegos también estuvo entre los grupos más débiles con nombres como Nintendo, Konami y Bandai Namco que cayeron un 1-2%.
En Europa, las grandes bolsas tienen un comienzo positivo. El DAX está rezagado después de algunas actualizaciones trimestrales más débiles de lo esperado del fabricante de chips Infineon (-2%) y TeamViewer (-5%). Por otro lado, el CAC está superando a la región liderada por la fortaleza en finanzas. Societe Generale está subiendo más de un 5% después de superar las expectativas del segundo trimestre. Esto ha arrastrado a otros dentro del sector como BNP Paribas y Credit Agricole a aumentar aproximadamente un 1%.
Richard Clarida y Michelle Bowman de la Reserva Federal hablan hoy mientras que los pedidos de fábrica para julio es el principal dato económico.
Covid 19. Más gobiernos locales en todo Estados Unidos reintrodujeron el uso obligatorio de la mascarilla y algunos se acercaron a la i vacunación obligatoria, ya que el número de casos de Covid-19 siguió aumentando. Luisiana, que tiene la mayor proporción de nuevos casos en relación con la población en el país, decretó el uso obligatorio para espacios interiores durante el resto del mes. La ciudad de Nueva York se abstuvo por ahora de emitir un mandato de estas características, pero recomendó que las personas usen máscaras. Facebook dijo que hará obligatorio el uso de mascarillas para todo el personal de su campus, mientras que McDonald’s pedirá lo mismo tanto al personal como a los clientes de sus restaurantes. En otros lugares, Pekín prohibió la llegada de trenes desde más de 20 provincias a medida que el propio brote de Covid-19 del país se sigue extendiendo.
Videojuegos. Las acciones de videojuegos en China cayeron después de que un diario estatal publicara una crítica de sus productos, llamándolos el «opio espiritual» para adolescentes. El artículo fue publicado en Economic Information Daily, una rama de la agencia oficial de noticias Xinhua. Posteriormente fue retirado del sitio web del Daily, pero permanece en la edición impresa. NetEase (NTES) cae un 8,8% en las operaciones previas al mercado, mientras que las acciones de Tencent (TCEHY) caen 5.5%.
Las acciones del fabricante de videojuegos Take-Two Interactive (TTWO) han caído después de una orientación más débil de lo esperado. Los resultados, divulgados el lunes por la noche, fueron mejores de lo esperado en términos de ganancias e ingresos, pero los pronósticos no fueron tan optimistas como Wall Street esperaba. Las acciones caen -4% en el premarket.
Sus rivales Activision Blizzard y Electronic Arts informarán a finales de esta semana. Analistas esperan que las cifras muestren que la gente está jugando menos juegos a medida que la repertura de la economía se amplía por todo el mundo.
Mercados
S&P 500. El S&P 500 ha mantenido la tendencia alcista en los últimos meses y cada vez que ha perforado la media móvil de 50 días ha rebotado rápidamente, retomando la suba hasta nuevos máximos.
El lunes 19 de julio rompió la directriz alcista del mínimo de noviembre 2020 y cayó otra vez hasta la media móvil de 50 días y rebotó, al igual que lo ha hecho en las últimas 4 oportunidades. Y al igual que en las últimas oportunidades, cubrió el gap del día anterior y se encamina a nuevos máximos.
4390 parece ser un fuerte soporte, ya que dos días seguidos se sostiene en ese nivel. Hoy otra vez está abriendo más arriba, en el área de 4400.
En la medida que 4390 se sostenga, el próximo objetivo es retomar el máximo anterior de 4430.
Si perfora 4390, 4355 es el siguiente soporte. Y si perfora, el próximo objetivo es la media móvil de 50 días de 4288.
Dólar. El dólar encontró un piso a fines de mayo y desde entonces ha retomado la suba, posicionándose por encima de la media móvil de 50 y 200 días.
En los últimos días veníamos advirtiendo que estaba en la última etapa de la suba antes de retomar la tendencia bajista. Tras haber alcanzado $93.2, rompió el canal alcista, y tras la reunión de la Fed la semana pasada, ha continuado con la caída.
En el muy corto plazo, espero una caída al área de $91.5 y un rebote desde ese nivel, antes de continuar cayendo en las siguientes semanas.
De todas formas, para confirmar la renovada tendencia bajista espero que perfore el área de $91.5, que coincide con las medias móviles de 50 y 200 días.
Oro. El 5 de marzo alcanzó un mínimo de $1680 luego de haber terminado la cuña bajista. Rebotó al área de $1740 y cayó nuevamente haciendo un doble piso.
Avanzó durante abril y mayo, en línea con la debilidad del dólar. Advertimos que el potencial de suba era hasta niveles de $1900. Alcanzó un máximo de $1908 a comienzos de junio y ha caído fuertemente en el último mes, en línea con la apreciación del dólar.
Cayó hasta $1750 y rebotó hasta niveles de $1830. En los últimos días veníamos advirtiendo que la formación de suba final en el dólar se estaba rompiendo. Tras rebotar hasta $1830, ha consolidado, coincidiendo esta área con la media móvil de 50 y 200 días.
Considero que es momento de volver a enfocarnos en el oro y las mineras a nivel de asset allocation.
Por arriba de $1830, siguiente objetivo es $1860.
Bitcoin. El Bitcoin alcanzó un máximo en abril de $65.000 y ha corregido durante los últimos meses hasta alcanzar un mínimo de $28.500 el 22 de junio.
El 19 de mayo cuando alcanzó niveles de $30.000 compramos, nos pasamos a una posición overweight, aunque advertimos que el comportamiento en las próximas semanas sería errático.
Hacia mitad de julio rompió al alza la cuña bajista hasta alcanzar niveles de $42.000. En los últimos 3 días ha caído y parece haber comenzado el retroceso que esperábamos, con objetivo la media móvil de 50 días en $35.000 antes de continuar subiendo.
Aquellos que aún no han comprado, considero que seguimos en un área muy atractiva para acumular, siempre recordando que estamos frente a un activo muy volátil y por ello debemos mantener las posiciones controladas. Si efectivamente se da el escenario recién planteado, posiblemente en los próximos días encontremos un punto más atractivo de entrada que el de hoy.
De todas formas, para tener más confianza que ya vimos el mínimo, deber volver a operar por encima de la media móvil de 200 días en $44.740.
Independientemente que haga un nuevo mínimo o no, sigo considerando que está en la última parte de la estructura bajista y que pronto comenzará con el sendero alcista nuevamente con objetivo final al área de $98.000.
