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Antes de la apertura – jueves 31 de agosto 2023
· Los futuros operan con subas en la apertura sin grandes reacciones a los datos de inflación
✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.0%
✦Russell 2K ▼0.0%
✧Dow Jones △0.4%
✦Bitcoin ▼$27.200
Oro -0.1% a $1971
WTI +1.5% a $82.7
US10Y -2pb a 4.09%
El índice Nikkei 225 subió un 0,88% el jueves, subiendo por cuarta sesión consecutivo. Los inversores también reaccionaron a datos que mostraron que las ventas minoristas japonesas crecieron más de lo esperado en julio, mientras que la producción industrial disminuyó más de lo previsto. Casi todos los sectores participaron en el avance, con ganancias notables de pesos pesados del índice como Mitsubishi Corp (3.2%), Tokyo Electron (1.2%), Toyota Motor (2.4%), Advantest (1.4%), Fast Retailing (1.4%) y Marubeni Corp (1.8%). Mientras tanto, el índice Nikkei 225 cayó un 1,67% en agosto, mientras que el índice Topix subió un 0,41%.
El Shanghai Composite cayó un 0,55% el jueves, rompiendo un avance de tres días cuando los inversores reaccionaron a las últimas cifras del PMI chino. Los datos oficiales mostraron que la actividad manufacturera china se contrajo por quinto mes consecutivo en agosto, pero fue mejor que la lectura del mes pasado de 49,3 y un pronóstico de consenso de 49,4. Mientras tanto, la actividad de servicios en el país se mantuvo expansiva, pero registró la lectura más baja en ocho meses. Se observaron pérdidas notables de firmas de peso pesado como ChongQing Changan (-6.1%), East Money Information (-2.2%), Jinke Property (-4.9%), 37 Interactive (-7.5%) y Wuliangye Yibin (-1.2%).
El Hang Seng perdió 0.55% el jueves, alejándose de su nivel más alto en más de dos semanas a principios de semana mientras se hundía un 8.1% mensual. Cinco empresas tecnológicas chinas, incluidas Baidu y SenseTime Group, lanzaron el jueves sus chatbots de inteligencia artificial (AI) al público después de recibir la aprobación del gobierno, mientras el gobierno de China presiona para ampliar el uso de tales productos en medio de la competencia con Estados Unidos. Baidu, el principal proveedor de búsquedas en línea de China, dijo en un comunicado que su chatbot similar a ChatGPT, Ernie Bot, ahora era totalmente accesible al público. Un portavoz de SenseTime dijo a Reuters por correo electrónico que su chatbot, SenseChat, también estaba ahora «totalmente disponible para servir a todos los usuarios».
Tres nuevas empresas de AI, Baichuan Intelligent Technology, Zhipu AI y MiniMax, también anunciaron lanzamientos públicos similares el jueves.
Las acciones de Baidu y SenseTime subieron en el comercio de Hong Kong, ganando un 2,1% y un 2,3% respectivamente en un mercado más amplio que cotizaba un 0,55% más bajo.
A diferencia de otros países, China requiere que las empresas presenten evaluaciones de seguridad y reciban autorización antes de lanzar productos de AI para el mercado masivo.
Los medios chinos informaron que un total de 11 empresas habían recibido aprobaciones del gobierno, incluido el propietario de TikTok, ByteDance, y Tencent Holdings. Ninguna de las compañías respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre sus planes de IA.
Las acciones europeas subieron el jueves tras el impulso recibido en el sector financiero de la decisión del banco suizo UBS de absorber el banco nacional de Credit Suisse, en medio de nuevas publicaciones económicas relevantes.
Las acciones de UBS Group subieron un 5,4%, alcanzando su nivel más alto desde octubre de 2008. El banco dijo que planeaba recortar 3.000 empleos en Suiza en los próximos dos años, ya que dio el primer comentario de cómo planea lograr más de $10.000 millones en ahorros de costos.
Los inversores tenían una gran cantidad de datos económicos para digerir esta mañana. Las ventas minoristas alemanas cayeron un 0,8% en julio en comparación con el mes anterior y los datos oficiales preliminares armonizados por la UE mostraron que la inflación francesa se aceleró más de lo esperado en agosto.
La tasa de inflación anual en la Eurozona se mantuvo estable en el 5,3% en agosto, más de 2 veces y media por encima del objetivo del BCE y por encima del consenso del mercado del 5,1%, mostró una estimación preliminar. Mientras tanto, la tasa de inflación subyacente, se enfrió como se esperaba a 5,3%, por debajo del 5,5 por ciento de julio.
La tasa de desempleo desestacionalizada de la Eurozona se mantuvo en un mínimo histórico del 6,4 % en julio, coincidiendo con las previsiones del mercado. Un año antes, la tasa de desempleo era más alta, del 6,7%. Aún así, el número de personas desempleadas aumentó en 73 mil respecto al mes anterior a 10.944 millones.
