Ago 30, 2021 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,399.84 -55.9 -0.16%
S&P 500 4,528.79 +19.4 +0.43%
Nasdaq 15,265.9 +136 +0.90%
VIX 16.19 -0.20 -1.22%
DXY 92.71 +0.02 +0.02%
Oil WTI 69.12 +0.38 +0.55%
Gold 1,812.6 -6.9 -0.38%
U.S. 10Y 1.28 -3pb
El S&P 500 (+0,4%) y el Nasdaq Composite (+0,9%) establecieron máximos históricos impulsados por las megacap,Sin embargo, el Promedio Industrial Dow Jones (-0.2%) y el Russell 2000 (-0.5%), cerraron a la baja en medio de una relativa debilidad en las acciones de valor. Apple (AAPL 153.12, +4.52, +3.0%), Microsoft (MSFT 303.59, +3.87, +1.3%), (AMZN 3421.57, +71.94, +2.2%), Alphabet (GOOG 2909.39, +18.38, +0.6%) y Facebook (FB 380.66, +8.03, +2.2%), que representan aproximadamente el 22.5% de la capitalización de mercado del S&P 500, tuvieron una gran incidencia en la jornada de hoy.
Los sectores de tecnología (+1,1%), consumo discrecional (+0,9%) y servicios de comunicación (+0,7%) fueron los sectores de mejor desempeño en la actualidad mientras que los sectores financiero (-1,5%), energético (-1,2%), materiales (-0,2%) e industrial (-0,2%) cerraron a la baja. Las acciones de aerolíneas se vieron afectadas luego que la Unión Europea votara a favor de reestablecer restricciones a los viajes no esenciales desde Estados Unidos tras la expansión de la variante delta por el territorio americano.
Apple avanzó tras conocerse la posibilidad de que el iPhone 13 tenga conectividad satelital, lo que implicaría que los usuarios podrían hacer llamadas y enviar mensajes sin cobertura celular. Esta posibilidad se haría a través de un acuerdo con Globalstar (GSAT 2.35, +0.92, +64.3%), empresa americana de comunicaciones que opera una constelación de satélites en órbita terrestre para teléfonos satelitales.
PayPal (PYPL 288.47, +10.14, +3.6%), mientras tanto, subió un 3.6% después de que CNBC informara que la compañía está explorando una plataforma de negociación de acciones para sus clientes estadounidenses. Las acciones de Robinhood Markets (HOOD 43.64, -3.23, -6.9%) cayeron un 7% ante la potencial competencia, al igual que Chares Schwab que cayó 3%. La compañía contrató a Richard Hagan, ex ejecutivo de Ally Investment, una sociedad de servicios financieros digitales, para dirigir «Invest at PayPal».
Los futuros del petróleo subieron un 0,6% a 69,21 dólares por barril antes de la reunión de la OPEP + el miércoles. Los inversores sopesaron el cierre temporal de las refinerías de petróleo en la costa del Golfo con un informe de Reuters que transmitió un comentario del ministro de petróleo de Kuwait de que el acuerdo de producción de petróleo de la OPEP + podría reconsiderarse. Los datos económicos del lunes se limitaron a las ventas pendientes de viviendas, que inesperadamente disminuyeron un 1,8% m/m en julio tras una disminución revisada a la baja del 2,0% (desde el -1,9%) en junio.
Tras el cierre, la acción de Zoom caia 8% luego de reportar ganancias y tras anunciar que la demanda por su servicio de videoconferencia disminuyó luego del auge del año pasado provocado por la pandemia.
Por último, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo el lunes que la economía estadounidense se está recuperando con fuerza pero espera que algunas de las presiones inflacionarias que está sufriendo la economía en la actualidad se disipen una vez que se resuelvan las interrupciones en la cadena de suministro.
Ago 30, 2021 | Ideas de Trading, Portafolio Modelo
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Ago 30, 2021 | Apertura del dia
✧ S&P 500 △$0.07%
✧ Nasdaq △ $0.12%
✧ Russell 2K △ 0.20%
✧ Dow Jones △0.03%
✦ Bitcoin ▼$48.100
Oro -0.0% a $1819
WTI -0.3% a $68.5
US10Y -1pb a 1.30%
En Asia, Japón +0,5%. Hong Kong +0,5%. China +0,2%. India +1,4%.
En Europa, al mediodía, Londres cerrado. París +0,1%. Frankfurt +0.2%.
Los futuros en Estados Unidos comienzan con ligeras subas en la semana. Los inversores parecen todavía estar digiriendo el discurso de Jackson Hole del presidente de la Fed, Powell, en el que sugirió que le gustaría evaluar los datos entrantes sobre el mercado laboral antes de comprometerse con un cronograma cada vez más gradual. Eso significa que el informe de empleo de agosto, que se publicará el viernes, podría ser más importante de lo habitual.
Affirm (AFRM 95.39, +27.49, +40.5%) ha subido un 40% después de asociarse con (AMZN 3356.00, +6.37, +0.2%) para incorporar su solución de pagos.
El huracán Ida no ha afectado demasiado los precios del petróleo, ya que la producción en alta mar del golfo debería volver a estar en línea cuando esté despejada y posiblemente porque los inversores quieren ver el resultado de la reunión de la OPEP + el miércoles. Los futuros del crudo WTI han bajado un 0,3% a 68,55 $/bbl después de rebotar un 10,5% la semana pasada.