Pernod Ricard (EPA: PERP) cayó un 3,8% después de que la empresa de bebidas espirituosas dijera que las difíciles condiciones macroeconómicas reducirían las ventas en China en el primer trimestre, con una base de comparación alta hace un año que se espera que disminuya a partir del segundo trimestre.
Glencore (OTC: GLNCY) cayó un 4,5% después de que un informe de los medios dijera que los inversores buscaron daños por «declaraciones falsas». Las acciones de la minera global también se negociaban ex-dividendos.
Ambu cayó un 6,4% después de que el fabricante danés de dispositivos médicos redujera su guía para todo el año.
Los futuros del S&P han subido un 0,2% en las operaciones del jueves por la mañana sin mucha reacción a los datos económicos.
El PCE core en Estados Unidos, que excluyen los alimentos y la energía, aumentaron un 0,2% mes a mes en julio, manteniendo el mismo ritmo que en junio y alineándose con las expectativas del mercado. La tasa anual, considerada como la medida preferida de inflación de la Reserva Federal, experimentó un ligero aumento como se anticipó, alcanzando el 4,2% desde el 4,1% de junio. Al tener en cuenta los costos de los alimentos y la energía, el índice de precios PCE global subió un 0,2% respecto al mes anterior y un 3,3% respecto al período correspondiente del año anterior.
El gasto personal en dólares corrientes en los Estados Unidos aumentó un 0,8% en julio, el mayor aumento desde enero y por encima de las expectativas del mercado de un aumento del 0,7% para reflejar la resistencia del consumidor estadounidense a una economía en desaceleración
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo bajó en 4,000 desde el valor revisado al alza de la semana anterior a 228,000 en la semana que terminó el 26 de agosto, desafiando las expectativas del mercado de 235,000.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, advirtió que las autoridades deben ser cautelosas para evitar un endurecimiento excesivo de la política monetaria y arriesgarse a dañar el mercado laboral estadounidense. Hablando en un evento en Sudáfrica, dijo que la política monetaria de Estados Unidos es «apropiadamente restrictiva». Bostic agregó: «Creo que debemos ser cautelosos y pacientes y dejar que la política restrictiva continúe influyendo en la economía, para no arriesgarnos a endurecer demasiado e infligir un dolor económico innecesario».
Las acciones de Salesforce (CRM) subieron un 5,8% después de que el grupo de software aumentara su perspectiva de ingresos anuales, citando la fuerte demanda de sus productos en la nube.
Las acciones de Dollar General (DG) cayeron un 15% después de que el minorista de descuento recortó su pronóstico anual de ventas en las mismas tiendas, ya que espera que los clientes permanezcan bajo presión por una inflación aún alta y reduzcan el gasto discrecional.
Las acciones de Crowdstrike (CRWD) subieron un 1% después de que la compañía de ciberseguridad entregara resultados mejores de lo esperado en el segundo trimestre, ya que su plataforma de ciberseguridad impulsada por IA impulsó nuevas ganancias comerciales.
Las acciones de Victoria’s Secret (VSCO) cayeron un 3,1% después de que el minorista de lencería pronosticó una disminución en sus ventas del tercer trimestre y no cumplió con sus estimaciones de resultados del segundo trimestre.
Las acciones de Sage Therapeutics (SAGE) cayeron un 0,2% después de que la compañía de biotecnología dijera que reduciría su fuerza laboral en aproximadamente un 40%, semanas después de que el regulador de salud de Estados Unidos se negara a aprobar su medicamento para tratar el trastorno depresivo mayor.
Las acciones de Ciena (CIEN) subieron un 4,2% después de que la compañía de redes ópticas reportó resultados fiscales del tercer trimestre que superaron las previsiones, citando una mayor actividad de los clientes y una cartera de pedidos elevada.
Las acciones de Palantir (PLTR) cayeron un 3% después de que Morgan Stanley rebajara su postura sobre la compañía de análisis de big data a «infraponderada» desde «igual peso», diciendo que «el optimismo a corto plazo en el ciclo del producto de IA y la prima de valoración crean una recompensa de riesgo desfavorable».
Las acciones de Chewy (CHWY) cayeron un 5% después de que el minorista de productos para mascotas ofreciera un pronóstico de ventas para todo el año más débil de lo esperado, lo que llevó a Evercore ISI a rebajar su postura a «en línea» desde «superar».
Tesla (TSLA) cae -0.5% luego que Reuters informara que el fabricante de automóviles eléctricos exageró la distancia potencial de conducción de sus vehículos, lo que ha llevado al inicio de una investigación de la justicia americana.
Las acciones de Five Below (FIVE) cayeron más del 5% antes de la apertura el jueves después de que la compañía informara sus resultados del segundo trimestre. El BPA de 0,84 dólares fue mejor que la estimación de consenso de 0,83 dólares. Los ingresos crecieron un 13,5% año tras año a $ 759 millones, ligeramente por debajo de la estimación de consenso de $ 759.7 millones.