En Asia, China subió un 0,2%, mientras que Japón ganó un 0,5%, liderado al alza por las acciones de acero, donde nombres como JFE Holdings y Nippon Steel subieron un 5%. Las ganancias fueron limitadas por la debilidad de los pesos pesados SoftBank (-0,5%) y Fast Retailing (-2%).
En Europa, las principales bolsas están subiendo, en conjunto con los futuros de Estados Unidos. El nivel de actividad ha sido ligero con el Reino Unido cerrado por un día festivo. A pesar de la caída del petróleo, los nombres de la energía han logrado evitar la presión de venta con acciones como BP y Shell cotizando ligeramente al alza. El indicador de sentimiento económico en la Eurozona cayó a 117,5 en agosto desde un máximo histórico de 119,0 en el mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado de 117,9. El sentimiento se deterioró por primera vez desde la ligera caída de enero, en medio de las preocupaciones sobre la variante Delta.
Delta. La resistencia de la variante delta del Covid-19 sigue causando problemas en todo el mundo. Australia registró un nuevo récord diario de infecciones, mientras que Nueva Zelanda extendió un confinamiento en Auckland. En Estados Unidos, el promedio diario de casos de coronavirus en los es de 156,145, un aumento del 20% en 14 días, a medida que la variante mortal delta continúa propagándose. Los asesores de salud pública se reúnen hoy para discutir las vacunas de refuerzo mientras la Casa Blanca continúa presionando para un lanzamiento el 20 de setiembre. En algunos estados del sur, los hospitales se están quedando sin oxígeno a medida que la región lucha con un alto número de casos.
Mercados
S&P 500. El S&P 500 ha mantenido la tendencia alcista en los últimos meses y cada vez que ha perforado la media móvil de 50 días ha rebotado rápidamente, retomando la suba hasta nuevos máximos.
Ha estado operando por encima de la medida móvil exponencial de 8 días en un claro régimen alcista de muy corto plazo.
La semana pasada cerró en nuevos máximos en 4509. Para esta semana, el primer objetivo en la suba es 4525, seguido de 4560.
4460 sigue siendo el principal soporte. Más abajo 4440 y por debajo 4375 es muy sólida (que además coincide con la MM50).
Dólar. El dólar encontró un piso a fines de mayo y desde entonces ha retomado la suba, posicionándose por encima de la media móvil de 50 y 200 días.
Alcanzó su punto más alto el 19 de agosto y desde entonces ha revertido con fuerza, perforando la cuña alcista que había formado.
Parecería que ha comenzado la renovada tendencia bajista. Los comentarios de Powell en Jackson Hole profundizaron la caída reciente. El viernes tendremos un nuevo informe de empleo y como suele ocurrir, seguramente sea un catalizador de corto plazo. Por ahora se ha estabilizado por encima de la media móvil de 50 días en $92.5.
Un primer indicio para confirmar el inicio de la renovada ola bajista del dólar es una caída hacia $91.8, para luego romper la barrera de $91.50.
Petróleo. El petróleo mantuvo una trayectoria alcista en durante la primera parte del año, alcanzando niveles de $77 el barril durante julio. Como advertimos, la estructura de esta última suba era muy inestable.
Desde entonces corrigió cerca de 20% hasta alcanzar a mediados de agosto el nivel objetivo que habíamos advertido en $62.
Rebotó 10% en unos pocos días. Parecería ser que la corrección ha finalizado. En los últimos días ha estado consolidando cerca de la media móvil de 100 días y hoy está operando por encima. De todas formas, considero deberíamos ver una consolidación de muy corto plazo al área de $66/65 antes de continuar subiendo, con objetivo para los próximos meses por encima de $80 el barril.
Oro. El 5 de marzo alcanzó un mínimo de $1680 luego de haber terminado la cuña bajista. Rebotó al área de $1740 y cayó nuevamente haciendo un doble piso.
Avanzó durante abril y mayo, en línea con la debilidad del dólar. Alcanzó un máximo de $1908 a comienzos de junio y cayó fuertemente en el último mes, en línea con la apreciación del dólar.
Cayó fuertemente hasta $1680 a comienzos de agosto y rebotó desde entonces. La semana pasada superó la media móvil de 50 días pero no pudo superar la media móvil de 200 días. El viernes rebotó con fuerza tras los comentarios de Powell en Jackson Hole y ahora opera por encima de la media móvil de 200 días.
Considero está completando la primera parte de la suba al área de $1830, desde donde deberíamos ver una consolidación de corto plazo, para luego continuar la suba.
Sigo considerando que es momento de volver a enfocarnos en el oro y las mineras a nivel de asset allocation.
Bitcoin. El Bitcoin alcanzó un máximo en abril de $65.000 y corrigió durante los últimos meses hasta alcanzar un mínimo de $28.500 el 22 de junio.
El 19 de mayo cuando alcanzó niveles de $30.000 compramos, nos pasamos a una posición overweight, aunque advertimos que el comportamiento en las próximas semanas sería errático.
Hacia mitad de julio rompió al alza la cuña bajista hasta alcanzar niveles de $48.000, por encima de la media móvil de 200 días. La semana pasada cayó 10%, en línea con lo que habíamos advertido y volvió a la zona de $50.000.
La semana pasada volvió a retroceder, en línea con lo esperado. Sin embargo, sigue operando por encima de la media móvil de 200 días en $46.000. Espero que este retroceso continúe hasta el área de $44.000 para luego volver a avanzar al área de $58.000. A partir de esos niveles deberíamos ver una caída por debajo de la media móvil de 200 días, para luego retomar la suba hacia nuevos máximos, con objetivo final de suba al área de $98.000.
